人员规模变化 - 截至2021年9月30日，公司员工总数从2020年同期的5511人增至6718人，其中包括2021年收购带来的1046名员工[115] 公司收购情况 - 2021年公司进行多笔收购，包括4月21日以约20亿美元（净现金收购33.18亿美元）收购NIC、9月9日以约1280万美元收购Ultimate Information Systems等[116][117][118][119] 总营收关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月，总营收分别同比增长60.9%和39.0%，排除收购影响后分别增长7.6%和8.4%，收购贡献营收分别为53.4%和30.7%[120] - 2021年第三季度和前九个月总营收分别为1.50583亿美元和2.49664亿美元[134] - 2021年第三季度和前九个月，总营收中包含NIC的TourHealth和疫情失业服务收入分别为4330万美元和5840万美元，预计这些与疫情相关的收入将在2021年第四季度大幅下降并在2022年上半年结束[125] 订阅收入关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月，订阅收入分别同比增长183.3%和116.2%，排除收购影响后分别增长21.8%和23.6%，收购贡献订阅收入分别为161.4%和92.7%[121] - 2021年第三季度和前九个月订阅收入同比分别增长183%和116%，分别为2.52942亿美元和5.54979亿美元；排除收购影响后，分别增长21.8%和23.6%[138][139] 积压订单情况 - 截至2021年9月30日，公司积压订单为17.7亿美元，较去年增长14.3%[122] 经常性收入占比 - 2021年前九个月，订阅和维护的经常性收入占总营收的79%[126] 票据发行情况 - 2021年3月9日，公司发行本金总额为6亿美元的0.25%可转换优先票据[126] 现金、投资及借款情况 - 截至2021年9月30日，公司现金和投资为3.484亿美元，2021年信贷协议下未偿还借款为8.425亿美元，可用借款额度为5亿美元[126] - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2.341亿美元，2020年12月31日为6.036亿美元，还持有1.143亿美元投资级公司和市政债券[157] - 截至2021年9月30日，公司在2021年信贷协议下的未偿还借款本金为8.425亿美元，可用借款额度为5亿美元[168] 各业务线收入占比变化 - 2021年第三季度和前九个月，软件许可证和版税占总营收的比例分别为4.9%和4.8%，2020年同期分别为7.0%和6.7%[129] 软件许可和版税收入关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月软件许可和版税收入同比分别增长14%和下降1%，分别为2.2673亿美元和5.521亿美元[136] 软件服务收入关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月软件服务收入同比分别增长14%和8%，分别为5462.4万美元和1.55601亿美元；排除收购影响后，分别下降2.9%和3.8%[140] 维护收入关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月维护收入同比分别基本持平（-0%）和增长2%，分别为1.17833亿美元和3.56566亿美元[141] 评估服务收入关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月评估服务收入同比分别增长32%和25%，分别为714.6万美元和1987.6万美元[142] 各业务线成本关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月软件许可和版税成本同比分别增长31%和36%，分别为154.7万美元和415.1万美元[143] - 2021年第三季度和前九个月收购软件成本同比分别增长62%和36%，分别为1289.6万美元和3268.3万美元[143] - 2021年第三季度和前九个月订阅、软件服务和维护成本同比分别增长92%和51%，分别为2.41944亿美元和5.76035亿美元[143] - 2021年第三季度和前九个月总成本同比分别增长85%和48%，分别为2.63657亿美元和6.36266亿美元[143] 各业务线毛利率变化 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，软件许可证、版税和收购软件的毛利率分别下降17.8%和18.1%[144] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，订阅、软件服务和维护的毛利率分别下降7.6%和3.0%，排除收购影响后分别为47.9%和49.0%[145] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，评估服务收入分别占总收入的1.6%和1.7%，毛利率分别增长0.6%和6.2%[146] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，整体毛利率分别下降7.5%和3.4%，排除收购影响后分别为48.3%和48.5%[147] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，销售、一般和行政费用（SG&A）分别为101,847美元和289,543美元，同比增长52%和47%，占收入的比例分别为22.1%和25.0%[149] 研发费用变化 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，研发费用分别为24,002美元和69,243美元，同比增长11%和5%[150] 无形资产摊销变化 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，客户和商标无形资产摊销分别为14,183美元和31,015美元，同比增长163%和92%[152] 利息费用变化 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，利息费用分别为 - 5,396美元和 - 18,311美元，同比变化归因于借款水平提高[153] 其他收入净额变化 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，其他收入净额分别为445美元和1,249美元，同比下降17%和50%[154] 现金流量变化 - 2021年前九个月经营活动提供现金2.567亿美元，2020年为2.66328亿美元[158] - 2021年前九个月投资活动使用现金21亿美元，2020年为6816.3万美元[158] - 2021年前九个月融资活动提供现金15亿美元，2020年为8783.8万美元[158] 销售未收款天数变化 - 2021年9月30日，公司销售未收款天数（DSO）为105天，2020年12月31日为121天，2020年9月30日为114天[160] 票据及借款净收益情况 - 2021年前九个月，公司发行可转换优先票据净收益为5.914亿美元，2021年信贷协议借款净收益为11亿美元[162] 债务偿还情况 - 2021年前九个月，公司偿还无担保循环信贷额度2.5亿美元，偿还无担保定期贷款5750万美元[162] 股票回购情况 - 2021年前九个月，公司回购约3.3万股普通股，总购买价格为1300万美元，平均每股价格为398.02美元[162] 资本支出预计 - 预计2021年资本支出在4700万美元至4900万美元之间，包括约2100万美元的资本化软件开发成本[166] 借款利率情况 - 2021年前九个月，公司借款的有效平均利率为3.25%，截至2021年9月30日，未偿还借款的利率为1.51%[170]