公司基本信息 - 公司运营308个银行办事处，分布在14个州[230] 公司重大事件 - 2022年2月1日完成对Great Western的收购，收购对价为17.233亿美元，包括发行4690万股A类普通股[235][236] - 2022年3月25日，公司所有B类普通股按1:1比例自动转换为A类普通股[237] - 2022年6月1日，公司终止一项5亿美元的远期起息固定利率互换协议，获得2330万美元收益[315] 宏观经济环境 - 2022年6月美国通胀率升至9.1%，通胀对公司运营费用有影响，但利率变化对公司业绩影响更大[238] - 2022年第一和第二季度美国GDP下降，可能影响公司存款水平和贷款信用质量[240] - 2022年3月中旬至7月底，美联储多次加息，短期利率共上调225个基点[241] 净收入情况 - 2022年第二季度净收入增加2160万美元，增幅50.8%，达6410万美元；上半年净收入减少6320万美元，降幅67.3%，为3070万美元[248] 净利息收入情况 - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入增至2.379亿美元，较2021年同期的1.188亿美元增加1.191亿美元，增幅达100.3%[255] 净FTE利息收入及利润率情况 - 截至2022年6月30日的三个月，净FTE利息收入为2.4亿美元，2021年同期为1.192亿美元；净FTE利息利润率从2.82%增至3.25%，提高43个基点[254][260] - 截至2022年6月30日的六个月，净FTE利息收入为4.196亿美元，2021年同期为2.406亿美元；净FTE利息利润率从2.93%增至3.05%，提高12个基点[259][260] 各类资产利息收入及平均利率情况 - 2022年6月30日，贷款平均余额为172.204亿美元，利息收入为1.935亿美元，平均利率4.51%；2021年同期平均余额为99.692亿美元，利息收入为1.056亿美元，平均利率4.25%[253] - 2022年6月30日，投资证券平均余额为103.78亿美元，利息收入为0.505亿美元，平均利率1.95%；2021年同期平均余额为51.052亿美元，利息收入为0.174亿美元，平均利率1.37%[253] - 2022年6月30日，计息银行存款平均余额为20.5亿美元，利息收入为0.034亿美元，平均利率0.67%；2021年同期平均余额为18.839亿美元，利息收入为0.007亿美元，平均利率0.15%[253] - 2022年6月30日，生息资产总额为296.485亿美元，利息收入为2.474亿美元，平均利率3.35%；2021年同期总额为169.584亿美元，利息收入为1.237亿美元，平均利率2.93%[253] - 2022年6月30日，计息负债总额为205.865亿美元，利息支出为0.074亿美元，平均利率0.14%；2021年同期总额为113.716亿美元，利息支出为0.045亿美元，平均利率0.16%[253] PPP贷款利息收入情况 - 2022年第二季度，公司PPP贷款利息收入（含贷款费用）为110万美元，2021年同期为780万美元[255] 收购贷款公允价值相关利息accretion情况 - 2022年第二季度，收购贷款公允价值相关的利息 accretion为1670万美元，2021年同期为250万美元；六个月内，2022年为2440万美元，2021年为480万美元[254][259] 信贷损失及净冲销额情况 - 2022年第二季度公司信贷损失转回170万美元，2021年同期无信贷损失拨备或转回；2022年上半年信贷损失拨备5960万美元，2021年同期信贷损失转回510万美元[267] - 2022年第二季度净冲销额30万美元，占平均未偿贷款年化比例0.01%，2021年同期净冲销额110万美元，占比0.04%；2022年上半年净冲销额1700万美元，占比0.22%，2021年同期净冲销额400万美元，占比0.08%[267] 非利息收入情况 - 2022年第二季度非利息收入增至5100万美元，较2021年同期增加1570万美元，增幅44.5%；2022年上半年增至1.002亿美元，较2021年同期增加2680万美元，增幅36.5%[270] 支付服务收入情况 - 2022年第二季度支付服务收入增至1950万美元，较2021年同期增加810万美元，增幅71.1%；2022年上半年增至3430万美元，较2021年同期增加1270万美元，增幅58.8%[270][271] 抵押贷款银行业务收入情况 - 2022年第二季度抵押贷款银行业务收入降至500万美元，较2021年同期减少460万美元，降幅47.9%；2022年上半年降至1340万美元，较2021年同期减少780万美元，降幅36.8%[270][272] 财富管理收入情况 - 2022年第二季度财富管理收入增至930万美元，较2021年同期增加300万美元，增幅47.6%；2022年上半年增至1740万美元，较2021年同期增加480万美元，增幅38.1%；2022年6月30日管理资产达75亿美元，2021年同期为57亿美元[270][273] 存款账户服务收费情况 - 2022年第二季度存款账户服务收费增至630万美元，较2021年同期增加240万美元，增幅61.5%；2022年上半年增至1400万美元，较2021年同期增加630万美元，增幅81.8%[270][274] 其他服务收费、佣金和费用情况 - 2022年第二季度其他服务收费、佣金和费用增至360万美元，较2021年同期增加200万美元，增幅125.0%；2022年上半年增至790万美元，较2021年同期增加420万美元，增幅113.5%[270][276] 其他收入情况 - 2022年第二季度其他收入增至740万美元，较2021年同期增加480万美元，增幅184.6%；2022年上半年增至1340万美元，较2021年同期增加670万美元，增幅100.0%[270][277] 非利息支出情况 - 