财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度船舶运营收入为9130万美元，二季度为8420万美元；净利润为4660万美元，二季度为4430万美元；基本每股收益为0.88美元，二季度为0.83美元[3] - 2022年第三季度平均定期租船等价租金（TCE）费率为每天75941美元，二季度为每天70707美元[3] - 2022年第三季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为7090万美元，二季度为6610万美元；调整后净利润为4220万美元，二季度为3160万美元；调整后基本和摊薄每股收益为0.79美元，二季度为0.60美元[4] - 2022年前九个月总净利润为1.47亿美元，得益于7500万美元利率衍生品收益；第三季度调整后净利润为4200万美元，相当于每股0.79美元[10] - 公司宣布2022年第三季度股息为每股0.75美元，为股东提供约10%的有吸引力收益率[12] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为2.712亿美元，包括3.75亿美元信贷安排下已全额提取的2.50亿美元循环贷款部分；总长期债务为16.941亿美元，其中流动部分和非流动部分分别为9380万美元和16.003亿美元[19] - 2022年第三季度船舶运营收入为9130万美元，二季度为8420万美元，主要因两艘船签订固定费率新合同及一艘船市场费率提高[28] - 2022年前三季度船舶运营收入为2.5亿美元，2021年同期为2.289亿美元，因一艘船可用天数增加及更多船舶签订长期固定费率租约[39] - 2022年第三季度净收入为4660万美元，基本每股收益0.88美元，二季度净收入4430万美元，基本每股收益0.83美元[36] - 2022年前三季度净收入为1.466亿美元，基本每股收益2.76美元，2021年同期净收入9280万美元，基本每股收益1.74美元[48] - 2022年第三季度调整后EBITDA为7090万美元，二季度为6610万美元[37] - 2022年前三季度调整后EBITDA为1.933亿美元，2021年同期为1.753亿美元[48] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为2.712亿美元，截至6月30日为2.837亿美元[50] - 2022年第三季度经营活动提供的净现金为7190万美元，二季度为5210万美元[51] - 2022年第三季度融资活动使用的净现金为8350万美元，二季度融资活动提供净现金5700万美元[53] - 截至2022年9月30日，船舶和设备的净账面价值为22.881亿美元，2021年12月31日为23.422亿美元[55] - 2022年第三季度公司vessel operating revenues为9.126亿美元，operating income为5.2796亿美元，net income为4.6587亿美元；前九个月vessel operating revenues为24.9988亿美元，operating income为13.9607亿美元，net income为14.6608亿美元[78] - 2022年第三季度基本每股收益为0.88美元，摊薄后为0.87美元；前九个月基本每股收益为2.76美元，摊薄后为2.74美元[78] - 截至2022年9月30日，公司总资产为2643582千美元，较6月30日的2665578千美元下降0.82%[82] - 2022年第三季度，公司净收入为46587千美元，较去年同期的32806千美元增长42.01%[84] - 2022年前九个月，公司经营活动提供的净现金为166529千美元，较去年同期的135487千美元增长22.91%[84] - 2022年第三季度，公司投资活动使用的净现金为1千美元，去年同期为提供258千美元[84] - 2022年第三季度，公司融资活动使用的净现金为83494千美元，去年同期为使用50568千美元[84] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金期末余额为271168千美元，较期初的283705千美元下降4.42%[86] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为152277千美元，较6月30日的122002千美元增长24.82%[82] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债为1600257千美元，较6月30日的1633703千美元下降2.05%[82] - 2022年第三季度，公司折旧费用为18204千美元，较去年同期的18200千美元基本持平[84] - 2022年第三季度，公司偿还长期债务26419千美元，去年同期为26472千美元[84] - 2021年1月1日至9月30日，公司总股本从53,907,787股减至53,130,584股，总权益从835,175千美元增至861,454千美元[88] - 2022年1月1日至9月30日，公司总股本从53,130,584股增至53,272,399股，总权益从889,387千美元减至891,048千美元[88] - 2022年前九个月，公司对2020和2021年船舶管理费用多报问题进行调整，减少船舶运营费用和其他流动负债共290万美元，增加净收入290万美元[92] - 2022年第三季度、第二季度、2021年第三季度净收入分别为46,587千美元、44,260千美元、32,806千美元；2022年前九个月和2021年前九个月净收入分别为146,608千美元、92,775千美元[100] - 2022年第三季度、第二季度、2021年第三季度基本每股收益分别为0.88美元、0.83美元、0.62美元；2022年前九个月和2021年前九个月基本每股收益分别为2.76美元、1.74美元[100] - 2022年第三季度、第二季度、2021年第三季度摊薄后每股收益分别为0.87美元、0.83美元、0.62美元；2022年前九个月和2021年前九个月摊薄后每股收益分别为2.74美元、1.74美元[100] - 2022年第三季度、第二季度、2021年第三季度每股股息分别为 - 1.25美元、 - 0.75美元、 - 0.40美元；2022年前九个月和2021年前九个月每股股息分别为 - 2.75美元、 - 1.20美元[100] - 2022年9月30日、6月30日、2021年12月31日，现金及现金等价物分别为271,124千美元、283,658千美元、200,652千美元；受限现金分别为44千美元、47千美元、518千美元[102] - 2022年9月30日、6月30日、2021年12月31日，贸易应收账款净额分别为176千美元、6,160千美元、5,270千美元[104] - 2022年9月30日、6月30日、2021年12月31日，应计费用分别为18,843千美元、14,563千美元、12,607千美元；递延租赁收入分别为32,039千美元、28,551千美元、26,873千美元[105] - 截至2022年9月30日，船舶和设备净值为22.88149亿美元，年初为23.42165亿美元[106] - 截至2022年9月30日，公司资本承诺总计17.12973亿美元，涉及长期债务义务[108] - 截至2022年9月30日，公司利率互换协议总摊销名义本金为7.1亿美元，年初为6.778亿美元[116] - 截至2022年9月30日，衍生工具资产为6782万美元，年初为586.2万美元[120] - 2022年前九个月，公司衍生品收益为7480.7万美元，2021年同期为1101.7万美元[120] - 2022年9月30日，现金及现金等价物账面价值为271,124千美元，受限现金为44千美元，衍生工具应收款为67,820千美元，浮动利率债务为(1,541,366)千美元，固定利率债务为(152,696)千美元[128] - 2022年9月30日，关联方应收余额总计80千美元，关联方应付余额总计(455)千美元[131][133] - 2022年第三季度，关联方交易总额为(1,083)千美元，2022年前九个月为(3,279)千美元[134] - 2022年9月30日，公司已发行股本为540万美元，分为54,110,584股普通股，面值为0.10美元[135] - 截至2022年9月30日，公司持有838,185股库存股，成本为810万美元，加权平均成本为每股9.64美元[136] - 截至2022年9月30日，公司有488,750份未归属的股票期权未行使，加权平均调整行使价为13.62美元，加权平均剩余合同期限为4.0年[140] - 2022年第三季度净利润为46,587千美元，2022年前六个月为44,260千美元，2021年第三季度为32,806千美元[151] - 2022年第三季度调整后净利润为42,207千美元，2022年前六个月为31,644千美元，2021年第三季度为30,185千美元[156] - 2022年第三季度调整后基本每股收益为0.79美元，2022年前六个月为0.60美元，2021年第三季度为0.57美元[156] - 2022年第三季度调整后摊薄每股收益为0.79美元，2022年前六个月为0.59美元，2021年第三季度为0.57美元[156] - 2022年第三季度船舶运营收入为91,260千美元，2022年前六个月为84,158千美元，2021年第三季度为81,756千美元[159] - 2022年第三季度航次费用为434千美元，2022年前六个月为512千美元，2021年第三季度为20千美元[159] - 2022年第三季度期租等价收入为90,826千美元，2022年前六个月为83,646千美元，2021年第三季度为81,736千美元[159] - 2022年第三季度船队出租天数为1,196天，2022年前六个月为1,183天，2021年第三季度为1,196天[163] - 2022年第三季度期租等价费率为75,941美元/天，2022年前六个月为70,707美元/天，2021年第三季度为68,341美元/天[163] - 公司改变调整后净利润计算方式，扣除衍生工具资产/负债变化[156] 融资安排情况 - 2022年9月，公司签署1.5亿美元定期贷款安排用于Flex Enterprise号融资；11月，获得1.5亿美元定期贷款安排用于Flex Resolute号再融资，以及3.3亿美元售后回租协议用于Flex Amber和Flex Artemis号再融资[4][5] - 资产负债表优化计划第一阶段7月完成，融资1.37亿美元；第二阶段已为四艘船完成再融资，净收益1.10亿美元，预计该计划至少释放3亿美元现金，季度末现金头寸为2.71亿美元[11] - 2022年8月和9月，公司为Flex Enterprise和Flex Endeavour两艘船支付期权费各1.37亿美元，记录长期债务成本1260万美元[109] - 2022年3月，公司签署3.75亿美元定期和循环信贷安排，9月30日净未偿还余额为3.735亿美元[110][111] - 2022年9月，公司签署1.5亿美元定期贷款安排，9月30日净未偿还余额为1.483亿美元[112][115] - 2022年11月，公司获得1.5亿美元定期贷款信贷批准，用于Flex Resolute再融资，预计2022年第四季度提款[144] - 2022年11月，公司获得两份售后回租协议信贷批准，用于Flex Amber和Flex Artemis再融资，净对价分别为1.7亿美元和1.6亿美元，预计2023年第一季度完成[145] 利率互换协议情况 - 截至报告日期，公司基于SOFR和LIBOR的利率互换名义本金分别为3.81亿美元和2.60亿美元，加权平均SOFR利率为1.32%，期限为5.3年；加权平均LIBOR利率为1.11%，期限为2.6年[6] - 2022年8月，公司终止三份利率互换协议，摊销名义本金总计1.434亿美元，终止时公允价值为940万美元[117] - 2022年7月和8月，公司终止三份利率互换协议，名义本金总计1.5亿美元，后签订新协议[118] - 2022年10月，公司终止三份名义本金总计1.5亿美元的利率互换协议，获得1440万美元正公允价值[141] - 2022年10月，公司终止两份名义本金总计1亿美元的利率互换协议，并用其正公允价值签订一份名义金额为1.81亿美元、期限为2.5年、固定利率为0.95%的新利率互换协议[143] 定期租船合同情况 - 截至报告日期，公司定期租船合同积压为49年，包括承租人选择权可能增至77年；2022年和2023年船队无空闲天数，一艘船通过可变费率长期租船暴露于现货市场，12艘船签订固定费率长期租船合同[15] LNG市场情况 - 第三季度现代LNG船（二冲程船）现货运费7月为