公司资产与运营 - 公司总资产达到2070亿美元，运营1080个全服务银行中心和2153台ATM[14] - 2022年第二季度完成了一项全国性消费贷款公司的收购，专注于家庭装修和太阳能安装贷款[27] - 公司投资组合主要由AAA级可供出售债务和其他证券组成，截至2022年6月30日[124] - 2021年第一季度，公司确认了700万美元的减值损失，涉及可供出售债务和其他证券[127] - 截至2022年6月30日，可供出售债务和其他证券的摊余成本增加了192亿美元，达到561.4亿美元[129] - 可供出售债务和其他证券占总生息资产的比例从2021年12月31日的20%增加到2022年6月30日的30%[130] - 可供出售债务和其他证券的加权平均寿命从2021年12月31日的6.6年增加到2022年6月30日的7.1年[130] - 截至2022年6月30日，可供出售债务和其他证券的未实现净损失为33亿美元，而2021年12月31日为12亿美元的未实现净收益[131] - 其他短期投资从2021年12月31日的346亿美元减少到2022年6月30日的74亿美元，减少了272亿美元[134] 收入与利润 - 2022年第二季度净利息收入占总收入的67%，非利息收入占33%[17] - 2022年第二季度公司归属于普通股股东的净利润为5.26亿美元，摊薄后每股收益为0.76美元，同比下降22%[41] - 2022年第二季度公司净利息收入（FTE基础）为13.3亿美元，同比增长11%，主要受益于市场利率上升和平均应税证券增加[42] - 2022年上半年公司净利息收入（FTE基础）为25.4亿美元，同比增长6%，净利息收益率（FTE基础）分别为2.92%和2.75%[43] - 2022年第二季度公司非利息收入为6.76亿美元，同比下降9%，主要由于抵押银行净收入和商业银行收入下降[48] - 2022年第二季度公司非利息支出为11.1亿美元，同比下降4%，主要由于薪酬和福利减少[50] - 净利息收入（非GAAP）在2022年第二季度达到13.42亿美元，同比增长11%[56] - 2022年第二季度的净利息收益率（非GAAP）为2.92%，较去年同期的2.63%有所提升[56] - 2022年上半年净利息收入（非GAAP）为25.41亿美元，同比增长6.3%[56] - 2022年第二季度的平均有形普通股回报率为17.5%，较去年同期的16.6%有所提升[58] - 2022年6月30日的有形普通股占总有形资产的比例为7.01%，较2021年12月31日的6.94%有所提升[59] - 2022年第二季度的净利息利差（非GAAP）为2.76%，较去年同期的2.48%有所提升[68] - 2022年第二季度的利息收入（非GAAP）为14.67亿美元，同比增长10.6%[56] - 2022年第二季度的非利息收入为6.76亿美元，同比下降8.8%[56] - 2022年第二季度的效率比率为55.1%，较去年同期的59.1%有所改善[56] - 2022年第二季度的平均生息资产为1844.06亿美元，较去年同期的1849.18亿美元略有下降[56] - 2022年6月30日止三个月和六个月的批发融资利息支出分别增加100万美元和减少2400万美元，主要由于长期债务平均余额的减少[74] - 2022年6月30日止三个月和六个月的批发融资占计息负债的平均比例分别为14%和12%，而2021年同期分别为13%和14%[74] - 2022年6月30日止三个月的商业和工业贷款平均余额为554.66亿美元，收益率为3.59%，较2021年同期增加60亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的商业抵押贷款平均余额为107.1亿美元，收益率为3.34%，较2021年同期增加2亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的总商业贷款和租赁平均余额为743.72亿美元，收益率为3.54%，较2021年同期增加54亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的住宅抵押贷款平均余额为198.99亿美元，收益率为3.12%，较2021年同期减少14亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的总消费贷款平均余额为458.64亿美元，收益率为3.73%，较2021年同期减少3亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的总贷款和租赁平均余额为1202.36亿美元，收益率为3.61%，较2021年同期增加51亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的净利息收入为13.42亿美元，较2021年同期增加1.73亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的净利息收益率为2.92%，较2021年同期增加0.29个百分点[76] - 