公司业务规模 - 公司年处理支付量约3万亿美元，支持数百万小企业、数千家金融机构和数百家全球最大消费品牌[144] 公司收购情况 - 2021年6月1日，公司以9.585亿美元现金收购First American，该公司2022年贡献增量收入1.442亿美元和增量调整后息税折旧及摊销前利润3020万美元[145] 债务利率调整 - 2022年第三季度，公司执行利率互换，将3亿美元可变利率债务转换为固定利率，截至2022年12月31日，59%的债务为固定利率[148] 现金流与债务情况 - 2022年经营活动提供的现金较2021年减少1930万美元，自由现金流减少1470万美元，2022年12月31日总债务为16.4亿美元，净债务为16亿美元[149] - 2022年经营活动提供的净现金为1.91531亿美元，较2021年减少1930万美元[199] - 2022年投资活动使用的净现金较2021年减少9.863亿美元，融资活动使用的净现金较2021年增加9.616亿美元[199,204] - 2022年利息支付增加4048.7万美元，所得税支付增加1986.8万美元，绩效薪酬支付增加2278万美元[203] - 截至2022年12月31日，公司债务本金为16.59375亿美元，较2021年减少4275万美元[209,210] 收益与每股收益情况 - 2022年净收入增加，稀释每股收益为1.50美元（2021年为1.45美元），调整后稀释每股收益为4.08美元（2021年为4.88美元）[150][151] - 2022年净利润为6553万美元，较2021年的6277.2万美元增长4.4%，摊薄后每股收益增长3.4%，调整后摊薄每股收益下降16.4%[167] - 2022年净收入为65,530千美元，2021年为62,772千美元；2022年调整后归属于Deluxe的净收入为177,284千美元，2021年为209,545千美元[178] - 2022年GAAP摊薄后每股收益为1.50美元，2021年为1.45美元；调整后摊薄后每股收益2022年为4.08美元，2021年为4.88美元[178] 业务出售情况 - 2022年公司出售澳大利亚网络托管业务获现金1760万美元，确认税前收益1520万美元[155] - 预计2023年1月达成协议出售北美网络托管和标志业务，总价4200万美元，最高额外收益1000万美元，预计2023年3月31日前完成交易[156] - 2022年出售业务和设施获得收益1933.1万美元，净现金收入为2520万美元[164] - 2022年公司从业务和设施出售中获得2520万美元收益[204] 营收与利润展望 - 预计2023年营收在21.45亿 - 22.10亿美元之间（2022年为22.38亿美元），调整后息税折旧及摊销前利润在3.90亿 - 4.05亿美元之间（2022年为4.18亿美元）[157] - 预计2023年资本支出约1亿美元（2022年为1.046亿美元）[158] 总营收情况 - 2022年总营收为22.3801亿美元，较2021年的20.22197亿美元增长10.7%[158] - 2022年美国业务带来1.442亿美元增量收入，部分业务下滑及资产剥离使收入减少约3200万美元[159] 业务板块收入占比 - 2022年各业务板块收入占比：支付30.3%，数据解决方案11.9%，促销解决方案25.2%，支票32.6%；2021年分别为25.2%、13.0%、27.0%、34.8%[160] 营收成本情况 - 2022年总营收成本为10.32116亿美元，较2021年的8.8427亿美元增长16.7%，占总营收比例从43.7%升至46.1%[160] 销售、一般及行政费用情况 - 2022年销售、一般及行政费用（SG&A）为9.9325亿美元，较2021年的9.41023亿美元增长5.6%，占总营收比例从46.5%降至44.4%[162] - 因员工减少，2022年SG&A费用节省约2000万美元，预计2023年节省约2500万美元；2022年因关闭设施节省约400万美元[185] 重组和整合费用情况 - 2022年重组和整合费用为6252.9万美元，较2021年的5475万美元增加777.9万美元[163] - 2022年收购摊销为90,588千美元，2021年为82,915千美元；重组和整合成本2022年为63,136千美元，2021年为58,947千美元[178] 利息费用情况 - 2022年利息费用为9445.4万美元，较2021年的5555.4万美元增长70.0%，加权平均债务余额增长19.9%，加权平均利率从3.60%升至5.19%[165] - 2022年，加权平均利率变动1个百分点会使利息费用变动910万美元[244] 所得税拨备情况 - 2022年所得税拨备为1884.8万美元，较2021年的3103.1万美元下降39.3%，有效税率从33.1%降至22.3%[166] 调整后EBITDA情况 - 2022年调整后EBITDA为4.1813亿美元，较2021年的4.07765亿美元增长2.5%，调整后EBITDA利润率从20.2%降至18.7%[169] - 