BN收购情况 - 2021年6月1日完成对BN的收购，2022年12月31日止九个月，国防和航天行业销售额占比从收购前约25%升至53%，其余47%来自炼油、化工/石化和其他商业市场[82] - BN收购价72014000美元，包括610股价值8964000美元的普通股和61150000美元现金，卖方有资格获最高14000000美元额外现金，2021年6月30日为或有收益记录1900000美元负债，2022财年第二季度终止协议并冲回负债，还签订绩效奖金协议，每年奖金在2000000 - 4000000美元[83] 净销售额情况 - 2023财年第三季度净销售额39873000美元，较上年同期增加11099000美元，增幅39%，国防、商业航天和炼油市场均有增长[84] - 2023财年第三季度净销售额为39,873美元，较2022财年同期增长39%；前九个月净销售额为114,091美元，较2022财年同期增长37%[98][99][100] 净利润及每股收益情况 - 2023财年第三季度净利润368000美元，摊薄后每股收益0.03美元，而2022财年第三季度亏损3730000美元，摊薄后每股亏损0.35美元[84] - 2023财年第三季度调整后净利润857000美元，摊薄后每股收益0.08美元，2022财年第三季度调整后亏损2903000美元，摊薄后每股亏损0.27美元[87] - 2023财年第三季度净利润为368美元，摊薄后每股收益为0.03美元，2022财年同期净亏损为3,730美元，摊薄后每股亏损为0.35美元[98][109] - 2023财年前九个月净利润为848美元，摊薄后每股收益为0.08美元，2022财年同期净亏损为7,348美元，摊薄后每股亏损为0.70美元[98][110] - 2023财年第三季度调整后净利润为857美元，摊薄后每股收益为0.08美元，2022财年同期调整后净亏损为2,903美元，摊薄后每股亏损为0.27美元[109] - 2023财年前九个月调整后净利润为2,511美元，摊薄后每股收益为0.24美元，2022财年同期调整后净亏损为6,353美元，摊薄后每股亏损为0.60美元[110] - 2022年第四季度净利润为3.68亿美元，2021年同期净亏损37.3亿美元；2022年前九个月净利润为8.48亿美元，2021年同期净亏损73.48亿美元[114] 订单情况 - 2023财年第三季度订单额20044000美元，低于2022财年第三季度的67964000美元，2023财年前九个月订单额151863000美元，订单与净销售额比率为133%，商业售后市场订单在第三季度增长6%[87] - 2023财年第三季度订单为20.044亿美元，2022财年同期为67.964亿美元；2023财年前九个月订单为151.863亿美元，2022财年同期为120.215亿美元[125][126] - 2023财年前九个月订单与净销售额之比为133% [126] - 2023财年前九个月美国订单占总订单的81%，主要来自国防和航天市场，分别占订单的58%和8% [127] 积压订单情况 - 2022年12月31日积压订单293671000美元，低于9月30日的313340000美元，其中80%来自国防行业[87] - 2022年12月31日积压订单为293,671美元，较2022年3月31日的256,537美元增长14%[128] - 公司预计约40% - 50%的积压订单将在一年内转化为销售，20% - 30%将在一年后但两年内转化[128] 现金及现金等价物情况 - 2022年12月31日现金及现金等价物17215000美元，高于9月30日的14122000美元，主要因经营活动提供现金9344000美元，部分被偿还债务5000000美元和资本支出1200000美元抵消[87] - 2022年12月31日现金及现金等价物为172.15亿美元，3月31日为147.41亿美元；2023财年前九个月经营活动提供的净现金为89.46亿美元，2022财年同期使用现金145.52亿美元[115][117] 股息支付情况 - 2023财年第三季度未向股东支付股息，2022财年第三季度支付1170000美元，2022财年第四季度暂停派息[87] - 2023财年前九个月股息支付为0，资本支出为23.94亿美元；2022财年同期分别为35.24亿美元和19.09亿美元；2023财年资本支出预计在30 - 40亿美元[116] 行业销售额占比情况 - 2023财年前九个月，航天行业销售额占比从BN收购前的0%升至12.5%，但该行业销售和订单不稳定，客户盈利情况不佳或影响公司业务[94] - 2023财年前九个月国际销售额占总销售额的20%，2022年同期为22%[137] 财务指标比率情况 - 2023财年第三季度毛利润率为16%，2022财年同期为2%；前九个月毛利润率为16%，2022财年同期为6%[98][101][102] - 2023财年第三季度SG&A费用为5,558美元，2022财年同期为5,003美元；前九个月SG&A费用为16,649美元，较2022财年同期增加1,476美元[98][103][104] - 2023财年第三季度SG&A费用占销售额的14%，2022财年同期为17%；前九个月SG&A费用占销售额的15%，2022财年同期为18%[98][103][104] - 2023财年第三季度净利息费用为294美元，2022财年同期为120美元；前九个月净利息费用为697美元，2022财年同期为257美元[106][107] - 2023财年第三季度有效税率为16%，2022财年同期为19%；前九个月有效税率为22%，2022财年同期为20%[108] 信贷及贷款情况 - 2021年6月1日与美国银行签订20亿美元五年期定期贷款，每月本金还款167万美元，利率为适用的彭博短期银行收益率指数加1.5% [118] - 2021年6月1日与美国银行签订五年期30亿美元循环信贷额度，可扩展至40亿美元；截至2022年12月31日，信贷额度无未偿还金额，未偿还信用证为59.54亿美元[119] - 截至2022年12月31日，公司遵守贷款协议修订后的财务契约，杠杆率为2.5，循环信贷额度可用金额为99.26亿美元[122] - 因BN收购，公司与美国银行签订20,000美元的五年期定期贷款和五年期循环信贷安排，利率与BSBY挂钩再加1.50%[141] - 截至2022年12月31日，定期贷款未偿还金额为15,000美元，循环信贷安排未偿还金额为0美元，无未偿还利率衍生品[141] - 假设2022年12月31日未偿还的15,000美元浮动利率债务的BSBY利率变动1个百分点，将对2023财年利息费用产生约150美元的影响[141] 公司业绩预期情况 - 2023财年预期收入为1.45亿美元至1.55亿美元，毛利率约为销售额的16%，SG&A费用约为销售额的15%，税率约为23%，调整后EBITDA为750万美元至850万美元[129] 外汇相关情况 - 2023财年前九个月，外汇汇率波动使公司现金余额减少212美元[137] - 2023财年前九个月，公司外币采购约占产品销售成本的9%[138] 项目影响情况 - 2022财年和2023财年至今的业绩受美国海军大型低利润率首件项目影响，预计该负面影响将持续到2024年第二季度末[130] 公司流动性情况 - 公司认为运营产生的现金和信贷额度提供的流动性足以满足近期现金需求[124]