财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年第二季度，公司分别实现收入3520万美元和3850万美元，同比下降9%[80] - 2023年第二季度公司净利润为430万美元，2022年第二季度净亏损为4770万美元[80] - 2023年Q2和H1总营收分别为3.5189亿美元和9.9971亿美元，较2022年同期分别下降9%和增长15%[89] - 2023年Q2和H1软件产品和服务营收分别为2.9352亿美元和6.1565亿美元，较2022年同期均下降2%[89][90] - 2023年Q2和H1药物发现营收分别为0.5837亿美元和3.8406亿美元，较2022年同期分别下降31%和增长60%，H1增长主要因SOS1/KRAS合作项目获2500万美元开发里程碑收入[89][90][91] - 2023年Q2和H1总运营成本分别为2.1379亿美元和4.0468亿美元，较2022年同期分别增长0.2%和下降4%[89] - 2023年Q2和H1毛利润分别为1.381亿美元和5.9503亿美元，较2022年同期分别下降19%和增长32%[89] - 2023年Q2和H1研发费用分别为4.2705亿美元和8.3446亿美元，较2022年同期分别增长37%和42%[89] - 2023年Q2和H1销售和营销费用分别为0.9022亿美元和1.8167亿美元，较2022年同期分别增长21%和29%[89] - 2023年Q2和H1一般及行政费用分别为2.3216亿美元和4.9524亿美元，较2022年同期分别增长5%和12%[89] - 2023年Q2和H1运营亏损分别为6.1133亿美元和9.1634亿美元，较2022年同期分别增长41%和27%[89] - 2023年Q2和H1净利润分别为0.4278亿美元和13.3414亿美元，较2022年同期分别扭亏为盈和增长262%[89] - 2023年第二季度研发费用为4270.5万美元，较2022年同期的3112.3万美元增加1158.2万美元，增幅37%；2023年上半年研发费用为8344.6万美元，较2022年同期的5894.5万美元增加2450.1万美元，增幅42%[92] - 2023年第二季度销售与营销费用为902.2万美元，较2022年同期的742.8万美元增加159.4万美元，增幅21%；2023年上半年销售与营销费用为1816.7万美元，较2022年同期的1409.9万美元增加406.8万美元，增幅29%[92] - 2023年第二季度一般及行政费用为2321.6万美元，较2022年同期的2205.6万美元增加116万美元，增幅5%；2023年上半年一般及行政费用为4952.4万美元，较2022年同期的4418.9万美元增加533.5万美元，增幅12%[92] - 2023年上半年股权投资收益为1.47322亿美元，较2022年同期的1182.8万美元增加1.35494亿美元；2023年第二季度无股权投资收益，2022年同期为1182.8万美元[93] - 2023年第二季度公允价值变动为4065.4万美元，较2022年同期的 - 1570万美元增加5635.4万美元；2023年上半年公允价值变动为7639.1万美元，较2022年同期的 - 2186.4万美元增加9825.5万美元[93] - 2023年第二季度其他收入（费用）为432.6万美元，较2022年同期的 - 30.8万美元增加463.4万美元；2023年上半年其他收入（费用）为726.3万美元，较2022年同期的31万美元增加723.2万美元[93] - 2023年第二季度所得税（收益）费用为 - 2043.1万美元，较2022年同期的3.3万美元减少2046.4万美元；2023年上半年所得税（收益）费用为592.8万美元，较2022年同期的5万美元增加592.3万美元[94] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损2.457亿美元，拥有现金、现金等价物、受限现金和有价证券5.537亿美元[96] - 2023年上半年经营活动净现金使用约4950万美元，2022年同期约6440万美元[99] - 2023年上半年投资活动净现金提供约2.394亿美元，2022年同期约7060万美元[99] - 2023年上半年融资活动净现金提供约540万美元，2022年同期约130万美元[99] - 2023年第二季度和上半年净收入分别为430万美元和1.334亿美元，2022年同期净亏损分别为4770万美元和8210万美元[104] - 