财务数据关键指标变化 - 收入 - 2021年第三季度公司收入为1.929亿美元，2020年同期为1.368亿美元；2021年前九个月收入为4.998亿美元，2020年同期按备考基础为3.526亿美元[157] - 2020年第二季度公司收入同比下降约14%，特别是国际客户收入下降更大[166] - 2021年第三季度营收为1.929亿美元，较2020年同期的1.368亿美元增加5610万美元，增幅41.0%[186] - 2021年前三季度营收为4.998亿美元，较2020年同期的3.5261亿美元增加1.472亿美元，增幅41.7%[188] - 营收增长主要源于现有客户收入净增3990万美元、新客户带来740万美元收入及英国筛查业务收购带来880万美元收入[187] - 2021年前三季度营收增长主要源于现有客户收入净增9990万美元、新客户带来3140万美元收入及英国筛查业务收购带来1590万美元收入[189] 财务数据关键指标变化 - 收入地区分布 - 2021年前九个月约84%的收入来自北美，主要是美国，其余16%来自国际市场[157] 财务数据关键指标变化 - 首次公开募股 - 2021年6月25日公司完成首次公开募股，出售22,856,250股普通股，发行价每股15美元，净收益3.165亿美元[163] 财务数据关键指标变化 - 合同情况 - 公司与客户签订的合同通常为期三年，但不保证未来收入，合同条款按ASC 606目的确定少于一年[155] 财务数据关键指标变化 - 疫情影响成本 - 2020年公司因疫情产生约90万美元增量成本，2021年前九个月约20万美元[166] 财务数据关键指标变化 - 业务恢复情况 - 公司业务在2020年第三季度恢复，增长得益于企业客户和新客户，以及推出应对疫情的新产品[167] 财务数据关键指标变化 - 业务覆盖范围 - 公司在200多个国家和地区开展筛查业务，拥有超30,000个客户[153] 财务数据关键指标变化 - 不同行业客户收入季节性 - 零售和运输行业客户的入职前收入在9 - 11月最高，第一季度初最低[162] - 公寓租赁及相关筛查活动在第四季度通常会下降[162] 财务数据关键指标变化 - 收入产品分类 - 公司收入来自多种筛查及相关产品，主要分为入职前、入职后和相关产品三类，入职前产品占收入的绝大部分[169] 财务数据关键指标变化 - 收入确认方式 - 公司通常在每月底向客户开票，在完成订单报告或提供给客户后确认收入，大部分客户订单在提交当天完成[170] 财务数据关键指标变化 - 运营费用构成 - 公司运营费用包括服务成本、产品和技术费用、销售及一般管理费用、折旧和摊销等[172][173][174][175] 财务数据关键指标变化 - 运营费用预期 - 公司预计销售、一般和行政费用短期内会增加，长期会随收入占比下降[174] - 公司运营费用受收入和客户组合影响，预计绝对金额会增加，但占总收入百分比会随业务增长和效率提升而下降[176] 财务数据关键指标变化 - 其他费用（收入）构成 - 其他费用（收入）包括利息费用、利息收入、债务清偿损失、交易费用和控制权变更费用[178][179][180] 财务数据关键指标变化 - 所得税准备 - 所得税准备包括国内外企业所得税，有效税率可能受税法、法规、税率变化等因素影响，如美国企业所得税税率可能从21%提高到28%[181] 财务数据关键指标变化 - 运营结果可比性 - 2021年9月30日止九个月与2020年9月30日止九个月运营结果的可比性受银湖交易会计处理影响[182] - 为便于比较，展示了2020年1月1日至9月30日合并结果及2020年9月30日止九个月的备考结果[182] 财务数据关键指标变化 - 服务成本 - 2021年第三季度服务成本为9420万美元，较2020年同期的6750万美元增加2670万美元，增幅39.5%[192] - 服务成本增加主要是由于可变第三方数据费用增加2210万美元和人员相关费用增加370万美元[193] - 2021年第三季度服务成本占营收的48.8%，低于2020年同期的49.3%[194] - 2021年前三季度服务成本为2.45亿美元，较2020年同期的1.76968亿美元增加6800万美元，增幅38.4%[195] - 服务成本增加主要因第三方数据费用增加5740万美元、人员相关费用增加810万美元、外汇损失80万美元等，部分被差旅费用减少30万美元抵消[196][197] - 