公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为316,205百万美元和375,484百万美元，降幅为15.79%[12] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为305,895百万美元和364,410百万美元，降幅为16.06%[12] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总权益分别为10,310百万美元和11,074百万美元，降幅为6.90%[12] - 2022年和2021年第二季度，公司总营收分别为6,519百万美元和232百万美元，2022年同比增长2709.91%[16] - 2022年和2021年上半年，公司总营收分别为10,820百万美元和5,739百万美元，2022年同比增长88.53%[16] - 2022年和2021年第二季度，公司净利润分别为2,934百万美元和 - 484百万美元，2022年实现扭亏为盈[16] - 2022年和2021年上半年，公司净利润分别为4,990百万美元和2,516百万美元，2022年同比增长98.33%[16] - 2022年和2021年第二季度，公司综合收益分别为151百万美元和464百万美元，2022年同比下降67.46%[20] - 2022年和2021年上半年，公司综合收益分别为 - 476百万美元和1,086百万美元，2022年同比下降143.83%[20] - 2022年第二季度和上半年，公司基本每股收益分别为33.77美元和56.87美元，2021年同期分别为 - 5.72美元和25.32美元[16] - 截至2022年3月31日，股东总权益为102.89亿美元，截至2022年6月30日为103.1亿美元[24] - 2022年上半年净收入为49.9亿美元，2021年上半年为25.16亿美元[26] - 2022年上半年投资净实现损失为1.25亿美元，2021年上半年投资净实现收益为1.68亿美元[26] - 2022年上半年衍生品净损失为34.92亿美元，2021年上半年衍生品净收益为1.13亿美元[26] - 2022年上半年资金留存再保险净损失为21.05亿美元，2021年上半年为1.3亿美元[26] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为20.96亿美元，2021年上半年为21.48亿美元[26] - 2022年上半年债务证券销售、到期和偿还额为69.42亿美元，2021年上半年为103.25亿美元[26] - 2022年上半年债务证券购买额为59.81亿美元，2021年上半年为55.02亿美元[26] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为26.15亿美元，2021年上半年为5.8亿美元[26] - 2022年上半年股份支付费用为6900万美元，2021年上半年为4600万美元[26] - 截至2022年6月30日的六个月，融资活动提供（使用）的净现金为-20.76亿美元，2021年同期为-32.11亿美元[30] - 截至2022年6月30日，现金、现金等价物和受限现金期末总额为52.66亿美元，2021年同期为15.36亿美元[30] - 截至2022年6月30日的六个月，所得税支付（收到）为-200万美元，2021年同期为3400万美元[30] 公司股权及权益比例变化 - 截至2022年6月30日，保德信保留公司14.3%的剩余权益，截至2022年8月5日，该比例降至9.0%[36] - 2020年7月17日，Athene向公司投资5亿美元，获得9.9%的投票权和11.1%的经济权益，截至2022年6月30日，该比例均降至8.9%[39] 公司重大事件及会计准则相关 - 2020年6月1日，公司子公司Jackson与Athene签订再保险协议，获得12亿美元分保佣金[38] - 2020年8月，公司向子公司Jackson注资5亿美元[39] - 公司将采用2018 - 12号会计准则更新，预计在2021年1月1日过渡日使公司总权益减少约20亿 - 40亿美元[47][52] - 2020年3月发布的会计准则更新允许的实用权宜之计已被公司采用，对合并财务报表无重大影响[46] - 2021年9月9日，公司进行了104,960.3836276比1的A类和B类普通股股票拆分[37] - FASB于2022年3月发布的ASU 2022 - 01和ASU 2022 - 02相关修订自2022年12月15日后的财年生效，公司预计无重大影响且不提前采用[53][54] 公司业务板块介绍 - 公司有零售年金、机构产品、封闭寿险和年金业务块以及公司及其他四个可报告业务板块[55] - 零售年金业务主要产品包括可变年金、固定指数年金等，面向高净值投资者等市场[56] - 机构产品包括传统担保投资合同、融资协议等，面向特定退休计划和机构投资者[59] - 封闭寿险和年金业务块主要由2004年以来收购的业务组成，2012年停止新寿险产品销售[61] - 公司及其他业务板块主要包括投资管理子公司运营、可变利益实体等[63] 公司业务板块财务指标变化 - 公司使用税前调整后运营收益评估业务板块财务表现，该指标排除部分高波动或非经常性项目[64] - 税前调整后运营收益排除的项目包括保证福利和套期保值结果、净实现投资损益等[65][66] - 运营所得税按21%的企业联邦所得税税率计算，中期报告使用估计的年度有效税率[66] - 零售年金业务中可变年金财务结果取决于合同持有人账户价值，固定年金取决于投资收益与计息利差[58] - 2022年第二季度总运营收入为15.81亿美元，2021年同期为17.41亿美元[67][70] - 2022年上半年总运营收入为32.59亿美元，2021年同期为35.2亿美元[69][70] - 2022年第二季度总运营收益和费用为13.38亿美元，2021年同期为9.8亿美元[67][70] - 2022年上半年总运营收益和费用为25.98亿美元，2021年同期为21.26亿美元[69][70] - 2022年第二季度税前调整后运营收益为2.43亿美元，2021年同期为7.61亿美元[67][70] - 2022年上半年税前调整后运营收益为6.61亿美元，2021年同期为13.94亿美元[69][70] - 