公司基本信息 - 公司成立于2002年，专注于苹果企业管理，通过订阅模式销售SaaS解决方案[180][182] - 公司通过直接销售团队、线上和渠道合作伙伴销售SaaS解决方案，客户群体不断增长[182] 业务拓展与产品创新 - 公司于2021年7月1日完成对Wandera的收购，拓展苹果企业管理业务[183] - 公司2018年推出Jamf Connect，2019年推出Jamf Protect，增强平台功能[191] 业务应对策略 - 公司制定业务连续性计划应对新冠疫情，认为业务模式有韧性，核心产品需求相对不变[185][186] 财务表现驱动因素 - 公司财务表现受吸引新客户、拓展现有客户、产品创新、持续投资增长、国际扩张和加强合作伙伴关系等因素驱动[189][190][191][193][194][195] 前瞻性陈述提醒 - 公司提醒前瞻性陈述受多种因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[174][175] 公司面临风险 - 公司面临知识产权保护、开源软件使用、债务等风险[176] 设备数量变化 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，设备数量分别为2500万和1860万，同比增长率为34%[199] 年度经常性收入（ARR）情况 - 年度经常性收入（ARR）代表期末所有订阅及支持和维护合同的年化价值，不具标准化含义[200] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司ARR分别为3.848亿美元和2.615亿美元，同比增长47%[201] 基于美元的净留存率情况 - 截至2021年9月30日和2020年9月30日的过去十二个月，公司基于美元的净留存率分别为119%和117%[204] 非GAAP毛利润及毛利率情况 - 2021年和2020年第三季度，非GAAP毛利润分别为7.6445亿美元和5.8445亿美元，非GAAP毛利率分别为80%和83%[211] - 2021年和2020年前三季度，非GAAP毛利润分别为2.13269亿美元和1.5755亿美元，非GAAP毛利率分别为81%和82%[211] 非GAAP营业利润及营业利润率情况 - 2021年和2020年第三季度，非GAAP营业利润分别为197万美元和1171.4万美元，非GAAP营业利润率分别为2%和17%[216] - 2021年和2020年前三季度，非GAAP营业利润分别为1751.9万美元和2573.9万美元，非GAAP营业利润率分别为7%和13%[216] 非GAAP净收入情况 - 2021年和2020年第三季度，非GAAP净收入分别为96.5万美元和828万美元[220] - 2021年和2020年前三季度，非GAAP净收入分别为1618.1万美元和1193.6万美元[220] 有效税率情况 - 2021年前三季度有效税率为2.2%，2020年全年有效税率约为25%[220] 调整后EBITDA情况 - 公司定义调整后EBITDA为净亏损，经利息费用净额、所得税收益、折旧和摊销费用等调整[221] - 2021年第三季度末调整后EBITDA为345.8万美元，2020年同期为1286.4万美元；2021年前三季度调整后EBITDA为2165.8万美元，2020年同期为2948.7万美元[224] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损3038.3万美元，2020年同期为538.8万美元；2021年前三季度净亏损5143.9万美元，2020年同期为1571.8万美元[224] 收入结构及成本预计 - 公司预计订阅收入随客户群扩大而增加，许可收入和服务收入占总收入的百分比将下降[227][228][230] - 公司预计订阅成本绝对值增加，但占订阅收入的百分比相对稳定；服务成本绝对值随业务减少而下降[231][232] - 公司预计销售和营销、研发、一般和行政费用的绝对值将随业务增长而增加[234][235] 费用分类调整及债务清偿 - 2021年第三季度，公司将未使用的信贷额度承诺费从一般和行政费用重新分类为净利息费用[237] - IPO完成时，公司偿还2.05亿美元优先定期贷款，记录债务清偿损失520万美元；2021年第三季度偿还新定期贷款本金，记录债务清偿成本40万美元[238] 调整后EBITDA评估说明 - 公司使用调整后EBITDA评估核心运营绩效和趋势，但它有局限性，不能替代GAAP下的净亏损或盈利能力衡量[222][223] 公司收入来源 - 公司收入主要来自SaaS订阅、支持和维护合同销售，以及较少的本地订阅、永久许可证和服务销售[226] 毛利润影响因素及预计 - 公司毛利润受云订阅客户组合、云解决方案支持成本等因素影响，预计绝对值将增加[233] 总营收情况 - 2021年第三季度总营收9.5621亿美元，较2020年同期的7.0548亿美元增长2.5073亿美元，增幅36%；2021年前九个月总营收26.2586亿美元，较2020年同期的19.2865亿美元增长6.9721亿美元，增幅36%[244][247] 各业务线收入情况 - 2021年第三季度订阅收入9.07亿美元，较2020年同期的6.5634亿美元增长2.5066亿美元，增幅38%；2021年前九个月订阅收入24.59亿美元，较2020年同期的17.8438亿美元增长6.7462亿美元，增幅38%[244][247] - 2021年第三季度服务收入4083万美元，较2020年同期的3897万美元增长186万美元，增幅5%；2021年前九个月服务收入1.2015亿美元，较2020年同期的1.0616亿美元增长1399万美元，增幅13%[244][247] - 2021年第三季度许可收入838万美元，较2020年同期的1017万美元减少179万美元，减幅18%；2021年前九个月许可收入4671万美元，较2020年同期的3811万美元增长860万美元，增幅23%[244][247] 总营业成本情况 - 2021年第三季度总营业成本2.647亿美元，较2020年同期的1.5158亿美元增长1.1312亿美元；2021年前九个月总营业成本6.3068亿美元，较2020年同期的4.3801亿美元增长1.9267亿美元[244] 毛利润情况 - 