公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前六个月，公司营收分别为20.09447亿美元和45.0683亿美元，2021年同期分别为17.54137亿美元和32.42792亿美元[168] - 2022年第三季度净收入为360.7万美元，2021年同期亏损120.7万美元；2022年前六个月净收入为2671.3万美元，2021年同期亏损13570.9万美元[279] - 2022年第三季度EBITDA为14046.3万美元，2021年同期为13628.3万美元；2022年前六个月EBITDA为29709.2万美元，2021年同期为15138万美元[279] - 2022年第三季度调整后EBITDA为14224.2万美元，2021年同期为14626.1万美元；2022年前六个月调整后EBITDA为26611.8万美元，2021年同期为23736.2万美元[279] - 2022年第三季度折旧和摊销按EBITDA表为6810.3万美元，按未经审计合并运营报表为6811.8万美元；2022年前六个月按EBITDA表为13471.7万美元，按未经审计合并运营报表为13477.8万美元[279][280] - 2022年第三季度利息费用按EBITDA表为6831.3万美元，按未经审计合并运营报表为6829.7万美元；2022年前六个月按EBITDA表为13563.9万美元，按未经审计合并运营报表为13560.8万美元[279][281] - 2022年前六个月折旧和摊销按EBITDA表为13471.7万美元，按未经审计合并现金流量表为14341万美元；2021年前六个月按EBITDA表为15290万美元，按未经审计合并现金流量表为16242.4万美元[281] - 2021年第三季度调整后EBITDA为1.46261亿美元，2022年上半年为2.66118亿美元，2021年上半年为2.37362亿美元[282][283] - 2022年和2021年6个月至9月30日，经营活动现金流分别为 - 31672千美元和 - 7845千美元，投资活动现金流分别为 - 60470千美元和 - 75129千美元，融资活动现金流分别为92860千美元和83676千美元[302] - 2022年9月30日，公司流动资产超过流动负债约4.352亿美元[289] 公司债务与融资相关情况 - 2022年第三季度，公司回购了5310万美元2023年到期的7.5%高级无担保票据和150万美元2026年到期的7.5%高级无担保票据[170] - 2021年2月4日，公司私募发行20.5亿美元7.5%的2026年高级担保票据[291] - 高级无担保票据包括2023年到期票据、6.125%的2025年到期票据和2026年到期票据[292] - 2022年第三季度，公司回购5310万美元的2023年到期票据，现金成本5080万美元；回购150万美元的2026年到期票据，现金成本110万美元[293] - 预计到2023年8月1日，2023年到期票据未偿还余额低于5000万美元，并在到期日前还清[294] - 2020年10月29日，公司签订4500万美元设备贷款协议，利率8.6%，2027年11月1日到期[295] - 短期流动性主要来源于经营活动产生的现金和ABL信贷安排借款，ABL信贷安排当前承诺为6亿美元，2023年3月31日前将降至5亿美元，2022年9月30日已借款2.87亿美元，未偿还信用证约1.428亿美元[288] - 2022年9月30日，ABL信贷安排有2.87亿美元未偿还借款，加权平均利率为6.63%，利率变动0.125%将使年利息费用增减40万美元[315][316] - 2022年6个月至9月30日，投资活动净现金使用减少主要因衍生品结算付款减少8550万美元和资产销售收益增加950万美元，部分被业务和投资剥离收益降低及资本支出增加抵消[304][307] - 2022年6个月至9月30日，融资活动净现金提供增加主要因循环信贷额度借款增加2900万美元、债务发行成本减少910万美元和其他长期债务付款减少500万美元，部分被回购高级无担保票据支付3320万美元抵消[304][305][307] 公司资产处置与权益相关情况 - 2021年6月18日，公司将Sawtooth Caverns, LLC约71.5%的权益出售给一组买家[172] - 2022年第三季度资产处置或减值净损失为10万美元，2021年同期为1170万美元[213] - 2022年第三季度未合并实体收益权益为120万美元，2021年同期为40万美元[217] - 2022年第三季度债务提前清偿净收益为250万美元，2021年同期为110万美元[219] - 2022年第三季度所得税费用为50万美元，2021年同期所得税收益为20万美元[222] - 2022年第三季度非控股权益收入为10万美元，2021年同期为30万美元[223] - 2022年6月30日至9月30日，未合并实体的权益收益为1.9百万美元，2021年同期为0.6百万美元[268] - 2022年6月30日至9月30日，提前清偿负债的净收益为4.1百万美元，2021年同期为1.1百万美元[270] - 2022年截至9月30日的六个月非控股权益收入为30万美元，2021年同期为80万美元，减少主要因回收和水解决方案业务收入降低[274] 水解决方案业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，水解决方案部门总营收为1.6491亿美元，2021年同期为1.3621亿美元，增长2870万美元[174] - 2022年第三季度，水解决方案部门总费用为1.17782亿美元，2021年同期为1.03438亿美元，增长1434.4万美元[174] - 2022年第三季度，水解决方案部门运营收入为4712.8万美元，2021年同期为3277.2万美元，增长1435.6万美元[174] - 2022年第三季度，水解决方案部门处理的总产水量为每天226.5838万桶，2021年同期为每天176.0383万桶，增长50.5455万桶[174] - 