船舶运营收入变化 - 2022年第一季度船舶运营收入为7460万美元，2021年第四季度为1.146亿美元[4][14][24] - 2022年3月31日 vessel operating revenues为74,570千美元，较2021年12月31日的114,589千美元下降约34.92%，较2021年3月31日的81,260千美元下降约8.23%[59] - 2022年3月31日船舶运营收入为74,570千美元，航次费用为1,354千美元，期租等价收入为73,216千美元，期租等价费率为62,627美元[116][119] 净利润与每股收益变化 - 2022年第一季度净利润为5580万美元，基本每股收益为1.05美元；2021年第四季度净利润为6940万美元，基本每股收益为1.31美元[4][22] - 2022年3月31日 net income为55,761千美元，较2021年12月31日的69,430千美元下降约19.69%，较2021年3月31日的47,228千美元增长约18.07%[59][61] - 2022年3月31日 diluted earnings per share为1.05美元，2021年12月31日为1.30美元，2021年3月31日为0.88美元[59] - 2022年第一季度净收入为55,761千美元，2021年同期为47,228千美元，基本每股收益分别为1.05美元和0.88美元[62][72] - 2022年3月31日调整后净收入为23,822千美元，调整后基本每股收益为0.45美元，调整后摊薄每股收益为0.45美元[113] 平均期租等价租金（TCE）变化 - 2022年第一季度平均期租等价租金（TCE）为每天62627美元，2021年第四季度为每天95908美元[4][23] 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）变化 - 2022年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为5630万美元，2021年第四季度为9550万美元[4][23] - 2022年3月31日净收入为55,761千美元，EBITDA为88,196千美元，调整后EBITDA为56,257千美元（88,196 - 31,864 - 75）[110] 公司融资活动 - 2022年3月，公司签署3.75亿美元定期和循环信贷安排，可额外增加1.25亿美元[4] - 2022年4月，公司签署3.2亿美元售后回租协议，预计释放约9960万美元[4] - 2022年3月公司签署3.75亿美元定期和循环信贷安排，用于再融资现有设施，利率为SOFR加210个基点[78] - 2022年2月公司获得3.2亿美元销售和回租信贷批准，预计5月完成，利率为SOFR加250个基点[81] - 2022年4月，公司从3.75亿美元信贷安排的循环贷款部分提取1.25亿美元，预付1亿美元信贷安排的全部未偿金额1.068亿美元和Flex Rainbow售后回租的全部未偿金额1.28亿美元[103] - 2022年4月，公司签署3.2亿美元售后回租协议，预计2022年5月提款[104] 公司股息情况 - 2022年第一季度公司宣布每股0.75美元股息，年化收益率约12%[4][9] - 2022年第一季度现金股息为每股0.75美元，将于2022年6月7日左右支付给2022年5月25日登记在册的股东[106] 公司期租合同情况 - 截至报告日期，公司期租合同总固定期限为35年，可延长至65年，2022年剩余时间和2023年全年的固定租船合同覆盖率分别为98%和79%[13] 衍生品收益变化 - 2022年第一季度衍生品收益为3190万美元，2021年第四季度为740万美元[21] - 2022年3月31日，衍生工具公允价值变动为3337.5万美元，已实现损益为 - 151.1万美元，衍生工具总损益为3186.4万美元[85] 公司现金及等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金总额为1.745亿美元，较2021年12月31日减少2670万美元[34] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.745亿美元，其中包括1亿美元信贷安排下已全额提取的循环贷款6340万美元[41] - 2022年3月31日和2021年12月31日现金及现金等价物分别为174,053千美元和200,652千美元，受限现金分别为455千美元和518千美元[73] - 2022年3月31日 cash, cash equivalents and restricted cash at the end of the period为174,508千美元，较2021年12月31日的201,170千美元下降约13.25%，较2021年3月31日的139,094千美元增长约25.45%[61] 公司经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为4250万美元，2021年第四季度为7940万美元；调整非现金项目后的净收入为4140万美元，2021年第四季度为8050万美元；营运资金调整为正110万美元，2021年第四季度为负120万美元[35] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为0美元，2021年第四季度投资活动提供的净现金为0美元[36] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为6910万美元，2021年第四季度为1650万美元[37] - 2022年3月31日 net cash provided by operating activities为42,450千美元，较2021年12月31日的79,357千美元下降约46.51%，较2021年3月31日的43,903千美元下降约3.31%[61] - 