财务数据关键指标变化 - 公司2023年第二季度营收1.853亿美元，2022年同期为2.016亿美元；2023年上半年营收3.608亿美元，2022年同期为3.914亿美元[83] - 2023年Q2营收1.853亿美元，较2022年Q2的2.016亿美元减少1620万美元，降幅8.1%；2023年上半年营收3.608亿美元，较2022年上半年的3.914亿美元减少3060万美元，降幅7.8%[103][106] - 营收下降主要因现有客户收入净减少，Q2减少2560万美元，上半年减少4760万美元，部分被追加销售和交叉销售现有客户贡献的收入以及新客户收入抵消[104][107] - 2023年Q2服务成本9300万美元，较2022年Q2的1.003亿美元减少730万美元，降幅7.3%；2023年上半年服务成本1.841亿美元，较2022年上半年的1.967亿美元减少1270万美元，降幅6.4%[109][112] - 服务成本下降主要因人员费用和第三方数据费用减少，Q2分别减少460万美元和290万美元，上半年分别减少780万美元和580万美元，部分被外汇损失抵消[110][113][114] - 2023年Q2产品和技术费用1260万美元，较2022年Q2略有下降；2023年上半年产品和技术费用2530万美元，较2022年上半年的2670万美元减少150万美元，降幅5.4%[116][117] - 产品和技术费用下降主要因人员费用减少300万美元，部分被软件许可费用增加180万美元抵消[118][119] - 2023年Q2销售、一般和行政费用3000万美元，较2022年Q2的3110万美元减少120万美元，降幅3.7%；2023年上半年该费用5860万美元，较2022年上半年的5960万美元略有下降[120] - 销售、一般和行政费用下降主要因佣金和奖金费用减少210万美元、人员费用减少70万美元以及其他公司费用减少[121] - 2023年Q2净利润978.2万美元，净利率5.3%；2023年上半年净利润1170.7万美元，净利率3.2%，均低于2022年同期[102] - 2023年上半年销售、一般和行政费用为5870万美元，较2022年同期的5970万美元减少100万美元，降幅1.7%[123] - 2023年第二季度折旧和摊销为3210万美元，较2022年同期的3440万美元减少240万美元，降幅6.8%；上半年为6390万美元，较2022年同期的6840万美元减少450万美元，降幅6.6%[126][127] - 2023年第二季度净利息支出为390万美元，较2022年同期的310万美元增加80万美元；上半年为1260万美元，较2022年同期的230万美元增加1030万美元[128][130] - 2023年第二季度所得税拨备为400万美元，较2022年同期的540万美元减少150万美元；上半年为460万美元，较2022年同期的1040万美元减少570万美元[132][134] - 2023年第二季度净收入为980万美元，较2022年同期的1420万美元减少450万美元；上半年为1170万美元，较2022年同期的2720万美元减少1550万美元[136][138] - 2023年第二季度净收入利润率为5.3%，较2022年同期的7.1%有所下降；上半年为3.2%，较2022年同期的7.0%有所下降[136][138] - 2023年第二季度调整后EBITDA为5600万美元，调整后EBITDA利润率为30.2%，较2022年同期的6080万美元减少490万美元，降幅8.0%[143] - 2023年上半年调整后EBITDA为1.045亿美元，调整后EBITDA利润率为29.0%，较2022年同期的1.144亿美元减少990万美元，降幅8.7%[144] - 销售、一般和行政费用减少主要因佣金和奖金费用减少390万美元、人事费用减少140万美元及其他成本节约措施[124] - 销售、一般和行政费用减少部分被基于股份的薪酬费用增加130万美元、诉讼活动费用增加200万美元等因素抵消[125] - 2023年Q2调整后EBITDA为5597.1万美元，收入为1.85315亿美元，利润率为30.2%；2023年上半年调整后EBITDA为1.04531亿美元，收入为3.60835亿美元，利润率为29.0%[147] - 2023年Q2调整后净收入为3480万美元，较2022年Q2减少320万美元，降幅8.4%；2023年上半年调整后净收入为6320万美元，较2022年上半年减少830万美元，降幅11.6%[149][151] - 2023年Q2调整后摊薄每股收益为0.24美元，较2022年Q2减少0.01美元，降幅4.0%；2023年上半年调整后摊薄每股收益为0.43美元，较2022年上半年减少0.04美元，降幅8.5%[150][152] - 