截至2021年9月30日的九个月，服务成本占收入的比例为49.0%，低于2020年同期的49.6%和2020年1月1日至1月31日的55.1%[198] 财务数据关键指标变化 - 产品和技术费用 - 截至2021年9月30日的三个月，产品和技术费用为1130万美元，较2020年同期增加300万美元，增幅35.6%[200] - 截至2021年9月30日的九个月，产品和技术费用为3350万美元，较2020年同期增加990万美元，增幅41.6%[202] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 截至2021年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用为2720万美元，较2020年同期增加830万美元，增幅43.9%[205] - 截至2021年9月30日的九个月，销售、一般和行政费用为7630万美元，较2020年同期增加1880万美元，增幅32.8%[207] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销 - 截至2021年9月30日的三个月，折旧和摊销为3580万美元，较2020年同期减少90万美元，降幅2.6%[211] - 截至2021年9月30日的九个月，折旧和摊销为10650万美元，较2020年同期减少170万美元，降幅1.6%[212] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 截至2021年9月30日的三个月，利息费用为470万美元，较2020年同期减少700万美元，降幅59.6%[214] - 截至2021年9月30日的九个月，利息费用为2200万美元，较2020年同期减少1970万美元，降幅47.2%[216] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2021年第三季度（继任者）利息收入为0.0百万美元，2020年同期为0.1百万美元，略有下降[219] - 2021年前九个月（继任者）利息收入为 - 0.1百万美元，较2020年同期减少0.2百万美元，降幅54.4%[220] 财务数据关键指标变化 - 债务清偿损失 - 2021年前九个月（继任者）债务清偿损失为13,938千美元，与2021年2月再融资和提前还款相关[222] - 2020年1 - 1月（前任）债务清偿损失与银湖交易提前还款冲销成本有关[223] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2021年第三季度（继任者）所得税拨备为3.4百万美元，较2020年同期增加6.3百万美元，增幅217.6%[226] - 2021年前九个月（继任者）所得税拨备为2.0百万美元，较2020年同期增加7.6百万美元，增幅136.5%[228] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2021年第三季度（继任者）净收入为16.3百万美元，较2020年同期增加19.7百万美元[231] - 2021年第三季度（继任者）净收入利润率为8.4%，2020年同期为 - 2.5%[232] - 2021年前九个月（继任者）净收入为0.7百万美元，较2020年同期增加59.7百万美元，增幅101.1%[233] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2021年第三季度（继任者）调整后EBITDA为63.9百万美元，较2020年同期增加20.7百万美元，增幅48%，利润率为33%[240] - 2021年前9个月调整后EBITDA为1.569亿美元，利润率31%；2020年2 - 9月为9510万美元，利润率30%；2020年1月为700万美元，利润率19%；按备考基准调整后2020年前9个月为1.022亿美元，利润率29%；2021年前9个月较2020年增加5470万美元，增幅54%[241] - 调整后EBITDA增长主要源于新老客户带来的收入增长以及自动化增加、成本控制和经营杠杆带来的利润率扩张[242] - 2021年第三季度调整后EBITDA为6394.4万美元，2020年同期为4328.7万美元[244][246] - 调整后EBITDA利润率定义为调整后EBITDA除以总收入[245] 财务数据关键指标变化 - 调整后净收入和调整后摊薄每股收益 - 