2022年3月31日 net cash used in investing activities为1千美元，2021年12月31日为17千美元，2021年3月31日为136,854千美元[61] - 2022年3月31日 net cash (used in)/provided by financing activities为 - 69,141千美元，较2021年12月31日的 - 16,484千美元下降约319.44%，较2021年3月31日的103,006千美元下降约167.12%[61] 公司资产与负债情况 - 截至2022年3月31日， vessels和设备余额为23.244亿美元，较2021年12月31日的23.422亿美元减少，三个月折旧为1780万美元[38] - 截至2022年3月31日，长期债务总额为16.053亿美元，较2021年12月31日的16.334亿美元减少；长期债务的流动部分为8180万美元，2021年12月31日为8150万美元[39] - 截至2022年3月31日，总股本为9.054亿美元，较2021年12月31日的8.894亿美元增加，主要因净收入5580万美元减去股息支付3980万美元以及本季度基于股份的薪酬费用10万美元[40] - 2022年3月31日 total assets为2,552,642千美元，较2021年12月31日的2,572,921千美元下降约0.79%[60] - 2022年3月31日 total liabilities为1,647,248千美元，较2021年12月31日的1,683,534千美元下降约2.15%[60] - 2022年3月31日 total equity为905,394千美元，较2021年12月31日的889,387千美元增长约1.80%[60] - 2022年3月31日和2021年12月31日其他流动资产分别为13,966千美元和17,040千美元[74] - 2022年3月和2021年12月其他流动负债分别为37,551千美元和42,987千美元[75] - 2022年3月31日和1月1日船舶及设备净值分别为2,324,357千美元和2,342,165千美元[76] 公司利率互换情况 - 截至2022年3月31日，公司已将总计8.763亿美元摊销名义金额的利率固定，加权平均固定利率为1.25%，加权平均期限为4.6年[42] - 截至2022年3月31日，公司有20份利率互换协议，将总计8.763亿美元的浮动利率互换为固定利率[82] - 2022年3月公司签订三份利率互换协议，名义金额分别为5000万美元、5000万美元和1亿美元，固定利率分别为1.77%、1.75%和1.26%，期限均为10年，其中1亿美元的协议4年后开始生效[83] - 截至2022年3月31日，公司利率互换合约名义本金总计8.7625亿美元，涉及多笔不同起始日期、到期日期和固定利率的合约[84] 公司衍生工具资产与负债情况 - 截至2022年3月31日，公司记录的衍生工具负债为0美元（2021年12月31日为480万美元），衍生工具资产为3450万美元（2021年12月31日为590万美元）[84] 公司公允价值情况 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为1.74053亿美元，受限现金为45.5万美元；衍生工具应收款为3447.3万美元，衍生工具应付款为0美元；浮动利率债务账面价值为 - 11.82954亿美元，公允价值为 - 11.97083亿美元；固定利率债务账面价值为 - 4.22309亿美元，公允价值为 - 4.4005亿美元[91] 公司关联方情况 - 截至2022年3月31日，与关联方的余额为 - 30万美元（2021年12月31日为 - 12万美元），2022年第一季度关联方交易总额为 - 113.7万美元[94] 公司服务费用情况 - 2022年第一季度，公司向Flex LNG Fleet Management AS支付技术管理服务费用100万美元（2021年12月31日为80万美元）[98] 公司信用风险情况 - 公司现金及现金等价物主要存于SEB（评级A +）、Nordea（评级AA -）、Danske Bank（评级A +）和DNB（评级AA -），存在信用风险集中情况[93] 公司协议情况 - 公司与Front Ocean Management AS有服务水平协议，与Frontline Management (Bermuda) Limited有行政服务协议和船舶运营支持服务协议，与Flex LNG Fleet Management AS有船舶技术管理协议[95][96][97][98] - 公司与FS Maritime SARL的咨询协议于2022年第一季度终止[99] 公司股本与库存股情况 - 2022年3月31日公司已发行股本为540万美元，分为54,110,584股面值0.1美元的普通股[100] - 截至2022年3月31日，公司根据回购计划持有总计980,000股库存股，成本为940万美元，加权平均每股9.64美元[100] 公司股票期权情况 - 2022年3月31日，公司有615,000份未归属的股票期权，加权平均调整行权价为13.56美元，加权平均剩余合同期限为4.3年[101] - 2022年5月10日，公司向管理层成员发行50,000份股票期权，行权价25美元，25%一年后归属，35%两年后归属，40%三年后归属[105] 全球LNG市场情况 - 2022年第一季度全球LNG出口增长约5%，相当于500万吨；美国出口增加约440万吨，预计2022年出口增长25%；俄罗斯第一季度出口增长100万吨[50] - 2022年第一季度欧洲买家LNG进口量较去年增长60%，达1300万吨；亚洲LNG进口量较2021年第一季度减少600万吨[51] 公司资本承诺情况 - 公司资本承诺总计1,623,158千美元，涵盖不同年限的销售与回租、定期还款和气球还款[77]