公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为2839694千美元，较2020年12月31日的2834546千美元增长0.18%[26] - 2021年第一季度，公司总营收为267908千美元，较2020年同期的187764千美元增长42.68%[28] - 2021年第一季度，公司净亏损为121491千美元，而2020年同期净利润为157749千美元[28] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行和流通股数为81707214股，较2020年12月31日的81279989股增加427225股[26] - 2021年第一季度，公司经营活动产生的净现金为66956千美元，较2020年同期的110232千美元下降39.26%[33] - 2021年第一季度，公司投资活动使用的净现金为72737千美元，较2020年同期的376683千美元下降80.69%[33] - 2021年第一季度，公司融资活动提供的净现金为36527千美元，而2020年同期为286381千美元[33] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物余额为64979千美元，较2020年12月31日的34233千美元增长89.81%[26] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为1.49美元，而2020年同期分别为2.71美元和2.69美元[28] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净股份支付费用分别为266.4万美元和162.7万美元[94] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司所得税费用分别为60万美元（有效税率 -0.5%）和5530万美元（有效税率25.9%）[96] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司基本每股收益分别为 -1.49美元和2.71美元，摊薄每股收益分别为 -1.49美元和2.69美元[101] - 公司在2021年3月31日和2020年3月31日结束的三个月内，与原始股权登记权协议相关的费用分别为0.1百万美元和0.2百万美元[109] - 公司在2021年3月31日和2020年3月31日结束的三个月内，产生的法律费用分别约为0.9百万美元和1.6百万美元，在各资产负债表日应付Vinson & Elkins L.L.P.的法律服务费分别为1.1百万美元和3.6百万美元[111] - 2021年第一季度与2020年同期相比，石油收入从1.66624亿美元增至2.29561亿美元，天然气收入从0.11898亿美元增至0.28234亿美元，NGL收入从0.04301亿美元增至0.09113亿美元[145] - 2021年第一季度与2020年同期相比，总生产体积从528.7万桶油当量增至594.9万桶油当量，日生产体积从58.1千桶油当量增至66.1千桶油当量[145] - 2021年第一季度与2020年同期相比，石油平均销售价格从每桶44.72美元增至56.70美元，天然气从每千立方英尺1.69美元增至3.32美元，NGL从每桶11.11美元增至18.91美元[145] - 2021年第一季度租赁经营费用约为6662.8万美元，较2020年同期增加约840万美元，增幅14% [148] - 2021年第一季度折旧、损耗和摊销费用约为1.01657亿美元，较2020年同期增加约810万美元，增幅9% [149] - 2021年第一季度一般及行政费用约减少830万美元，降幅30%，每桶油当量成本从5.20美元降至3.23美元[151] - 2021年第一季度价格风险管理活动费用约减少3.807亿美元，降幅157%，费用为1.375亿美元，2020年同期为收入2.432亿美元[153] - 2021年第一季度所得税费用为60万美元，2020年同期为5530万美元，主要因递延所得税资产估值备抵[154] - 2021年第一季度调整后EBITDA为1.36605亿美元，2020年同期为1.47637亿美元[157] - 2021年第一季度经营活动净现金流入减少4330万美元，主要因衍生品工具现金支付增加8480万美元[165] - 2021年第一季度投资活动净现金流出减少3.039亿美元，主要因收购支出减少2.848亿美元和资本支出减少1880万美元[166] - 2021年第一季度融资活动净现金流入减少2.499亿美元，主要因银行信贷额度净收益减少4.75亿美元，部分被12%票据发行所得6.005亿美元抵消[167] 公司业务板块及资产相关情况 - 公司是一家专注于美国墨西哥湾和墨西哥近海业务的独立勘探和生产公司[35] - 公司有一个可报告业务板块，即油气和NGLs的勘探与生产，几乎所有长期资产、已探明储量和生产销售都与美国业务相关[38] - 2020年11月16日，公司以1320万美元现金完成对LLOG Exploration & Production Company, L.L.C.部分油气资产的收购，含20万美元交易相关费用[40] - 2020年8月5日，公司完成对Castex Energy 2005 Holdco, LLC关联方部分油气资产的收购，总收购价4330.6万美元，含650万美元现金、460万股公司普通股和141.3万美元交易相关费用[41][42] - 2020年2月28日，公司完成ILX和Castex收购，总收购价4.59322亿美元，含3.85亿美元现金和1100万股公司普通股[46][47] - ILX和Castex收购资产在2021年和2020年第一季度的收入分别为7163.9万美元和1389.2万美元，净收入分别为2737.5万美元和320.9万美元[49] - 假设ILX和Castex收购于2020年1月1日完成，2020年第一季度的预计收入为23519.9万美元，净收入为16756.6万美元，基本每股净收入为2.56美元，摊薄每股净收入为2.55美元[52] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司美国油气资产上限测试计算未导致资产减记，2021年3月31日的计算基于SEC定价，油价为39.49美元/桶，天然气价为2.15美元/千立方英尺，NGLs价为11.19美元/桶[54] - 