财务数据和关键指标变化 - 第三季度GAAP收入为4.599亿美元，增长60.9%；非GAAP收入为4.606亿美元，增长61.1%；有机基础上GAAP和非GAAP收入分别增长7.6%和7.5% [28] - 软件许可证收入增长13.7%，订阅收入增长183.3%，排除NIC贡献后仍增长23.9% [29] - 第三季度新增144个基于订阅的安排，转换67个现有本地客户，总合同价值约8400万美元；去年同期新增114个，转换46个，总合同价值约5600万美元 [29] - 订阅合同价值占本季度新软件合同总价值约74%，去年同期为47% [30] - 新SaaS合同价值加权平均期限为3.4年，去年为4.3年；基于交易的收入为1.712亿美元，增长超六倍；电子申报收入达1740万美元，增长15%；排除NIC，Tyler基于交易的收入增长24.3% [32] - 第三季度非GAAP总经常性收入（ARR）约15亿美元，增长79.2%；SaaS软件安排非GAAP ARR约3.3亿美元，增长24.7%；基于交易的ARR约6.85亿美元，增长639%；非GAAP维护ARR约4.71亿美元，持平 [33] - 季度末积压订单为17.7亿美元，增长14.3%；排除NIC，Tyler积压订单增长12.6% [34] - 本季度预订量达6.01亿美元，增长105.7%；有机基础上约4.44亿美元，增长51.9% [35] - 过去12个月预订量约16亿美元，增长31.3%；有机基础上约14亿美元，增长10.8% [36] - 第三季度软件订阅预订新增1900万美元新年度经常性收入 [36] - 第三季度运营现金流和自由现金流分别达2.054亿美元和1.928亿美元，创历史新高 [36] - 本季度偿还左轮手枪未偿还余额6500万美元，偿还定期贷款5750万美元，总债务减少1.225亿美元；季度末总未偿债务14.28亿美元，现金和投资3.484亿美元，净杠杆约为2.3倍 [37] - 上调2021年全年收入和每股收益指引，预计GAAP总收入在15.77 - 15.97亿美元之间，非GAAP总收入在15.8 - 16亿美元之间；GAAP摊薄后每股收益在3.55 - 3.63美元之间，非GAAP摊薄后每股收益在6.94 - 7.02美元之间 [38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - NIC核心收入本季度增长5%，COVID相关收入达4330万美元，预计持续到2022年上半年 [7][8] - 经常性收入占季度收入超80%，由订阅收入增长183%带动；排除NIC收入，订阅收入增长23.9%；软件许可证和服务收入增长13.9%，排除NIC增长2% [9] - 非GAAP运营利润率下降330个基点至25.3%；排除NIC的COVID相关收入和成本，非GAAP运营利润率为26.8% [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共部门市场活动呈积极趋势，提案、销售演示和销售渠道等指标较2020年显著上升，部分达到或超过疫情前水平 [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 围绕NIC收购设定四个优先事项，目前均在推进，双方业务执行良好，超出2021年计划，团队积极开展整合和市场策略工作 [41][42] - 已取得联合销售机会的早期成功，与多个客户签订合同，目前有超40个合格销售机会，开始建立联合支付渠道 [12][45][46] - 持续推进云计划的研发项目，向AWS托管新SaaS实施和本地转换的进展顺利，云运营团队专注于产品优化、数据中心迁移和运营成熟度 [51] - 公司竞争力强，主要应用的赢单率高；开始看到由联邦刺激资金资助的采购活动，预计未来2 - 3年为业务带来顺风 [48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩出色，是包含NIC业绩的首个完整季度，多数财务指标创历史最佳 [6] - 公共部门市场活动积极，公司竞争力强，有望受益于联邦刺激资金对客户预算的缓解 [47][48][49] - 国家首席信息官协会调查显示，多数州首席信息官预计远程工作将持续，对数字服务的需求将增加，计划在未来两年内对遗留系统进行现代化改造，公司有能力满足这些需求 [50] 其他重要信息 - 第三季度完成对VendEngine和Arx的收购，二者ARR约1750万美元，加强了公司司法和公共安全套件 [24][25] - 欢迎Kevin Iwersen加入公司担任首席信息官，他将与前首席信息官Matt Bieri密切合作至Matt明年初退休 [52][53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 