公司业务服务情况 - 公司为超500家各行业客户提供数据驱动的数字营销服务[112] - 约90%用户通过移动设备或平板电脑使用公司媒体[113] 公司营收情况 - 2023年第二季度营收降至8210万美元，同比减少16% [119] - 2023年上半年营收降至1.594亿美元，同比减少15% [119] - 2023年Q2营收8214.5万美元，较2022年同期的9836.1万美元下降16%；2023年上半年营收1.59399亿美元，较2022年同期的1.87424亿美元下降15%[139][148][149][150] - 2023年Q2营收下降主要归因于美国奖励业务客户支出减少、就业机会市场业务受劳动力市场和监管要求影响，部分被呼叫解决方案和网红业务增长抵消[149] - 2023年上半年营收下降原因与Q2类似，国际奖励业务因新合作伙伴、广告商等因素增长[150] 公司利润情况 - 2023年第二季度净利润为430万美元，去年同期净亏损5690万美元 [119] - 2023年上半年净亏损2770万美元，去年同期净亏损5900万美元 [119] - 2023年Q2毛利润（不含折旧和摊销）为2260.5万美元，占营收的28%；2022年同期为2833.5万美元，占比29%；2023年上半年毛利润（不含折旧和摊销）为4158.7万美元，占营收的26%；2022年同期为4983.5万美元，占比27%[139] - 2023年Q2媒体利润率为2590.5万美元，占营收的31.5%；2022年同期为3230.9万美元，占比32.8%；2023年上半年媒体利润率为4786.8万美元，占营收的30.0%；2022年同期为5825.8万美元，占比31.1%[139] - 2023年上半年媒体利润率降至4790万美元，同比减少18%，占营收30% [119] - 2023年Q2调整后EBITDA为559.6万美元，2022年同期为943.7万美元；2023年上半年调整后EBITDA为604.4万美元，2022年同期为1419.1万美元[141] - 2023年上半年调整后EBITDA降至600万美元，占营收3.8% [119] - 2023年Q2调整后净收入为1.3万美元，2022年同期为55.3万美元；2023年上半年调整后净亏损为268.8万美元，2022年同期为161.6万美元[142] - 2023年Q2基本和摊薄后调整后净收入（亏损）每股均为0.00美元，2022年同期均为0.01美元；2023年上半年基本和摊薄后调整后净收入（亏损）每股均为 - 0.03美元，2022年同期均为0.02美元[142] - 2023年第二季度所得税前收入为590万美元，2022年同期亏损5180万美元，变化率为111%；2023年上半年所得税前亏损2590万美元，2022年同期亏损5380万美元，变化率为52%[177] - 2023年第二季度所得税费用为170万美元，2022年同期为510万美元，变化率为67%；2023年上半年所得税费用为180万美元，2022年同期为510万美元，变化率为65%[179] - 2023年第二季度净利润为430万美元，2022年同期净亏损5690万美元；2023年上半年净亏损2770万美元，2022年同期净亏损5900万美元[183][184] 公司成本及费用情况 - 2023年Q2成本（不含折旧和摊销）为5954万美元，较2022年同期的7002.6万美元下降15%；2023年上半年成本（不含折旧和摊销）为1.17812亿美元，较2022年同期的1.37589亿美元下降14%[139][151][154] - 2023年第二季度销售和营销费用为420万美元，较2022年同期的450万美元减少6%；2023年上半年为900万美元，较2022年同期的830万美元增加8%[156][157] - 2023年第二季度产品开发费用为460万美元，较2022年同期的480万美元减少4%；2023年上半年为960万美元，较2022年同期的940万美元增加2%[160][161] - 2023年第二季度一般及行政费用为390万美元，较2022年同期的1170万美元减少66%；2023年上半年为1630万美元，较2022年同期的2300万美元减少29%[162][163] - 2023年第一季度公司裁员约20人，产生0.5百万美元退出相关重组成本，将于2024年3月31日前以现金全额结算[164] - 2023年第二季度折旧和摊销费用为310万美元，较2022年同期的330万美元减少7%；2023年上半年为550万美元，较2022年同期的660万美元减少18%[170][166] - 2023年第二季度公司未确认商誉减值损失，2022年同期为5540万美元；2023年上半年确认2570万美元，较2022年同期的5540万美元减少54%[171][167] - 2023年上半年公司未确认无形资产注销，2022年同期为0.1百万美元；2023年和2022年第二季度均未确认[168][172] - 2023年第二季度和上半年公司均未确认财产和设备处置损失，2022年同期均为0.02百万美元[174] - 2023年第二季度净利息费用为79.5万美元，较2022年同期的43万美元增加85%；2023年上半年为148.4万美元，较2022年同期的81.4万美元增加82%[175] - 2023年上半年利息支出净额较2022年同期增加70万美元[176] 公司现金流及债务情况 - 2023年上半年经营活动提供净现金210万美元，2022年同期使用净现金190万美元；投资活动使用净现金360万美元，2022年同期为320万美元；融资活动使用净现金300万美元，2022年同期为290万美元[185][186][187] - 截至2023年6月30日，公司有不可撤销经营租赁承诺540万美元，长期债务本金余额3880万美元[188] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2100万美元，较2022年12月31日的2550万美元减少450万美元[189] - 2021年3月31日公司签订信贷协议，包括5亿美元定期贷款和最高1.5亿美元循环信贷额度；2023年5月15日进行第三次修订，8月21日进行第四次修订，将循环信贷额度调整为1000万美元，并需提前偿还定期贷款500万美元[194] - 信贷协议于2026年3月31日到期，定期贷款每季度计划本金摊销125万美元；截至2023年6月30日，公司遵守信贷协议所有财务和其他契约[195] - 信贷协议借款利率基于基准加上适用利差，初始利率为2.50%，截至2023年6月30日增至7.95%[196] 公司商誉减值情况 - 截至2023年3月31日，公司Fluent报告单元账面价值超出估计公允价值20%，商誉51,614美元发生减值，一季度记录非现金减值费用25,700美元[200] - 截至2023年6月30日，公司Fluent报告单元公允价值超出估计账面价值5%，商誉27,469美元未发生减值[201] 公司内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司首席执行官和临时首席财务官评估认为披露控制和程序无效，原因是财务报告内部控制存在重大缺陷[206] - 公司正在制定补救计划，以加强对非例行、非经常性、不寻常或复杂交易的及时识别和会计处理流程[207] 公司业务影响因素及策略 - 2023年公司受经济放缓、监管等因素影响，营收和媒体利润率或受冲击 [125][128] - 公司将重新聚焦不受FTC同意令影响的业务 [128]