公司运营与收购 - 公司运营308个银行办事处，分布在14个州[239] - 2021年9月15日，公司达成收购大西部银行协议，收购价17.233亿美元，于2022年2月1日完成收购[244] 公司股权转换 - 2022年3月25日，公司所有B类普通股按1:1转换为A类普通股[245] 宏观经济数据 - 2022年6月美国通胀率升至9.1%，9月降至8.2%[245] - 2022年美联储多次加息，目标是到12月31日将短期利率提高到4.40%[246] - 2022年第三季度美国GDP增长2.6%[248] 公司净收入情况 - 2022年第三季度末三个月，公司净收入增加3860万美元，增幅82.0%，达8570万美元[256] - 2022年前九个月，公司净收入减少2460万美元，降幅17.4%，为1.164亿美元[256] 公司运营结果影响因素与财务报表编制 - 公司运营结果主要取决于净利息收入，其受利率利差和资产负债规模影响[257] - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，关键会计估计和政策本季度无重大变化[252] 净利息收入相关数据 - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入增加1.397亿美元，达2.668亿美元，增幅109.9%[263] - 截至2022年9月30日的三个月，净FTE利息收入为2.689亿美元，2021年同期为1.277亿美元[262] - 截至2022年9月30日的三个月，净FTE利息利润率增至3.71%，2021年同期为2.90%[262][269] - 截至2022年9月30日的九个月，净FTE利息收入为6.9亿美元，2021年同期为3.683亿美元[266] - 截至2022年9月30日的九个月，净FTE利息利润率增至3.27%，2021年同期为2.91%[266][269] - 2022年前三季度公司FTE净利息收入增加32170万美元，其中三个月增加14120万美元，九个月增加25930万美元[275] 各类资产与负债平均余额及利息数据 - 2022年9月30日，贷款平均余额为175.438亿美元，利息2.202亿美元，平均利率4.98%；2021年同期分别为98.052亿美元、1.122亿美元、4.54%[261] - 2022年9月30日，投资证券平均余额为108.196亿美元，利息0.659亿美元，平均利率2.42%；2021年同期分别为58.75亿美元、0.188亿美元、1.27%[261] - 2022年9月30日，计息存款平均余额为2.444亿美元，利息0.014亿美元，平均利率2.27%；2021年同期分别为17.122亿美元、0.007亿美元、0.16%[261] - 2022年9月30日，总生息资产平均余额为287.312亿美元，利息2.888亿美元，平均利率3.99%；2021年同期分别为174.459亿美元、1.319亿美元、3.00%[261] - 2022年9月30日，总计息负债平均余额为197.777亿美元，利息0.199亿美元，平均利率0.40%；2021年同期分别为115.067亿美元、0.042亿美元、0.14%[261] 信贷损失拨备与净冲销额 - 2022年第三季度公司信贷损失拨备为840万美元，2021年同期无拨备或转回；前九个月拨备为6800万美元，2021年同期为转回510万美元[276] - 2022年前三季度净冲销额为2900万美元，年化占平均未偿贷款的0.24%，2021年同期为460万美元，年化占比0.06%[276] 非利息收入情况 - 2022年前三季度非利息收入总计1.216亿美元，较2021年同期增加870万美元，增幅7.7%；三个月为2290万美元，较2021年同期减少1660万美元，降幅42.0%[279] 各业务线收入情况 - 2022年前三季度支付服务收入增加2090万美元，增幅61.8%，至5470万美元；三个月增加820万美元，增幅67.2%，至2040万美元[279][280] - 2022年前三季度抵押贷款银行业务收入减少1670万美元，降幅50.9%，至1610万美元；三个月减少890万美元，降幅76.7%，至270万美元[279][281] - 2022年前三季度财富管理收入增加680万美元，增幅35.6%，至2590万美元；三个月增加200万美元，增幅30.8%，至850万美元[279][282] - 2022年前三季度存款账户服务收费增加760万美元，增幅62.8%，至1970万美元；三个月增加130万美元，增幅29.5%，至570万美元[279][284] - 2022年前三季度其他服务收费、佣金和费用增加750万美元，增幅147.1%，至1260万美元；三个月增加330万美元，增幅235.7%，至470万美元[279][285] - 2022年前三季度投资证券净损益减少2460万美元，至亏损2440万美元；三个月减少2450万美元，至亏损2420万美元[279][286] 非利息费用情况 - 截至2022年9月30日的三个月，非利息费用增加6730万美元，即63.6%，达到1.732亿美元；九个月增加2.874亿美元，即94.8%，达到5.907亿美元[288] - 2022年前九个月非利息费用增加主要是由于与GWB收购相关的1.15亿美元收购费用等[288] 薪资与员工福利费用情况 - 截至2022年9月30日的三个月，薪资费用增加2990万美元，即71.2%，达到7190万美元；九个月增加8410万美元，即68.6%，达到2.067亿美元[290] - 截至2022年9月30日的三个月，员工福利费用增加670万美元，即51.9%，达到1960万美元；九个月增加1650万美元，即37.8%，达到6020万美元[291] 