2022年调整后EBITDA为418,130千美元，调整后EBITDA利润率为18.7%；2021年调整后EBITDA为407,765千美元，调整后EBITDA利润率为20.2%[183] - 2022年调整后EBITDA下降，2023年调整后EBITDA利润率预计在40%区间中段[197] 支付业务情况 - 支付业务2022年总营收678,580千美元，较2021年增长33.0%；调整后EBITDA为144,605千美元，增长37.0%；预计2023年营收实现中个位数百分比增长[187][188] 数据解决方案业务情况 - 数据解决方案业务2022年总营收267,525千美元，较2021年增长2.0%；调整后EBITDA为68,214千美元，下降2.8%；预计2023年营收下降约5700万美元[190] 促销解决方案业务情况 - 促销解决方案业务2022年总营收562,917千美元，较2021年增长3.0%；调整后EBITDA为79,549千美元，下降6.8%；预计2023年营收下降约1200万美元[193] 支票业务情况 - 支票业务2022年总营收728,988千美元，较2021年增长3.7%；调整后EBITDA为320,498千美元，下降1.1%；预计2023年营收出现中个位数百分比下降[196] 现金及等价物情况 - 截至2022年12月31日，公司持有现金及现金等价物4040万美元，受限现金及受限现金等价物2.97亿美元[198] 普通股回购情况 - 公司董事会曾授权回购至多5亿美元普通股，截至2022年12月31日，尚有2.875亿美元可用于回购[211] 循环信贷额度情况 - 截至2022年12月31日，公司循环信贷额度总承诺为5亿美元，可用借款额度为2.95177亿美元[212,214] 预付产品折扣情况 - 2022年预付产品折扣现金支付为3060万美元，2021年为4090万美元，2020年为3360万美元[216] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，一年内到期的预付产品折扣负债分别为420万美元和1190万美元[218] 商誉情况 - 截至2022年12月31日，商誉总计14.3亿美元，占总资产的46.5%[220] - 2022年数据分析报告单元的定量分析显示，其估计公允价值超过账面价值约4600万美元，比其净资产账面价值高39%[221] - 2020年第一季度，促销解决方案和数据解决方案网络托管报告单元分别记录了6710万美元和430万美元的商誉减值费用[224] - 2020年3月31日对促销解决方案报告单元的评估显示，假设每年收入比估计高10%，商誉减值费用将减少约1800万美元；低10%则增加约1800万美元[226] - 2020年3月31日对促销解决方案报告单元的评估显示，假设每年费用占收入的百分比降低100个基点，商誉减值费用将减少约3900万美元；增加100个基点则增加约3900万美元[226] - 2020年3月31日对促销解决方案报告单元的评估显示，假设选定的12%贴现率降低100个基点，商誉减值费用将减少约2100万美元；增加100个基点则增加约1700万美元[226] 递延成本情况 - 截至2022年12月31日，为获取客户合同而产生的递延成本总计2130万美元，包含在其他非流动资产中，按直线法在2至5年内摊销[237] 收入确认原则 - 产品收入在商品控制权转移给客户时确认，服务收入在服务提供时确认[235] - 销售某些产品和服务时，公司被认定为主要责任人，按总对价金额记录收入[236] 债务账面价值与公允价值情况 - 截至2022年12月31日，公司有4.75亿美元8.0%的高级无担保票据未偿还，有效利率为8.3%[240] - 截至2022年12月31日，公司总债务未偿还额的账面价值为16.44276亿美元，公允价值为15.74417亿美元，利率为6.6%[241] - 高级有担保定期贷款工具账面价值为9.79757亿美元，公允价值为9.87375亿美元，利率为6.6%[241] - 高级无担保票据账面价值为4.67519亿美元，公允价值为3.90042亿美元，利率为8.0%[241] - 循环信贷安排提款额账面价值和公允价值均为1.97亿美元，利率为6.6%[241] - 公司账面价值已扣除未摊销折扣和债务发行成本1510万美元[241] 利率互换公允价值情况 - 公司利率互换将5亿美元可变利率债务转换为固定利率，2022年12月31日其公允价值为360万美元，2021年为300万美元[243] 信贷协议与票据到期情况 - 公司信贷协议于2026年6月1日到期，高级无担保票据于2029年6月到期[245] 参考利率变更情况 - 公司现有信贷安排将自2023年3月20日起用有担保隔夜融资利率（SOFR）取代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）作为参考利率[240]