公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢，邮政编码310053[21] - 公司股票代码为002570，在深圳证券交易所上市[21] - 公司董事会秘书为李志容，证券事务代表为黄鹏，联系电话为0571-28038959[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] - 公司统一社会信用代码为91330000712560866K[24] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[24] 财务表现 - 2022年营业收入为25.09亿元，同比增长6.98%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.76亿元，同比下降340.06%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元，同比增长52.96%[25] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.20亿元，显著低于其他季度[30] - 2022年非经常性损益合计为3686.58万元，较2021年的6601.84万元大幅下降[33] - 2022年第一季度营业收入更正后为6.36亿元，较更正前减少5978.99万元[32] - 2022年加权平均净资产收益率为-10.45%，较2021年的4.78%下降15.23个百分点[25] - 2022年末总资产为38.77亿元，较2021年末下降4.73%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为15.39亿元，较2021年末下降13.84%[25] - 2022年营业收入扣除后金额为23.41亿元，主营业务收入为21.73亿元[26] - 2022年公司实现营业收入25.09亿元，同比增长6.98%[41] - 主营品类产品实现营业收入23.41亿元，同比增长7.71%，其中奶粉实现营业收入22.76亿元，同比增长7.55%[41] - 经销商渠道收入8.42亿元，占比35.99%，毛利率51.33%，同比下降8.25%[45] - 直供客户渠道收入1.89亿元，占比8.07%，毛利率71.37%，同比增长103.75%[45] - 电子商务渠道收入4.37亿元，占比18.65%，毛利率61.78%，同比增长11.22%[45] - 2022年公司实现营业收入250,917.19万元，同比增长6.98%[55] - 主营品类产品实现营业收入23.41亿元，较上年增长7.71%[55] - 奶粉品类实现营业收入22.76亿元，较上年增长7.55%[55] - 综合毛利率45.88%，较上年同期下降4.93个百分点[55] - 电子商务收入436,509,532.81元，同比增长11.22%[49] - 前五名经销商客户合计不含税收入155,497,520.18元，占年度销售总额6.20%[48] - 2022年末应收账款余额5,649.17万元，期后回款2,320.63万元，占期末应收款余额41.08%[48] - 公司2022年营业收入为25.09亿元，同比增长6.98%[57] - 奶粉类产品收入为22.76亿元，占总营业收入的90.72%，同比增长7.55%[57] - 米粉类产品收入为1530.35万元，同比下降16.29%[57] - 直供客户销售收入为1.89亿元，同比增长103.75%[57] - 电子商务销售收入为4.37亿元，同比增长11.22%[57] - 奶粉类产品营业成本为11.85亿元，同比增长21.87%，毛利率为47.93%[59] - 米粉类产品营业成本为1361.24万元，毛利率为11.05%[59] - 公司奶粉销售量同比增长20.01%，生产量同比增长15.84%[60] - 米粉类产品期末库存量同比下降31.85%，主要受产品销售结构需求变化影响[60] - 公司2022年计提违约损失6134.35万元，因未足额履行采购义务[64] - 公司前五名客户合计销售金额为500,688,015.86元，占年度销售总额的19.95%[70] - 公司前五名供应商合计采购金额为365,016,175.61元，占年度采购总额的28.84%，其中关联方采购额占15.99%[70] - 2022年销售费用为821,219,360.93元，同比增长10.19%[72] - 2022年财务费用为38,197,393.36元，同比减少49.07%，主要由于汇兑收益增加[72] - 2022年广告宣传费为128,373,250.44元，同比增长22.95%[73] - 2022年研发投入金额为21,331,901.55元，同比下降18.38%，占营业收入的0.85%[76] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为377,416,659.60元，同比增长52.96%[76] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-116,442,522.30元，同比改善24.16%[76] - 筹资活动现金流入小计同比下降25.27%，从19.30亿降至14.42亿[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降255.09%，从1.91亿降至-2.97亿[78][79] - 现金及现金等价物净增加额同比下降111.60%，从2.90亿降至-0.34亿[78][79] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长52.96%，主要由于销售回款增长幅度大于采购付现增长幅度[78] - 投资活动现金流入小计同比增长62.13%，主要由于收到中法并购基金投资收益增加[78] - 货币资金占总资产比例从16.63%增至20.59%，增加3.96个百分点[85] - 