公司资产情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产增加116.728亿美元，即59.3%，达到313.447亿美元[297] - 截至2022年9月30日，待售贷款增加6350万美元，即211.0%，达到9360万美元[298] - 截至2022年9月30日，投资贷款净额增加82.718亿美元，即88.6%，达到176.035亿美元[299] - 截至2022年9月30日，非应计贷款增加约5450万美元，即218.9%，达到7940万美元[302] - 截至2022年9月30日，逾期90天以上仍计息的贷款增加380万美元，即135.7%[302] - 投资证券从2021年12月31日的650810万美元增加376100万美元，增幅57.8%，至2022年9月30日的1026910万美元[323] - 其他不动产持有量从2021年12月31日的200万美元增加1440万美元（720%），至2022年9月30日的1640万美元[304] - 商誉从2021年12月31日的62160万美元增加47840万美元，增幅77.0%，至2022年9月30日的110000万美元[327] - 公司拥有的人寿保险从2021年12月31日的30150万美元增加19410万美元，增幅64.4%，至2022年9月30日的49560万美元[328] - 其他无形资产净值从2021年12月31日的4130万美元增加5970万美元，增幅144.6%，至2022年9月30日的10100万美元[329] 公司负债情况 - 总负债从2021年12月31日的1768530万美元增加1065390万美元，增幅60.2%，至2022年9月30日的2833920万美元[332] - 存款从2021年12月31日的1626960万美元增加961520万美元，增幅59.1%，至2022年9月30日的2588480万美元[333] - 回购协议余额从2021年12月31日的105110万美元增加2450万美元，增幅2.3%，至2022年9月30日的107560万美元[335] - 应付账款和应计费用从2021年12月31日的14840万美元增加30450万美元，增幅205.2%，至2022年9月30日的45290万美元[336] 不良贷款与不良资产情况 - 截至2022年9月30日，不良贷款总额为8600万美元，占比100%；截至2021年12月31日，不良贷款总额为2770万美元，占比100%[303] - 截至2022年9月30日，非应计贷款为7940万美元，逾期90天以上的应计贷款为660万美元，不良贷款总额为8600万美元[305] - 截至2022年9月30日，其他不动产（OREO）为1640万美元，不良资产总额为1.024亿美元[305] - 截至2022年9月30日，不良贷款与投资贷款的比例为0.49%，不良资产与投资贷款和OREO的比例为0.58%，不良资产与总资产的比例为0.33%[305] 信用损失准备金情况 - 公司为收购的GWB非PCD贷款建立了信用损失准备金，并记录了6830万美元的拨备[313] - 2022年2月1日，公司为收购的GWB PCD贷款建立了8430万美元的临时信用损失准备金，第二季度调整为5950万美元[314] - 截至2022年9月30日，贷款信用损失准备金为2.13亿美元，占投资贷款的1.21%；截至2021年12月31日，为1.223亿美元，占比1.31%[317] - 信用损失准备金占比下降主要是由于投资组合信用质量改善和贷款质量趋势向好，部分被更谨慎的经济预测抵消[317] - 公司认为信用损失准备金足以弥补已知和潜在损失，但未来拨备将受贷款组合风险评估影响[318] 利率互换损益情况 - 2022年第二季度终止5亿美元利率互换，获2330万美元收益，后因相关国债出售损失4630万美元，净损失2420万美元；第三季度终止2亿美元利率互换，获850万美元收益[324] 投资组合期限情况 - 投资组合估计期限从2021年12月31日的3.6年增至2022年9月30日的3.9年[325] 股东权益情况 - 截至2022年9月30日，股东权益从2021年12月31日的19.866亿美元增加10.189亿美元，即51.3%，达到30.055亿美元[341] 股息与股票回购情况 - 2022年10月24日，公司董事会宣布每股普通股股息为0.47美元，基于2022年第三季度公司普通股平均收盘价40.28美元，股息相当于4.7%的年收益率[342] - 2022年5月25日，公司董事会采用新股票回购计划，可回购至多500万股A类普通股，终止了自2019年以来的旧计划，旧计划当时还有188.9158万股A类普通股待回购[343] - 截至2022年9月30日的三个月内，公司按每股平均价格40.59美元回购327.93万股A类普通股，完成了500万股的回购授权，500万股的平均每股成本为39.48美元[344] 公司资本水平情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司资本水平均超过“资本充足”的指引[345] 利率冲击下净利息收入预测情况 - 截至2022年9月30日，模拟模型预测在立即加息100个基点的平行冲击下，假设资产负债表不变，未来十二个月净利息收入将增加1.97%，低于2021年12月31日的7.68% [355] - 假设未来四个连续季度利率每季度逐步提高2.0%，净利息收入将增加2.43%，低于2021年12月31日的7.07% [355] 有效税率情况 - 2022年第三季度有效税率为20.7%，低于2021年同期的22.4%；前九个月为20.9%，低于2021年同期的22.2%[295]