公司基本信息 - 截至2022年3月31日，公司资产达2110亿美元，运营1079家全服务银行中心和2201台品牌ATM机，业务覆盖美国中西部和东南部11个州[14] - 公司报告四个业务板块：商业银行、分行银行、消费贷款以及财富和资产管理[14][124] 收入结构 - 2022年第一季度，按FTE基础计算的净利息收入和非利息收入分别占总收入的64%和36%[17] - 净利息收入受利率总体水平、短期和长期利率相对水平、利率变化以及生息资产和付息负债的金额与构成变化的影响[18] - 非利息收入来自存款服务费、财富和资产管理收入、商业银行收入等；非利息支出包括薪酬福利、技术通信等[19] 疫情影响 - 新冠疫情在2020 - 2021年造成重大经济不确定性和金融动荡，这种不确定性延续到2022年[20] - 新冠疫苗接种虽缓解了疫情影响，但新变种出现、接种率进展缓慢，经济复苏对不同行业、地区和人群影响不均[21] LIBOR风险敞口 - 公司已停止签订新的基于LIBOR的合同，截至2022年3月31日，公司对基于LIBOR的产品有大量风险敞口，包括名义价值约1030亿美元的衍生品合约、约470亿美元的未偿还贷款、约14亿美元的优先股和约2.37亿美元的长期债务，约20%的现有风险敞口将在2023年6月30日前到期[26] 净利润与每股收益 - 2022年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为4.74亿美元，摊薄后每股收益为0.68美元；2021年同期分别为6.74亿美元和0.93美元[33] - 2022年第一季度，基本每股收益为0.69美元，2021年同期为0.94美元，下降27%；摊薄后每股收益为0.68美元，2021年同期为0.93美元，下降27%[31] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净利润为4.74亿美元，2021年同期为6.74亿美元；有形净利润分别为4.83亿美元和6.83亿美元；有形普通股平均权益回报率分别为13.4%和16.8%[45] - 2022年第一季度，公司净收入为4.94亿美元，较2021年同期的6.94亿美元有所下降[128] 净利息收入与收益率 - 2022年第一季度，按FTE基础计算的净利息收入为12亿美元，较上年同期增加1900万美元；净利息收益率为2.59%，上年同期为2.62%[31][34][36] - 2022年第一季度按FTE基础计算的净利息收入为12亿美元，较上年同期增加1900万美元[51] - 2022年第一季度从PPP贷款确认的利息收入降至2000万美元，上年同期为5300万美元[51] - 2022年和2021年第一季度按FTE基础计算的净利息利差均为2.46%，平均生息资产收益率下降11个基点，平均计息负债支付利率也下降11个基点[52] - 2022年第一季度按FTE基础计算的净利息收益率为2.59%，上年同期为2.62%[53] - 2022年第一季度贷款和租赁的利息收入减少4700万美元，投资证券和其他短期投资的利息收入增加3400万美元[54] - 2022年3月31日止三个月净利息收入（FTE）为11.98亿美元，2021年同期为11.79亿美元，同比增加1900万美元[57] - 2022年3月31日止三个月净利息收益率（FTE）为2.59%，2021年同期为2.62%[57] - 2022年第一季度净利息收入增加1400万美元，主要因存款的FTP信贷增加以及平均商业和工业贷款增加[162] - 2022年第一季度按FTE计算的净利息收入减少2.47亿美元，主要因分配给业务部门的存款FTP信贷增加以及分配给业务部门的贷款和租赁FTP收费率相关收益减少[168] 信贷损失拨备与净冲销率 - 2022年第一季度，信贷损失拨备为4500万美元，上年同期为信贷损失收益1.73亿美元；净冲销率为0.12%，上年同期为0.27%；截至2022年3月31日，非performing投资组合资产占比升至0.49%，2021年12月31日为0.47%[31][37] - 2022年3月31日止三个月信用损失拨备为4500万美元，2021年同期为信用损失收益1.73亿美元[61] - 2022年3月31日和2021年12月31日贷款和租赁损失准备金（ALLL）均为19亿美元，占贷款和租赁组合的比例从2021年12月31日的1.69%降至2022年3月31日的1.65%[62] - 