公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司共有920名员工，其中包括312名投资专业人员和608名运营及实施团队员工[82] 公司资本与规模数据 - 截至2022年12月31日，公司负责约6020亿美元的总资本，包括1340亿美元的资产管理规模（AUM）和4680亿美元的资产咨询规模（AUA）[82] - 截至2022年12月31日，独立管理账户（SMAs）占公司AUM的780亿美元[82] - 截至2022年12月31日，专注混合基金占公司AUM的430亿美元[83] - 截至2022年12月31日，咨询、数据和行政服务占公司AUA的4680亿美元和AUM的130亿美元[84] - 截至2022年12月31日，Omni跟踪了超过8850亿美元的客户承诺详细信息[85] - 截至2022年12月31日，公司有超过600亿美元的绩效费合格资本（不包括某些遗留Greenspring基金），分布在约175个项目中[101] - 截至2022年12月31日，管理资产（AUM）为1340亿美元，咨询账户资产为4680亿美元[125] - 截至2022年12月31日的三个月，收费AUM增加约29亿美元（4%）至830亿美元；九个月增加78亿美元（10%）至830亿美元[125][126] - 截至2022年12月31日，未部署的收费资本为140亿美元[129] 公司股权发行情况 - 2022年6月，公司向合伙企业的某些有限合伙人发行257,776股A类普通股[92] - 2022年9月，公司向合伙企业的某些有限合伙人发行175,000股A类普通股[92] - 2022年12月，公司向合伙企业的某些有限合伙人发行296,756股A类普通股和414,739股A类普通股[92] - 2022年6月、9月和12月，公司分别发行257,776股、175,000股和296,756股A类普通股，12月还发行414,739股A类普通股用于交换相应数量的合伙单位[162][163] 公司收购情况 - 2021年9月20日，公司完成对Greenspring 100%股权的收购，现金对价约1.85亿美元，还发行了相关股票和单位，交易协议规定若达到2024年管理费用收入目标，2025年最高可支付7500万美元的或有对价[93] 公司股权持有情况 - 截至2022年12月31日，Sunset持有者集体直接或间接实益持有约31.1%的A类普通股和约56.3%的A类和B类普通股总投票权[95] 业务线加权平均管理费费率情况 - 2021年和2022年12月31日止十二个月，独立管理账户（SMAs）加权平均管理费费率分别约为平均FEAUM的0.41%和0.40%[96] - 2021年和2022年12月31日止十二个月，集中混合基金加权平均管理费费率分别约为平均FEAUM的0.84%和0.80%[97] - 2021年和2022年12月31日止十二个月，SMAs和集中混合基金加权平均管理费费率分别约为平均FEAUM的0.52%和0.54%[98] 激励费与附带权益分配情况 - 激励费一般按某些账户利润的一定比例（最高15%）计算[101] - 附带权益分配比例通常为5% - 15%，需达到最低回报率（通常为5% - 10%）[103] - 遗留Greenspring附带权益分配比例通常为5% - 20%[105] - 约50%的附带权益分配收入作为长期激励薪酬计划奖励给员工[107] 潜在追回义务情况 - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，未计提重大潜在追回义务金额[106] 各项费用与收入对比情况 - 2022年12月31日止三个月，管理和咨询净费用为128,753千美元，2021年同期为106,384千美元；2022年12月31日止九个月，管理和咨询净费用为364,606千美元，2021年同期为268,028千美元[118] - 2022年12月31日止三个月，激励费用为2,980千美元，2021年同期为27千美元；2022年12月31日止九个月，激励费用为8,345千美元，2021年同期为6,005千美元[118] - 2022年12月31日止三个月，已实现附带权益分配为16,320千美元，2021年同期为66,559千美元；2022年12月31日止九个月，已实现附带权益分配为112,396千美元，2021年同期为169,053千美元[118] - 2022年12月31日止三个月，未实现附带权益分配为 - 63,367千美元，2021年同期为132,535千美元；2022年12月31日止九个月，未实现附带权益分配为 - 354,095千美元，2021年同期为452,789千美元[118] - 2022年12月31日止三个月，总附带权益分配为 - 47,047千美元，2021年同期为199,094千美元；2022年12月31日止九个月，总附带权益分配为 - 241,699千美元，2021年同期为621,842千美元[118] - 2022年12月31日止三个月，现金薪酬为62,628千美元，2021年同期为51,665千美元；2022年12月31日止九个月，现金薪酬为182,190千美元，2021年同期为138,217千美元[118] - 2022年12月31日止三个月，股权薪酬为8,108千美元，2021年同期为3,407千美元；2022年12月31日止九个月，股权薪酬为15,605千美元，2021年同期为10,363千美元[118] - 2022年12月31日止三个月，已实现绩效费用相关薪酬为11,726千美元，2021年同期为34,033千美元；2022年12月31日止九个月，已实现绩效费用相关薪酬为67,091千美元，2021年同期为86,122千美元[118] - 2022年12月31日止三个月，未实现绩效费用相关薪酬为 - 31,875千美元，2021年同期为68,368千美元；2022年12月31日止九个月，未实现绩效费用相关薪酬为 - 172,554千美元，2021年同期为228,146千美元[118] - 2022年12月31日止三个月，归属于StepStone Group Inc.