财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入3.105亿美元，其中收购带来1460万美元，有机收入2.959亿美元，较2021年的1.663亿美元增长77.9%[231][232] - 2022年GAAP净亏损2920万美元，占收入的9.4%；Non - GAAP EBITDA为5820万美元，占收入的18.7%，较2021年均有变化[231][233] - 2022年GAAP净亏损2921.4万美元，2021年为770万美元，2020年为1259.9万美元[254][255] - 2022年Non - GAAP EBITDA为5821.3万美元，2021年为3907.7万美元，2020年为1254.9万美元[254] - 2022年Non - GAAP净利润为3662.7万美元，2021年为2416万美元，2020年为701.3万美元[255] - 2022年Non - GAAP摊薄后每股收益为0.51美元，2021年为0.36美元，2020年为0.14美元[255] - 2022年、2021年和2020年有效税率分别为(42.8)%、(214.1)%和17.2%，2022年较2021年增加主要归因于第162(m)条薪酬扣除限制[262] - 2022年与2021年相比，收入从2.1128亿美元增至3.10482亿美元，增长47.0%[263] - 2022年与2021年相比，收入成本从1.23552亿美元增至1.89892亿美元，增长53.7%[263] - 2022年与2021年相比，毛利润从8772.8万美元增至1.2059亿美元，增长37.5%[263] - 2022年与2021年相比，总运营费用从8767.8万美元增至1.41598亿美元，增长61.5%[263] - 2022年与2021年相比，净亏损从770万美元增至2921.4万美元，增长279.4%[263] - 2022年公司收入为3.105亿美元，较2021年的2.113亿美元增长9920万美元，增幅47.0%，零售业务对整体收入增长贡献38.3%[264] - 2022年成本收入为1.899亿美元，较2021年的1.236亿美元增加6630万美元，增幅53.7%，主要因人员成本增加[265] - 2022年毛利润为1.206亿美元，较2021年的8770万美元增加3290万美元，增幅37.5%，毛利率从41.5%降至38.8%[266] - 2022年工程研发费用为1580万美元，较2021年的850万美元增加730万美元，增幅86.5%，主要因人员和客户交付运营投资增加[267] - 2022年销售营销费用为1980万美元，较2021年的1450万美元增加540万美元，增幅37.0%，占收入比例从6.8%降至6.4%[268] - 2022年一般行政费用为1.06亿美元，较2021年的6480万美元增加4130万美元，增幅63.7%，占收入比例从30.7%升至34.1%[269] - 2022年其他净收入为60万美元，较2021年的 - 250万美元增加，主要因货币市场投资利息收入[270] - 2022年所得税拨备为880万美元，较2021年的520万美元增加，有效税率增加171.3%，净亏损从770万美元降至2920万美元[271] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为2.567亿美元，较2021年的1.444亿美元增加，其中1680万美元存于美国以外国家[282] - 2022年经营活动提供的净现金为3165.2万美元，较2021年的1797.3万美元增加1370万美元，增幅76.1%，主要因收入增长47.0%[285] - 2021年经营活动提供的净现金为1797.3万美元，较2020年的593.2万美元增加1200万美元，增幅203.0%，主要因现金经营利润增加[286] - 2022年投资活动使用的净现金为1632.3万美元，较2021年的3536.6万美元减少2140万美元，主要因收购支出差异[287] - 2021年投资活动使用的净现金为3536.6万美元，较2020年的1833.9万美元增加，主要因收购Tacit及资本支出[288] - 2022年融资活动提供的净现金为9775.8万美元，源于2022年第三季度的股权发行[289] - 2021年融资活动提供的净现金为4913.4万美元，源于股权发行和认股权证行使收益[290] - 2022、2021、2020年公司分别记录了6100万美元、3300万美元和2000万美元的基于股权奖励授予的股票薪酬费用[145] 客户相关数据关键指标变化 - 2022年客户总数272个，与2021年的273个相近，有两个客户在2020 - 2022年每年均占收入的10%以上[246] - 2022年，前一客户收入3908.4万美元，占比12.6%；前五客户收入1.34955亿美元，占比43.5%；前十客户收入1.85253亿美元，占比59.7%；前二十客户收入2.25303亿美元，占比72.6%[247] - 2022年，收入超500万美元的客户有13个，超250 - 500万美元的有8个，超100 - 250万美元的有27个，超50 - 100万美元的有21个[248] 公司业务季节性特征 - 公司业务受季节性影响，历史上二、三季度收入和毛利高于一、四季度，零售客户在假日销售季会减少可自由支配支出[249] 公司收购相关情况 - 2022年12月23日，公司收购Mutual Mobile Inc.