应收账款占总资产比例从18.23%降至13.74%，减少4.49个百分点[85] - 存货占总资产比例从12.43%降至10.65%，减少1.78个百分点[85] - 短期借款占总资产比例从24.85%增至28.58%，增加3.73个百分点[85] - 2022年报告期投资额同比下降12.28%，从1.03亿降至0.91亿[87] - 年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目投资总额为23,500万元，已投入16,161.46万元，投资进度达99.95%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[96] - 企业数智化信息系统升级项目投资总额为12,000万元，已投入1,500万元，投资进度达100.06%，已于2022年12月31日达到预定可使用状态[96] - 补充流动资金项目投资总额为33,000万元，已投入7,569万元，投资进度达100.11%[96] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为94,188,354.78元，并于2021年12月3日通过董事会决议使用募集资金置换该自筹资金[97] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[98] - 公司报告期未出售重大资产[99] - 公司报告期未出售重大股权[100] - 贝因美母婴公司2022年营业收入为520,089,091.49元，净利润为6,603,587.59元[102] - 贝因美乳业公司2022年营业收入为663,926,457.24元，净利润为35,163,465.41元[102] - 宜昌贝因美公司2022年营业收入为250,338,270.33元，净利润为8,654,617.30元[102] - 北海贝因美公司2022年营业收入为123,686,389.19元，净亏损为8,189,828.97元[102] - 广达盛公司2022年营业收入为478,074,648.56元，净利润为32,005,971.43元[102] - 贝因美儿童奶公司2022年营业收入为2,882,758.03元，净利润为113,989,911.79元[102] - 上海商超公司2022年营业收入为176,666,887.39元，净利润为19,150,328.20元[102] - 营销管理公司2022年营业收入为295,369,897.95元，净利润为7,129,819.69元[102] - 宁波电子商务公司2022年营业收入为417,791,757.32元，净利润为7,716,974.84元[102] - 吉林贝因美公司2022年营业收入为176,470,334.30元，净利润为38,207,150.35元[102] - 公司2022年共召开三次股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等权利[113] - 公司董事会现有8名董事，其中3名为独立董事，符合法律法规要求[115] - 公司监事会设3名监事，其中1名为职工代表监事，履行监督职能[116] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，确保信息真实、准确、完整、及时、公平[117] - 公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[119] - 公司建立了《内幕信息知情人报备制度》，并在定期报告制作过程中进行了内幕知情人登记[120] - 公司修订了《对外投资管理办法》，以完善对外投资决策程序并保护投资者权益[121] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[122] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[123] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.68%[124] - 2021年度股东大会投资者参与比例为29.15%[124] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.36%[124] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增持或减持[125] - 公司第八届监事会非职工代表监事高飞因所在单位干部监管要求于2022年1月26日离任[126] - 公司第八届董事会独立董事高强因工作原因于2022年1月26日离任[127] - 公司董事长兼总经理谢宏，1965年出生，双学士学位，1992年创建贝因美，现任多个行业协会职务[129] - 副董事长张洲峰，1971年出生，硕士学历，现任贝因美集团有限公司董事长、执行总裁[129] - 董事陈玉泉，1965年出生，本科学历，现任宁波信达华建投资有限公司董事总经理[130] - 董事杨扬，1987年出生，研究生学历，现任中国长城资产管理股份有限公司资产经营四处负责人[130] - 董事兼副总经理鲍晨，1974年出生，本科学历，1995年加入贝因美，现任多个子公司董事职务[130] - 独立董事汪祥耀，1957年出生，会计学博士，现任恒生电子股份有限公司独立董事[130] - 监事会主席强赤华，1960年出生，硕士研究生，现任杭州药明生物技术有限公司董事长[131] - 监事赵三军，1968年出生，本科学历，现任杭州越盛能源科技公司副总经理[132] - 职工代表监事汤金，1978年出生，本科学历，现任审计监察部审计高级经理[132] - 财务总监金志强，1968年出生，本科学历，现任呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司董事长[133] - 公司2020年度业绩预告预计净利润为5400万元至8000万元，但实际经审计净利润为-32427.99万元，差异较大且盈亏性质发生变化[137] - 