公司收购情况 - 2020年11月18日，公司以8.497亿美元收购Key Surgical，2021财年第三财季完成两笔小规模收购，总价约2090万美元[166] - 2021年1月12日，公司宣布以约36亿美元股权价值、约46亿美元企业价值收购Cantel Medical，预计用20亿美元新债支付现金部分并偿还其债务[167] - 公司预计用约20亿美元新债务为Cantel收购提供资金并偿还其现有债务[225] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年第四季度营收8.089亿美元，同比增长4.5%；前九个月营收22.34亿美元，同比增长1.2%[171] - 2021财年第三季度毛利率为42.8%，与2020年同期持平；前九个月毛利率为43.0%，低于2020年同期的43.3%[172] - 2021财年第三季度营业利润为1.47亿美元，高于2020年同期的1.424亿美元；前九个月营业利润为4.023亿美元，高于2020年同期的3.792亿美元[173] - 2021财年前九个月经营现金流为5.018亿美元，自由现金流为3.377亿美元，高于2020年同期的3.913亿美元和2.381亿美元[174] - 2020年12月31日，公司债务与总资本比率为30.7%，高于2020年3月31日的25.3%[175] - 2021财年前九个月，公司宣布并支付每股1.17美元的季度现金股息[175] - 2020年前九个月自由现金流为3.37705亿美元，2019年为2.38064亿美元[180] - 2020年第四季度总营收8.08924亿美元，同比增长4.5%；前九个月总营收22.33988亿美元，同比增长1.2%[183][188] - 2020年第四季度总毛利润3.45861亿美元，同比增长4.4%；前九个月总毛利润9.61466亿美元，同比增长0.6%[193] - 2020年第四季度总运营费用1.98831亿美元，同比增长5.2%；前九个月总运营费用5.59172亿美元，同比下降3.0%[196][197] - 2019财年重组计划产生税前费用4400万美元，其中3170万美元计为重组费用，1230万美元计入收入成本[200] - 2021财年第三季度和前九个月利息费用分别减少90万美元和360万美元，主要因浮动利率债务利率降低和资本化利息费用增加[201] - 2020年和2019年12月31日止三个月所得税费用分别为2484.2万美元和2928.5万美元，变化率为-15.2%；前九个月分别为7129.4万美元和6608.3万美元，变化率为7.9%[202] - 2020年和2019年12月31日止三个月有效所得税税率分别为17.8%和21.9%；前九个月均为18.8%[202][203] - 2020年12月31日止三个月和前九个月总运营收入分别为1.4703亿美元和4.02294亿美元，2019年同期分别为1.42387亿美元和3.79208亿美元[209] - 2021财年前九个月经营活动提供的净现金为5.018亿美元，2020财年为3.913亿美元[217] - 2021财年前九个月投资活动使用的净现金为10.359亿美元，2020财年为2.6亿美元[218] - 2021财年前九个月融资活动提供的净现金为4.425亿美元，2020财年使用的净现金为1.539亿美元[218] - 2021财年前九个月自由现金流为3.377亿美元，2020财年为2.381亿美元[221] - 2020年12月31日债务与总资本比率为30.7%，2019年12月31日为25.2%[222] - 2020年12月31日商业承诺约为7650万美元，较2020年3月31日净减少370万美元[223] - 截至2020年12月31日，信贷协议下未偿还借款为3.046亿美元，信用证未偿还金额为900万美元[223] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第四季度服务收入4.3361亿美元，同比增长5.6%；前九个月服务收入12.18062亿美元，同比增长1.6%[183][188] - 2020年第四季度消耗品收入1.98466亿美元，同比增长12.4%；前九个月消耗品收入5.19652亿美元，同比增长4.9%[183][188] - 2020年第四季度资本设备收入1.76848亿美元，同比下降5.5%；前九个月资本设备收入4.96274亿美元，同比下降3.4%[183][188] - 2020年第四季度爱尔兰收入2031.6万美元，同比增长26.0%；前九个月爱尔兰收入5177.9万美元，同比增长11.6%[183][188] - 2020年第四季度美国收入5.72397亿美元，同比增长1.8%；前九个月美国收入16.13554亿美元，同比增长0.1%[183][188] - 2020年第四季度其他海外收入2.16211亿美元，同比增长10.5%；前九个月其他海外收入5.68655亿美元，同比增长3.4%[183][188] - 2020年12月31日止三个月，医疗保健、应用灭菌技术和生命科学业务收入分别为5.217亿美元、1.765亿美元和1.108亿美元，同比分别增长2.4%、12.9%和1.9%；前九个月分别为13.922亿美元、4.984亿美元和3.434亿美元，同比分别减少3.3%、增长7.5%和增长12.9%[209][210][211][212] - 2020年12月31日，医疗保健和生命科学业务积压订单分别为2.155亿美元和8200万美元，同比分别增长2.7%和14.5%[210][212] - 2020年12月31日止三个月，医疗保健和应用灭菌技术业务运营收入分别为1.154亿美元和8160万美元，同比分别增长9.7%和24.7%；前九个月分别为3.026亿美元和2.224亿美元，同比分别增长1.3%和11.8%[209][213][214] - 2021财年第三季度和前九个月医疗保健业务运营利润率分别为22.1%和21.7%，2020年同期分别为20.7%和20.7%[213] - 2021财年第三季度和前九个月应用灭菌技术业务运营利润率分别为46.3%和44.6%，2020年同期分别为41.9%和42.9%[214] - 生命科学部门2020年第四季度运营收入增长10.1%至4150万美元，2020年前九个月增长32.4%至1.364亿美元[215] - 2021财年第三季度和2020财年第三季度运营利润率分别为37.5%和34.7%，2021财年前九个月和2020财年前九个月分别为39.7%和33.9%[215] 公司业务影响及风险 - 公司业务受COVID - 19疫情影响，部分产品和服务需求波动，公司采取措施保护员工、保存流动性和增强财务灵活性[169] - 公司运营并报告三个业务板块财务信息，大部分收入来自医疗保健和制药行业[165] 公司金融衍生品及风险 - 2021财年第三季度公司签订远期货币合约，以对冲部分预期非美元计价收益与报告货币美元的汇率风险[236] - 远期货币合约将于2021财年到期，公司已执行合约对冲欧元、墨西哥比索和加元计价的部分业绩[237] - 公司未对这些远期货币合约采用套期会计处理，但未来可能会寻求应用[237] - 公司可能因未实现套期损益与基础套期收益确认的时间不匹配，以及未实现和已实现套期损益在销售、一般和行政费用中报告而出现业绩波动[237] 公司面临的其他风险 - 公司面临《减税与就业法案》会计和税务处理能否达预期及预期收益可能低于估计的风险[236] - 税法或解释的变化可能增加公司合并税务负债[236] - 定价或成本压力增加可能导致利润率下降[236] - 新技术、产品、应用或服务的市场需求可能无法形成，商业举措可能耗时更长、成本更高或收益低于预期[236] - 法律法规、法院裁决、认证、监管行动等可能影响公司新产品或服务推出及现有产品或服务的生产、供应和营销[236] - 国际动荡、经济衰退、货币、税收评估、关税等因素可能对公司产生潜在影响[236]