2021年第三季度毛利润6.9151亿美元，较2020年同期的5.539亿美元增长1.3761亿美元；2021年前九个月毛利润19.9518亿美元，较2020年同期的14.9064亿美元增长5.0454亿美元[244] 总运营费用情况 - 2021年第三季度总运营费用9.9025亿美元，较2020年同期的5.6008亿美元增长4.3017亿美元；2021年前九个月总运营费用24.964亿美元，较2020年同期的15.3431亿美元增长9.6209亿美元[244] 运营亏损情况 - 2021年第三季度运营亏损2987.4万美元，较2020年同期的61.8万美元大幅增加；2021年前九个月运营亏损5012.2万美元，较2020年同期的436.7万美元大幅增加[244] 净亏损情况（重复提及） - 2021年第三季度净亏损3038.3万美元，较2020年同期的538.8万美元大幅增加；2021年前九个月净亏损5143.9万美元，较2020年同期的1571.8万美元大幅增加[244] 订阅收入占比情况 - 2021年第三季度订阅收入占总营收的95%，高于2020年同期的93%[246][247] - 2021年前九个月总营收较2020年同期增加6970万美元，增幅36%，订阅收入占比从93%升至94%[248] 成本收入情况 - 2021年第三季度成本收入较2020年同期增加1130万美元，增幅75%，九个月增加1930万美元，增幅44%[249][252] 总毛利率情况 - 2021年第三季度和前九个月总毛利率分别为72%和76%，2020年同期分别为79%和77%[253] 各项费用情况 - 2021年第三季度销售和营销费用较2020年同期增加1710万美元，增幅72%，九个月增加3610万美元，增幅53%[254][255][256] - 2021年第三季度研发费用较2020年同期增加1290万美元，九个月增加2110万美元，增幅56%[254][257][258] - 2021年第三季度一般及行政费用较2020年同期增加1170万美元，增幅84%，九个月增加3770万美元[254][259][260] - 2021年第三季度摊销费用较2020年同期增加140万美元，增幅25%，九个月增加130万美元，增幅8%[254][261] - 2021年第三季度净利息费用较2020年同期增加20万美元，增幅15%，九个月减少910万美元，降幅85%[262][263] 债务清偿损失情况 - 2021年第三季度和前九个月债务清偿损失为44.9万美元，较2020年同期减少476.4万美元，降幅91%[264] 订阅收入增长原因 - 订阅收入增加部分源于2021年第三季度Wandera带来约510万美元收入[248] 外币交易损失情况 - 2021年9月30日止三个月，外币交易损失增加0.1百万美元，增幅75%；九个月增加0.3百万美元，增幅69%[265][266] 其他收入净额情况 - 2021年9月30日止九个月，其他收入净额减少9.1万美元，降幅100%，原因是2020年第二季度终止转租[267] 所得税收益及有效税率情况 - 2021年和2020年9月30日止三个月，所得税收益分别为160万美元和180万美元，有效税率分别为5.0%和25.1%；九个月分别为150万美元和490万美元，有效税率分别为2.9%和23.8%[268][269] 公司流动性及负债情况 - 截至2021年9月30日，公司主要流动性来源为2.271亿美元现金及现金等价物，递延收入为2.704亿美元，其中2.11亿美元为流动负债[271][273] 收购及融资情况 - 2021年7月1日，公司以4.093亿美元收购Wandera，初始支付3.593亿美元，递延对价500万美元分两期支付[274] - 2021年9月17日，公司完成2026年票据私募发行，净收益约3.614亿美元，利率0.125%[275] 现金流量情况 - 2021年和2020年9月30日止九个月，经营活动提供净现金分别为6482.7万美元和3309.9万美元[277] - 2021年和2020年9月30日止九个月，投资活动使用净现金分别为3.59937亿美元和183.6万美元[277] - 2021年和2020年9月30日止九个月，融资活动提供净现金分别为3.28905亿美元和1.13819亿美元[277] 公司主要承诺情况 - 截至2021年9月30日，公司主要承诺包括办公场地经营租赁、与AWS等的服务承诺及可转换优先票据[285] 公司资格变化情况 - 截至2021年6月30日，非关联方持有的公司普通股市值超7亿美元，自2021年12月31日起将被视为大型加速申报公司，不再符合新兴成长公司资格[290] 外汇汇率影响情况 - 2021年和2020年9月30日止的三个月和九个月内，假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并经营成果和现金流产生重大影响[295] 财务报表错报情况 - 公司在编制2021年6月30日止季度财务报表时，发现某些佣金会计处理存在错报，导致前期销售和营销费用低估、递延合同成本高估，需修订2018 - 2020年及2021年第一季度的合并财务报表[299] 公司报告要求豁免情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，包括无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404(b)条的审计师鉴证要求等[287] 会计准则遵守情况 - 公司选择使用延长过渡期来遵守新的或修订后的会计准则，与非延迟遵守的其他上市公司适用不同标准[289] 公司市场风险情况 - 公司市场风险主要源于通胀或利率潜在变化，不持有用于交易目的的金融工具[294] 会计政策和估计情况 - 除租赁会计政策因采用新准则更新外，公司关键会计政策和估计自2020年12月31日年度报告以来无重大变化[292] 外汇风险影响情况 - 公司多数销售以美元计价，收入目前不受重大外汇风险影响，但经营费用受外汇汇率波动影响[295] 内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序因内部控制重大缺陷而无效，但未审计的合并财务报表在所有重大方面公允反映财务状况等[297] 内部控制整改情况 - 公司管理层致力于整改内部控制重大缺陷，已聘请第三方顾问，整改工作仍在进行中[300]