2022年第二季度GAAP总收益为65.19亿美元，2021年同期为2.32亿美元[70] - 2022年上半年GAAP总收益为108.2亿美元，2021年同期为57.39亿美元[70] - 2022年第二季度GAAP总收益和费用为28.68亿美元，2021年同期为7.7亿美元[70] - 2022年上半年GAAP总收益和费用为47.83亿美元，2021年同期为26.92亿美元[70] 公司投资相关数据变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司合并投资顾问评级的投资账面价值分别为7600万美元和1300万美元[72] - 2022年6月30日和2021年12月31日，投资级债务证券占比分别为92.3%和93.5%，低于投资级的占比分别为7.7%和6.5%[73] - 2022年6月30日，处于未实现损失状态的债务证券中，76%为投资级，3%低于投资级，21%未评级；2021年12月31日，相应比例为76%、2%和22%[73][74] - 2022年6月30日，公用事业和能源行业分别占公司企业证券未实现损失的13%和10%，最大单笔企业未实现损失为5200万美元；2021年12月31日，金融服务和消费品行业分别占16%和15%，最大单笔为1600万美元[75][76] - 2022年6月30日和2021年12月31日，债务证券的摊余成本分别为5.0331亿美元和5.1206亿美元，公允价值分别为4.5586亿美元和5.3375亿美元[77] - 2022年6月30日和2021年12月31日，存放在监管机构的证券账面价值分别为9800万美元和1.17亿美元[79] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非机构住宅抵押贷款支持证券（RMBS）的摊余成本分别为3.04亿美元和3.61亿美元，公允价值分别为3.08亿美元和4.01亿美元[80] - 2022年6月30日，1 - 5年到期的债务证券摊余成本为8792万美元，公允价值为8556万美元；5 - 10年到期的摊余成本为1.4468亿美元，公允价值为1.3171亿美元等[78] - 公司投资主要由固定收益证券和贷款组成，旨在确保资产收益率与利率敏感负债相匹配并获得稳定回报[71] - 公司非机构RMBS包括以优质、Alt - A和次级贷款为支持的证券[80] - 截至2022年6月30日，暂时受损证券总未实现损失为48.86亿美元，公允价值为381.32亿美元，证券数量为4545[82] - 截至2021年12月31日，暂时受损证券总未实现损失为6.12亿美元，公允价值为151.41亿美元，证券数量为1448[82] - 2022年第二季度末，美国国债未实现损失为7.45亿美元，公允价值为28.14亿美元，证券数量为33[82] - 2021年末，美国国债未实现损失为3.01亿美元，公允价值为32.97亿美元，证券数量为23[82] - 2022年4 - 6月，可出售证券信贷损失准备金期初余额为3200万美元，期末余额为4300万美元[93] - 2021年4 - 6月，可出售证券信贷损失准备金期初余额为500万美元，期末余额为700万美元[93] - 2022年4 - 6月，公司对未记录过信贷损失的证券新增准备金600万美元[93] - 2022年4 - 6月，对之前已记录信贷损失的证券准备金变动为600万美元[93] - 2022年4 - 6月，住宅抵押贷款支持证券准备金减少100万美元[93] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月内，应计利息冲销为零[92] - 2022年6月30日和2021年6月30日，债务证券应计利息应收款分别为3.82亿美元和3.97亿美元[94] - 2022年和2021年第二季度，净投资收入分别为7.47亿美元和7.96亿美元；2022年和2021年上半年，净投资收入分别为14.67亿美元和17.24亿美元[96] - 2022年和2021年第二季度，衍生品和投资的净收益（损失）分别为38.67亿美元和 - 25.21亿美元；2022年和2021年上半年，净收益（损失）分别为54.72亿美元和1.85亿美元[98] - 2022年第二季度和上半年，以亏损出售的证券总公允价值分别为5.06亿美元和28.98亿美元，分别约为账面价值的93%和92%；2021年第二季度和上半年，该数值分别为8.88亿美元和11.84亿美元，约为账面价值的94%[99] - 2022年第二季度和上半年，可供出售债务证券的销售收益分别为8亿美元和49亿美元；2021年第二季度和上半年，该数值分别为28亿美元和56亿美元[100] - 2021年第四季度，公司承诺向新成立的私募股权基金VIII投资至多3亿美元[104] 公司可变利益实体相关数据变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，合并可变利益实体（VIEs）的总资产分别为37.94亿美元和32.66亿美元[106] - 2022年6月30日和2021年12月31日，合并可变利益实体（VIEs）的总负债分别为21.79亿美元和17.15亿美元[106] - 2022年6月30日和2021年12月31日，合并可变利益实体（VIEs）的非控股权益分别为7.47亿美元和6.80亿美元[106] 公司其他投资及贷款相关数据变化 - 2022年4月，公司对担保贷款凭证发行进行了再投资，导致合并资产和负债增加[103] - 公司对有限合伙企业和有限责任公司的投资损失风险敞口，2022年6月30日为42.76亿美元，2021年12月31日为38.6亿美元[107] - 公司对共同基金的投资，2022年6月30日为2800万美元，2021年12月31日为3300万美元[108] - 商业抵押贷款2022年6月30日为108亿美元，2021年12月31日为105亿美元，信贷损失拨备分别为7700万美元和8500万美元[110] - 住宅抵押贷款2022年6月30日为11.7亿美元，2021年12月31日为9.39亿美元，信贷损失拨备分别为300万美元和900万美元[111] - 2022年6月30日递延商业抵押贷款利息和本金付款为1100万美元[113] - 2022年6月30日公司抵押贷款组合信贷损失拨备余额为8000万美元，202