2022年第二季度非利息支出增至2.103亿美元，较2021年同期增加1.113亿美元，增幅112.4%；2022年上半年增至4.175亿美元，较2021年同期增加2.201亿美元，增幅111.5%，主要因2022年上半年收购费用增加1.11亿美元[278] 薪资费用情况 - 2022年第二季度薪资费用增加3320万美元，增幅79.8%，达7480万美元；上半年增加5420万美元，增幅67.2%，达1.348亿美元[279] 员工福利费用情况 - 2022年第二季度员工福利费用增加470万美元，增幅32.0%，达1940万美元；上半年增加980万美元，增幅31.8%，达4060万美元[280] 非利息总费用情况 - 2022年第二季度非利息总费用增加1.113亿美元，增幅112.4%，达2.103亿美元；上半年增加2.201亿美元，增幅111.5%，达4.175亿美元[281] 有效税率情况 - 2022年第二季度有效税率为20.2%，低于2021年同期的22.9%；上半年为21.3%，低于2021年同期的22.1%[286] 总资产情况 - 截至2022年6月30日，总资产增加123.899亿美元，增幅63.0%，达320.618亿美元[287] 待售贷款情况 - 截至2022年6月30日，待售贷款增加9730万美元，增幅323.3%，达1.274亿美元[288] 投资贷款净额情况 - 截至2022年6月30日，投资贷款净额增加78.308亿美元，增幅83.9%，达171.625亿美元[289] 商业房地产贷款情况 - 截至2022年6月30日，商业房地产贷款增加3.8862亿美元，增幅97.9%，达7.8577亿美元[291] 非应计贷款及逾期贷款情况 - 截至2022年6月30日，非应计贷款增加约8210万美元，增幅329.7%，达1.07亿美元[292] - 截至2022年6月30日，逾期90天以上仍计息贷款增加10万美元，增幅3.6%[292] 不良贷款情况 - 截至2022年6月30日，不良贷款总额为1.099亿美元，占比100%；截至2021年12月31日，不良贷款总额为2770万美元，占比100%[294] - 截至2022年6月30日，非应计贷款为1.07亿美元，逾期90天以上的应计贷款为290万美元，不良贷款总额为1.099亿美元[296] 其他不动产持有量情况 - 其他不动产持有量从2021年12月31日增加了1480万美元，增幅740%[295] 不良资产情况 - 截至2022年6月30日，其他不动产（OREO）为1680万美元，不良资产总额为1.267亿美元[296] 信用损失准备金情况 - 公司为收购的GWB非PCD贷款建立了信用损失准备金，并记录了6830万美元的拨备[303] - 2022年2月1日，公司为收购的GWB PCD贷款建立了8430万美元的临时信用损失准备金，第二季度调整为5950万美元[305] - 2022年2月1日收购的GWB PCD贷款建立了3120万美元的摊余成本与未偿还本金余额的差额，第二季度调整为3960万美元[305] - 截至2022年6月30日，贷款信用损失准备金为2.204亿美元，占投资性贷款的1.28%；截至2021年12月31日，为1.223亿美元，占比1.31%[308] - 信用损失准备金占比从2021年12月31日下降，主要是由于投资组合信用质量和贷款质量趋势的改善[308] - 未来拨备将受贷款组合风险持续评估的影响，若经济下滑或资产质量恶化，可能需要额外拨备[309] 投资证券情况 - 截至2022年6月30日，投资证券增加43.63亿美元，即67.0%，达到108.711亿美元[314] - 截至2022年6月30日，公司有22.082亿美元的投资证券处于连续亏损状态超过12个月[316] 投资组合久期情况 - 截至2022年6月30日，投资组合的估计久期为3.9年，而2021年12月31日为3.6年[315] 证券回购协议情况 - 截至2022年6月30日，证券回购协议下的证券购买额为2.022亿美元，而2021年12月31日为零[317] 商誉情况 - 截至2022年6月30日，商誉增加4.782亿美元，即76.9%，达到10.998亿美元[318] 人寿保险情况 - 截至2022年6月30日，公司持有的人寿保险增加1.913亿美元，即63.4%，达到4.928亿美元[319] 总负债情况 - 截至2022年6月30日，总负债增加111.046亿美元，即62.8%，达到287.899亿美元[323] 存款情况 - 截至2022年6月30日，存款增加105.942亿美元，即65.1%，达到268.638亿美元[324] 应付账款和应计费用情况 - 截至2022年6月30日，应付账款和应计费用增加2.491亿美元，即167.9%，达到3.975亿美元[327] 股东权益情况 - 截至2022年6月30日，股东权益从2021年12月31日的19.866亿美元增加12.853亿美元，即64.7%，达到32.719亿美元[331] 股息情况 - 2022年7月25日，公司董事会宣布每股普通股股息为0.41美元，基于2022年第二季度公司普通股35.65美元的平均收盘价，股息相当于4.6%的年收益率[332] 股票回购计划情况 - 2022年5月25日，公司董事会采用新的股票回购计划，终止2019年开始的计划，原计划还有188.9158万股A类普通股待回购，新计划最多可回购500万股A类普通股[333] - 截至2022年6月30日的三个月内，公司按每股37.38美元的平均价格回购172.07万股A类普通股，该计划下还有327.93万股待授权回购[334] 资本水平情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司资本水平均超过“资本充足”的指导标准[335] 利率冲击对净利息收入影响情况 - 截至2022年6月30日，模拟模型预测在假设静态资产负债表的情况下，立即100个基点的平行冲击将使净利息收入在接下来十二个月增加2.78%，低于2021年12月31日的7.68% [345] - 假设未来四个连续季度利率每季度逐步提高2.0%，净利息收入将增加2.42%，低于2021年12月31日的7.07% [345]