公司净利息收入（FTE）在2022年上半年为25.41亿美元，同比增长1.5亿美元[78] - 公司贷款和租赁总额在2022年上半年为1187.08亿美元，同比增长71亿美元[78] - 公司证券收入在2022年上半年为6.53亿美元，同比增长1.16亿美元[78] - 公司信用损失准备金在2022年上半年为2.24亿美元，同比增加5.12亿美元[81] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）在2022年6月30日为20亿美元，占贷款和租赁总额的1.70%[82] - 公司非利息收入在2022年上半年为13.59亿美元，同比下降1.31亿美元[84] - 公司抵押贷款银行业务净收入在2022年上半年为8300万美元，同比下降6600万美元[85] - 公司证券净损失在2022年上半年为4700万美元，同比增加6000万美元[85] - 公司其他非利息收入在2022年上半年为1.38亿美元，同比增长4600万美元[85] - 存款服务费在2022年第二季度和上半年分别增加了500万美元和1400万美元，主要由于商业存款管理费用的增加[86] - 财富和资产管理收入在2022年第二季度减少了500万美元，但在上半年增加了100万美元，主要受私人客户服务费用的波动影响[87] - 公司信托和注册投资咨询业务在2022年6月30日的总管理资产为5120亿美元，较2021年同期增加了290亿美元[89] - 商业银行业务收入在2022年第二季度和上半年分别减少了2300万美元和4100万美元，主要由于公司债券费用和贷款联合费用的下降[90] - 信用卡和处理收入在2022年第二季度和上半年分别增加了300万美元和500万美元，主要由于信用卡交换费用的增加[91] - 租赁业务收入在2022年第二季度和上半年分别减少了500万美元和3000万美元，主要由于租赁业务解决方案收入的下降[92] - 抵押银行净收入在2022年第二季度和上半年分别减少了3300万美元和6600万美元，主要由于贷款销售收益的下降[93] - 公司管理的住宅抵押贷款总额在2022年6月30日达到1182亿美元，较2021年同期增加了252亿美元[100] - 非利息收入在2022年第二季度和上半年分别增加了3600万美元和4600万美元，主要由于私人股权投资收入的增加[100] - 非利息支出在2022年第二季度和上半年分别减少了4100万美元和3500万美元，主要由于薪酬和福利费用的下降[104] - 其他非利息支出在2022年第二季度和上半年分别增加了300万美元和900万美元，主要由于差旅费用和FDIC保险及其他税款的增加，部分被贷款和租赁费用以及专业服务费用的减少所抵消[109][110] - 差旅费用在2022年第二季度和上半年分别增加了1000万美元和2000万美元，主要由于COVID-19疫情相关的旅行限制逐步解除[110] - FDIC保险及其他税款在2022年第二季度和上半年分别增加了400万美元和700万美元，主要由于FDIC评估率的提高[110] - 贷款和租赁费用在2022年第二季度和上半年分别减少了1300万美元和1700万美元，主要由于与政府担保的住宅抵押贷款相关的贷款服务费用减少[111] - 专业服务费用在2022年第二季度和上半年分别减少了300万美元和600万美元，主要由于咨询费用和法律费用的减少[111] - 2022年第二季度的有效税率为22.4%，相比2021年同期的22.1%有所上升[112][113] - 2022年上半年的有效税率为20.9%，相比2021年同期的21.8%有所下降，主要由于与股票薪酬相关的超额税收优惠增加[113] - 总贷款和租赁（包括待售贷款和租赁）从2021年12月31日增加了49亿美元，增幅为4%，主要由于商业贷款和租赁增加了48亿美元，增幅为7%[116][117] - 