公司人员情况 - 截至2022年9月30日，公司共有886名员工，其中包括310多名投资专业人员和575名运营和实施团队员工[187] 公司管理资产规模情况 - 截至2022年9月30日，公司管理的私人市场资产配置约为6020亿美元，包括1350亿美元的资产管理规模（AUM）和4670亿美元的资产咨询规模（AUA）[186] - 截至2022年9月30日，独立管理账户（SMAs）占公司AUM的790亿美元，专注混合基金占440亿美元[188] - 截至2022年9月30日，咨询关系占公司AUA的4670亿美元和AUM的120亿美元，Omni跟踪了超过8650亿美元的客户承诺[192] - 截至2022年9月30日管理资产规模为1350亿美元，较2021年9月30日的1210亿美元有所增长[296] - 截至2022年9月30日咨询账户资产为4670亿美元，较2021年9月30日的3970亿美元有所增长[297] - 2022年第三季度收费管理资产较2022年6月30日增加约20亿美元（2%）至800亿美元[298] - 2022年前六个月收费管理资产较2022年3月31日增加50亿美元（7%）至800亿美元[299] - 截至2022年9月30日，收费资产管理规模（FEAUM）为8.0117亿美元，较2022年3月31日的7.5173亿美元和2021年的6.668亿美元有所增长[302] 公司收购及信贷情况 - 2021年9月20日，公司完成对Greenspring 100%股权的收购，现金对价约1.85亿美元，还包括股票和单位，最高可达7500万美元的或有付款[198] - 2021年9月，公司为收购Greenspring签订2.25亿美元的多货币循环信贷协议，截至2022年9月30日，该信贷协议有6310万美元的未偿还余额[199] - 2021年9月公司签订信贷协议，提供2.25亿美元多货币循环信贷额度，期限五年，截至2022年9月30日，循环信贷额度未偿还余额净额为6310万美元[345] - 截至2022年9月30日，循环信贷额度的利率为5.13%[346] 公司股份发行情况 - 2022年6月和9月，公司分别向有限合伙人发行257,776股和175,000股A类普通股，以交换同等数量的B类单位[200][201] - 2022年6月和9月，公司分别向合伙企业的有限合伙人发行257776股和175000股A类普通股，以交换同等数量的B类单位[351][352] 公司股权持有情况 - 截至2022年9月30日，日落持有者集体直接或间接实益拥有约31.2%的A类普通股和约56.1%的A类和B类普通股总投票权[208] 公司收入来源及费用情况 - 公司主要收入来源为管理和咨询费、激励费和附带权益分配[211] - 管理和咨询净费用包括管理SMAs和专注混合基金、咨询、数据和行政服务以及投资组合分析和报告的费用[212] - 2021和2022年截至9月30日的12个月里，独立管理账户（SMAs）加权平均管理费费率约为平均FEAUM的0.40%[213] - 2021和2022年截至9月30日的12个月里，聚焦混合基金加权平均管理费费率约为平均FEAUM的0.85%[213] - 2021和2022年截至9月30日的12个月里，SMAs和聚焦混合基金加权平均管理费费率分别约为平均FEAUM的0.51%和0.55%[213] - 截至2022年9月30日，公司有超590亿美元的绩效费合格资本（不包括某些遗留Greenspring基金），分布在约165个项目中[214] - 激励费通常按某些账户赚取利润的一定百分比（最高10%）计算[215] - 附带权益分配比例通常为5% - 15%，需达到最低回报率（通常5% - 10%）[218] - 遗留Greenspring附带权益分配比例通常为5% - 20%[219] - 约50%的附带权益分配收入作为长期激励薪酬奖励给员工[223] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，未计提重大潜在追回义务金额[221] 公司营收及费用变化情况 - 2022年9月30日止三个月总营收降至-1.585亿美元，较2021年同期减少4.403亿美元，主要因附带权益分配减少及纳入旧有Greenspring附带权益分配，部分被更高的净管理和咨询费及激励费抵消[255] - 2022年9月30日止三个月净管理和咨询费增至1.191亿美元，较2021年同期增加3550万美元，增幅43%，得益于新客户活动及平台平均FEAUM增长45%（排除Greenspring影响为26%）[256] - 2022年9月30日止三个月激励费增至540万美元，较2021年同期增加360万美元，增幅199%，反映更高的变现活动[257] - 2022年9月30日止三个月已实现附带权益分配收入降至2250万美元，较2021年同期减少3010万美元，降幅57%，反映私募股权基金变现活动减少[258] - 2022年9月30日止三个月旧有Greenspring附带权益分配收入为-1.287亿美元，包括已实现附带权益分配1060万美元和未实现附带权益分配-1.392亿美元[259] - 2022年9月30日止六个月总营收降至-2.357亿美元，较2021年同期减少8.261亿美元，主要因附带权益分配减少及纳入旧有Greenspring附带权益分配，部分被更高的净管理和咨询费抵消[260] - 2022年9月30日止六个月净管理和咨询费增至2.359亿美元，较2021年同期增加7420万美元，增幅46%，得益于新客户活动、平台平均FEAUM增长47%（排除Greenspring影响为25%）及追溯费用[261] - 2022年9月30日止六个月激励费降至540万美元，较2021年同期减少60万美元，降幅10%[262] - 2022年9月30日止六个月已实现附带权益分配收入降至9610万美元，较2021年同期减少640万美元，降幅6%，反映私募股权基金变现活动减少[263] - 2022年9月30日止六个月旧有Greenspring附带权益分配收入为-2.823亿美元，包括已实现附带权益分配4010万美元和未实现附带权益分配-3.224亿美元[264] - 2022年第三季度总费用较2021年同期减少2.776亿美元至 - 1.042亿美元[265] - 2022年第三季度现金薪酬较2021年同期增加1560万美元（36%）至5950万美元[266] - 2022年第三季度权益薪酬较2021年同期增加60万美元（18%）至380万美元[267] - 