财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后收入创纪录，调整后PPNR同比增长11% [6] - 净利息收入（NII）环比增长12%，同比增长11%，剔除PPP、Ginnie Mae和证券预付款罚金收入的影响后，NII增长15% [11][26] - 非利息收入环比下降1%，调整后同比增长3% [28] - 非利息支出环比下降9%，同比下降4% [29][30] - 贷款损失拨备（ACL）比率环比上升5个基点至1.85%，其中包括Dividend Finance收购带来的4个基点影响 [25] - 净息差（NIM）环比扩大33个基点，其中16个基点来自证券投资组合的优化 [100] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款平均余额环比增长4%，主要受C&I贷款推动，其中循环信贷利用率上升1% [8][32] - 消费者贷款平均余额环比增长3%，主要受住宅抵押贷款和Dividend Finance收购推动 [33] - 支付业务中，总财资管理收入同比增长7%，信用卡支出增长10% [12] - 资本市场业务中，金融风险管理收入同比增长18%，并购咨询收入增长30% [13] - 财富管理业务中，个人资产管理收入同比增长3%，连续第四个季度实现净资产管理规模（AUM）正流入 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 芝加哥、辛辛那提、北卡罗来纳、南卡罗来纳和佛罗里达地区在中端市场贷款方面表现突出 [8] - 东南部市场的存款余额实现两位数增长 [10] - 消费者交易存款环比增长1%，同比增长7% [10] - 商业交易存款环比下降，部分原因是季节性影响和高收益替代品的吸引力 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过Dividend Finance和Provide收购增加了固定利率贷款发放平台，预计在低利率环境下将发挥重要作用 [19] - 公司将继续投资于地理扩展、产品创新和技术现代化，同时剥离非核心业务 [17] - 公司计划在2022年开设20至25家新分行，主要集中在高增长的东南部市场 [49] - 公司预计2022年全年调整后收入增长7%至8%，净利息收入增长17%至18% [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经济前景比年初更加模糊，因此对信贷保持谨慎态度 [7] - 公司预计未来几个季度存款成本将加速上升，主要由于存款重新定价滞后和美联储的持续加息 [45] - 公司预计2022年全年净冲销率在20至25个基点之间 [53] - 公司预计2022年全年调整后PPNR增长17%至19% [50] 其他重要信息 - 公司计划在2023年第一季度重新评估股票回购计划 [57] - 公司预计2022年下半年Dividend Finance的贷款发放量将达到13亿美元，比最初预期高出30% [41] - 公司预计2022年全年资本支出将稳定或下降1%，主要得益于流程自动化举措和Ginnie Mae组合相关服务费用的减少 [49] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于股票回购计划的恢复时间 - 公司计划在2023年第一季度重新评估股票回购计划，具体取决于经济前景 [57] 问题: 关于存款流出和贷款增长的融资策略 - 公司预计第三季度存款余额将下降20亿美元，主要由于高成本商业存款的流失和季节性影响 [44] - 公司计划通过短期借款和银行票据市场融资来管理资产负债表波动 [64][65] 问题: 关于商业贷款增长的来源和行业分布 - 商业贷款增长主要来自中端市场，尤其是可再生能源、能源和TMT行业 [82] - 辛辛那提、卡罗来纳和佛罗里达地区表现突出 [82] 问题: 关于信贷质量和潜在风险 - 公司对商业房地产、高级住宅和办公地产保持警惕，同时关注通胀和高利率对消费者支出的影响 [36][90] - 公司预计2022年全年净冲销率在20至25个基点之间 [53] 问题: 关于存款成本和利率敏感性 - 公司预计存款成本将在第三季度加速上升，预计第四季度存款贝塔系数为23%，12月为28%，2023年年中为30% [98] 问题: 关于净息差（NIM）和贷款增长的贡献 - 公司预计2022年第四季度NIM将达到3.30%至3.35%，主要受C&I贷款和Dividend Finance资产的推动 [102] 问题: 关于费用控制和利润率 - 公司通过自动化和技术投资减少了600名全职员工，预计第三季度核心费用将增长2% [104][106] 问题: 关于证券投资组合的未来策略 - 公司预计证券投资组合将保持稳定，不会通过出售证券来为贷款增长融资 [109] 问题: 关于贷款损失拨备（ACL）和经济情景假设 - 公司当前的ACL假设失业率在三年内为3.8%，GDP增长和房价预测较3月份有所恶化 [38][111] 问题: 关于利率下降的保护措施 - 公司通过增加证券投资组合的久期、锁定现金流和增加利率互换来保护未来利率下降的风险 [124]