公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年11月30日和2月28日，公司总资产分别为255.273亿美元和271.048亿美元[16] - 截至2021年11月30日和2月28日，公司总负债分别为139.809亿美元和131.757亿美元[16] - 截至2021年11月30日和2月28日，公司股东权益分别为115.464亿美元和139.291亿美元[16] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司销售额分别为726.03亿美元和723.51亿美元[19] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司净收入（亏损）分别为 - 40.46亿美元和164.12亿美元[19] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司综合收入（亏损）分别为 - 70.86亿美元和154.44亿美元[19] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司销售额分别为250.7亿美元和264.37亿美元[19] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净收入分别为48.08亿美元和129.2亿美元[19] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司综合收入分别为13亿美元和177.61亿美元[19] - 2021年A类普通股基本每股净收入（亏损）为 - 2.31美元，2020年为8.44美元[19] - 2021年2 - 5月综合收益（亏损）为 - 792800万美元，其中净亏损897300万美元，其他综合收益104500万美元[22] - 2021年2 - 5月回购股份金额为400800万美元[22] - 2021年5 - 8月综合收益（亏损）为 - 45800万美元，其中净利润11900万美元，其他综合亏损57700万美元[22] - 2021年5 - 8月回购股份金额为904200万美元[22] - 2021年8 - 11月综合收益为130000万美元，其中净利润480800万美元，其他综合亏损350800万美元[22] - 2021年8 - 11月回购股份金额为85500万美元[22] - 2020年2月29日公司总权益为1247430万美元，2020年11月30日为1365250万美元[24] - 2021年前九个月净亏损40460万美元，2020年同期净利润为164120万美元[27] - 2021年前九个月经营活动提供净现金244410万美元，2020年同期为236360万美元[27] - 2021年前九个月投资活动使用净现金67420万美元，2020年同期为64320万美元[27] - 2021年前九个月融资活动使用净现金186790万美元，2020年同期为165470万美元[29] - 2021年前九个月现金及现金等价物减少9930万美元，2020年同期增加7150万美元[29] - 2021年初现金及现金等价物为46060万美元，期末为36130万美元；2020年初为8140万美元，期末为15290万美元[29] - 2021年未实现证券公允价值净收益153480万美元，2020年为净亏损52470万美元[27] - 2021年长期债务发行所得款项为99560万美元，2020年为119470万美元[29] - 2021年支付股息43050万美元，2020年为43120万美元[29] - 2021年和2020年前九个月有效税率分别为-115.8%和20.2%，2021年和2020年前三个月有效税率分别为17.1%和12.0%[91] - 截至2021年11月30日的九个月，公司归属于CBI的净亏损4.358亿美元，其他综合亏损2.969亿美元，综合亏损7.234亿美元。2020年同期，归属于CBI的净收益16.151亿美元，其他综合亏损0.868亿美元，综合收益15.24亿美元[102][103] - 截至2021年11月30日的三个月，公司归属于CBI的净收益4.708亿美元，其他综合亏损2.512亿美元[103] - 2020年11月30日止三个月，公司净收入为128090万美元，综合收入为173900万美元[104] - 2021年2月28日，累计其他综合收益（损失）为 -33550万美元，11月30日为 -62310万美元[105] - 九个月截至2021年11月30日，公司合并净销售额为67.182亿美元，2020年同期为66.619亿美元；运营收入为16.542亿美元，2020年同期为22.318亿美元[113] - 三个月截至2021年11月30日，公司合并净销售额为23.206亿美元，2020年同期为24.381亿美元；运营收入为8.399亿美元，2020年同期为7.831亿美元[113] - 九个月截至2021年11月30日，未合并投资的收入（损失）为 - 15.418亿美元，2020年同期为1.305亿美元；三个月截至2021年11月30日，未合并投资的收入（损失）为 - 1.718亿美元，2020年同期为7.824亿美元[113] - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，净销售额下降5%，主要因葡萄酒和烈酒净销售额减少，部分被啤酒净销售额增长抵消；营业收入增长7%[154] - 2022年前九个月与2021年前九个月相比，净销售额增长1%，主要因啤酒净销售额增长抵消了葡萄酒和烈酒净销售额的下降；营业收入下降26%[154] - 2022年第三季度产品销售总成本为 - 200万美元，2021年为 - 1230万美元；销售、一般和行政费用为1810万美元，2021年为 - 1900万美元；可比较调整后营业收入为1610万美元，2021年为 - 5230万美元；非合并投资收益为 - 1.355亿美元，2021年为8.002亿美元[155] - 2022年前九个月产品销售总成本为3130万美元，2021年为 - 2880万美元；销售、一般和行政费用为1190万美元，2021年为 - 3990万美元；可比较调整后营业收入为 - 6.227亿美元，2021年为 - 9270万美元；非合并投资收益为 - 14.307亿美元，2021年为2.125亿美元[155] - 未指定商品衍生品合约结算方面，2022年第三季度为 - 1250万美元，2021年为660万美元；2022年前九个月为 - 