公司运营情况 - 公司运营319个银行办事处，分布在14个州[222] 收购情况 - 2022年2月1日完成对大西部银行的收购，收购对价为17.233亿美元，发行4690万股A类普通股，每股价值36.76美元[227][228] 宏观经济环境 - 2022年3月美国通胀率攀升至8.5%，公司运营费用受通胀影响，利率变动对公司业绩影响更大[230] - 2022年3月中旬美联储将短期利率提高25个基点，收益率曲线短端开始变陡[231] - 2022年第一季度美国GDP年化率下降1.4%[232] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入减少8480万美元，降幅165.0%，净亏损3340万美元，每股亏损0.36美元，2021年同期净收入为5140万美元，每股收益0.83美元[239] - 截至2022年3月31日的三个月，净利息收入增加5730万美元，达1.78亿美元，增幅47.5%，主要因GWB收购影响，部分被PPP贷款收入减少950万美元抵消[244] - 截至2022年3月31日的三个月，净FTE利息利润率降至2.80%，较2021年同期下降24个基点，主要因盈利资产收益率降低[246] - 截至2022年3月31日的三个月，非利息收入增加1110万美元，达4920万美元，增幅29.1%[256] - 2022年第一季度，公司信贷损失拨备为6130万美元，2021年同期为信贷损失转回510万美元，2022年第一季度净冲销为1670万美元，占平均未偿贷款的年化比例为0.47%，2021年同期为290万美元，占比0.12%[253] - 2022年3月31日，总生息资产平均余额为260.031亿美元，利息收入为1.856亿美元，平均利率为2.89%；2021年同期平均余额为161.989亿美元，利息收入为1.26亿美元，平均利率为3.15%[244] - 2022年3月31日，总付息负债平均余额为179.731亿美元，利息支出为600万美元，平均利率为0.14%；2021年同期平均余额为110.154亿美元，利息支出为460万美元，平均利率为0.17%[244] - 其他服务收费、佣金和手续费在2022年第一季度增至430万美元，较2021年同期增加220万美元，增幅104.8%[261] - 其他收入在2022年第一季度增至600万美元，较2021年同期增加190万美元，增幅46.3%[262] - 非利息支出在2022年第一季度增至2.072亿美元，较2021年同期增加1.088亿美元，增幅110.6%[264] - 2022年第一季度有效税率为19.1%，低于2021年同期的21.5%[267] - 截至2022年3月31日，总资产增至331.622亿美元，较2021年12月31日增加134.903亿美元，增幅68.6%[268] - 截至2022年3月31日，待售贷款增至1.781亿美元，较2021年12月31日增加1.48亿美元，增幅491.7%[270] - 截至2022年3月31日，投资性贷款净额增至16.945亿美元，较2021年12月31日增加7.6133亿美元，增幅81.6%[271] - 截至2022年3月31日，非应计贷款增至1.189亿美元，较2021年12月31日增加约9400万美元，增幅377.5%[273] - 逾期90天以上仍计息贷款在2022年第一季度减少10万美元，降幅3.6%[273] - 其他不动产在2022年较2021年12月31日增加1550万美元，增幅775.0%[277] - 截至2022年3月31日，非应计贷款为1.189亿美元，占投资贷款的0.70%；不良贷款为1.216亿美元，占投资贷款的0.72%；不良资产为1.391亿美元，占投资贷款和OREO的0.82%，占总资产的0.42%[278] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失准备为2.472亿美元，占投资贷款的1.46%，较2021年12月31日的1.223亿美元和1.31%有所增加[289] - 2022年第一季度，信用损失拨备为5730万美元，净冲销为1670万美元[292] - 截至2022年3月31日，表外信用损失准备为620万美元，投资证券信用损失准备为160万美元[292] - 2022年第一季度，总信用损失准备为2.55亿美元，总信用损失拨备为6130万美元[292] - 截至2022年3月31日，投资贷款为169.45亿美元，平均贷款为144.606亿美元[292] - 2022年第一季度，年化净冲销贷款与平均贷款之比为0.47%[292] - 截至2022年3月31日，信用损失准备与非应计贷款之比为207.91[292] - 截至2022年3月31日，投资证券增加29.944亿美元，即46.0%，达到95.025亿美元，主要因GWB收购中获得26.99亿美元证券[295] - 截至2022年3月31日，投资组合的估计期限为3.8年，而2021年12月31日为3.6年[296] - 截至2022年3月31日，公司有2.479亿美元投资证券连续亏损超12个月，持有至到期证券的信用损失备抵为160万美元，2021年12月31日无此备抵[297] - 截至2022年3月31日，商誉增加5.16亿美元，即83.0%，达到11.376亿美元，归因于GWB收购的临时商誉[298] - 截至2022年3月31日，公司拥有的人寿保险增加1.886亿美元，即62.6%，达到4.901亿美元，归因于GWB收购的临时金额[299] - 截至2022年3月31日，总负债增加120.358亿美元，即68.1%，达到297.211亿美元，主要因GWB收购承担121.045亿美元负债[302] - 截至2022年3月31日，总存款增加118.187亿美元，即72.6%，达到280.883亿美元，主要因GWB收购获得116.88亿美元存款及有机增长[304] - 截至2022年3月31日，回购协议余额减少1990万美元，即1.9%，降至10.71亿美元，排除GWB收购的7400万美元后，减少5410万美元，即5.1%[306] - 截至2022年3月31日，股东权益增加14.545亿美元，即73.2%，达到34.411亿美元，因发行A类普通股及股票期权行权收益[311] 各条业务线数据关键指标变化 - 支付服务收入增加460万美元，达1480万美元，增幅45.1%，主要因GWB收购和商业信用卡交易量增加[256][257] - 抵押贷款银行业务收入减少320万美元，降至840万美元，降幅27.6%，主要因再融资交易量降低[256][258] - 财富管理收入增加180万美元，达810万美元，增幅28.6%，主要因收购GWB[256][259] - 存款账户服务收费增加390万美元，达770万美元，增幅102.6%，主要因收购GWB[256][260] 股息情况 - 2022年4月27日，公司董事会宣布每股普通股股息0.41美元，基于2022年第一季度平均收盘价39.40美元，年收益率为4.2%[312] 信用损失准备评估 - 公司根据GAAP对信用损失准备的充足性进行季度评估，并根据评估结果记录信用损失拨备[279][283] 收购贷款信用损失准备 - 公司为收购的GWB非PCD贷款建立信用损失准备并记录了6830万美元的拨备，为收购的GWB PCD贷款建立信用损失准备并记录了8430万美元的拨备[284][285]