联邦刺激资金在市场中的体现及相关销售活动和产品偏好 - 刺激资金在公司多个解决方案中均有体现，企业端、学校和NIC业务都有涉及；第三和第四季度有几十个交易受刺激资金推动，预计部分将持续 [59][60] 问题: NIC业务在全年指导中的贡献及核心业务增长情况 - 排除NIC后，公司全年指导收入中点约12.24亿美元，增长约9.5%，意味着第四季度核心业务增长约11%；NIC的COVID相关收入超出预期，预计全年约7200万美元，部分将延续到明年；第三季度NIC核心业务增长约5%，第四季度有季节性因素 [62][63][64] 问题: 本季度预订量中是否有疫情前期积压交易，以及核心Tyler业务收入预期与预订量不匹配的原因 - 本季度预订量是多种因素的结合，有大型交易的影响，也有市场活动恢复和前期积压需求释放的因素；公司预计业务组合将继续向SaaS倾斜，第四季度公共安全业务通常以本地部署为主，会对这一趋势有一定影响 [68][70][72] 问题: 本季度维护收入环比下降的原因及未来趋势，NIC核心业务增长趋势及COVID影响的持续性，以及IRS合同取消前的预期收入和后续建模思路 - 维护收入下降主要是由于转换活动增加、新业务向SaaS转移以及联邦业务中遗留产品的流失；预计未来订阅收入将持续增长，许可证收入将相应收缩，维护收入将趋于平稳 [76][77][79] - NIC核心业务增长有望持续，公司对联合销售机会感到兴奋，预计将推动整体收入增长；COVID相关收入预计在2022年上半年逐渐减少，但南卡罗来纳州业务的利润率将提高 [80][82][84] - IRS合同取消前预计2022年毛收入在4000 - 6000万美元之间，净收入约500 - 600万美元；目前预计2022年无相关收入，相信采购流程会重新启动，公司仍具竞争力 [87][88][89] 问题: 对2022年的初步想法，以及公司在劳动力方面的困难和员工返岗情况 - 公司正在进行2022年规划，目前处于早期阶段，预计年底会有更明确信息 [92] - 公司面临劳动力市场的人员配置和工资压力，各业务部门人员配备略低于计划，但人力资源团队积极应对；公司采用分阶段、本地化的方式安排员工返岗，预计明年年初实现全面返岗，但会有一定灵活性 [94][96][98] 问题: Arx交易对公共安全业务的影响，以及公共安全业务的资金和管道情况，联邦刺激资金对公司产品的适用性和影响 - Arx交易完善了公司公共安全产品组合，预计将成为销售渠道的一部分和新交易的差异化因素；公共安全业务的许可证交易数量同比增长超35%，预计百万美元以上的许可证交易数量将创历史新高，公司对该业务的未来发展充满信心 [102][104][106] - 第三和第四季度有几十个交易受联邦刺激资金影响，可能是部分资金支持；刺激资金增强了客户的信心，对公司业务有积极影响；美国救援计划资金使用限制较少，公司大部分产品都可通过该资金购买，且资金使用期限至2024年底，目前大部分资金尚未使用 [109][110][112] 问题: NIC的有机预订水平和趋势，以及2022年公司战略重点是整合现有技术和市场策略还是进行新的交易 - NIC的预订和收入基本一致，有一定季节性；其业务中驾驶员历史记录部分受COVID影响增长缓慢，预计随着情况恢复正常将反弹 [117][118][119] - 公司目前专注于NIC整合和云计划，同时保持对新交易的机会主义态度，若有合适交易将考虑执行 [121][122][123] 问题: NIC驾驶员历史记录业务是否存在结构性变化，以及合同续约时的定价情况 - 公司未发现驾驶员历史记录业务存在结构性变化，预计将恢复正常水平，且部分续约合同实现了价格上涨 [129] - 公司在维护协议和订阅续约中目标是实现4% - 5%的年度价格增长，本季度通过缩短初始合同期限，更快实现了价格增长的收益 [130][131] 问题: VendEngine和Arx收购的机会和向上销售潜力，以及多产品销售对交易的提升作用 - VendEngine在惩教市场有增长潜力，预计今年收入约2000万美元，过去几年增长率超30%，公司有机会将其销售给现有客户并用于独立交易；Arx完善了公司公共安全产品组合，有助于向现有客户销售 [139][140][141] - 多产品销售在公司各解决方案中均有体现，如公共安全、企业和法院业务，增加了公司的竞争力 [143][144][145] 问题: 评估业务是否会有重大变化，以及NIC业务州合同续约情况和未来18个月的竞争动态 - 评估业务总体较为稳定，项目多为多年期，部分受立法周期或法院命令驱动；目前处于活跃期，但不会有重大突破 [149][150][151] - 公司对NIC业务州合同续约持乐观态度，如犹他州和俄克拉荷马州的提前续约体现了客户对公司的信心；德克萨斯州的支付业务表现出色 [153][154][155]