公司人员情况 - 截至2022年6月30日，公司共有840名员工，其中包括295名以上投资专业人员和540多名运营及执行团队员工[163] 公司资产规模情况 - 截至2022年6月30日，公司管理的私募市场资产配置约为5880亿美元，包括1370亿美元的资产管理规模（AUM）和4520亿美元的资产咨询规模（AUA）[162] - 截至2022年6月30日，独立管理账户（SMAs）占公司AUM的800亿美元，专注混合基金占450亿美元[164] - 截至2022年6月30日，咨询关系占公司AUA的4520亿美元和AUM的120亿美元[168] - 截至2022年6月30日，公司专有绩效监测软件Omni跟踪了超过8350亿美元的客户承诺[168] - 截至2021年6月30日、2022年3月31日和2022年6月30日，管理资产（AUM）分别为900亿美元、1340亿美元和1370亿美元，2021年9月20日收购Greenspring增加了220亿美元AUM[252] - 截至2021年6月30日、2022年3月31日和2022年6月30日，咨询账户相关资产分别为3750亿美元、4360亿美元和4520亿美元[253] - 截至2022年6月30日，收费管理资产（FEAUM）较2022年3月31日增加30亿美元，即4%，达到790亿美元，其中约30亿美元来自独立管理账户（SMAs），约10亿美元来自专注混合基金[254] - 截至2022年6月30日，未部署的收费资本为171亿美元[259] 公司收购与信贷情况 - 2021年9月20日，公司完成对Greenspring的100%收购，现金对价约1.85亿美元，还包括股票和单位，另有最高7500万美元的或有付款[173] - 2021年9月，公司为Greenspring收购签订信贷协议，获得2.25亿美元多货币循环信贷安排，截至2022年6月30日，该信贷安排有6300万美元未偿还[174] - 2021年9月，公司签订信贷协议，获得2.25亿美元的多货币循环信贷额度，期限为五年，截至2022年6月30日，循环信贷额度的未偿还金额为630万美元[293] - 2022年6月30日循环信贷工具的利率为3.69%，到期日为2026年9月20日[294][295] - 循环信贷工具未使用承诺费：总使用率≥50%时为0.25%/年，＜50%时为0.35%/年[296] - 循环信贷工具可用资金可满足最高1000万美元的信用证，2022年6月30日未偿还信用证总计260万美元[298] - 截至2022年6月30日，循环信贷工具未偿还借款为6500万美元，利率上升100个基点，利息费用将增加70万美元/年，利息收入将增加110万美元/年[317] 公司股权变动情况 - 2022年6月，公司向合伙企业有限合伙人发行257,776股A类普通股，以交换同等数量的B类单位[175] - 截至2022年6月30日，日落持有者集体直接或间接实益拥有约31.3%的A类普通股和约56.1%的A类和B类普通股总投票权[180] - 2022年6月，公司发行257776股A类普通股，交换257776个B类单位[299] - 2022年8月4日宣布A类普通股股息为0.20美元/股，于9月15日支付[301] 公司收入来源及费率情况 - 公司主要收入来自管理和咨询费、激励费和附带权益分配[185] - 2021和2022年截至6月30日的十二个月，独立管理账户（SMAs）加权平均管理费费率约为平均FEAUM的0.40%[187] - 2021和2022年截至6月30日的十二个月，聚焦混合基金加权平均管理费费率约为平均FEAUM的0.92%和0.87%[187] - 2021和2022年截至6月30日的十二个月，SMAs和聚焦混合基金加权平均管理费费率约为平均FEAUM的0.52%和0.54%[187] - 激励费一般按某些账户所获利润的一定比例（最高10%）计算[189] - 附带权益分配比例通常为5% - 15%，需达到最低回报率（通常为5% - 10%）[191] - 遗留Greenspring附带权益分配比例通常为5% - 20%[193] - 约50%的附带权益分配收入作为长期激励薪酬计划奖励给员工[198] 公司绩效费相关情况 - 截至2022年6月30日，公司有大约580亿美元的绩效费合格资本（不包括某些遗留Greenspring基金），分布在160个项目中[188] - 截至2022年6月30日和3月31日，未计提重大潜在追回义务金额[195] 公司营收及费用情况 - 截至2022年6月30日三个月，总营收减少3.858亿美元至 - 7720万美元，主要因附带权益分配减少，部分被净管理和咨询费增加抵消[230] - 净管理和咨询费增加3870万美元，即50%，至1.167亿美元，得益于新客户活动、平均收费资产规模增长47%及追溯费用[231] - 2022年第二季度无激励费，2021年同期为420万美元[232] - 已实现附带权益分配收入增加2360万美元，即47%，至7360万美元，未实现附带权益分配收入减少2.667亿美元至 - 4030万美元[233] - 