平台业务数据 - 公司平台每日为超1200家客户汇总和规范超6.4万亿美元全球投资资产数据[93] - 截至2022年12月31日，平台上77%的资产为高等级固定收益证券和结构化产品[94] 客户与收入留存率 - 过去四年新客户在提案阶段的赢单率约为80%[93] - 过去四年公司毛收入留存率持续高于97%，过去两年净收入留存率在103% - 111%之间[94] 收入模式 - 公司拥有100%经常性收入模式（不包括JUMP收购的许可相关收入）[93] 租赁期限与折现率 - 2023年3月31日加权平均剩余租赁期限为4.04年，2022年为4.66年；加权平均折现率为4.67%，2022年为3.33%[99] 未确认薪酬费用 - 截至2023年3月31日，与未归属期权相关的未确认薪酬费用为3030万美元，预计在1.8年的加权平均期限内确认[106] - 截至2023年3月31日，与RSU相关的未确认股权薪酬费用为2.348亿美元，预计在2.9年的加权平均期限内确认[107] 员工股票购买计划 - 截至2023年1月1日，员工股票购买计划（ESPP）下共有8238285股A类普通股可供发行[110] - 截至2023年3月31日，与ESPP相关的未确认股权薪酬成本为30万美元，预计在2023年5月31日结束的当前剩余发行期内确认[110] 税率相关 - 2023年3月31日和2022年3月31日止三个月，公司有效税率与法定税率不同，主要因外国税收、股权薪酬和美国递延税资产估值备抵[112] - 截至2023年3月31日，公司无重大未确认税收优惠，预计未来12个月无重大变化[112] - 公司就美国已发生亏损的税收优惠全额计提估值备抵，直至有足够正面证据支持转回或减少[112] 税收返还协议 - 公司签订税收返还协议（TRA），需支付实际实现税收优惠金额的85%，预计从剩余15%中受益[113] 收入来源 - 公司收入主要来自基于平台资产金额的费用，收入随客户平台资产价值波动[115] 债务利息影响 - 基于2023年3月31日新信贷协议下5090万美元债务余额，假设LIBOR变动100个基点，公司年度利息费用或收入将变动约50万美元[237] 宏观经济影响 - 公司业务、财务状况和经营成果可能受宏观经济状况影响，虽印度业务受当地通胀影响，但目前通胀未对整体产生重大直接影响[238] 披露控制与程序 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效[240] 财务报告内部控制 - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[241] 控制与程序保证程度 - 公司管理层认为披露控制和程序及财务报告内部控制能提供合理保证，但无法防止或发现所有错误和欺诈[242]