的净收入（亏损）为 - 6,938千美元，2021年同期为48,346千美元；2022年12月31日止九个月，归属于StepStone Group Inc.的净收入（亏损）为 - 47,199千美元，2021年同期为152,070千美元[118] - 2022年第四季度总营收较2021年同期减少4.147亿美元至 - 420万美元，主要因当期附带权益分配为负[119] - 2022年第四季度净管理和咨询费较2021年同期增加2240万美元（21%）至1.288亿美元，受新客户活动和平台平均FEAUM增长18%推动[119] - 2022年第四季度激励费较2021年同期增加300万美元至300万美元，反映出变现活动增加[119] - 2022年全年总营收较2021年同期减少12.408亿美元至 - 2.399亿美元，主要因当期附带权益分配为负[119] - 2022年全年净管理和咨询费较2021年同期增加9660万美元（36%）至3.646亿美元，受新客户活动和平台平均FEAUM增长32%等因素推动[119] - 2022年第四季度总费用较2021年同期减少2.875亿美元（98%）至520万美元，主要因绩效费相关薪酬和遗留Greenspring绩效费相关薪酬减少[120] - 2022年第四季度现金薪酬较2021年同期增加1100万美元（21%）至6260万美元，因员工数量和薪酬水平提高[120] - 2022年第四季度投资收入较2021年同期减少790万美元至亏损70万美元，主要反映StepStone基金基础投资估值的总体变化[122] - 2022年第四季度利息收入较2021年同期增加70万美元（1530%）至70万美元[122] - 2022年第四季度利息支出较2021年同期增加60万美元（105%）至110万美元[122] - 截至2022年12月31日的九个月，合并基金投资收入为490万美元，反映了基础投资估值的总体变化[123] - 截至2022年12月31日的九个月，利息收入增加70万美元（225%）至110万美元，利息支出增加190万美元（295%）至250万美元，其他损失减少130万美元（48%）至140万美元[123] - 截至2022年12月31日的三个月，所得税费用减少1650万美元至所得税收益70万美元；九个月减少2290万美元至所得税收益690万美元[124] - 截至2022年12月31日的三个月，子公司非控股股东应占净收入增加250万美元（35%）至960万美元；九个月增加710万美元（38%）至2580万美元[124][125] - 2022年第四季度调整后收入为1.481亿美元，较2021年同期减少2490万美元，降幅14%[133] - 2022年第四季度调整后净收入为3120万美元，较2021年同期减少1740万美元，降幅36%[133] - 2022年前九个月调整后收入为4.89亿美元，较2021年同期增加4010万美元，增幅9%[133] - 2022年前九个月调整后净收入为1.155亿美元，较2021年同期减少1370万美元，降幅11%[133] - 2022年第四季度费用相关收益为4270万美元，较2021年同期增加590万美元，增幅16%[135] - 2022年前九个月费用相关收益为1.184亿美元，较2021年同期增加3200万美元，增幅37%[135] - 2022年第四季度调整后每股净收入为0.27美元，2021年同期为0.42美元[134] - 2022年前九个月调整后每股净收入为1.01美元，2021年同期为1.23美元[134] 公司所得税情况 - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，有效所得税税率分别为5.1%和11.1%；九个月分别为6.3%和4.0%[123] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月和九个月，公司适用的混合法定所得税税率分别为22.3%和22.6%[132] - 2022年适用的企业所得税混合法定税率为22.3%，2021年为22.6%[140] 公司投资业绩与策略情况 - 公司投资历史业绩不代表现有或新投资基金未来业绩，受市场、监管等多种因素影响[142] - 私募股权包含1458项投资，资本承诺总额达1494亿美元；房地产包含454项投资，资本承诺总额达708亿美元；基础设施包含212项投资，资本承诺总额达438亿美元；私人债务包含797项投资，资本承诺总额达421亿美元[146][154][155][156] - 私募股权主要投资策略中，初级投资净内部收益率为17.3%，净总价值倍数为1.6倍；二级投资净内部收益率为18.2%，净总价值倍数为1.5倍；联合投资净内部收益率为19.8%，净总价值倍数为1.7倍[144] 公司财务状况情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有现金、现金等价物和受限现金1.41亿美元，对StepStone基金的投资为12.355亿美元，其中应计附带权益分配为11.264亿美元，债务义务净额为8320万美元，应计附带权益相关薪酬应付为5.973亿美元[158] - 2022年和2021年截至12月31日的九个月，经营活动提供的净现金分别为1.517亿美元和1.82亿美元[158] - 2022年和2021年截至12月31日的九个月，投资活动使用的净现金分别为2340万美元和2.015亿美元[159] - 2022年和2021年截至12月31日的九个月，融资活动使用的净现金分别为1.047亿美元和2710万美元[160] 公司信贷协议情况 - 2021年9月，公司签订信贷协议，获得2.25亿美元的多货币循环信贷额度，期限为五年，截至2022年12月31日，循环信贷额度的未偿还余额为8320万美元，已扣除债务发行成本[161] - 截至2022年12月31日，循环信贷工具的加权平均利率为6.42%，到期日为2026年9月20日[162] - 循环信贷工具未使用承诺费：总使用率≥50%时为0.25%/年，＜50%时为0.35%/年[162] - 截至2022年12月31日，公司有未偿还信用证总计780万美元，循环信贷工具可用于满足最高1000万美元的信用证[162] 公司股息情况 - 2023年2月9日，公司宣布每股A类普通股股息0.20