2022年和2021年净亏损分别为1.492亿美元和1.012亿美元[104] - 2023年上半年总收入较2022年同期增长15%，从8710万美元增至1亿美元[105] - 2022年财年总收入较2021年增长31%，从1.379亿美元增至1.81亿美元[105] - 2023年6月30日止六个月，经营活动净现金使用量为4953.7万美元，2022年同期为6437.8万美元；投资活动提供净现金2.39445亿美元，2022年同期为7062.6万美元；融资活动提供净现金539.1万美元，2022年同期为130.4万美元[99] - 2023年6月30日止六个月经营活动使用约4950万美元现金，因1.473亿美元股权收益、7640万美元公允价值变动非现金收益，被1.334亿美元净收入等抵消；2022年同期使用约6440万美元现金，主因8210万美元净亏损[99] - 2023年6月30日止六个月投资活动提供约2.394亿美元现金，含1.471亿美元现金分配和1.024亿美元有价证券到期收益；2022年同期提供约7060万美元现金，含6950万美元有价证券到期收益[99] - 2023年6月30日止六个月融资活动提供约540万美元现金，2022年同期提供约130万美元现金，均来自股票期权行权所得[99] 业务合作收入情况 - 2023年2月13日和4月6日，公司因持有Nimbus Therapeutics股权，分别获得1.113亿美元和3580万美元现金分红[78] - 公司与BMS合作，2020年11月收到5500万美元预付款，截至2023年6月30日已收到2500万美元里程碑付款，有资格获得最高27亿美元里程碑付款及中个位数至低两位数分级特许权使用费[80] - 公司与Zai Lab Limited合作，有资格获得最高约3.38亿美元里程碑付款，2023年7月该协议终止，项目权利归公司所有[80] - 公司与Lilly合作，收到预付款，有资格获得最高4.25亿美元里程碑付款及低个位数至低两位数特许权使用费[80] - Nimbus与公司合作项目以约12亿美元卖给吉利德科学，迄今已支付6.013亿美元，公司在2016年和2017年共获4600万美元现金分红[133] - 公司与BMS合作获得5500万美元预付款[128] 药物研发进展 - 公司MALT1抑制剂SGR - 1505的IND申请于2022年6月获FDA批准，已启动1期临床试验，预计2023年底分享初步数据[78] - 公司CDC7抑制剂SGR - 2921的IND申请于2023年7月获FDA批准，预计2023年底在美国启动1期临床试验[78] - 公司预计2024年向FDA提交WEE1抑制剂SGR - 3515的IND申请，前提是正在进行的IND支持研究数据良好[78] - 公司首个开发候选药物SGR - 1505的IND于2022年6月获FDA批准，已启动一期临床试验；SGR - 2921的IND于2023年7月获FDA批准；计划2024年提交SGR - 3515的IND申请[134] - 公司于2018年开始自主药物研发工作，选定SGR - 1505、SGR - 2921和SGR - 3515作为首批开发候选药物[139] - 2022年6月FDA批准SGR - 1505的首个IND，2023年7月批准SGR - 2921的第二个IND[139] - 公司已启动SGR - 1505在复发或难治性B细胞淋巴瘤患者和健康志愿者中的1期临床试验，预计2023年底前为SGR - 2921在急性髓系白血病或骨髓增生异常综合征患者中启动1期临床试验并开放临床试验点进行筛查和招募[139] 财务报告内部控制问题 - 2022年12月31日公司财务报告内部控制存在重大缺陷，导致药物发现收入低估170万美元[101] - 公司预计在2023财年末完成对已识别缺陷的整改[101] - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效，该缺陷导致2022年药物发现收入低估170万美元及相关合同资产低估[101] - 公司正在补救已识别的缺陷，预计在2023财年末完成，重大缺陷在适用控制有效运行足够时间且经测试有效后才会被视为已补救[101] - 2022年12月31日财年审计中，公司和会计师事务所发现财务报告内部控制存在重大缺陷，导致药物发现收入少计170万美元及相关合同资产少计[230][231] 业务风险因素 - 公司软件销售周期长且不可预测，可达9 - 12个月或更长[115] - 公司软件收入很大一部分依赖现有客户的许可证续约，客户不续约、以更低价续约或不购买额外解决方案会影响业务和运营结果[113] - 