2480万美元，2021年为3020万美元[155] - 库存减记损失方面，2022年第三季度和前九个月均为 - 100万美元，2021年第三季度和前九个月均为 - 2650万美元[155] - 预留库存净流转方面，2022年第三季度和前九个月均为1160万美元，2021年无此项[155] - 2022年第三季度合并毛利润为12.257亿美元，较2021年减少4250万美元，降幅3%[174] - 2022年第三季度毛利润占净销售额的比例从2021年的52.0%增至52.8%[177] - 2022年第三季度合并费用为3.858亿美元，较2021年减少7830万美元，降幅17%[178] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用占净销售额的比例从2021年的19.0%降至16.6%[181] - 2022年第三季度合并营业收入为8.399亿美元，较2021年增长5680万美元，增幅7%[182] - 2022年第三季度未合并投资收入（亏损）为 - 1.718亿美元，较2021年减少9.542亿美元，降幅122%[184] - 2022年第三季度利息费用从2021年的9570万美元降至8800万美元，减少770万美元，降幅8%[186] - 2022年第三季度有效税率为17.1%，2021年为12.0%[188] - 2022年第三季度归属于CBI的净收入从2021年的12.809亿美元降至4.708亿美元，减少8.101亿美元[189] - 2022年前九个月综合毛利润占净销售额的比例从2021年同期的52.1%增至53.2%，主要因近期低利润率葡萄酒和烈酒剥离业务、可比调整有利变化、啤酒定价等因素，部分被啤酒产品销售成本率下降抵消[196][197] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用占净销售额的比例从2021年同期的18.3%增至18.7%，主要因近期葡萄酒和烈酒剥离业务导致费率增长，部分被可比调整有利变化抵消[201] - 2022年前九个月综合营业利润为16.542亿美元，较2021年同期的22.318亿美元减少5.776亿美元，降幅26%[203] - 未合并投资的未实现证券净损益从2021年前九个月的5.247亿美元变为2022年前九个月的-15.348亿美元，变化为-20.595亿美元[206] - 利息费用从2021年前九个月的2.959亿美元降至2022年前九个月的2.705亿美元，减少2540万美元，降幅9%[208] - 2022年前九个月有效税率为-115.8%，2021年前九个月为20.2%[210] - 公司预计2022财年有效税率在87% - 89%之间[211] - 归属于公司的净收入从2021年前九个月的16.151亿美元降至2022年前九个月的-4.358亿美元，减少20.509亿美元[212] 存货相关数据关键指标变化 - 2021年11月30日存货总值为15.189亿美元，2月28日为12.911亿美元，其中原材料和供应品11月为1.579亿美元，2月为1.511亿美元；在制品存货11月为8.217亿美元，2月为7.359亿美元；成品箱装货物11月为5.393亿美元，2月为4.041亿美元[32] - 2021年前九个月存货减记损失为8520万美元，2020年为3810万美元；2021年前三个月存货减记损失为260万美元，2020年为2950万美元[32] 公司业务交易相关数据关键指标变化 - 2021年11月公司收购My Favorite Neighbor剩余65%股权，此前持有的35%股权重新计量获得1350万美元收益[33][35] - 2021年1月12日出售Paul Masson Grande Amber Brandy品牌，获得净收益5840万美元[38] - 2021年1月5日出售部分葡萄酒和烈酒业务，净损失3350万美元，若满足品牌绩效目标，有机会获得2.5亿美元或有对价[39][41] - 2021年11月，公司收购My Favorite Neighbor剩余65%的所有权权益[140] - 2021年1月，公司出售Paul Masson Grande Amber Brandy品牌等，实现净收益5840万美元[141] - 2021年1月，公司出售部分葡萄酒和烈酒业务，若满足品牌业绩目标，有望在交易完成后的两年内获得2.5亿美元的或有对价，同时出售新西兰的Nobilo Wine品牌等，产生净亏损3350万美元[142] 衍生工具相关数据关键指标变化 - 2021年11月30日，指定为套期工具的外汇合约名义价值为17.227亿美元，2月28日为15.58亿美元；非指定为套期工具的外汇合约名义价值为5.221亿美元，2月28日为7.047亿美元；商品衍生合约名义价值为2.435亿美元，2月28日为2.216亿美元[47] - 截至2021年11月30日，衍生工具净负债头寸的公允价值估计为2010万美元[49] - 2021年前九个月，指定现金流量套期关系中的外汇合约在OCI中确认损失7570万美元，重新分类至收入的净收益为2780万美元；2020年前九个月确认损失3800万美元，重新分类至收入的净损失为3350万美元[50][51] - 2021年前三个月，指定现金流量套期关系中的外汇合约在OCI中确认损失8740万美元，重新分类至收入的净收益为810万美元；2020年前三个月确认收益1.347亿美元，重新分类至收入的净损失为540万美元[51] - 预计未来12个月将有1050万美元的净损失从AOCI重新分类至经营业绩[51] - 2021年前九个月，商品衍生合约净收益4810万美元，外汇合约净损失1940万美元，总计净收益2870万美元；2020年前九个月，商品衍生合约净损失30万美元，外汇合约净损失1810万美元，总计净损失1840万美元[52] - 2021年第三季度，商品衍生合约无净收益，外汇合约净损失1100万美元，总计净损失1100万美元；2020年第三季度，商品衍生合约净收益910万美元，外汇合约净收益190万美元，总计净收益1100万美元[52][53] - 2021年11月30日，外币合约资产公允价值为2100万美元，负债公允价值为7180万美元；商品衍生合约资产公允价值为4580万美元，负债公允价值为410万美元[65] - 2021年2月28日，外币合约资产公允价值为7660万美元，负债公允价值为970万美元；商品衍生合约资产公允价值为2120万美元，负债公允价值为530万美元[65] 认股权证及债务证券相关数据关键指标变化 - 2018年11月Canopy认股权证包括8850万份A类认股权