财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入5370万美元，同比增长47%，环比增长超9%；2021年全年收入1.88亿美元，同比增长超50% [12] - 截至12月31日，基于美元的净收入留存率为126%，高于9月30日的124%，预计2022年留存率将有所缓和，但仍保持在110%以上 [28] - 毛利率为78.5%，环比上升160个基点，较去年同期上升约190个基点，预计2022年毛利率将保持相对平稳 [29] - 第四季度非GAAP运营费用为4490万美元，同比增长53%，环比增长20%；销售和营销费用环比增长25%，研发支出同比增长24%，环比增长10%，G&A支出同比增长约44%，环比增长15% [30][31][32] - 第四季度非GAAP净亏损290万美元，第三季度非GAAP净收入为1.2万美元，去年同期净亏损150万美元 [32] - 年末现金及现金等价物为2.7亿美元，高于第三季度末的1.885亿美元；全年自由现金流利润率超过10%，高于2020年的3.6% [33] - 预计第一季度收入在5580万 - 5620万美元之间，同比增长40%；全年收入在2.45亿 - 2.47亿美元之间，同比增长超30% [34] - 预计第一季度非GAAP亏损在470万 - 450万美元之间，全年非GAAP亏损在2200万 - 2150万美元之间，大部分亏损将出现在第二和第三季度 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - Prowly在2021年占收入略超1%，截至12月31日，ARR同比增长超100% [13] - 第四季度大客户增长强劲，年付费超1万美元的客户数量同比增长超75% [12] - 第四季度末近66%的收入来自Guru和Business两个较高价格计划的客户 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年全年，美国市场占总收入略超45%，与2020年贡献相近 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年将加大在品牌营销、销售和产品开发方面的投资，以实现收入增长 [14][24] - 计划在3月启动首个品牌营销活动 [15] - 加速Semrush.Trends和App Center的增长，通过自动化应用审批流程增加第三方应用数量，提高App Center销售额；短期内将Kompyte交叉销售给现有.Trends客户，长期利用Kompyte拓展.Trends受众 [16][17][19] - 持续在核心SEO平台创新，推出搜索意图功能 [20] - 预计推出新功能，帮助客户更好利用视频提高在线可见性和流量 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 作为美国SaaS企业具有韧性，有风险缓解策略，核心数据中心位于美国，平台几乎都在云端，仍有望实现强劲增长 [11] - 对2022年乐观，产品需求强劲，增加投资有望带来收入增长 [14] - 2022年现金流生成可能不如2021年强劲，但预计全年接近自由现金流为正 [34] 其他重要信息 - 公司将参加3月8日的摩根士丹利TMT会议和3月9日的Keybanc新兴技术会议 [4] - 通话包含前瞻性陈述，受风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异 [5][7] - 通话中提及非GAAP财务指标，可在投资者网站查看GAAP与非GAAP结果的对账表 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司打算在哪些方面进行投资 - 公司计划在营销方面增加相当于收入5个百分点的支出，大部分投资将在第二和第三季度进行；还将增加销售员工招聘和研发支出，随着业务发展，G&A可能会产生杠杆效应 [40][41] 问题2: 公司的指导是否基于卢布贬值后的水平，是否能从卢布贬值中受益 - 指导基于今年年初的平均卢布汇率，即贬值前的水平；约16% - 17%的费用以卢布计价 [43] 问题3: 从季节性角度看，收入增长将如何变化 - 通常第一季度天数少且年初业务缓慢，是最慢的季度；第二季度会更好，第三季度相当，第四季度会加速；预计今年下半年客户增长将同比加速 [48][49] 问题4: 俄罗斯业务是否会受到运营干扰或制裁影响 - 公司预计业务不会受到重大影响，在欧洲多地设有办公室，招聘可能会有一些困扰，但不会有长期影响 [51] 问题5: 各地区需求趋势有何变化，是否有地理区域的增长机会 - 第四季度情况符合预期，需求表现广泛，没有意外情况 [55] 问题6: 净收入留存率高于历史和目标水平，增长来自新客户还是现有客户扩展 - 主要来自现有客户的扩展，通常大公司初始安装规模较小，之后会在组织内增加席位和功能限制 [57][58] 问题7: 2022年业务模型中是否有特定因素或宏观考虑因素会改善或改变 - 年初新客户或总客户增长预期与2021年底相似，且年初情况略好；已根据年初至今的汇率调整了卢布汇率预期，费用方面可能会更有利，除此之外没有重大预期变化 [62][63] 问题8: 销售扩张是否是近期主要重点，对其他部门的投资会来自有机还是无机增长 - 收购Kompyte的目的之一是通过拓展新的买家角色，将其交叉销售给现有客户；Kompyte可被多个部门使用，目前专注于向销售组织拓展，未来会考虑其他领域，希望为更多利益相关者带来市场数据和情报价值 [64][65][66]