，增强移动技术和UX专业技能，加速向印度战略扩张[235][236] - 2022年9月12日和2021年7月6日，公司后续公开发行普通股，净收益分别为1.095亿美元和7830万美元[284] - 公司采用收购法核算业务合并，使用蒙特卡罗模型确定或有对价负债公允价值[300][301] - 收购业务存在诸多风险，包括难以识别和整合、分散管理层注意力、稀释股东价值等[153][154][155][156][157][158] 公司人员规模变化 - 截至2022年12月31日，公司人员总数3798人，较2021年的3274人和2020年的1894人有所增加[233] 公司业务受外部事件影响 - 2022年俄乌冲突及制裁可能对公司运营产生重大不利影响，公司已采取措施应对，如转移员工、重新分配工作等[237][238] - 2022年4月公司宣布停止在俄罗斯的剩余业务，截至2023年2月，俄罗斯的办公人员极少且无客户服务业务[239] - 美国和其他国家因俄乌冲突对俄罗斯和白俄罗斯实施经济制裁和出口管制，公司终止部分业务关系[170] - 战争、恐怖主义等事件可能影响公司市场、客户和服务交付，对财务结果产生重大不利影响[152] - 美国政策可能引发“贸易战”，影响公司服务需求、销售和客户[178] 公司业务面临的风险 - 公司服务销售周期长，面临诸多不可控风险和延迟，可能无法与潜在客户达成销售，影响营收[141] - 无法获得并有效管理大型复杂项目，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[142][143] - 薪酬费用增加，包括基于股票的薪酬费用，可能降低公司盈利能力并稀释现有股东权益[144][145] - 无法从客户处收回应收账款或对未开票服务进行开票，可能对公司经营成果和现金流产生重大不利影响[146][147][148] - 公司债务服务义务可能对其财务状况和经营现金流产生不利影响，违反信贷协议契约可能导致严重后果[149][150] - 公司可能需要额外资本，无法以有利条件筹集资金可能限制业务增长和服务提升[151] - 公司依赖签证安排员工到客户所在地工作，签证获取过程漫长困难，数量和成本问题可能影响公司服务客户的及时性和成本效益，对业务产生不利影响[182] - 公司在中东欧的子公司若未遵守当地法律要求，可能被法院下令清算，对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[183] - 公司依赖多种方式保护知识产权，但协议可能无法有效保护，且知识产权相关法律实施不足，注册也可能被挑战，无法保证成功维护或获取知识产权[184][185][187][189] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，需为客户提供赔偿，索赔处理耗时昂贵，可能导致公司支付费用、停止业务或重新设计，影响业务和声誉[192][193][194] - 公司使用开源软件可能导致诉讼、影响销售和产生责任，开源软件许可条款可能有未预见的限制，可能需公开源代码，对公司和客户造成损失[196][197][198] 公司法律相关情况 - 2018年欧盟实施GDPR，影响企业在欧洲经济区收集和处理个人数据的方式[164] - 2018年加州通过CCPA，2020年加州选民批准CPRA修改CCPA并增加隐私和安全义务[165] - 2020年欧盟法院判定标准合同条款有效，但需逐案分析数据传输[164] - 2021年6月4日，欧盟委员会发布新的标准合同条款并要求实施[164] - 2023年弗吉尼亚、科罗拉多、犹他和康涅狄格等州类似CCPA的法律生效[165] - 2023年CPRA生效，执法权赋予加州隐私保护局[165] - 欧盟GDPR对不合规行为的处罚为最高2000万欧元或全球年收入的4%[164] - 公司章程规定，除联邦证券法相关索赔外，特拉华州衡平法院等为公司与股东纠纷的唯一专属论坛，可能限制股东获得有利司法论坛的能力[199] - 公司修订并重述的章程规定，除非公司书面同意选择其他论坛，美国联邦地方法院为依据证券法提出索赔诉讼的唯一专属论坛[202] - 独家论坛条款可能限制股东在有利司法论坛提起索赔的能力，若条款不可执行，公司可能产生额外纠纷解决成本[203] - 特拉华州法律规定，持有公司15%或以上已发行资本股票的股东在特定时间内不得与公司进行某些业务合并[212] 公司股权结构及相关影响 - 截至2022年12月31日，约25%的已发行普通股由公司高管、董事或其控制的股东持有[205] - 高管和董事等股东的集中持股使他们对公司有重大控制权，可能限制其他股东影响关键交易结果的能力[205][207] - 若大股东大量出售普通股，可能增加股价波动性或对股价造成下行压力[208] - 公司目前不打算支付普通股股息，预计未来可预见的时间内董事会也不会宣布分红[209] - 公司的公司章程和细则包含反收购条款，可能限制股东行动，延迟或阻止收购尝试[210] - 公司采用分类董事会，董事任期三年交错，可能延迟股东改变董事会多数成员的能力[211] - 董事会有权发行优先股，可用于稀释敌意收购者的所有权[211] - 公司普通股价格可能因多种因素波动，包括公司偿债能力、新产品发布、知识产权发展等[204][206] 公司业务模式及合同情况 - 公司通过时间和材料以及固定费用合同获得收入，未来固定费用合同业务占比将增加[295] 公司信贷协议情况 - 2022年3月15日公司签订的信贷协议提供了初始本金最高达3000万美元的三年期有担保多货币循环贷款安排，信用证子限额为1000万美元，循环贷款安排规模可增至最高5000万美元[149] 公司业务受地域看法及立法影响 - 美国是公司最大收入来源地，美国和欧洲对离岸外包有负面看法，美国国会和州立法机构会考虑限制外包措施，部分州已通过相关立法，或对公司业务产生不利影响[180] 公司收入成本和运营费用货币计价情况 - 2022年、2021年和2020年，公司收入成本和总运营费用中分别约33.4%、37.8%和27.2%以非美元货币计价[136] 公司股票奖励及费用核算 - 公司发行多种基于股票的奖励，按授予日公允价值计量费用，在员工服务期内直线摊销[302][303]