截至2021年3月31日，公司资产退休义务期初为44226.9万美元，期末为45216.8万美元，其中长期部分为40669万美元[56] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，公司租赁总成本分别为1005.4万美元和866.9万美元[60] - 截至2021年3月31日，公司使用权资产和负债中，经营租赁资产为672.2万美元，经营租赁负债为1994.2万美元；融资租赁相关资产为12429.9万美元，融资租赁负债为5696.8万美元[62] - 2021 - 2025年及以后，公司经营租赁付款总额为3.1066亿美元，融资租赁付款总额为7.4829亿美元，总租赁负债分别为1.9942亿美元和5.6968亿美元[64] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为7.6年和8.3年，融资租赁合同分别为2.2年和3.2年；经营租赁加权平均折现率分别为12.0%和10.3%，融资租赁合同均为21.9%[64] - 截至2021年3月31日，12.00%第二优先高级有担保票据账面价值为5.81728亿美元，公允价值为6.36012亿美元；11.00%第二优先高级有担保票据已赎回；7.50%高级票据账面价值为6060万美元，公允价值为3333万美元；银行信贷安排账面价值为4.61577亿美元，公允价值为4.65亿美元；油气衍生品账面价值和公允价值均为 - 1.56941亿美元[65] - 截至2021年3月31日，公司原油WTI衍生品合约中，2021年4 - 12月互换合约日交易量24429桶，加权平均互换价格为44.89美元/桶；2022年1 - 12月互换合约日交易量16605桶，加权平均互换价格为47.22美元/桶等[74] - 截至2021年3月31日，公司油气互换和无成本领口期权资产公允价值为3843万美元，负债公允价值为 - 1.60784亿美元，净负债为 - 1.56941亿美元；2020年12月31日分别为7821万美元、 - 75635万美元和 - 67814万美元[74] - 截至2021年3月31日，公司油气衍生品流动资产公允价值为1720万美元，流动负债为1.33167亿美元；非流动资产为2123万美元，非流动负债为27617万美元[75] - 截至2021年3月31日，公司债务总额（未计折扣和递延融资成本）为11.2106亿美元，扣除后为10.49365亿美元；2020年12月31日分别为9.93314亿美元和9.85512亿美元[77] - 截至2021年3月31日，银行信贷安排借款基数为9.6亿美元，此前因发行超5.5亿美元的12.00%票据，借款基数从9.85亿美元降至9.6亿美元[83][85] - 截至2021年3月31日，公司在银行信贷安排下有4.65亿美元未偿还借款和1360万美元信用证[86] - 截至2021年3月31日，公司已获得总额约为691.2百万美元的履约保证金，银行信贷安排下已开具的信用证金额为13.6百万美元[112] - 2020年11月16日，公司以13.2百万美元现金完成对LLOG Exploration & Production Company, LLC部分油气资产权益的收购[128] - 2020年8月5日，公司以43.3百万美元（包括6.5百万美元现金、价值35.4百万美元的460万股公司普通股和1.4百万美元交易相关费用）完成对Castex Energy 2005 Holdco, LLC附属公司部分油气资产的收购[129] - 2020年2月28日，公司以459.3百万美元（包括303.1百万美元净现金和价值156.2百万美元的110,000股公司优先股，后转换为1100万股普通股）完成对ILX和Castex相关资产的收购[131] - 2021年1月1日至3月31日，NYMEX WTI原油每日现货价格在每桶47.47美元至66.08美元之间，NYMEX亨利中心天然气每日现货价格在每百万英热单位2.45美元至23.86美元之间[133] - 2021年3月31日，公司上限测试计算基于SEC定价，原油每桶39.49美元、天然气每千立方英尺2.15美元、NGL每桶11.19美元[134] - 若2020年4月1日至2021年3月1日原油或天然气未加权平均月初商品价格降低10%，公司油气资产将减值约3.455亿美元[135] - 2022年上半年HP - I计划干船坞检修，预计停产约60天[138] - 2021年第一季度生产体积增加8.0千桶油当量/日至66.1千桶油当量/日，主要归因于ILX和Castex等收购资产产量增加，部分被Phoenix等油田产量减少抵消[147] - 截至2021年3月31日，借款基数中不超过2亿美元可用于信用证，公司有4.65亿美元未偿还借款和1360万美元信用证[171] - 截至2021年3月31日，公司有总额约6.912亿美元的履约保证金[177] - 截至2021年3月31日，公司没有表外安排[179] 公司股权及激励计划相关情况 - 长期激励计划授权公司授予最多5415576股公司普通股奖励[88] - 2021年第一季度，受限股票单位（RSUs）未归属数量从1652988股变为2096729股，加权平均授予日公允价值从13.73美元变为13.31美元[89] - 2021年第一季度，绩效股票单位（PSUs）未归属数量从834172股变为1421156股，加权平均授予日公允价值从25.46美元变为22.77美元[90] - 2021年第一季度授予的PSUs授予日公允价值为1110万美元，计算假设包括10万次模拟、预期期限2.8年、预期波动率78.3%、无风险利率0.3%、股息收益率0%[91] - 2020年3月30日，110,000股A类可转换优先股转换为总计1100万股公司普通股[110] 行业政策及市场环境相关情况 - 2020年12月OPEC Plus同意2021年1月每日增产500,000桶，该计划在2021年1月暂停；2021年3月批准4月维持当前产量水平，俄罗斯和哈萨克斯坦分别允许每日增产130,000桶和20,000桶；2021年4月沙特阿拉伯将2 - 3月每日自愿减产100万桶的承诺延期[124] - 2020年3月27日美国政府通过2.2万亿美元的《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》，拜登正在推进1.9万亿美元的刺激计划[125] - 2020年12月17日FERC为2021年7月1日开始的五年期确定石油管道指数水平为0.78%（PPI - FG + 0.78%），多项重审请求待决[126] 公司债务相关情况 - 12.00%第二优先高级票据于2021年1月4日发行，2026年1月15日