公司业务概况 - 公司业务包括交易解决方案、托管解决方案和数据解决方案[144][145] - 公司于2022年3月21日完成业务合并，MOTV更名为Forge Global Holdings, Inc.，Legacy Forge成为其全资子公司[146][147] 公司业绩影响因素 - 公司业绩受客户增长、与现有客户关系拓展、平台投资、市场趋势等因素影响[150][151][152][153] - 市场趋势包括私募市场趋势、消费者行为和宏观经济事件，宏观经济事件中通胀压力使美联储加息，增加金融风险和不确定性[153][154] 美联储加息情况 - 2022年美联储加息425个基点，利率升至4.33%；截至报告提交时，2023年又加息75个基点，利率升至5.08%[154] 公司收费及交易结构 - 公司通过托管账户管理和维护服务收费，收入取决于总托管账户数量和账户内活动[155] - 公司交易结构包括直接交易、投资基金交易和远期协议，不同结构影响整体收益率和收入[156] 公司财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标调整后EBITDA评估运营、规划和预测，认为其能补充核心运营表现信息[163] 交易业务关键指标变化 - 交易业务方面，2023年3月31日止三个月的交易数量为306笔，较上一季度减少226笔（42%），较去年同期减少290笔（49%）；交易金额为128163千美元，较上一季度减少118732千美元（48%），较去年同期减少289798千美元（69%）；净收益率为3.6%，较上一季度提升0.8%（29%），较去年同期提升0.1%（3%）；扣除交易费用后的安置费收入为4613千美元，较上一季度减少2203千美元（32%），较去年同期减少9840千美元（68%）[160] 托管业务关键指标变化 - 托管业务方面，截至2023年3月31日，总托管账户数为1937248个，较上一季度增加66102个（4%），较去年同期减少290853个（13%）；托管资产为14828350千美元，较上一季度减少41907千美元（—%），较去年同期减少105029千美元（1%）[161] 公司盈利关键指标变化 - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日净亏损分别为2.13亿美元、2.62亿美元和6.44亿美元，调整后EBITDA分别为1.30亿美元、1.43亿美元和7053万美元[166] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日总营收减去交易费用后分别为1546万美元、1673万美元和1989万美元[188] - 2023年3月31日较2022年12月31日，总营收减去交易费用后减少130万美元，降幅8%[190] - 2023年3月31日较2022年12月31日，配售费收入减少230万美元，降幅33%，主要因交易量下降42%[191] - 2023年3月31日较2022年12月31日，托管管理费增加90万美元，增幅9%，主要因利率上升[192] - 2023年3月31日较2022年3月31日，总营收减去交易费用后减少440万美元，降幅22%[193] - 2023年3月31日较2022年3月31日，配售费减少1000万美元，降幅68%，主要因交易量下降[194] - 托管管理费增加540万美元，增幅100%，托管账户总数减少13%[195] - 基于交易的费用减少10万美元，降幅86%[196] 公司费用关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月，薪酬福利费用较上一季度减少470万美元，降幅15%；较去年同期减少1790万美元，降幅41%[198][199][201] - 基于股份的薪酬费用减少450万美元，其中650万美元与受限股票单位有关[200] - 奖金费用减少1980万美元，主要因2022年3月31日结束的三个月里某些高管的一次性交易奖金和2023年3月31日结束的三个月里公司绩效目标达成率较低[202] - 其他运营费用较上一季度减少140万美元，降幅10%；较去年同期减少230万美元，降幅16%[203][205] 公司收入关键指标变化 - 总利息收入和其他收入（费用）较上一季度增加10万美元，增幅7%；较去年同期增加2740万美元，增幅107%[207][208][209] 公司流动性及资金使用情况 - 截至2023年3月31日，公司主要流动性来源是现金及现金等价物余额1.753亿美元，累计亏损2.116亿美元[211] - 2023年3月31日结束的三个月，经营活动使用现金1770万美元，投资活动使用现金10万美元，融资活动使用现金50万美元；2022年同期分别为3020万美元、170万美元和提供现金1.596亿美元[216][217][218][219][220][221][222] 公司合同义务情况 - 自2022年12月31日以来，公司合同义务在正常业务过程之外无重大变化[223] 公司资产减值情况 - 截至2023年3月31日，公司对长期资产进行减值测试，结果显示可收回，未记录减值损失[229][230] - 2022年年度商誉减值测试无商誉减值，2023年3月31日再次测试，报告单元公允价值超过账面价值，未记录减值损失[231][232] 公司资产摊销情况 - 2021年9月公司推出收购的在研研发（IPR&D）数据平台，并开始按直线法在资产估计使用寿命内记录摊销费用[233] 利率及汇率变动影响 - 基于2023年和2022年3月31日止三个月财务状况的分析，假设利率变动50个基点，将分别影响托管管理费收入080万美元和090万美元[238] - 基于2023年和2022年3月31日止三个月财务状况的分析，假设无风险利率变动10%，对财务结果无重大影响[239] - 假设2023年3月31日和2022年12月31日适用业务的外汇汇率变动10%，将影响净资产账面价值约150万美元[242] 公司费用预期 - 公司预计配售费长期将随二级市场增长和交易效率提升而增长[171] - 公司预计营销费用长期将增加，但会根据市场情况调整支出[179]