公司董事长兼总经理谢宏、财务总监陈滨、时任董事会秘书金志强因信息披露不及时、不准确被中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函[136] - 公司董事长兼总经理谢宏、时任总经理包秀飞、财务总监陈滨因业绩预告与实际审计结果差异较大被深圳证券交易所通报批评[137] - 公司2022年度董事、监事津贴已按月足额发放，董事长薪酬为65万元/年，副董事长薪酬为10万元/年，独立董事年度津贴为10万元/年[138] - 公司2022年度高级管理人员薪酬已依照相关方案足额发放[139] - 公司董事长、总经理谢宏税前报酬总额为346.31万元[140] - 公司财务总监金志强税前报酬总额为86.24万元[140] - 公司副总经理、董事会秘书李志容税前报酬总额为76.14万元[140] - 公司副总经理赵爱凌税前报酬总额为80.08万元[140] - 公司董事陈玉泉和杨扬均以通讯方式参加董事会8次[143] - 公司独立董事汪祥耀和倪建林均以通讯方式参加董事会8次[143] - 公司独立董事高强在报告期内仅参加1次董事会[143] - 公司独立董事胡军辉参加7次董事会，其中1次为现场出席[143] - 公司董事对公司有关事项未提出异议[144] - 公司独立董事积极履行职责，与公司经营层充分沟通，维护公司和中小股东利益[146] - 公司战略委员会对增资参股杭州弗丽佳品牌管理有限公司的议案提出异议，未同意提交董事会审议[147] - 公司2022年拟发生日常关联交易预计金额为元[147] - 公司2021年度拟不进行利润分配[148] - 公司2022年半年度财务报表和募集资金使用情况进行了审阅，并同意提请董事会审议[149] - 公司2022年第三季度财务报表和募集资金使用情况进行了审阅，并同意提请董事会审议[149] - 公司第二期股票期权激励计划相关事项进行了审议，并同意提请董事会审议[149] - 公司高级管理人员2022年度基本薪酬标准及年度经营奖励发放方案进行了审议，并同意提请董事会审议[149] - 报告期末公司在职员工总数为2,095人，其中生产人员719人，销售人员947人，技术人员270人，财务人员83人，行政人员76人[152] - 公司员工教育程度中，硕士及以上70人，本科604人，大专725人，高中及以下696人[152] - 公司劳务外包工时总数为399,615.35小时，支付报酬总额为8,791,537.59元[155] - 公司第二期股票期权激励计划于2022年11月18日完成首次授予及授予登记，预留部分尚未完成[158] - 公司员工持股计划涉及200名员工，持有股票总数为2,480,000股，占上市公司股本总额的0.23%[160] - 公司董事长、总经理谢宏持有60,000股，占上市公司股本总额的0.01%[160] - 公司董事、副总经理鲍晨持有60,000股，占上市公司股本总额的0.01%[160] - 公司副总经理、董事会秘书李志容持有60,000股，占上市公司股本总额的0.01%[160] - 公司副总经理赵爱凌持有60,000股，占上市公司股本总额的0.01%[160] - 公司财务总监金志强持有60,000股，占上市公司股本总额的0.01%[160] - 公司第三期员工持股计划以4.5元/股受让已回购公司股份2,480,000股，授予费用合计1,339,200元，2022年度确认1,227,600元[162] - 2022年12月27日，第三期员工持股计划锁定期届满，2023年1月5日全部出售完毕，计划终止[162] - 公司2022年度内部控制自我评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[166] - 公司2022年度内部控制自我评价报告中，非财务报告重要缺陷数量为1个[167] - 会计师事务所指出公司采购合同的供应商背景调查不到位，支付大额预付款项的相关内部控制存在缺陷，但已实施整改[169] - 公司及重要生产子公司杭州贝因美母婴营养品有限公司、黑龙江贝因美乳业有限公司、吉林贝因美乳业有限公司均不属于重点排污单位[172] - 公司重要生产子公司宜昌贝因美食品科技有限公司和北海贝因美营养食品有限公司均不属于重点排污单位[173] - 公司未出现过污染物超标排放情况或环境污染事件[173] - 公司通过清洁生产认证、能源管理体系认证和环境管理体系认证[173] - 公司报告期内累计捐赠逾260万元给各类慈善机构[174] - 公司秉承五大价值的和谐统一为核心经营理念，包括顾客价值、员工价值、股东价值、合作伙伴价值和社会价值[175] - 公司通过“爱婴工程”、“育婴工程”和“亲母工程”从生育、养育、教育多个层面为中国宝宝的健康成长提供服务[175] - 公司支持国际亲子文化论坛，探讨“国际视野下中华传统亲子文化的传承与发展”[175] - 公司认为婴童产品和婴童服务必须保证科学性和安全性[176] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[177] - 公司控股股东贝因美集团承诺避免同业竞争和规范关联交易[180] - 贝因美股份有权根据业务经营发展需要行使优先选择权，将贝因美集团及其控股子公司的资产和业务全部纳入贝因美股份[181] - 实际控制人谢宏先生出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不会在中国境内从事与贝因美股份或其控股子公司主营业务构成竞争的业务[181] - 谢宏承诺贝因美股份有权采用证监会允许的措施解决同业竞争，包括收购谢宏直接或间接控制的企业或其他形式经济组织的股权、资产[181] - 贝因美集团及其控制的其他企业仅专注于其主营业务，不会以"贝因美"相关商号及商标进行任何除其主营业务之外的经营性行为[181] - 柯安认购了3,500,000股贝因美股票，并承诺自贝因美非公开发行股票上市之日起6个月内不予转让[181] - 公司2022年末因供应商占款形成81,105,500元，其中735,690元已到货，剩余款项在报告出具前已收回[185] - 公司于2023年4月