2022年3月31日未使用承诺准备金降至1.77亿美元，较2021年12月31日减少500万美元[62] 非利息收入与支出 - 2022年第一季度，非利息收入较上年同期减少6500万美元，非利息支出增加700万美元[31][38][39] - 2022年3月31日止三个月非利息收入为6.84亿美元，2021年同期为7.49亿美元，同比减少6500万美元[64][65] - 2022年3月31日止三个月存款服务收费为1.52亿美元，2021年同期为1.44亿美元，同比增加800万美元[65][66] - 2022年3月31日止三个月财富和资产管理收入为1.49亿美元，2021年同期为1.43亿美元，同比增加600万美元[65][67] - 2022年3月31日止三个月商业银行业务收入为1.35亿美元，2021年同期为1.53亿美元，同比减少1800万美元[65][68] - 2022年3月31日止三个月抵押贷款银行业务净收入为5200万美元，2021年同期为8500万美元，同比减少3300万美元[65][71] - 2022年第一季度净抵押贷款服务收入较2021年同期增加3100万美元[73] - 2022年和2021年第一季度，公司在抵押贷款银行净收入中分别确认了1.37亿美元和7100万美元的MSR投资组合估值调整收入[76] - 2022年第一季度其他非利息收入为5200万美元，2021年同期为4200万美元[81] - 2022年第一季度非利息支出较2021年同期增加700万美元[82] - 2022年第一季度非利息费用减少1700万美元，其中薪酬和福利减少900万美元，其他非利息费用减少800万美元[157] - 2022年第一季度非利息收入增加600万美元，主要因财富和资产管理收入增加[163] - 2022年第一季度非利息费用增加700万美元，主要因薪酬和福利增加[164] 资本比率 - 截至2022年3月31日，公司的CET1资本比率为9.31%，一级风险资本比率为10.63%，总风险资本比率为12.93%，杠杆比率为8.32%[40] 每股相关指标 - 2022年第一季度，每股现金股息为0.30美元，2021年同期为0.27美元，增长11%[31] - 2022年3月31日，每股账面价值为26.33美元，2021年为28.78美元，下降9%；每股市场价值为43.04美元，2021年为37.45美元，增长15%[31] 回报率与支付率 - 2022年第一季度，平均资产回报率为0.96%，2021年为1.38%，下降30%；平均普通股权益回报率为10.0%，2021年为13.1%，下降24%；平均有形普通股权益回报率为13.4%，2021年为16.8%，下降20%；股息支付率为43.5%，2021年为28.7%，增长52%[31] 资产与负债相关 - 2022年第一季度平均应税证券、平均间接担保消费贷款和平均商业及工业贷款分别增加56亿美元、32亿美元和28亿美元；平均长期债务减少37亿美元[51] - 2022年第一季度总平均贷款和租赁收益率较2021年同期下降27个基点，其中平均商业及工业贷款、平均间接担保消费贷款和平均住宅抵押贷款收益率分别下降31个基点、50个基点和19个基点[51] - 2022年第一季度核心存款利息支出减少700万美元，平均批发融资利息支出减少2500万美元；平均批发融资占平均计息负债的比例从2021年第一季度的15%降至2022年第一季度的11%[55][56] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的贷款和租赁总额（包括持有的待售贷款和租赁）分别为1184.81亿美元和1164.65亿美元[92] - 2022年第一季度贷款和租赁总额较2021年12月31日增加20亿美元，其中商业贷款和租赁增加27亿美元（4%），消费贷款减少6.56亿美元（1%）[93] - 商业贷款和租赁增加主要是由于商业和工业贷款、商业抵押贷款和商业建筑贷款增加，部分被商业租赁减少所抵消[94] - 消费贷款减少主要是由于住宅抵押贷款、房屋净值贷款和信用卡贷款减少，部分被间接担保消费贷款增加所抵消[95] - 截至2022年3月31日的三个月，平均贷款和租赁较上年同期增加35亿美元，即3%，其中商业贷款和租赁增加20亿美元，即3%，消费贷款增加15亿美元，即3%[98] - 