2022年第三季度，水解决方案部门回收水为每天9.3898万桶，2021年同期为每天6.7027万桶，增长2.6871万桶[174] - 2022年第三季度，水解决方案部门销售的撇油为每天3216桶，2021年同期为每天2821桶，增长395桶[174] - 2022年第三季度，水解决方案部门衍生品净未实现收益为430万美元，净实现损失为330万美元；2021年同期净实现收益为210万美元，净未实现损失为150万美元[180] - 2022年上半年水解决方案业务板块运营收入为1.00733亿美元，2021年同期为4035.5万美元[224] - 2022年上半年衍生品净未实现收益450万美元，净已实现损失880万美元；2021年上半年净已实现收益430万美元，净未实现损失510万美元[229] - 2022年第三季度水解决方案业务调整后EBITDA为10477.4万美元[281] 原油物流业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度原油物流板块总营收5.76033亿美元，较2021年的5.57亿美元增加1903.3万美元[185] - 2022年第三季度原油物流板块运营收入3292.7万美元，较2021年的2823.1万美元增加469.6万美元[185] - 2022年第三季度销售原油5839千桶，较2021年的7518千桶减少1679千桶；销售均价为94.433美元/桶，较2021年的71.304美元/桶增加23.129美元/桶[185] - 2022年第三季度Grand Mesa管道日均运输量约7.2万桶，较2021年的约8万桶减少[189] - 2022年上半年原油物流业务总收入14.46263亿美元，2021年为11.13123亿美元，增长3.3314亿美元[234] - 2022年上半年原油物流业务总费用13.94347亿美元，2021年为10.96473亿美元，增长2.97874亿美元[234] - 2022年上半年原油物流业务运营收入5191.6万美元，2021年为1665万美元，增长3526.6万美元[234] - 2022年上半年原油销售13473桶，2021年为15512桶，减少2039桶；销售价格为103.85美元/桶，2021年为69.075美元/桶，增长34.775美元/桶[234] - 2022年第三季度原油物流业务调整后EBITDA为3286.3万美元[281] 液体物流业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度液体物流板块总营收127769.5万美元，较2021年的104491.9万美元增加23277.6万美元[197] - 2022年第三季度液体物流板块运营收入165.3万美元，较2021年的1146.1万美元减少980.8万美元[197] - 2022年第三季度销售精炼产品1.86031亿加仑，较2021年的1.96932亿加仑减少1090.1万加仑；销售均价为3.417美元/加仑，较2021年的2.256美元/加仑增加1.161美元/加仑[198] - 2022年第三季度销售丙烷1.69775亿加仑，较2021年的1.80322亿加仑减少1054.7万加仑；销售均价为1.175美元/加仑，较2021年的1.22美元/加仑减少0.045美元/加仑[198] - 2022年第三季度销售丁烷1.11551亿加仑，较2021年的1.24881亿加仑减少1333万加仑；销售均价为1.365美元/加仑，较2021年的1.343美元/加仑增加0.022美元/加仑[198] - 2022年第三季度其他产品销售1.04979亿加仑，较2021年的0.9731亿加仑增加766.9万加仑；销售均价为2.722美元/加仑，较2021年的2.133美元/加仑增加0.589美元/加仑[198] - 2022年第三季度丙烷销售批发成本含1190万美元衍生品未实现净损失和80万美元已实现净损失，2021年同期含2180万美元未实现净收益和710万美元已实现净损失[203][204] - 2022年第三季度丁烷销售成本含870万美元衍生品未实现净收益和200万美元已实现净收益，2021年同期含900万美元未实现净损失和480万美元已实现净损失[207] - 2022年第三季度其他产品衍生品含90万美元未实现净损失和150万美元已实现净收益，2021年同期含10万美元未实现净收益和1600万美元已实现净收益[210] - 2022年上半年液体物流业务运营收入2829.3万美元，2021年为亏损4194.8万美元，增长7024.1万美元[234][246] - 2022年上半年液体物流业务精炼产品销售总收入13.84437亿美元，2021年为8.37441亿美元，增长5.46996亿美元[246] - 2022年上半年液体物流业务丙烷销售总收入4.2211亿美元，2021年为3.80943亿美元，增长4116.7万美元[246] - 2022年上半年液体物流业务丁烷销售总收入3.52807亿美元，2021年为2.86236亿美元，增长6657.1万美元[246] - 2022年6月30日至9月30日，精炼产品销售价格从2.191美元/加仑涨至3.695美元/加仑，成本从2.175美元/加仑涨至3.649美元/加仑，产品利润率从0.016美元/加仑涨至0.046美元/加仑[247] - 2022年6月30日至9月30日，丙烷销售价格从1.087美元/加仑涨至1.261美元/加仑，成本从1.048美元/加仑涨至1.226美元/加仑，产品利润率从0.039美元/加仑降至0.035美元/加仑[247] - 2022年6月30日至9月30日，丁烷销售价格从1.157美元/加仑涨至1.520美元/加仑，成本从1.084美元/加仑涨至1.550美元/加仑，产品利润率从0.073美元/加仑降至 - 0.030美元/加仑[247] - 2022年6月30日至9月30日，其他产品销售价格从1.800美元/加仑涨至2.924美元/加仑，成本从1.691美元/加仑涨至2.700美元/加仑，产品利润率从0.109美元/加仑涨至0.224美元/加仑[247] - 2022年6月30日至9月30日，精炼产品衍生品实现损失0.6百万美元，2021年同期为1.1百万美元[249] - 2022年6月3