财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入8570万美元，摊薄后每股收益0.80美元，包含投资证券出售损失2400万美元、收购费用400万美元和诉讼相关应计费用；剔除这些项目后，每股收益1.01美元，总股权回报率达13.3% [6] - 净利息收入增加2780万美元，报告净息差从上个季度的3.71%提高46个基点，调整后净息差也提高46个基点至3.47% [18] - 总非利息收入环比减少2700万美元至2290万美元，主要因投资证券损失；剔除投资证券余额，非利息收入减少290万美元至4710万美元 [23][24] - 非利息支出增加420万美元，预计第四季度在1.63 - 1.65亿美元之间 [25][34] - 贷款投资增加4.469亿美元，投资组合减少6.02亿美元，总存款减少9.79亿美元 [27][28][29] - 不良资产减少19%，关注类贷款减少26%，本季度净冲销1200万美元，信贷损失拨备840万美元 [30][31][32] - 本季度回购330万股普通股，资本水平保持强劲 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务年化增长率超10%，除农业和商业贷款外，主要投资组合均有增长 [7][27] - 支付服务和掉期收入增加，但被抵押贷款银行业务和财富管理业务的进一步下滑抵消，服务收费减少60万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 新市场贷款实现净增长，新贷款收益率接近5% [8][9] - 9月存款流失速度显著放缓，10月存款相对持平 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计贷款增长将持续到年底，净息差将继续扩大，信贷质量将继续改善 [35] - 公司将继续进行有针对性的投资，以增强长期盈利能力，近期新增首席专业银行官，负责间接贷款、支付服务和抵押贷款银行业务 [37] - 行业竞争环境有所改善，公司能够以理想的价格和结构赢得交易 [9][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年下半年是首席执行官加入公司以来最好的银行业环境，市场经济状况健康稳定，竞争对手活跃度降低 [9] - 尽管当前环境存在短期经济不确定性，但公司资产负债表强劲，盈利能力良好，有信心应对潜在的经济压力 [38] 其他重要信息 - 公司发布了更新的投资者报告，可在投资者关系网站上获取 [5] - 公司宣布将季度股息提高0.06美元，当前股价收益率达4.5% [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 9月核心利润率、即期贷款利率和计息存款收益率情况 - 9月运营利润率（剔除 accretion 和 PPP 收入及回收）在3.50% - 3.55%之间，9月平均贷款利率约4.6%，计息存款成本约40个基点 [40] 问题2: 假设远期曲线正确，2023年利润率的走势及可能达到的水平 - 公司不评论利润率最终水平，但认为假设远期曲线正确，有继续扩张的空间 [42] 问题3: 资产负债表配置、新投资购买计划以及明年费用起点和成本节约情况 - 公司将有选择性地进行新投资购买，优先投入贷款业务；明年核心运营费用约1.6 - 1.61亿美元，已包含全部成本节约 [43][44] 问题4: 新增借款的期限、成本和展望，以及贷款增长的管道、来源和竞争情况 - 新增借款为隔夜借款，将根据存款流量、投资组合滚动和贷款增长情况波动；贷款增长强劲，各地区均有增长，竞争环境改善，公司能获得理想价格和结构 [45][46][49] 问题5: 公司对并购的最新意愿 - 公司将继续投资于专业业务、技术和新产品服务，构建更大机构的基础设施，2023年可能考虑并购机会 [50][51] 问题6: 贷款拨备率的稳定水平、第四季度 accretion 收入预期、存款增长和结构展望 - 贷款拨备率预计稳定在当前水平；第四季度 scheduled accretion 收入预计为500 - 600万美元；第四季度存款预计稳定或有季节性流失，明年有望恢复正常趋势，存款结构基本保持不变 [52][54][55] 问题7: 资本部署的优先事项和股票回购授权的灵活性 - 公司优先考虑有机增长，同时会持续评估股票回购和股息分配；完成当前回购授权不排除未来重新授权的可能性 [57][58] 问题8: 大西部银行的成本节约情况和2023年费用增长率 - 大西部银行的成本节约已完成，未来费用增长可能与行业趋势一致，受通胀和工资影响 [60][61] 问题9: 两项冲销信贷的金额和投资组合中是否还有其他大额信贷需要处理 - 两项冲销信贷分别为570万美元（PCD 贷款）和660万美元（地铁办公物业贷款），目前投资组合中无其他大额信贷需要处理 [64][63] 问题10: 存款清理情况和证券投资组合的再配置计划及收益率 - 大部分高贝塔存款清理已完成，未来存款流失预计规模较小；公司会关注证券投资组合的再配置机会，可能进行小幅度调整；9月证券投资组合平均收益率约2.6%，即期收益率约3.9% [67][69][70] 问题11: 公司是否会采取更大措施锁定利润率 - 公司正在调整资产负债表，降低资产敏感性，以减少利率下降带来的影响 [71]