2023年6月30日止六个月经营活动提供的净现金为7170万美元，较2022年同期的9640万美元减少2470万美元[172] - 2023年6月30日止六个月投资活动使用的净现金为1330万美元，较2022年同期的3440万美元减少2100万美元[173] - 2023年6月30日止六个月融资活动使用的净现金为5100万美元，而2022年同期为提供净现金20万美元，2023年主要因公司回购计划回购股份所致，六个月内回购3895737股，总成本5230万美元[174] 业务区域与客户相关 - 2023年上半年约86%的营收来自美洲地区，主要是美国，其余14%来自国际业务[83] - 公司拥有约33000个客户，产品在超200个国家和地区提供服务[80] - 公司业务分为美洲和国际两个可报告部门[85] - 企业客户指在日历年为公司贡献50万美元或更多收入的客户[76] 业务季节性与宏观影响 - 零售和运输行业的入职前收入在10月和11月通常最高，年初最低；各行业部分客户在第二季度招聘增加；第四季度公寓租赁及相关筛选活动通常下降[87] - 宏观经济因素对全球经济产生负面影响，公司可能面临销售周期延长、新业务和客户续约受影响等问题[88][89] 产品分类 - 公司产品分为入职前、入职后和相邻产品三大类，入职前产品占营收的绝大部分[92] 合同相关 - 公司与客户签订的合同通常为期三年，但合同不保证未来收入，ASC 606目的下合同期限少于一年[82] 运营效率与成本结构 - 公司成本结构灵活，预计长期运营费用占总收入的百分比将随业务增长和运营效率提升而逐渐下降[98] 资金与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3.991亿美元，循环信贷额度可用1亿美元，总债务为5.647亿美元[160] - 2020年2月，公司建立新融资结构，包括6.7亿美元2027年1月31日到期的第一留置权定期贷款和7500万美元2025年1月31日到期的循环信贷额度[164] - 2021年2月1日，公司修订第一留置权协议，增加1亿美元第一留置权定期贷款并降低适用利差0.25%[165] - 公司在IPO时修订协议，将循环信贷额度从7500万美元增至1亿美元，并将到期日从2025年1月31日延长至2026年7月31日[166] - 2023年第二季度公司用完剩余美国联邦所得税净运营亏损结转额度，未来所得税将成为重要资金用途[159] - 2021年6月30日公司偿还2亿美元第一留置权信贷安排未偿款项，其中4430万美元用于支付剩余季度摊销本金，剩余5.647亿美元定期贷款将于2027年1月31日到期[169] - 第一留置权信贷安排按季度等额分期摊销，年度总额为本金的1%，循环信贷无摊销，2021年8月1日或之前与某些再定价交易相关的定期贷款自愿提前还款需支付1%的提前还款溢价[168] - 第一留置权协议适用保证金根据第一留置权净杠杆率逐步降低，IPO完成时各适用保证金进一步降低0.25%，循环信贷额度未使用承诺需支付0.25% - 0.50%的承诺费[167] - 第一留置权协议包含“触发式”第一留置权净杠杆率测试，仅适用于循环信贷，若某财季最后一天循环信贷使用率超过35%，该比率不得超过7.75:1.00[171] 股份回购与股息 - 2022年8月2日，公司董事会授权回购不超过5000万美元普通股；2022年11月8日，授权将回购总额增至1.5亿美元并延长至2023年12月31日；2023年2月28日，授权将回购总额增至2亿美元；截至2023年8月3日，已回购约1.145亿美元股份[161][162] - 2023年8月8日，公司董事会宣布向2023年8月21日收盘时登记在册的股东支付每股1.5美元的一次性特别现金股息，预计8月31日支付[163] - 2023年第二季度公司共回购2024046股普通股，平均价格为每股13.37美元，截至2023年8月3日，公司在回购计划下已回购约1.145亿美元股份，回购计划授权总额增至2亿美元[184] 风险与内部控制 - 截至2023年6月30日，公司市场风险和风险因素与2023年2月28日提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告披露相比无重大变化[175][181] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化，管理层认为截至报告期末披露控制和程序在合理保证水平上有效[177][178] 过往业务完成情况 - 2022年美国超92%的刑事搜索在提交当天完成[82]