公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收17.54137亿美元，2020年同期为11.68158亿美元；2021年前六个月营收32.42792亿美元，2020年同期为20.12573亿美元[164] - 2021年第三季度净亏损120.7万美元，2020年同期净利润583.5万美元；2021年前六个月净亏损13570.9万美元，2020年同期净亏损2941.7万美元[164] - 2021年第三季度，利息费用增加2160万美元，主要因发行2026年高级有担保票据致利率提高[209] - 2021年第三季度，其他收入净额减少90万美元，主要因2020年第三季度收到诉讼和解款项[211] - 2021年第三季度，所得税收益为20万美元，2020年同期为80万美元[212] - 2021年9月30日止六个月，权益收益减少10万美元，主要因特定土地和水服务业务的某些会员权益收益降低[253] - 2021年9月30日止六个月，利息费用增加4470万美元，主要因发行2026年高级有担保票据导致支付更高利率[254] - 2021年9月30日止六个月，其他收入净额减少60万美元，主要因2020年同期收到诉讼和解款项[256] - 2021年9月30日止六个月，所得税收益为70万美元，2020年同期为110万美元[257] - 2021年9月30日止六个月，非控股权益收入增加50万美元，主要因某些回收业务和水解决方案业务收入增加[259] - 2021年和2020年第三季度EBITDA表折旧和摊销分别为69,543千美元和86,822千美元，上半年分别为152,900千美元和170,024千美元[266] - 2021年和2020年第三季度未经审计简明合并经营报表折旧和摊销分别为69,563千美元和87,469千美元，上半年分别为153,665千美元和171,455千美元[266] - 2021年和2020年第三季度EBITDA表利息费用分别为68,512千美元和46,840千美元，上半年分别为135,642千美元和90,906千美元[266] - 2021年和2020年第三季度未经审计简明合并经营报表利息费用分别为68,495千美元和46,935千美元，上半年分别为135,625千美元和90,896千美元[266] - 2020年第三季度和上半年终止经营相关所得税收益均为53千美元，存货估值调整分别为2千美元和22千美元[266] - 2021年6个月调整后EBITDA为237362000美元，2020年为228469000美元[269] - 2021年上半年经营活动现金流为 - 784.5万美元，2020年为1.45251亿美元[287] - 2021年9月30日止六个月，投资活动使用的净现金为7510万美元，2020年同期为1.535亿美元[289] - 2021年9月30日止六个月，融资活动提供的净现金为8370万美元，2020年同期为410万美元[290] - 2021年9月30日止六个月，公司合并利润表中，收入为32.40567亿美元，经营亏损为349.1万美元，持续经营业务亏损为1351.41万美元，净亏损为1351.41万美元[299] - 2021年9月30日止六个月，资本支出从2020年同期的1.323亿美元降至7780万美元[292] - 2021年9月30日止六个月，支付给普通合伙人、普通和优先单位持有人及非控股权益所有者的分配减少8360万美元[293] 公司资产交易情况 - 2021年6月18日，公司出售了Sawtooth Caverns, LLC约71.5%的股权[168] - 2021年3月，公司收购了约225英里长的Ambassador天然气液体管道[169] - 2020年12月，公司向第三方出售了某些许可证、土地和一个盐水处理设施[169] - 2021年6月公司出售Sawtooth权益获得净收益6350万美元[292] - 2020年9月30日止六个月，因Mesquite Disposals Unlimited, LLC收购的分期付款产生7760万美元或有对价支付[293] 公司债务与融资情况 - 2021年2月4日，公司私募发行20.5亿美元、利率7.5%的2026年高级有担保票据[276] - 2021年第三季度，公司回购了1710万美元2023年到期的7.5%高级无担保票据和600万美元2026年到期的7.5%高级无担保票据[170] - 2021年第三季度，公司回购1710万美元的2023年票据和600万美元的2026年票据[278] - 2020年10月29日，公司签订4500万美元设备贷款协议，利率8.6%，2027年11月1日到期[280] - 2021年9月30日，ABL信贷安排下有1.46亿美元未偿还借款，加权平均利率为4.89%，利率变动0.125%将使年利息费用增减20万美元[306] 公司资本支出情况 - 2021年第三季度扩张资本支出为2038.8万美元，维护资本支出为1697.9万美元[283] - 2022财年资本支出预计约为1.15亿美元[285] 公司分红情况 - 自2020年12月31日和2021年3月31日起，公司分别暂停普通股和优先股季度分红[286] 公司流动性与资产负债情况 - 短期流动性主要来源为经营活动产生的现金和5亿美元ABL信贷安排下的借款[273] - 截至2021年9月30日，流动资产超过流动负债约2.874亿美元[274] - 2021年9月30日，公司合并资产负债表中，流动资产为13.37589亿美元，非流动资产为46.16481亿美元，流动负债为10.50111亿美元，非流动负债为36.14635亿美元[297] 水解决方案业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，Water Solutions部门营收1.3621亿美元，2020年同期为8867.8万美元[171] - 2021年第三季度，Water Solutions部门运营收入3277.2万美元，2020年同期运营亏损1327.7万美元[171] - 2021年第三季度，Water Solutions部门处理的产出水总量为176.0383万桶/天，2020年同期为128.2096万桶/天[171] - 2021年第三季度，Water