财务数据和关键指标变化 - GAAP基础上，净利息收入增加5620万美元，主要因收购带来生息资产增长、调整后净息差扩大以及购入贷款增值贡献增加 [25] - 报告净息差从上个季度的2.8%提高11个基点，调整后净息差从上个季度的2.65%提高19个基点，主要受有利的组合转变和生息资产收益率扩大推动 [26] - 非利息收入环比增加1180万美元至4920万美元，包括340万美元的抵押贷款服务权减值转回和140万美元的大西部次级债务偿还收益 [32] - 第一季度记录了6520万美元的收购相关费用，加上大西部运营的部分季度影响，总非利息支出为2.072亿美元 [35] - 预计2022年第四季度非利息收入运行率在5200万 - 5400万美元之间，不包括MSR的任何影响 [34] - 预计2022年第四季度总运营费用季度运行率约为1600万美元，包括40万美元与大西部会计实践调整相关的重新分类费用 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付服务业务成果显著，互换手续费收入较之前有所改善，预计未来支付服务业务将继续保持良好态势 [33] - 由于利率上升和住房供应限制，预计抵押贷款银行业务环境将更具挑战性，但可通过向大西部新市场拓展业务来抵消部分不利因素 [33][34] 各个市场数据和关键指标变化 - 蒙大拿州和爱达荷州市场表现强劲，怀俄明州市场已企稳，不再像去年那样对贷款增长构成阻碍 [13] - 第一季度贷款生产和存款流入情况良好，尽管通常该时期是季节性淡季 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续完善去年年底推出的可视化企业银行贷款发起平台，专注提高高达25万美元评分产品的自动化程度，并准备在今年晚些时候推出 [22] - 系统转换时，将数字贷款发起平台推广到大西部新市场 [22][34] - 随着利率上升和竞争环境略有缓和，贷款定价开始回归理性 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在通胀压力和高利率，但贷款需求依然强劲，各资产类别和市场的业务管道都很强劲 [44] - 随着大西部问题贷款的减少，对合并后公司贷款增长的不利影响已大幅降低，预计2022年剩余时间贷款增长将超过此前低个位数的预期 [45][46] - 预计净息差将随着美联储加息而继续扩大，从而推动净利息收入逐季改善 [28][30] - 系统转换后将实现成本节约，对下半年的盈利能力持乐观态度 [47] - 更快解决问题贷款使公司有更多精力挖掘潜在的收入协同效应，预计2023年将看到积极影响 [47][48] 其他重要信息 - 交易宣布时确定了12亿美元的PCD贷款，收购完成时降至7.22亿美元，此后在减少问题贷款方面取得了更多进展 [19] - 季度末，大西部的受批评贷款降至6.55亿美元，为加速清理过程，交易结束时将2.41亿美元的信贷资产转移至待售贷款，预计这些贷款将在第二季度末基本从账面上移除 [20] - 截至3月31日，总PPP贷款余额约为5670万美元，扣除130万美元的相关递延贷款费用 [39] - 投资组合较上季度末增加约30亿美元，主要是由于大西部增加的证券资产 [39] - 季度末，投资组合的久期为3.8年，考虑利率对冲影响后为3.6年 [41] - 总存款在历史上通常持平或下降的季度中继续增加，较上季度末年化增长率为3.2% [41] - 资产质量方面，尽管收购导致不良和受批评贷款增加，但两个投资组合的信贷趋势都在改善 [42] - 3月31日，投资贷款的拨备覆盖率为1.46%，高于12月31日的1.31%，交易后不良贷款覆盖率超过200% [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 5月中旬系统转换时，对员工留任或离职情况的初步看法 - 公司为业务人员设置了为期一年的锁定机制，希望他们能继续留任；给予留任奖金至转换完成的员工，转换完成后将获得奖金并离职 [50][52] 问题2: 交易完成后是否会考虑股票回购 - 股票回购一直是公司讨论的资本使用方式之一，目前公司资本比疫情前更多，一切都在考虑范围内，将视情况而定 [53] 问题3: 剩余不良资产（NPAs）解决的主要里程碑及方式 - 从现在起，处理方式将回归正常业务流程，随着部分地区经济改善，会有一些资产升级，也会清理一些资产，没有需要特别关注的大量资产 [54] 问题4: 为何第四季度运营费用运行率预期不是更低 - 需考虑额外的1300万美元费用、预算中每年几个百分点的增长以及通胀导致的工资增长，综合起来符合预期 [57] 问题5: 第四季度手续费收入运行率从本季度的4450万美元提高到5200 - 5400万美元的原因 - 考虑大西部的运行率，预计下半年抵押贷款业务（不包括MSR影响）将保持平稳，对手续费收入前景持乐观态度，部分原因是1400万美元的重新分类 [58] 问题6: 业务管道的规模以及预期增长情况 - 首席信贷官表示已批准16亿美元的贷款，但并非所有贷款都会入账，目前审批流程处于历史最高水平 [60] 问题7: 为何对增长的预期不是更乐观，达到中个位数或高个位数 - 公司处于风险业务中，希望在增长过程中承担适当的风险，不想过度承诺而无法兑现，因此对增长预期持谨慎态度 [62] 问题8: 剩余3100万美元贷款余额的相关问题，包括是否已计价、是否包含在待售类别中 - 这3100万美元与未来几个季度预计进行的债务重组（TDRs）有关，第一季度已对部分贷款进行了调整，目前只需重新整理和记录贷款，以提升剩余余额的评级 [65] 问题9: 证券资产占总资产的比例趋势以及是否会逐步减少 - 公司有机会将部分现金投入投资证券组合，预计证券资产占生息资产的比例会略有上升，但首先希望将资金投入贷款组合 [67] 问题10: 如何看待资产负债表的增长以及对今年剩余时间存款增长的假设 - 预计未来几个季度存款会适度增长，第二和第三季度增长，年末可能持平或略有下降；目前没有目标现金组合，但会比现在降低，公司有很大灵活性将资金投入贷款或投资组合以增加净利息收入 [69][70] 问题11: 今年净利息收入的退出运行率预期 - 公司未披露过相关信息，可根据已知信息进行计算，如可变利率贷款（约占贷款组合的27%）和投资组合（13%）会立即重新定价，预计存款贝塔值较低，可根据对利率的预期进行假设 [71] 问题12: 与交易宣布时相比，现在对2023年实现3.65亿美元预期每股收益（EPS）是否更有信心 - 公司表示如果不能超过3.65亿美元，将会非常失望 [74] 问题13: 目前的股票回购授权剩余额度 - 公司目前的授权下还剩190万股 [75]