财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净收入为4.94亿美元，每股收益为0.68美元，调整后每股收益为0.70美元 [6][7] - 净利息收入环比增长1%，同比增长5%，不包括PPP贷款 [26][27] - 非利息收入同比下降9%，调整后下降7%，主要受资本市场收入下降和抵押贷款收入减少的影响 [27] - 信用损失准备金为4500万美元，ACL比率为180个基点，较上季度下降5个基点 [25] - CET1比率为9.3%，高于9%的目标 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款（C&I）同比增长8%，不包括PPP贷款 [7] - 消费者交易存款增长4%，家庭数量同比增长3% [7] - 证券投资组合平均增长50亿美元，环比增长13% [34] - 商业贷款和租赁平均增长5%，消费者贷款平均增长2% [31][32] - 商业贷款生产强劲，核心中端市场贷款同比增长超过60% [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在东南部和西海岸市场有机增长，并在芝加哥通过收购MB Financial确立了领先地位 [12] - 公司在Cincinnati、Chicago、Carolinas和California等市场表现强劲，推动了C&I贷款的增长 [76] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续优化资产负债表，提升客户体验，增加和多样化费用收入，保持数字创新和费用控制 [9] - 公司通过收购Provide、Dividend Finance等非银行平台加速增长并扩大能力 [13] - 公司计划在2022年第四季度恢复股票回购 [22] - 公司预计在利率上升的环境中，资产敏感的资产负债表将表现优异 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计美国经济面临通胀压力、供应链约束和劳动力短缺等风险，但公司已做好充分准备应对这些挑战 [15] - 公司预计2022年全年贷款增长在5%至6%之间，不包括PPP和Ginnie Mae贷款，预计贷款增长约为10% [41] - 公司预计2022年净利息收入将增长13%至14%，不包括PPP和Ginnie Mae贷款，净利息收入增长将超过18% [44] 其他重要信息 - 公司宣布将最低工资提高到每小时20美元，预计将增加1800万美元的年度费用 [21] - 公司预计2022年非利息费用将保持稳定或增长1%至2%，包括Dividend Finance的影响 [48] - 公司预计2022年净冲销率将在20至25个基点之间 [51] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于流动性部署和存款的展望 - 公司已部署了约130亿美元的流动性，预计剩余150亿美元将在年内逐步部署 [56] - 公司预计贷款与存款比率将逐步提高，目标是在未来几年内达到80%左右 [78] 问题: 关于C&I贷款增长的驱动因素 - C&I贷款增长主要受资本市场需求放缓和企业库存增加的推动，预计库存增长仍有空间，但资本支出将是未来增长的主要驱动力 [75] 问题: 关于存款利率和存款beta的预期 - 公司预计存款beta在前125个基点的加息中将为15%，在前200个基点的加息中将为25% [45] - 公司预计存款beta将低于上一周期的35%，主要得益于公司在消费者存款和商业运营存款方面的优势 [105] 问题: 关于信用风险的关注点 - 公司正在密切关注杠杆贷款、商业房地产（特别是办公楼）、消费品制造和老年生活等领域的信用风险 [109][110] 问题: 关于技术投资的未来方向 - 公司将继续投资于核心基础设施、平台现代化和产品创新，目标是未来将技术支出的65%用于新应用开发，35%用于维护 [124] - 公司计划减少数据中心的数量，优化应用程序和供应商的数量，以提高运营效率和客户体验 [123]