股权发行情况 - 2021年3月29日公司完成IPO，发行1000万股A类普通股，每股发行价14美元，总收益1.4亿美元，净收益约1.266亿美元；4月23日承销商部分行使期权，购买71.9266万股A类普通股，公司净收益920万美元[257] - 2021年11月23日公司完成后续发行，出售400万股A类普通股，每股发行价20.5美元，净收益7790万美元；出售股东出售100万股A类普通股[258] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年公司收入分别为1.88亿美元和1.249亿美元，增长51%；2016 - 2021年复合年增长率超50%；2021年和2020年净亏损分别为330万美元和700万美元[262] - 2021年和2020年公司收入分别为1.88001亿美元和1.24875亿美元，同比增长6312.6万美元，增幅51%[290][292] - 2021年和2020年公司成本分别为4193.4万美元和2993万美元，同比增长1200.4万美元，增幅40%[290][295] - 2021年和2020年公司毛利分别为1.46067亿美元和9494.5万美元，同比增长5112.2万美元，增幅54%[290][295] - 2021年和2020年销售和营销费用分别为8112.2万美元和5451.8万美元，同比增长2660.4万美元，增幅49%[290][296] - 2021年和2020年研发费用分别为2432.2万美元和1752.8万美元[290] - 2021年和2020年一般及行政费用分别为4311.6万美元和2904.4万美元[290] - 2021年和2020年净亏损分别为328.5万美元和701.2万美元[290] - 2021年和2020年公司成本占收入的比例分别为22%和24%，毛利占比分别为78%和76%[291] - 2021年研发成本为2432.2万美元，较2020年的1752.8万美元增加679.4万美元，增幅39%，占总收入比例从14%降至13%，主要因员工数量增加23%和人员成本上升[298] - 2021年一般及行政费用为4311.6万美元，较2020年的2904.4万美元增加1407.2万美元，增幅48%，占总收入比例为23%，主要因保险成本增加、员工数量增加9%和股票薪酬增加150%[300] - 2021年其他净费用为52.2万美元，较2020年的29万美元增加23.2万美元，增幅80%，主要因信贷协议利息费用增加50万美元，部分被外汇损失减少70万美元和其他收入减少40万美元抵消[301] - 2021年所得税拨备为27万美元，较2020年的57.7万美元减少30.7万美元，降幅53%，占总收入比例从0.5%降至0.1%[302] 付费客户相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年底，公司付费客户分别超8.2万和6.7万，ARR分别为2.131亿美元和1.442亿美元[265] - 2021年和2020年公司美元净收入留存率分别约为126%和114%[268] - 2021年和2020年公司每位付费客户的ARR分别为2584美元和2123美元[270] - 截至2021年和2020年12月31日，公司分别拥有约82,000和67,000个付费客户[278] 现金流相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为2376.1万美元和585.2万美元[274] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为463.3万美元和608.4万美元[274] - 2021年和2020年融资活动提供（使用）的净现金分别为2.15324亿美元和 - 167.2万美元[274] - 2021年和2020年自由现金流分别为1997.8万美元和245.3万美元，自由现金流利润率分别为10.6%和2.0%[274][275] - 2021年经营活动提供的净现金为2380万美元，2020年为590万美元；2021年投资活动使用的净现金为460万美元，2020年为610万美元；2021年融资活动提供的净现金为2.153亿美元，2020年使用的净现金为170万美元[311][313][314][315] 公司流动性与债务情况 - 公司主要流动性来源为IPO和后续发行净收益2.138亿美元、私募股权证券净收益及平台高级订阅销售[303] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2.697亿美元，应收账款为220万美元，预计未来仍会有运营亏损和负现金流[304] - 公司有4500万美元的循环信贷额度和最高500万美元的信用证子额度，信贷额度可用性取决于借款基数，到期日为2024年1月12日[307] - 截至2021年12月31日，公司合同义务包括1150万美元的经营租赁承诺（其中410万美元于2022年到期，740万美元于之后到期）和1030万美元的其他采购义务（大部分于2022年到期），另有700万美元的资本租赁付款义务，剩余540万美元[316][317] - 截至2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.697亿美元和3550万美元[339] - 截至2021年12月31日，公司循环信贷额度下可用资金为4500万美元，信用证子额度下可用循环承诺为500万美元[340] - LIBOR借款适用利率保证金为2.75%（最近12个月合并调整后EBITDA为正之前为3.50%），基准利率借款适用保证金为0.00%（最近12个月合并调整后EBITDA为正之前为2.50%）[340] - 公司需按未使用循环信贷额度的0.25%支付年费，按季度后付[341] 公司收入确认方式 - 公司主要收入来自在线可见性管理平台订阅，按ASC 606准则在控制权转移时确认收入，订阅和支持收入在合同期内按比例确认[323][324][325] 期权公允价值相关数据 - 2021和2020年授予期权的加权平均公允价值分别为每股8.45美元和2.01美元[336] - 2021和2020年确定期权公允价值的预期波动率分别为52.1%和51.0%[336] - 2021和2020年确定期权公允价值的加权平均无风险利率分别为1.07%和0.71%[336] - 2021和2020年确定期权公允价值的预期期限均为6年[336] 外汇风险情况 - 2021年，美元兑卢布相对价值立即下降或上升10%，将导致公司未经审计的简明合并运营报表和现金流量表出现400万美元的损失或收益[343] 会计准则采用情况 - 公司作为新兴成长公司，选择延迟采用新的或修订的会计准则[337] 客户收入占比情况 - 2021年和2020年，无单一客户占公司收入超过1%[278]