2021年9月30日止三个月调整后净收入为4220万美元，2020年同期为2230万美元，增加1990万美元，增幅89%[251] - 2021年9月30日止三个月调整后摊薄每股收益为0.28美元，2020年同期为0.17美元，增加0.11美元，增幅65%[252] - 2021年前9个月调整后净收入为9590万美元，2020年2 - 9月为3910万美元，2020年1月为140万美元；按备考基准调整后2020年前9个月为4120万美元；2021年前9个月较2020年增加5460万美元，增幅133%[253] - 2021年前9个月调整后摊薄每股收益为0.69美元，2020年2 - 9月为0.30美元，2020年1月为0.01美元；按备考基准调整后2020年前9个月为0.32美元；2021年前9个月较2020年增加0.37美元，增幅116%[254] - 调整后净收入和调整后摊薄每股收益增长因素与调整后EBITDA类似，但也受资本结构变化影响，银湖交易的购买会计处理和债务再融资影响不同时期数据可比性[255] - 调整后净收入定义为税前净收入经债务相关成本、收购相关折旧和摊销等调整后应用有效税率；调整后摊薄每股收益为调整后净收入除以调整后加权平均流通股数（摊薄）[250] 财务数据关键指标变化 - 净利润和摊薄每股净收益 - 2021年第三季度净利润为1628.5万美元，2020年同期净亏损345.2万美元；2021年前九个月净利润为66.6万美元，2020年同期净亏损4163.2万美元[256] - 2021年第三季度调整后净利润为4216.9万美元，2020年同期为2230万美元；2021年前九个月调整后净利润为9586.9万美元，2020年同期为3914.6万美元[256] - 2021年第三季度摊薄后每股净收益（GAAP）为0.11美元，2020年同期为 - 0.03美元；2021年前九个月为0.00美元，2020年同期为 - 0.32美元[259] - 2021年第三季度调整后摊薄每股收益（Non - GAAP）为0.28美元，2020年同期为0.17美元；2021年前九个月为0.69美元，2020年同期为0.30美元[259] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2.755亿美元，循环信贷额度可用1亿美元，总债务为5.647亿美元[263] 财务数据关键指标变化 - 融资结构变化 - 2020年1月31日，公司建立新融资结构，包括6.7亿美元的第一留置权定期贷款和7500万美元的循环信贷额度，以及1.45亿美元的第二留置权定期贷款[264] - 2021年2月1日，公司修订第一留置权协议，增加1亿美元第一留置权定期贷款，降低适用利差0.25%，产生债务清偿损失510万美元；全额偿还第二留置权协议，产生债务清偿损失890万美元[265] - 公司在IPO时将循环信贷额度从7500万美元提高到1亿美元，到期日从2025年1月31日延长至2026年7月31日[266] - 2021年6月30日，公司偿还2亿美元第一留置权信贷安排，其中4430万美元用于偿还剩余季度摊销本金，剩余5.647亿美元定期贷款将于2027年1月31日到期，产生额外利息费用370万美元[270] 财务数据关键指标变化 - 有效税率和所得税净经营亏损结转额 - 2020年各期、2021年第三季度和2021年前九个月计算调整后净利润和调整后摊薄每股收益的有效税率分别为25.7%、24.2%和25.9%；截至2020年12月31日，公司联邦、州和外国所得税净经营亏损结转额分别约为1.976亿美元、1.662亿美元和3600万美元[260] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议担保和契约 - 继任第一留置权协议由公司全资子公司Fastball Parent及其重要国内受限子公司无条件担保，以借款人及担保人的特定资产和100%资本股票作担保（美国子公司的非美国子公司投票股票质押比例超65%）[271] - 信贷协议包含肯定性和否定性契约及违约事件，循环信贷工具的第一留置权净杠杆比率测试要求比率不超7.75:1.00（使用率超35%时）[272] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年前九月、2020年2 - 9月、2020年1月经营活动净现金分别为8390万美元、3760万美元、 - 1920万美元，受交易费用和营收增长等影响[273][274] - 2021年前九月、202