截至2022年6月30日三个月，总费用减少2.421亿美元至 - 6840万美元，主要因绩效费相关薪酬减少[235] - 现金薪酬增加1740万美元，即41%，至6010万美元，因员工数量和薪酬水平提高[236] - 股权薪酬减少2.9万美元，即1%，至370万美元[237] - 绩效费相关薪酬费用减少1.237亿美元至 - 1280万美元，已实现绩效费相关薪酬增加1640万美元，即65%，至4170万美元[238] 公司税务及权益相关情况 - 2022年和2021年第二季度有效所得税税率分别为 - 6.4%和10.2%，所得税费用减少1310万美元，即91%，至130万美元[246][247] - 子公司非控股股东应占净收入增加200万美元，即35%，至760万美元[248] - 截至2022年6月30日的三个月，传统Greenspring实体非控股权益净亏损为860万美元[249] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，合伙企业非控股权益净收入（亏损）分别为-940万美元和7930万美元[250] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，企业所得税法定混合税率分别为22.3%和22.6%[264][279] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，与未100%控股的合并子公司权益持有人相关的附带权益补偿费用分别为440万美元和10万美元[280] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，税前调整后净收入分别为6066.2万美元和5233.4万美元，调整后净收入分别为4713.4万美元和4053.3万美元[280] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，费用相关收益分别为3661.7万美元和2312.7万美元[280] - 税收应收协议规定公司向合作伙伴和机构投资者支付净现金节税的85%，公司保留15%[303] 公司调整后财务指标情况 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，调整后收入分别为1.903亿美元和1.36248亿美元，增加5410万美元，即40%[265] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，调整后净收入（ANI）分别为4710万美元和4050万美元，增加660万美元，即16%[266] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，费用相关收益（FRE）分别为3660万美元和2310万美元，增加1350万美元，即58%[270] 公司现金及投资情况 - 截至2022年6月30日，公司有现金、现金等价物和受限现金1.073亿美元，对StepStone基金的投资为14.744亿美元，其中应计附带权益分配为13.663亿美元，债务义务净额为630万美元，应计附带权益相关补偿应付账款为7289万美元[288] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，经营活动提供的净现金分别为5748.2万美元和7572.9万美元[290] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，投资活动使用的净现金分别为760.1万美元和566万美元[290] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，融资活动使用的净现金分别为6071.8万美元和3115.3万美元[290] 公司投资策略收益情况 - 私募股权投资策略中，primaries、secondaries、co - investments的净内部收益率分别为19.3%、20.5%、23.4%，净总价值倍数分别为1.7倍、1.6倍、1.8倍[284] - 房地产投资策略中，core/core +基金投资、value - add/opportunistic基金投资、房地产债务基金投资的净内部收益率分别为9.4%、10.7%、6.3%，净总价值倍数分别为1.6倍、1.4倍、1.2倍[284] 公司分配及支付情况 - 2022年6月30日，公司向非控股权益分配4520万美元和2950万美元，向普通股股东支付股息1220万美元，向相关方支付税收应收协议款项480万美元和60万美元[297] 公司财务风险相关情况 - 截至2022年6月30日，基于资产净值的管理费约占总净管理费和咨询费的3%，投资市值下降10%将使年度管理费减少约170万美元[314] - 截至2022年6月30日，递延激励费收入为1420万美元，最大附带权益分配（不含遗留Greenspring）可能需偿还金额为2.414亿美元（税后），投资公允价值下降10%将使收入减少1080万美元[315]