公司未来资本需求取决于软件收入增长、研发支出时间和程度、软件销售和营销活动扩张等因素[108] - 公司药物发现合作伙伴在药物开发中面临诸多风险，公司预计未来几年难以从许多合作伙伴处获得重大里程碑付款[108] - 公司软件销售受客户续约率、吸引新客户能力、大客户增减等多种因素影响[106] - 公司若需额外融资，可能无法以可接受的条件筹集到资金，且可能导致股东股权稀释、限制运营或放弃技术或药物项目权利[109][110][111] - 公司软件很大一部分销售收入来自生命科学行业客户，该行业不利因素会影响软件销售[116] - 公司财务报表编制需管理层进行估计和假设，若估计或判断错误，或财务报告标准及解释发生变化，可能对经营结果产生不利影响[112] - 公司在分子发现和设计软件、材料科学、生命科学企业软件等市场面临众多竞争，包括BIOVIA、Chemical Computing Group等[117] - 公司持续投入研发以增强计算平台，但投资回报可能低于预期或进展缓慢，影响营收和经营业绩[118] - 若无法收回客户应收账款，公司可能需核销大量应收账款并确认坏账费用，对经营业绩产生重大不利影响[119] - 软件缺陷或故障可能导致需求下降、收入减少，并使公司承担重大责任[120] - 公司依赖第三方云基础设施提供商，其运营中断、容量限制等会对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[122] - 安全措施被破坏或客户数据被未经授权访问，会使公司解决方案被认为不安全，导致客户减少使用或停止使用[124] - 无法提供高质量技术支持服务会影响与客户的关系和经营业绩[125] - 公司解决方案使用第三方开源软件，若违反开源软件许可条款，可能面临诉讼和潜在责任[126] - 使用开源软件风险大于第三方商业软件，可能导致公司专有软件源代码公开，影响解决方案价值和销售[127] - 公司药物发现合作可能无法实现投资回报，因临床药物开发过程漫长、成本高且结果不确定[128] - 公司对药物发现合作方的股权投资可能无法实现回报，合作方未从药品商业销售中获得收入，依赖有利资本维持运营[130] - 公司药物发现合作方在决定合作状态公告时间上有很大自主权，公司普通股股价可能因意外结果或进展公告而下跌[132] - 公司专注使用计算平台进行药物发现和设计，虽部分合作结果显示平台有加速药物发现能力，但不保证未来成功[133] - 公司研究项目可能无法识别、发现或开发候选产品，可能错过更有商业机会的项目[134] - 公司依赖合同研究组织合成有治疗潜力的分子，若这些组织表现不佳，候选产品开发可能延迟[135] - 公司或第三方可能遇到合成分子所需原材料或活性药物成分短缺问题，影响开发工作[137] - 开展成功的临床试验需要招募足够数量的患者，但合适患者难以识别和招募，若无法招募足够患者，会导致试验延迟、成本增加、公司价值下降和融资受限[141] - 公司依赖第三方进行临床试验，若第三方表现不佳、未按时完成试验、终止合作或数据质量有问题，会导致试验延迟、无法获得营销批准和商业化受阻[142][143] - 若在产品候选药物开发或商业化过程中发现严重不良或不可接受的副作用，公司可能需要放弃或限制开发和/或商业化工作[144] - 临床测试昂贵且耗时，结果不确定，临床前研究和早期临床试验的成功不意味着后期试验也会成功，产品候选药物可能无法满足FDA或其他监管机构的要求[146] - 临床前研究和临床数据易有不同解读和分析，FDA或其他监管机构可能不认可公司对试验结果的解读，可能需要进行更多试验，获批后产品使用范围也可能受限[146] - 公司临床研究的中期、初步等数据可能会因更多患者数据和审核程序而改变，与最终数据可能存在差异[147][148] - 公司药物研发和商业化面临诸多不确定因素，若失败或延迟会对业务产生不利影响[149][150] - 公司在产品研发和商业化方面面临来自众多生物制药和生物技术公司的激烈竞争[151][152] - 公司国际业务面临运营和财务风险，包括本地化、数据隐私等多方面问题[153][154] - 公司未来成功依赖于留住关键高管和吸引、留住、激励合格人员，失去高管或关键员工可能阻碍业务目标实现[213][214] - 公司信息技术系统面临多种安全威胁，虽目前未发生重大事故，但不能保证未来不会发生影响声誉和财务状况的事件[211] - 公司同时推行多项业务战略，预计扩大发展和监管能力，可能在管理多业务部门和增长方面遇到困难[215] - 公司普通股活跃交易市场可能无法持续，股东