公司收购与融资安排 - 2022年8月1日，公司以9930万美元完成对ICS的收购[133] - 2022年8月1日，公司完成对ICS的收购，净现金收购价约为9930万美元[245] - 2019年12月16日，公司完成4亿美元票据私募配售，发行时折价450万美元，2027年12月15日到期，截至2022年10月31日，票据公允价值为3.64亿美元[246][247] - 2022年6月24日，公司修订信贷协议，提供总计11.5亿美元的五年期高级担保信贷安排，包括6.5亿美元循环信贷安排和5亿美元延迟提取定期贷款安排，截至2022年10月31日和4月30日，信贷安排下可用资金为11.453亿美元[248] 2022财年业务客户与职位搜索情况 - 2022财年，约76%的高管搜索是针对董事会、首席执行官和其他高级管理人员及一般管理职位[134] - 2022财年，超4300个搜索业务客户包括许多全球最大和最负盛名的上市公司和私营公司[134] - 2022财年，近90%的业务是为过去三个财年有合作的客户执行的[134] - 2022财年，约70%的收入来自使用公司多条业务线的客户[134] 截至2022年10月31日三个月财务关键指标变化 - 截至2022年10月31日的三个月，费用收入为7.278亿美元，较去年同期增加8840万美元，增幅14%[138] - 截至2022年10月31日的三个月，净收入为7350万美元，较去年同期减少230万美元[138] - 截至2022年10月31日，现金、现金等价物和有价证券较2022年4月30日减少3.794亿美元至8.317亿美元[139] - 截至2022年10月31日，营运资金较2022年4月30日减少5050万美元至7.252亿美元[140] - 截至2022年10月31日和2022年4月30日，信贷安排下分别有11.453亿美元可用，先前信贷安排下分别有6.453亿美元可用[140] - 2022年10月31日止三个月，公司费用收入达7.27849亿美元，较去年同期的6.39443亿美元增长8840万美元，增幅14%，汇率不利影响3440万美元，降幅5% [147] - 2022年10月31日止三个月，公司调整后EBITDA为1.31103亿美元，调整后EBITDA利润率为18.0%，去年同期分别为1.34866亿美元和21.1% [145] - 2022年10月31日止三个月，汇率对费用收入产生不利影响，整体不利影响金额达1130万美元，其中专业搜索与临时服务受影响260万美元，RPO受影响610万美元，整体业务受影响240万美元，拉丁美洲高管搜索受影响20万美元[153][154][155][156] - 2022年10月31日止三个月，各业务板块费用收入有增有减，专业搜索与临时服务增长8010万美元，增幅147%；RPO增长1140万美元，增幅12%；拉丁美洲高管搜索增长120万美元，增幅18%；整体业务减少240万美元，降幅8%[153][154][155][156] - 2022年10月31日止三个月，整体薪酬与福利费用增加3320万美元，增幅8%，至4.648亿美元，汇率产生有利影响2090万美元，增幅5%[157] - 2022年10月31日止三个月，各业务板块薪酬与福利费用有增有减，专业搜索与临时服务增加3240万美元，增幅121%；RPO增加990万美元，增幅14%；北美高管搜索减少1690万美元，降幅16%；亚太高管搜索减少240万美元，降幅14%[160][161][163][165][166] - 2022年10月31日止三个月，整体一般及行政费用增加100万美元，增幅2%，至6510万美元，汇率产生有利影响520万美元，增幅8%[169] - 2022年10月31日止三个月，各业务板块一般及行政费用有增有减，数字业务增加130万美元，增幅16%；北美高管搜索增加80万美元，增幅10%；咨询业务减少170万美元，降幅12%[170][171][172] - 2022年10月31日止三个月，费用收入减少主要因计费业务数量减少13%，部分被每单加权平均费用增加4%抵消[153] - 2022年10月31日止三个月，拉丁美洲高管搜索费用收入增加得益于每单加权平均费用增加21%和计费业务数量增加2%[154] - 2022年10月31日止三个月，专业搜索与临时服务费用收入增加源于临时费用收入和永久安置费用收入分别增加5530万美元和2490万美元[155] - 2022年10月31日止三个月，RPO费用收入增加是由于市场对RPO服务的更广泛采用和差异化解决方案[156] - 2022年10月31日止三个月，公司服务成本费用增加3700万美元，增幅152%，达6130万美元，占收入百分比从4%增至8%[179] - 2022年10月31日止三个月，公司折旧和摊销费用增加150万美元，增幅10%，达1710万美元[180] - 2022年10月31日止三个月，公司归属于科恩费里的净收入减少230万美元，降幅3%，为7350万美元，占收入百分比从12%降至10%[181] - 2022年10月31日止三个月，公司调整后EBITDA减少380万美元，降幅3%，为1.311亿美元，占收入百分比从21%降至18%[182] - 2022年10月31日止三个月，其他净损失为900万美元，去年同期为其他净收入510万美元[192] - 2022年10月31日止三个月，净利息费用为710万美元，去年同期为640万美元[193] - 2022年10月31日止三个月，所得税拨备为2890万美元，有效税率27.9%，去年同期为2610万美元，有效税率25.5%[194] 截至2022年10月31日六个月财务关键指标变化 - 2022年10月31日止六个月，公司费用收入达14.23752亿美元，去年同期为12.24838亿美元 [145] - 2022年10月31日止六个月，公司调整后EBITDA为2.63311亿美元，调整后EBITDA利润率为18.5%，去年同期分别为2.56212亿美元和20.9% [146] - 