商业贷款和租赁增加了48亿美元，主要由于商业和工业贷款增加了44亿美元，增幅为9%，商业抵押贷款增加了4.19亿美元，增幅为4%，商业建筑贷款增加了1.16亿美元，增幅为2%[117] - 消费者贷款增加了1.35亿美元，主要由于其他消费者贷款和间接担保消费者贷款的增加，部分被住宅抵押贷款和房屋净值贷款的减少所抵消[118] - 公司商业银行业务在2022年6月30日结束的三个月内实现净收入2.94亿美元，同比下降25%[152] - 公司商业银行业务净利息收入（FTE基础）在2022年第二季度和上半年分别增长1.4亿美元和2.65亿美元，主要由于需求存款和利息支票存款的FTP信贷利率上升以及商业和工业贷款的平均余额和收益率增加[156] - 2022年第二季度和上半年，公司商业银行业务的信贷损失准备金分别为8500万美元和5600万美元，而2021年同期分别为1.51亿美元和2.27亿美元的信贷损失收益，主要由于2021年商业批评资产水平的降低[157] - 公司商业银行业务的非利息收入在2022年第二季度和上半年分别减少1000万美元和4200万美元，主要由于商业银行业务收入和租赁业务收入的下降[158] - 公司商业银行业务的非利息支出在2022年第二季度和上半年分别增加1900万美元和4700万美元，主要由于其他非利息支出和薪酬福利的增加[161] - 公司商业贷款和租赁的平均余额在2022年第二季度和上半年分别增加93亿美元和76亿美元，主要由于商业和工业贷款的平均余额增加[162] - 公司存款的平均余额在2022年第二季度和上半年分别减少48亿美元和7.96亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款以及利息支票存款的平均余额下降[163] - 公司分支银行业务的净利息收入在2022年第二季度和上半年分别增加2.53亿美元和3.76亿美元，主要由于存款的FTP信贷增加[167] - 公司分支银行业务的信贷损失准备金在2022年第二季度和上半年分别减少500万美元和2700万美元，主要由于信用卡和商业及工业贷款的净冲销减少[168] - 公司分支银行业务的非利息收入在2022年第二季度减少500万美元，但在上半年增加500万美元，主要由于存款服务费用的增加[169] - 公司分支银行业务的非利息支出在2022年第二季度和上半年分别增加800万美元和600万美元，主要由于其他非利息支出的增加[171] - 消费者贷款平均余额在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加了4.5亿美元和1.41亿美元，主要受住宅抵押贷款增加的推动[172] - 平均存款在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加了29亿美元和43亿美元，主要受储蓄和货币市场存款以及活期存款增加的推动[173] - 消费者贷款部门在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别录得净亏损200万美元和净收入2500万美元，主要受非利息收入和净利息收入下降的影响[178] - 净利息收入在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别减少了2800万美元和2300万美元，主要受住宅抵押贷款平均余额下降的影响[179] - 信用损失准备金在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加了400万美元和200万美元，主要受间接担保消费者贷款净冲销增加的影响[180] - 非利息收入在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别减少了3000万美元和6100万美元，主要受抵押银行净收入下降的影响[181] - 非利息支出在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别减少了1700万美元和3500万美元，主要受其他非利息支出下降的影响[182] - 财富和资产管理部门的净收入在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别为3800万美元和6600万美元，主要受净利息收入增加的推动[186] - 平均贷款和租赁在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加了7.18亿美元和5.58亿美元，主要受商业和工业贷款增加的推动[190] - 