公司收购信息 - 2023年6月12日，公司达成协议以约3亿美元现金收购Howden Roots LLC，预计第三季度完成交易[157] 收入货币计价情况 - 2023年上半年约56%的收入以美元以外货币计价[160] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年第二季度收入16.865亿美元，2022年同期为14.399亿美元；上半年收入33.158亿美元，2022年同期为27.769亿美元[172] - 2023年第二季度毛利润6.975亿美元，占收入41.4%；2022年同期为5.698亿美元，占比39.6%；上半年毛利润13.617亿美元，占收入41.1%，2022年同期为10.959亿美元，占比39.5%[172] - 2023年第二季度调整后EBITDA为4.247亿美元，占收入25.2%；2022年同期为3.349亿美元，占比23.3%；上半年调整后EBITDA为8.248亿美元，占收入24.9%，2022年同期为6.385亿美元，占比23.0%[172] - 2023年第二季度调整后净收入为2.782亿美元，上半年为5.452亿美元；2022年同期分别为2.225亿美元和4.237亿美元[172] - 2023年第二季度经营活动现金流为2.284亿美元，上半年为3.987亿美元；2022年同期分别为1.861亿美元和2.362亿美元[172] - 2023年第二季度自由现金流为2.036亿美元，上半年为3.515亿美元；2022年同期分别为1.647亿美元和1.969亿美元[172] - 2023年第二季度营收16.865亿美元，较2022年同期增加2.466亿美元，增幅17.1%；上半年营收33.158亿美元，较2022年同期增加5.389亿美元，增幅19.4%[173][174] - 2023年第二季度毛利润6.975亿美元，较2022年同期增加1.277亿美元，增幅22.4%，占营收比例从39.6%提升至41.4%；上半年毛利润13.617亿美元，较2022年同期增加2.658亿美元，增幅24.3%，占营收比例从39.5%提升至41.1%[175][176] - 2023年第二季度销售及管理费用3.156亿美元，较2022年同期增加4000万美元，增幅14.5%，占营收比例从19.1%降至18.7%；上半年销售及管理费用6.267亿美元，较2022年同期增加8560万美元，增幅15.8%，占营收比例从19.5%降至18.9%[177][178] - 2023年第二季度无形资产摊销8970万美元，较2022年同期增加610万美元；上半年无形资产摊销1.821亿美元，较2022年同期增加1230万美元[179] - 2023年第二季度其他经营净费用1980万美元，较2022年同期增加660万美元；上半年其他经营净费用4020万美元，较2022年同期增加960万美元[180] - 2023年第二季度利息费用4080万美元，较2022年同期增加1760万美元，加权平均利率从2.4%升至5.4%；上半年利息费用7970万美元，较2022年同期增加3750万美元，加权平均利率从2.2%升至5.3%[181][182] - 2023年第二季度其他净收入820万美元，2022年同期为740万美元；上半年其他净收入1780万美元，2022年同期为1200万美元[183] - 2023年第二季度所得税拨备6050万美元，有效所得税拨备率从23.2%升至25.3%；上半年所得税拨备1.086亿美元，有效所得税拨备率从23.0%升至24.1%[183][184] - 2023年第二季度净利润1.808亿美元，2022年同期为1.393亿美元；上半年净利润3.44亿美元，2022年同期为2.438亿美元[185] - 2023年第二季度调整后EBITDA为4.247亿美元，较2022年同期增加8980万美元，占营收比例从23.3%升至25.2%；上半年调整后EBITDA为8.248亿美元，较2022年同期增加1.863亿美元，占营收比例从23.0%升至24.9%[186][187] - 2023年Q2净利润为1.808亿美元，2022年同期为1.393亿美元；2023年上半年净利润为3.44亿美元，2022年同期为2.438亿美元[190] - 2023年Q2调整后EBITDA为4.247亿美元，2022年同期为3.349亿美元；2023年上半年调整后EBITDA为8.248亿美元，2022年同期为6.385亿美元[190] - 2023年Q2持续经营业务调整后税后收入为2.782亿美元，2022年同期为2.225亿美元；2023年上半年为5.452亿美元，2022年同期为4.237亿美元[190] - 2023年Q2持续经营业务自由现金流为2.036亿美元，2022年同期为1.647亿美元；2023年上半年为3.515亿美元，2022年同期为1.969亿美元[190] - 2023年Q2重组及相关业务转型成本为590万美元，2022年同期为950万美元；2023年上半年为1020万美元，2022年同期为2370万美元[190][191] - 