2022年10月31日止六个月，公司费用收入增加1.99亿美元，增幅16%，达14.238亿美元，汇率不利影响费用收入5880万美元，降幅5%[196] - 2022年10月31日止六个月，咨询业务费用收入增加2620万美元，增幅8%，达3.396亿美元，汇率不利影响费用收入1720万美元，降幅5%[197] - 2022年10月31日止六个月，数字业务费用收入增加880万美元，增幅5%，达1.781亿美元，汇率不利影响费用收入1170万美元，降幅7%[198] - 专业搜索与临时服务费用收入从去年同期的1.064亿美元增至2.337亿美元，增长1.273亿美元，增幅120%[203] - 招聘流程外包（RPO）费用收入从去年同期的1.834亿美元增至2.212亿美元，增长3780万美元，增幅21%[204] - 整体薪酬与福利费用从去年同期的8.279亿美元增至9.304亿美元，增长1.025亿美元，增幅12%，占费用收入的比例从68%降至65%[205] - 行政搜索北美地区费用收入从去年同期的2.969亿美元降至2.94亿美元，减少290万美元，降幅1%[199] - 行政搜索欧洲、中东和非洲地区费用收入从去年同期的8520万美元增至9170万美元，增长650万美元，增幅8%[200] - 行政搜索亚太地区费用收入从去年同期的5700万美元降至4980万美元，减少720万美元，降幅13%[201] - 行政搜索拉丁美洲地区费用收入从去年同期的1330万美元增至1560万美元，增长230万美元，增幅17%[202] - 一般及行政费用从去年同期的1.143亿美元增至1.295亿美元，增长1520万美元，增幅13%，占费用收入的比例维持在9%[215] - 咨询业务薪酬与福利费用从去年同期的2.167亿美元增至2.327亿美元，增长1600万美元，增幅7%，占费用收入的比例维持在69%[206] - 数字业务薪酬与福利费用从去年同期的8720万美元增至9260万美元，增长540万美元，增幅6%，占费用收入的比例从51%增至52%[207] - 服务成本费用在2022年10月31日止六个月增加5290万美元，增幅114%，达9920万美元，占收费收入百分比从4%增至7%[226][227] - 折旧和摊销费用在2022年10月31日止六个月增加200万美元，增幅6%，达3330万美元[228] - 公司归属净利润在2022年10月31日止六个月增加20万美元，达1.508亿美元，占收费收入百分比从12%降至11%[229] - 调整后EBITDA在2022年10月31日止六个月增加710万美元，增幅3%，达2.633亿美元，占收费收入百分比从21%降至18%[230] - 专业搜索与临时服务调整后EBITDA在2022年10月31日止六个月增加2030万美元，增幅49%，达6160万美元，占收费收入百分比从39%降至26%[238] - 其他净亏损在2022年10月31日止六个月为830万美元，去年同期为其他净收入950万美元[240] - 净利息支出在2022年10月31日止六个月为1470万美元，去年同期为1180万美元[241] - 所得税拨备在2022年10月31日止六个月为5510万美元，有效税率26.5%，去年同期为5000万美元，有效税率24.7%[242] - 非控股权益应占净收入在2022年10月31日止六个月为240万美元，去年同期为210万美元[243] - 数字业务一般及行政费用在2022年10月31日止六个月增加330万美元，增幅22%，达1860万美元，占收费收入百分比从9%增至10%[218] 公司决策与资金使用情况 - 2022年6月21日，董事会批准季度股息提高25%，增至每股0.15美元，修订信贷协议和票据对股息支付有相关限制[249] - 2022年6月21日，董事会批准增加约3亿美元股票回购计划，截至2022年10月31日，股票回购计划剩余可用资金为2.736亿美元，2022年和2021年前六个月分别回购约5550万美元和940万美元股票[250] - 2022年前六个月，经营活动使用现金9870万美元，较2021年同期增加5620万美元；投资活动使用现金1.502亿美元，较去年同期增加；融资活动使用现金9610万美元，较2021年同期增加[255][256][257] 公司资产与负债相关情况 - 截至2022年10月31日和4月30日，现金及现金等价物和有价证券分别为8.317亿美元和12.111亿美元，剔除信托资金后分别为4.573亿美元和6.054亿美元[252][253] - 截至2022年10月31日，与2022年4月30日相比，营运资金净减少5050万美元，主要因现金及现金等价物减少，应收账款天数从58天增至71天[255] - 截至2022年10月31日和4月30日，公司拥有的人寿保险单现金退保价值分别为2.634亿美元和2.632亿美元，净现金退保价值分别为1.842亿美元和1.833亿美元[258] - 基于2022年10月31日的汇率波动敞口余额，相关货币价值10%的增减可能导致1340万美元的外汇损益[266] - 截至2022年10月31日，信贷安排下无未偿还金额[267] - 经修订信贷协议下发放的贷款，利率在期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）加0.10%的SOFR调整，再加每年1.125%至2.00%之间波动（或替代基准利率加每年0.125%至替代基准利率加每年1.00%之间）[267] - 公司需按合并净杠杆率，向贷款人支付左轮手枪式贷款平均每日未使用金额每年0.175%至0.300%的季度承诺费[267] - 公司需支付延迟提取贷款安排在可用期间实际每日未使用部分每年0.20%的计时费[267] - 截至2022年10月31日和2022年4月30日，公司针对银行拥有人寿保险（COLI）合同现金退保价值（CSV）的借款分别为7920万美元和7980万美元[268] - 针对COLI合同CSV的借款主要按可变利率计息[268]