2022年前六个月总费用较2021年同期减少5.197亿美元至 - 1.726亿美元[271] - 2022年前六个月现金薪酬较2021年同期增加3300万美元（38%）至1.196亿美元[272] - 2022年前六个月权益薪酬较2021年同期增加50万美元（8%）至750万美元[273] - 2022年9月30日止三个月，调整后收入增加1100万美元，即8%，达到1.506亿美元；调整后净收入减少290万美元，即7%，降至3730万美元[311][312] - 2022年9月30日止六个月，调整后收入增加6510万美元，即24%，达到3.41亿美元；调整后净收入增加370万美元，即5%，增至8440万美元[313][314] - 2022年9月30日止三个月，费用相关收益增加1260万美元，即48%，达到3900万美元[319] - 2022年9月30日止六个月，费用相关收益增加2610万美元，即53%，达到7570万美元[320] - 2022年9月30日止三个月，管理和咨询费净额为1.19121亿美元，较2021年的8358.3万美元有所增加[307] - 2022年9月30日，调整后净收入每股为0.33美元（三个月）和0.74美元（六个月），2021年同期分别为0.40美元和0.81美元[317] - 2022年适用的企业所得税混合法定税率为22.3%，2021年为22.6%[310] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收为-158,495千美元，2021年同期为281,765千美元；六个月总营收为-235,713千美元，2021年同期为590,370千美元[322] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后营收为150,638千美元，2021年同期为139,679千美元；六个月调整后营收为340,977千美元，2021年同期为275,927千美元[322] - 截至2022年9月30日的三个月，现金薪酬为59,501千美元，2021年同期为43,881千美元；六个月现金薪酬为119,562千美元，2021年同期为86,552千美元[323] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后现金薪酬为58,761千美元，2021年同期为43,881千美元；六个月调整后现金薪酬为118,131千美元，2021年同期为86,445千美元[323] - 截至2022年9月30日的三个月，所得税前收入（亏损）为-74,487千美元，2021年同期为113,717千美元；六个月所得税前收入（亏损）为-94,672千美元，2021年同期为254,659千美元[327] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后净收入为37,261千美元，2021年同期为40,115千美元；六个月调整后净收入为84,395千美元，2021年同期为80,648千美元[327] - 截至2022年9月30日的三个月，费用相关收益为39,044千美元，2021年同期为26,405千美元；六个月费用相关收益为75,661千美元，2021年同期为49,532千美元[327] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和六个月，公司所得税适用的混合法定税率分别为22.3%和22.6%[332] 公司投资收益情况 - 私募股权投资中， primaries策略的内部收益率（IRR）为18.1%，总价值与投入资本倍数（TVM）为1.6x；secondaries策略的IRR为18.9%，TVM为1.5x；co - investments策略的IRR为21.0%，TVM为1.7x[334] - 房地产投资中，core/core +基金投资的IRR为9.5%，TVM为1.6x；value - add/opportunistic基金投资的IRR为10.5%，TVM为1.4x[334] 公司各领域投资笔数及资本承诺情况 - 私募股权投资1411笔，资本承诺总额达1455亿美元；房地产投资452笔，资本承诺总额700亿美元；基础设施投资196笔，资本承诺总额407亿美元；私人债务投资748笔，资本承诺总额391亿美元[336][339] 公司资金及债务情况 - 截至2022年9月30日，公司有现金、现金等价物和受限现金1.445亿美元，对StepStone基金的投资为12.963亿美元，其中应计附带权益分配为11.893亿美元，债务义务净额为6310万美元，应计附带权益相关薪酬应付额为6.254亿美元[340] - 2022年和2021年截至9月30日的六个月，经营活动提供的现金分别为1.457亿美元和1.355亿美元[342][343] - 2022年和2021年截至9月30日的六个月，投资活动使用的现金分别为1730万美元和1.9亿美元[342][343] - 2022年和2021年截至9月30日的六个月，融资活动提供（使用）的现金分别为 - 1.028亿美元和4650万美元[342][345] 公司股息情况 - 2022年11月3日宣布A类普通股股息为每股0.20美元，于2022年12月15日支付给2022年11月30日收盘时的在册股东[354] - 2022财年A类普通股总股息为0.44美元，2023财年截至目前为0.40美元[356] 公司税收协议情况 - 公司与合作伙伴签订的税收应收协议规定，公司需向合作伙伴支付因税基增加等产生的净现金节税金额的85%，公司保留剩余15% [358] 公司费用及收入影响情况 - 截至2022年9月30日，基于资产净值的管理费约占总净管理和咨询费的3%，预计基金投资市值下降10%，年度管理费将减少约180万美元[368] - 截至2022年9月30日，递延激励费收入为1780万美元，记录在应付账款、应计费用和其他负债中[369] - 公司专注的混合基金和独立管理账户中，外币资产投资的货币敞口限于普通合伙人权益，通常不超过总资本承诺的1% [371] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷协议下的未偿还借款为6500万美元，利率为可变利率，利率上升100个基点，预计年化利息费用增加70万美元[372] - 截至2022年9月30日，基于1.445亿美元的现金、现金等价物和受限现金，利率上升100个基点