财务数据关键指标变化 - 2022年上半年约56%的收入以美元以外的货币计价[162] - 2022年和2021年第二季度，2020年重组计划费用分别为2140万美元和920万美元，截至2022年6月30日，工业技术与服务、精密与科学技术和公司层面分别确认费用9100万美元、1500万美元和1180万美元[167] - 2022年第二季度收入为14.399亿美元，2021年同期为12.791亿美元；2022年上半年收入为27.769亿美元，2021年同期为24.086亿美元[176] - 2022年第二季度毛利润为5.698亿美元，占收入的39.6%；2021年同期为5.127亿美元，占比40.1%；2022年上半年毛利润为10.959亿美元，占比39.5%；2021年同期为9.648亿美元，占比40.1%[176] - 2022年第二季度调整后EBITDA为3.349亿美元，占收入的23.3%；2021年同期为2.921亿美元，占比22.8%；2022年上半年调整后EBITDA为6.385亿美元，占比23.0%；2021年同期为5.361亿美元，占比22.3%[176] - 2022年第二季度调整后净收入为2.225亿美元，2021年同期为1.948亿美元；2022年上半年调整后净收入为4.237亿美元，2021年同期为3.628亿美元[176] - 2022年第二季度经营活动现金流为1.861亿美元，2021年同期为1.473亿美元；2022年上半年经营活动现金流为2.362亿美元，2021年同期为2.348亿美元[176] - 2022年第二季度自由现金流为1.647亿美元，2021年同期为1.357亿美元；2022年上半年自由现金流为1.969亿美元，2021年同期为2.089亿美元[176] - 2022年第二季度营收14.399亿美元，较2021年同期增加1.608亿美元，增幅12.6%[177] - 2022年上半年营收27.769亿美元，较2021年同期增加3.683亿美元，增幅15.3%[179] - 2022年第二季度毛利润5.698亿美元，较2021年同期增加0.571亿美元，增幅11.1%[180] - 2022年上半年毛利润10.959亿美元，较2021年同期增加1.311亿美元，增幅13.6%[181] - 2022年第二季度销售及管理费用2.756亿美元，较2021年同期增加0.084亿美元，增幅3.1%[182] - 2022年上半年销售及管理费用5.411亿美元，较2021年同期增加0.216亿美元，增幅4.2%[183] - 2022年第二季度净利息支出2320万美元，较2021年同期增加50万美元，加权平均利率2.4%[186][188] - 2022年上半年净利息支出4220万美元，较2021年同期减少360万美元，加权平均利率2.2%[188] - 2022年第二季度调整后EBITDA为3.349亿美元，较2021年同期增加4280万美元，占营收比例从22.8%增至23.3%[193] - 2022年上半年调整后EBITDA为6.385亿美元，较2021年同期增加1.024亿美元，占营收比例从22.3%增至23.0%[194][195] - 2022年Q2净收入为13930万美元，2021年同期为23460万美元；2022年上半年净收入为24380万美元，2021年同期为14450万美元[198] - 2022年Q2调整后EBITDA为33490万美元，2021年同期为29210万美元；2022年上半年调整后EBITDA为63850万美元，2021年同期为53610万美元[198] - 2022年Q2持续经营业务调整后税后收入为22250万美元，2021年同期为19480万美元；2022年上半年为42370万美元，2021年同期为36280万美元[198] - 2022年Q2持续经营业务自由现金流为16470万美元，2021年同期为13570万美元；2022年上半年为19690万美元，2021年同期为20890万美元[198] - 2022年Q2重组及相关业务转型成本为950万美元，2021年同期为670万美元；2022年上半年为2370万美元，2021年同期为940万美元[199] - 2022年Q2所得税拨备为4190万美元，2021年同期为1250万美元；2022年上半年为7430万美元，2021年同期为2310万美元[201] - 2022年Q2调整后所得税拨备为6630万美元，2021年同期为4960万美元；2022年上半年为12480万美元，2021年同期为7760万美元[201] - 2022年上半年经营活动提供的现金从2021年同期的2.348亿美元增至2.362亿美元，增加了140万美元[231][232] - 2022年上半年投资活动使用的现金为6550万美元，其中资本支出为3930万美元，业务合并净现金支付为3030万美元；2021年同期分别为2.322亿美元、2590万美元和2.158亿美元[231][234] - 2022年上半年融资活动使用的现金为9.148亿美元，主要包括偿还长期债务6.395亿美元、回购库藏股2.537亿美元、支付普通股现金股息1620万美元和支付利率上限溢价970万美元，部分被股票期权行权所得840万美元抵消；2021年同期为1010万美元[231][235] - 2022年上半年终止经营业务提供（使用）的现金从2021年同期的19.333亿美元降至 - 510万美元，减少了1.9384亿美元[231][236] - 2022年上半年自由现金流从2021年同期的2.089亿美元降至1.969亿美元，减少了1200万美元[231][237] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司运营分为工业技术与服务和精密与科学技术两个可报告部门[159] - 公司业务分为工业技术与服务、精密与科学技术两个部门[202] - 工业技术与服务部门2022年Q2营收11.505亿美元，同比增长9.8%；调整后EBITDA为2.92亿美元，同比增长12.9%，利润率升至25.4% [205][206] - 工业技术与服务部门2022年上半年营收21.901亿美元，同比增长11.7%；调整后EBITDA为5.394亿美元，同比增长14.7%，利润率升至24.6% [207][208] - 2022年第二季度工业技术与服务部门订单为12.806亿美元，较2021年同期增长6.4%[214] - 2022年第二季度精密与科学技术部门订单为3.182亿美元，较2021年同期增长24.7%[215] 公司运营影响因素 - 公司继续评估和管理新冠疫情对全球运营及供应商和客户运营的影响，部分生产设施因疫情出现生产中断[160] 公司债务与流动性情况 - 2022年第二季度末，公司在循环信贷安排下有11亿美元的未使用额度[220] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为13.092亿美元，较2021年12月31日的21.096亿美元减少[224] - 截至2022年6月30日，公司短期借款及长期债务当期到期部分为3160万美元，长期债务为27.257亿美元，总债务为27.573亿美元[224] - 2022年第二季度末，公司遵守所有债务契约，未发生或正在发生违约事件[222] - 2022年第二季度末，公司可通过循环信贷安排和/或增量定期贷款增加高达16亿美元的借款额度[224] - 2022年第二季度末，公司认为经营现金流和循环信贷安排下的可用额度将为当前义务、预计营运资金需求、债务偿还和资本支出提供足够的流动性[225] 公司未来计划 - 2022年第二季度末，公司可能会不时回购普通股，实际回购的时间、数量、方式和价值将取决于多个因素[226] - 2022年第二季度末，公司继续考虑收购机会，但未来收购的规模和时间以及相关潜在资本需求无法预测[225] 公司递延所得税与营运资金情况 - 截至2022年6月30日，递延所得税负债为6370万美元，主要为预扣税[227] - 截至2022年6月30日，持续经营业务的净营运资金从2021年12月31日的26.487亿美元降至20.896亿美元，减少了5591万美元；经营性营运资金从9754万美元增至1.1476亿美元，增加了1722万美元[228] 公司风险情况 - 公司因可变利率借款面临利率风险，通过利率互换和上限合约管理风险[242] - 公司因全球业务运营面临外汇风险，通过正常经营活动和金融工具降低风险[242][243] - 截至2022年6月30日，市场风险评估与2021年年度报告相比无重大变化[243]