财务数据和关键指标变化 - 2022年公司营收同比增长47%，自2020年上市以来几乎增长两倍 [6] - 第四季度营收8060万美元，超出7700 - 7800万美元的指引范围，环比下降0.7%，同比增长21.1%；按固定汇率计算，环比和同比分别下降0.8%和增长23.6%；美元兑欧元和英镑走强对营收同比增长造成248个基点的不利影响，而欧元走强在环比上带来10个基点的有利影响 [19][21] - 第四季度末，美国员工总数为338人，占公司总员工数的9%，与第三季度持平，低于去年同期的9.9%；非美国员工数为3460人，占比91.1% [24] - 第四季度共有218个客户，高于第三季度的200个，低于去年同期的221个，其中16个来自最近收购的Mutual Mobile [25] - 第四季度前五大和前十大客户收入占比分别为43.2%和60.4%，第三季度分别为44.5%和61.1%，去年同期分别为42%和57.7% [26] - 第四季度非GAAP EBITDA为1650万美元，占比20.4%，低于第三季度的1710万美元（21.1%），高于去年同期的1160万美元（17.4%） [27] - 第四季度GAAP净亏损670万美元，即每股亏损0.09美元（基于7400万股），第三季度亏损670万美元，即每股亏损0.10美元（基于6860万股），去年同期亏损370万美元，即每股亏损0.05美元（基于6570万股） [28] - 第四季度非GAAP净利润为1050万美元，即每股0.14美元（基于7650万摊薄股），第三季度为1100万美元，即每股0.15美元（基于7190万摊薄股），去年同期为710万美元，即每股0.10美元（基于7170万摊薄股） [34] - 2022年12月31日，现金及现金等价物总计2.567亿美元，高于2022年第三季度的2.552亿美元和2021年12月31日的1.444亿美元 [29] - 预计第一季度营收在7800 - 8000万美元之间，非GAAP EBITDA在1000 - 1100万美元之间；基本股数在7400 - 7500万股之间，摊薄股数在7700 - 7800万股之间 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - TMT业务是最大业务板块，占第四季度营收的33.7%，环比增长3.1%，同比增长38.8% [22] - 零售业务是第二大业务板块，占第四季度营收的31.8%，环比增长1.6%，同比增长17.4% [22] - CPG和制造业业务占第四季度营收的17.5%，环比下降12.3%，同比增长3.4% [23] - 金融业务占第四季度营收的7.7%，环比增长2.8%，同比增长30.6% [23] - 其他业务占第四季度营收的9.3%，环比下降0.2% [130] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度，公司在欧洲业务取得进展，与一家全球鞋类公司合作在第四季度实现强劲增长，有望成为2023年最大的欧洲客户之一；还新增一家德国汽车制造商客户；在最大的欧洲销售生活必需品的客户处实现大幅增长，并正在制定从单体架构向可组合架构迁移的三年路线图 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出“Giga Cube”战略计划，目标是实现10亿美元营收，包括三个维度和九个重点领域，即三个行业扩张（生命科学和制药、金融服务和保险、工业和制造业）、三个地理区域拓展以及业务技术和数据的交叉创新 [10][128][135] - 持续加强与合作伙伴的关系，与亚马逊AWS成为高级咨询合作伙伴，有望在今年晚些时候成为顶级合作伙伴，并获得亚马逊EKS和AWS云迁移的服务交付指定；是谷歌的少数顶级合作伙伴之一，拥有七项专业认证和40多项与谷歌云相关的专业知识；将与微软Azure推出新的入门套件以加速企业迁移；与Commerce Tools的合作围绕可组合商务解决方案不断发展 [9][126][132] - 通过收购增强业务能力，2022年12月23日收购了位于德克萨斯州的Mutual Mobile，该公司专注于移动用户体验、产品设计以及增强和虚拟现实能力，拥有175名员工，公司正在整合其办公室并探索交叉销售机会 [3][127] - 加强咨询能力，招聘特定行业的主题专家，投资端到端数字商务，以改善与现有客户的定位并缩短与新客户的销售周期 [16] - 持续推进数字化转型，将AI能力融入制造服务中，帮助客户应对未来变化并实现增长 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前需求环境的调整是一个重要机遇，一些行业和客户正在重新调整增长投资，另一些则寻求利用数字化转型解决方案以实现成本效益的收入目标 [2] - 第四季度，客户继续进行预算审查，需求疲软，但公司自10月以来对客户反应的看法没有重大变化 [4] - 尽管面临挑战，但公司对2023年前景持乐观态度，相信这些趋势将持续，新客户业务将继续增长 [15] - 公司预计第一季度业务会有一定季节性影响，但新客户的加入将提供一定缓冲；对全年业务持乐观态度，将努力争取第一、二季度的业务，并预计会有一些重要收购 [60][81] 其他重要信息 - 在印度海得拉巴开设永久办公室，首批30多名来自印度顶尖大学的实习生已开始工作，公司预计将扩大印度的实习项目 [3] - 过去12个月，公司在波兰、塞尔维亚和亚美尼亚的员工人数几乎增长两倍 [8] - 公司帮助全球多品牌餐厅公司构建统一数据平台，优化工作负载并切换到更自动化的集群使用，每年节省约50万美元的数据摄入平台支出 [20] - 公司为全球科技公司构建灵活的数据收集平台，连接约60家供应商和150多种产品，用于控制生产质量和设备状况 [113] - 公司协助一家领先的会员制大型零售商改进移动应用架构，有望提高客户满意度 [129] - 公司为全球CPG公司实施控制、程序和自动化，使其能够限制对个人身份信息数据的访问，同时允许工程团队自主部署更改，并将一个地区纳入全球电子商务平台，降低维护成本 [136] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度新增客户数量创历史新高的原因及2023年的业务管道情况 - 公司认为并购是重要领域，目前业务管道强劲，部分价格变得更加合理；同时公司有实现10亿美元营收的计划，将优先关注增长 [38][39] 问题2: 公司2023年的资本配置策略，是否会加快并购步伐 - 公司未明确回复是否会加快并购步伐，但表示会关注增长机会 [45] 问题3: 宏观环境下，客户购买对话的演变、决策延迟情况以及年初的趋势 - 12月的情况延续到了1月和2月，虽然有一定的有机环比下降，但并不意外；如果加上潜在新客户，公司对全年业务持乐观态度，但本季度部分客户业务会有疲软情况 [48] 问题4: 在垂直扩张和加强咨询业务方面，公司内部的主题专家情况以及对三个目标垂直领域的涉足情况 - 公司新招聘的员工已就位，重点投资于特定垂直领域；在生命科学领域已获得一些新客户，金融服务领域主要涉及金融科技和支付系统客户，工业和制造业领域利用供应链和数据管理能力以及AI能力实现增长 [50][54][55] 问题5: 员工搬迁是否完成，客户交付团队是否稳定 - 公司在发电机、卫星链路等设备上建设了大量产能，乌克兰员工在总员工中的占比持续下降，员工在分布式安全地点全面运营；公司业务成熟，正在向新的模式转变，对未来更乐观，市场对公司方法的接受度提高 [56][58] 问题6: 业务的季节性、同比比较以及上下半年的预期 - 公司进行自下而上的分析，但不能保证预期一定会实现；大家普遍认为下半年业务节奏会更快，公司将努力争取第一、二季度的业务，同时会有一些重要收购；公司通过“Giga Cube”计划实现业务多元化，对全年业务持乐观态度 [59][60] 问题7: 2023年的定价环境以及交付时间变化的影响 - 历史上存在工资通胀问题，公司通过建立强大的内部能力来缓解；公司正在证明印度业务具备先进能力，会从全球组织价值的角度来应对；公司在定价方面具有战略眼光，部分合同有望成为顶级供应商，不同营收范围的定价不同 [61][62][98] 问题8: 新客户的业务增长情况以及能否从第二季度开始推动环比增长 - 无法确定具体时间，但公司强调新客户要达到500万美元的规模，随着公司的发展和成熟，与合作伙伴的关系将有助于业务增长 [70][71] 问题9: 第一季度展望中关键行业（特别是科技客户）的潜在假设、当前签约动态以及对其支出计划的可见性 - 新客户分布广泛，消费相关业务有一定的保守和谨慎态度，科技业务在向好发展，有新客户加入；公司认为自身业务比行业整体更可控，未看到业务下滑 [101][102] 问题10: 随着规模扩大和新地区加入，交付运营的演变情况以及团队整合情况 - 欧洲国家的业务干扰可忽略不计，员工来自俄罗斯和乌克兰的搬迁人员，且有成熟的流程；公司通过清晰的沟通和人员轮换等方式整合团队，在印度吸引了具有全球经验的高级交付领导人才 [103][104] 问题11: 关于营收增长，如何看待利用率和有机员工增长，是否能成为驱动因素 - 公司始终关注利用率的最大化，对利用率持乐观态度；在有机客户增长方面，年初不会有太大驱动力，公司有良好的高级业务管道，会更有选择性地进行新招聘，同时重视保留和培养特定类型的人才 [106][107][108]