财务数据和关键指标变化 - 本季度每股收益0.92美元，不包括与收购相关的费用和其他项目 [5] - 调整后效率比率从上一季度的62.2%提高到50.8% [6] - 净利息收入增加5990万美元，报告的净息差从上一季度增加45个基点至3.25% [15] - 调整后的净息差增加36个基点至3.01%，资金成本维持在10个基点不变 [16] - 非利息收入环比增加180万美元至5100万美元 [20] - 预计到2022年第四季度，非利息收入运行率将略微降至约5000万美元，低于之前的5200 - 5400万美元 [22] - 不包括与收购相关的费用，非利息支出较上一季度增加2250万美元 [23] - 预计到2022年第四季度，总运营费用的季度运行率约为1.6亿美元 [23] - 净冲销仅为30万美元，占本季度平均贷款的1个基点，本季度拨备为负170万美元 [29] - 与上一季度相比，拨备减少2680万美元，贷款拨备率降至1.28%，对不良贷款的覆盖率保持在201%相对不变 [30] - 第二季度回购了170万股普通股，加权平均价格为37.38美元，年化股息收益率为4.6% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第二季度贷款产量比上一时期高30%，6月份年化增长率为10%，除农业外主要投资组合贷款均有增长，不包括PPP贷款年化贷款增长率为6.4%，遗留第一州际银行分支网络第二季度年化贷款增长率为15%，蒙大拿州、爱达荷州和华盛顿州东部市场领先 [7][8] - 支付服务和财富管理业务：支付服务业务持续取得强劲业绩，新增大西部财富管理业务带来了全面影响，抵消了市场回调对管理总资产的负面影响 [20] - 抵押贷款银行业务：不包括上一季度340万美元的抵押贷款服务权减值转回，抵押贷款银行业务收入持平，预计下半年将保持相对稳定 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司市场表现良好，未受到更高利率或通胀压力对经济活动、贷款需求或资产质量的重大影响，遗留第一州际市场表现出色，收购区域也呈现出好于预期的趋势 [32][33] - 从沿海地区向公司市场的人口迁移仍在继续且态势强劲 [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将多余流动性配置到更高收益的生息资产，包括贷款和投资组合，以受益于更高的利率 [10] - 第三季度开始提高存款定价，以吸引新客户并获得竞争优势，但预计本周期存款贝塔系数相对较低 [19] - 继续解决收购带来的信贷挑战，预计净息差将继续扩大，实现更多合并协同效应和成本节约 [35][36] - 计划在大西部足迹范围内推出数字产品，以增加抵押贷款业务量 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场保持韧性，未看到更高利率或通胀压力对经济活动、贷款需求或资产质量产生重大影响，贷款生产保持强劲，有许多推动贷款增长的积极因素 [32][33] - 乐观认为下半年可实现中个位数的年化贷款增长，盈利能力将持续改善，尽管宏观经济存在担忧，但公司有能力在未来不同经济环境中表现良好 [34][37] 其他重要信息 - 公司完成了大西部核心系统转换，实现了文化融合，盖洛普民意调查结果显示公司发展方向正确 [38] - 公司同意通过“相信本地赠款活动”在业务覆盖范围内捐赠100万美元，支持当地员工赞助的非营利组织 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 信贷拨备反转的原因及拨备率的变化趋势 - 170万美元的拨备反转反映了整个投资组合的信贷质量，宏观经济因素带来的负面偏见略有抵消 目前拨备率为128，随着信贷改善预计会有所下降，但可能会被负面经济展望的偏见略微抵消，短期内拨备率应保持稳定，除非经济状况大幅恶化 [41][42][43] 问题2: 解决大西部剩余贷款的进展和方式 - 解决剩余贷款的进度符合预期，不会进行大规模贷款出售，将在正常业务过程中处理受批评的贷款，待售贷款很可能在年底前处理完毕 [46][47] 问题3: 如何维持当前存款水平及存款组合情况 - 上一轮利率周期存款定价激进，此次不会达到上次的贝塔系数（约27%），将在特定领域提高存款价格以捍卫和可能扩大市场份额，且不会影响未来盈利预测 [48][49][50] 问题4: 沿海地区向市场迁移的趋势是否放缓 - 迁移趋势仍在继续且态势强劲，公司业务覆盖范围内经济活动整体较强 [51] 问题5: 大西部交易完成后人员流动情况 - 未出现重要员工的大规模离职，人员流动属于银行正常的人员交换情况 [54] 问题6: 2023年抵押贷款销售收益预期 - 目前评论2023年的预期还为时过早，公司计划在大西部足迹范围内推出数字产品，有望增加业务量 [55] 问题7: 6月贷款增长10%而下半年指导为中个位数增长的原因 - 预计第三季度表现良好，第四季度由于季节性因素（如贷款偿还等）增长会面临一定压力，所以目标是中个位数增长 [56] 问题8: 未来股票回购的意愿 - 公司仍认为有多余资本进行股票回购，董事会授权了500万美元，已回购170万美元，未来将继续评估回购情况 [57] 问题9: 已实现的成本节约金额及是否能低于第四季度1.6亿美元的运行率 - 目前成本情况符合预期，预计第四季度不会因通胀或其他投资超过1.6亿美元，部分费用表现好于预期，但通胀带来的成本增加也存在，两者相互抵消 [59][60] 问题10: 已实现的总宣布成本节约的百分比 - 公司将后续提供该数据，大部分成本节约将在下半年实现 [61] 问题11: 下半年高成本存款是否会流出及净存款增长预期 - 预计不会出现第二季度那样大规模的高成本存款流出，定价措施将阻止其他可能的流出，预计下半年存款基本持平 [62] 问题12: 下半年效率比率能否降至低50%水平 - 公司希望效率比率能继续下降，低于本季度水平 [63] 问题13: 6月核心净息差平均值及未来核心净息差扩张情况 - 公司通常不提供6月核心净息差平均值信息，由于26%的贷款将立即重新定价，即使资金成本略有上升，预计下季度核心净息差仍将扩大 [67] 问题14: 存款成本增加情况及当前存款促销利率 - 目前谈论促销利率还为时过早，公司将根据市场情况战略性、谨慎地提高存款定价，以满足客户对回报的需求 [70][71] 问题15: 合理的现金持有量、债券投资组合现金流及存款持平情况下的资产再平衡 - 投资组合每季度现金流约为3亿美元，公司将尝试将现金余额保持在5000万美元以下，预计贷款将逐季增长，可用部分证券投资组合的资金来支持贷款增长 [75] 问题16: 应对未来18个月利率下调的策略 - 公司取消了5亿美元的利率互换，以调整资产负债表，应对利率下行环境，还持有2亿美元的利率互换，会谨慎考虑采取其他措施 [76][77]