2023年Q2所得税拨备调整后为8790万美元，2022年同期为6630万美元；2023年上半年为1.635亿美元，2022年同期为1.248亿美元[190][193] 公司业务部门划分 - 公司运营分为工业技术与服务、精密与科学技术两个可报告业务部门[155] 工业技术与服务部门业务数据关键指标变化 - 工业技术与服务部门2023年Q2订单为14.443亿美元，较2022年同期增长12.8%；2023年上半年订单为28.946亿美元，较2022年同期增长12.5%[196][200] - 工业技术与服务部门2023年Q2收入为13.784亿美元，较2022年同期增长19.8%；2023年上半年收入为26.956亿美元，较2022年同期增长23.1%[196][200] - 工业技术与服务部门2023年Q2调整后EBITDA为3.775亿美元，较2022年同期增长29.3%；2023年上半年为7.231亿美元，较2022年同期增长34.1%[196][200] - 工业技术与服务部门2023年Q2调整后EBITDA利润率为27.4%，较2022年同期增加200个基点；2023年上半年为26.8%，较2022年同期增加220个基点[196][200] 公司部门业务数据关键指标变化 - 2023年上半年，公司部门收入为26.956亿美元，较2022年同期的21.901亿美元增加5.055亿美元，增幅23.1%[201] - 2023年上半年，公司部门调整后EBITDA为7.231亿美元，较2022年同期的5.394亿美元增加1.837亿美元，增幅34.1%，利润率从24.6%提升至26.8%[202] - 2023年第二季度，公司部门订单为2.931亿美元，较2022年同期的3.182亿美元减少2510万美元，降幅7.9%[203] - 2023年第二季度，公司部门收入为3.081亿美元，较2022年同期的2.894亿美元增加1870万美元，增幅6.5%[205] - 2023年第二季度，公司部门调整后EBITDA为9000万美元，较2022年同期的7770万美元增加1230万美元，增幅15.8%，利润率从26.8%提升至29.2%[206] 公司资金状况 - 截至2023年6月30日，公司循环信贷额度下未使用额度为20亿美元[211] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为11.781亿美元，较2022年12月31日的16.13亿美元减少4.349亿美元；总债务为27.298亿美元，较2022年12月31日的27.526亿美元减少2280万美元[214] - 截至2023年6月30日，公司递延所得税负债为5520万美元，主要为预扣税[217] - 截至2023年6月30日，公司净营运资本为21.029亿美元，较2022年12月31日的22.933亿美元减少1.904亿美元；经营性营运资本为14.36亿美元，较2022年12月31日的11.942亿美元增加2.418亿美元[218] 公司终止经营业务情况 - 2022年第三和六个月，公司终止经营业务的税后收入分别为150万美元和10万美元[210] 公司现金流情况 - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动提供的现金从2022年同期的2.362亿美元增加1.625亿美元至3.987亿美元，增幅约68.8%[221][222] - 截至2023年6月30日的六个月，投资活动使用的现金为6.554亿美元，2022年同期为6550万美元，其中2023年和2022年资本支出分别为4720万美元和3930万美元，净收购现金支付分别为6.158亿美元和3030万美元[221][223] - 截至2023年6月30日的六个月，融资活动使用的现金为1.657亿美元，2022年同期为9.148亿美元，2023年主要包括回购库存股1.328亿美元、偿还长期债务2060万美元和支付普通股现金股息1620万美元等[221][225] - 截至2022年6月30日的六个月，终止经营活动使用现金510万美元[221][225] - 截至2023年6月30日的六个月，自由现金流从2022年同期的1.969亿美元增加1.546亿美元至3.515亿美元，增幅约78.5%[221][226] 公司风险情况 - 公司面临利率风险，通过利率互换和上限合约管理可变利率债务的利率风险敞口[231] - 公司面临外汇风险，未来美元进一步走强可能对收入和收益产生不利影响[231] - 公司通过正常经营活动、交叉货币利率互换合约和外汇远期合约等方式降低外汇风险敞口，并至少每季度结算公司间贸易余额[232] - 截至2023年6月30日，市场风险评估与2022年年报相比无重大变化[232] 公司会计估计情况 - 管理层认为公司编制合并财务报表所使用的会计估计合理恰当[227] 公司网络安全事件 - 2023年4月27日公司遭遇网络安全事件，预计对业务、运营结果和财务状况无重大影响[156]