2022年3月31日，商业和工业贷款为525.62亿美元，占比45%；2021年3月31日为497.15亿美元，占比44%[96] - 截至2022年3月31日的三个月，平均商业和工业贷款较上年同期增加28亿美元，即6%；平均商业建筑贷款减少6.68亿美元，即11%；平均商业租赁减少1.87亿美元，即6%[99] - 截至2022年3月31日的三个月，平均消费贷款较上年同期增加15亿美元，其中间接担保消费贷款增加32亿美元，即23%；房屋净值贷款减少9.99亿美元，即20%；住宅抵押贷款减少2.65亿美元，即1%；其他消费贷款减少2.55亿美元，即9%；信用卡贷款减少1.88亿美元，即10%[100] - 2022年3月31日和2021年12月31日，投资证券总额分别为495亿美元和390亿美元[101] - 2022年第一季度，按摊余成本计算，可供出售债务和其他证券较2021年12月31日增加132亿美元，占总生息资产的比例从20%升至26%[107][108] - 2022年3月31日，可供出售债务和其他证券组合的总净未实现损失为13亿美元，而2021年12月31日为净未实现收益12亿美元[109] - 2022年3月31日和2021年12月31日，其他短期投资分别为205亿美元和346亿美元，减少141亿美元[111] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，平均核心存款分别占公司平均资产资金基础的81%和77%[112] - 截至2022年3月31日，核心存款较2021年12月31日增加13亿美元，即1%，主要因储蓄存款和活期存款增加[113] - 截至2022年3月31日的三个月，平均核心存款较上年同期增加107亿美元，即7%，主要受平均活期存款、平均储蓄存款和平均付息支票存款增加推动[114] - 截至2022年3月31日的三个月，平均超过25万美元的大额存单较上年同期减少9.72亿美元，即79%，主要因到期未再发行[115] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司国内未保险存款分别约为797亿美元和802亿美元，包括4.91亿美元和4.68亿美元定期存款[117] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，总平均借款占平均生息负债的百分比分别为11%和14%[118] - 截至2022年3月31日，总借款较2021年12月31日减少11亿美元，即9%，主要因长期债务和其他短期借款减少[119] - 截至2022年3月31日的三个月，总平均借款较上年同期减少41亿美元，即25%，主要因平均长期债务和平均其他短期借款减少[122] - 2022年第一季度平均消费贷款增加17亿美元，其中平均间接担保消费贷款增加32亿美元，平均住宅抵押贷款减少15亿美元[158] - 2022年第一季度平均贷款和租赁增加3.97亿美元，主要因平均商业和工业贷款及平均住宅抵押贷款增加，部分被平均其他消费贷款减少抵消[165] - 2022年第一季度平均存款增加22亿美元，主要因平均利息支票存款、平均储蓄和货币市场存款以及平均活期存款增加[166] 各业务板块净收入 - 商业银行板块2022年第一季度净收入3.18亿美元，上年同期为3.12亿美元，增长主要源于FTE基础上净利息收入增加[130][132] - 分行银行板块2022年第一季度净收入1.09亿美元，上年同期净亏损2400万美元，增长源于净利息收入增加、信贷损失拨备减少和非利息收入增加[143] - 消费者贷款板块2022年第一季度净收入2600万美元，上年同期为3200万美元，减少主要因非利息收入下降[152] - 2022年第一季度财富与资产管理部门净收入为2900万美元，上年同期为2000万美元，主要因净利息收入和非利息收入增加，部分被非利息费用增加抵消[160] 各业务板块净利息收入 - 商业银行板块2022年第一季度FTE基础上净利息收入增加1.14亿美元，主要因活期存款和付息支票存款FTP信贷利率上升等因素[133] - 分行银行板块2022年第一季度净利息收入增加1.35亿美元，主要因存款FTP信贷增加和存款利率下降[144] - 消费者贷款板块2022年第一季度净利息收入增加300万美元，主要因贷款和租赁FTP收费率下降和间接担保消费贷款