Solutions部门衍生品净未实现亏损150万美元，净实现收益210万美元；2020年同期净实现收益410万美元，净未实现亏损440万美元[176] - 2021年前六个月，水解决方案业务收入2.66436亿美元，2020年同期为1.76743亿美元，增加8969.3万美元[214] - 2021年前六个月，水解决方案业务成本2.26081亿美元，2020年同期为2.06067亿美元，增加2001.4万美元[214] - 2021年前六个月，水解决方案业务运营收入4035.5万美元，2020年同期运营亏损2932.4万美元，增加6967.9万美元[214] 原油物流业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度原油销售营收5.36067亿美元，2020年同期为4.18174亿美元，增长1.17893亿美元[181] - 2021年第三季度原油运输及其他营收2093.3万美元，2020年同期为5067.2万美元，减少2973.9万美元[181] - 2021年第三季度原油销售7518千桶，2020年同期为10178千桶，减少2660千桶[181] - 2021年第三季度原油物流板块运营收入2823.1万美元，2020年同期为4823.9万美元，减少2000.8万美元[181] - 原油物流板块2021年上半年原油销售收入10.71496亿美元，2020年同期为6.48902亿美元，增长4.22594亿美元[223] - 原油物流板块2021年上半年运输及其他收入4162.7万美元，2020年同期为9648.2万美元，减少5485.5万美元[223] - 原油物流板块2021年上半年运营收入1665万美元，2020年同期为7155.9万美元，减少5490.9万美元[223] - 2021年上半年原油销售价格为69.075美元/桶，2020年同期为33.328美元/桶，增长35.747美元/桶[223] 液体物流业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度精炼产品销售营收4.44294亿美元，2020年同期为2.8884亿美元，增长1.55454亿美元[191] - 2021年第三季度丙烷销售营收2.20053亿美元，2020年同期为1.37164亿美元，增长8288.9万美元[191] - 2021年第三季度丁烷销售营收1.67717亿美元，2020年同期为9021.8万美元，增长7749.9万美元[191] - 2021年第三季度精炼产品销售1.96932亿加仑，2020年同期为2.20243亿加仑，减少2331.1万加仑[192] - 2021年第三季度丙烷销售1.80322亿加仑，2020年同期为2.52693亿加仑，减少7237.1万加仑[192] - 2021年第三季度丁烷销售1.24881亿加仑，2020年同期为1.43392亿加仑，减少1851.1万加仑[192] - 液体物流板块2021年上半年精炼产品销售收入8.37441亿美元，2020年同期为4.99482亿美元，增长3.37959亿美元[233] - 液体物流板块2021年上半年丙烷销售收入3.80943亿美元，2020年同期为2.59487亿美元，增长1.21456亿美元[233] - 液体物流板块2021年上半年运营亏损4194.8万美元，2020年同期运营收入1890万美元，减少6084.8万美元[233] - 2021年上半年精炼产品销售价格为2.191美元/加仑，2020年同期为1.156美元/加仑，增长1.035美元/加仑[235] - 2021年上半年丙烷销售价格为1.087美元/加仑，2020年同期为0.514美元/加仑，增长0.573美元/加仑[235] - 2021年上半年丁烷销售价格为1.157美元/加仑，2020年同期为0.554美元/加仑，增长0.603美元/加仑[235] 业务板块成本及衍生品数据关键指标变化 - 2021年第三季度，批发丙烷销售成本含2180万美元衍生品未实现净收益和710万美元已实现净损失，2020年同期为200万美元未实现净收益和40万美元已实现净损失[196][197] - 2021年第三季度，丁烷销售成本含900万美元衍生品未实现净损失和480万美元已实现净损失，2020年同期为550万美元未实现净损失和10万美元已实现净收益[199] - 2021年第三季度，其他产品衍生品含10万美元未实现净收益和1600万美元已实现净收益，2020年同期为20万美元未实现净收益和200万美元已实现净收益[202] - 2020年9月30日止六个月，批发丙烷销售成本含590万美元衍生品未实现净收益和10万美元衍生品已实现净收益[241] - 2021年9月30日止六个月，丁烷销售成本含1550万美元衍生品未实现净损失和600万美元衍生品已实现净损失；2020年同期含850万美元衍生品未实现净损失和200万美元衍生品已实现净收益[243] - 2021年9月30日止六个月，其他产品衍生品含10万美元衍生品未实现净收益和270万美元衍生品已实现净损失；2020年同期含50万美元衍生品未实现净收益和40万美元衍生品已实现净收益[246] 业务板块调整后EBITDA及经营收入情况 - 2021年第三季度各业务板块调整后EBITDA：水解决方案87,424千美元、原油物流48,776千美元、液体物流18,465千美元、公司及其他 - 8,404千美元，合计146,261千美元[268] - 2020年第三季度各业务板块调整后EBITDA：水解决方案61,047千美元、原油物流65,181千美元、液体物流21,257千美元、公司及其他 - 9,514千美元，持续经营合计137,971千美元，终止经营 - 190千美元，总计137,781千美元[268] - 2021年第三季度经营收入：水解决方案32,772千美元、原油物流28,231千美元、液体物流11,461千美元、公司及其他 - 7,646千美元，合计64,818千美元[268] - 2020年第三季度经营收入：水解决方案 - 13,277千美元、原油物流48,239千美元、液体物流14,338千美元、公司及其他 - 12,984千美元，持续经营合计36,316千美元[268] - 2021年和2020年第三季度无形资产摊销计入销售成本分别为71千美元和76千美元[266][268] 企业及其他业务线数据关键指标变化 - 2021年9月30日止六个月，“企业及其他”业务运营亏损