平均存款在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加了18亿美元和20亿美元，主要受利息支票存款、储蓄和货币市场存款以及活期存款增加的推动[192] 风险管理与信贷 - 公司正在积极进行LIBOR过渡计划，包括与央行、行业工作组和监管机构的持续合作[34] - 公司已停止签订新的基于LIBOR的合同，截至2022年6月30日，公司对LIBOR产品的总敞口包括约1070亿美元的衍生品合约、约390亿美元的未偿还贷款、约14亿美元的优先股和约2.37亿美元的长期债务[35] - 公司预计约14%的现有LIBOR敞口将在2023年6月30日之前到期，其余合同将通过修订或根据LIBOR法案的条款过渡到替代参考利率[35] - 2022年第二季度公司信贷损失拨备为1.79亿美元，而去年同期为信贷损失收益1.15亿美元，主要由于贷款和租赁余额增加以及宏观经济条件恶化[44] - 公司采用内部开发的模型来估计贷款和租赁的预期信用损失，基于违约概率、违约时的预期余额和违约后的预期损失百分比[204] - 商业贷款组合的违约概率主要基于“全周期”双风险评级系统，并结合宏观经济条件的历史观察[205] - 消费者和住宅抵押贷款组合的预期信用损失模型主要利用借款人的FICO评分和逾期历史，结合宏观经济条件来估计违约概率[206] - 截至2022年6月30日，潜在问题贷款和租赁总额为27.28亿美元，其中商业和工业贷款占16.85亿美元[201] - 截至2021年12月31日，潜在问题贷款和租赁总额为27.68亿美元，商业和工业贷款占15.87亿美元[201] - 公司通过行业、业务线、地理和信贷产品类型的多样化来管理商业贷款组合的风险[210] 经济环境与市场影响 - 公司面临COVID-19疫情带来的经济不确定性和金融市场波动，低利率和减少的经济活动对业绩产生了负面影响[20][22] - 当前经济条件下，通货膨胀压力和供应链限制导致美联储提高了基准利率[23] - 公司正在密切关注通货膨胀对市场和供应链的影响[24] - 2022年上半年，标普500指数下跌20%，彭博综合债券指数下跌10.3%，主要受通胀和美联储加息影响[207] - 美联储官员表示，他们更担心高通胀的风险，而不是经济衰退的风险[208] - 消费者和企业信心调查在2022年上半年有所减弱，主要由于通胀上升和地缘政治风险[209] 资本与负债管理 - 2022年4月25日，公司发行了10亿美元的固定利率/浮动利率高级票据，其中4亿美元票据利率为4.055%，6亿美元票据利率为4.337%[26] - 公司通过利率互换将固定利率票据转换为浮动利率，以管理利率风险[26] - 截至2022年6月30日，公司的CET1资本比率为8.95%，一级风险资本比率为10.23%，总风险资本比率为12.47%，杠杆比率为8.30%[52] - 核心存款从2021年12月31日的1690.55亿美元减少到2022年6月30日的1590.39亿美元，减少了100亿美元，降幅为6%[137] - 利息支票存款从2021年12月31日的488.7亿美元减少到2022年6月30日的433.38亿美元，减少了55亿美元，降幅为11%[137] - 储蓄存款从2021年12月31日的222.27亿美元增加到2022年6月30日的237.48亿美元，增加了15亿美元，增幅为7%[137] - 公司核心存款在2022年6月30日结束的三个月内减少了6500万美元，主要由于货币市场存款、25万美元或以下的定期存款以及利息支票存款的减少，部分被储蓄存款和活期存款的增加所抵消[139] - 货币市场存款在2022年6月30日结束的三个月内减少了16亿美元，同比下降5%，主要由于商业客户账户平均余额的下降[139] - 25万美元或以下的定期存款在2022年6月30日结束的三个月内减少了13亿美元，同比下降38%，主要由于较低的利率[139] - 利息支票存款在2022年6月30日结束的三个月内减少了9.58亿美元，同比下降2%，主要由于商业客户账户平均余额的下降[139] - 储蓄存款在2022年6月30日结束的三个月内增加了32亿美元，同比增长16%，主要由于客户账户平均余额的增加[139] - 活期存款在2022年6月30日结束的三个月内增加了5.61亿美元，同比增长1%，主要由于消费者客户账户平均余额的增加[139] - 超过25万美元的定期存款在2022年6月30日结束的三个月内增加了3.36亿美元，主要由于零售经纪存款证的增加[141] - 公司总借款在2022