信贷安排情况 - 2023年12月31日，循环信贷安排下有9000万美元未偿还借款和3290万美元未偿还信用证，总循环信贷额度为3.521亿美元，借款期限30至180天，利率为SOFR加0.11448%至0.42826%的适用信用调整利差再加3.50%或基准利率加2.50%[253] - 2023年12月，公司修订定期贷款安排，将利率降低0.50%，2023年12月31日，定期贷款安排未偿还余额为3.1亿美元，可变利率为SOFR加适用信用调整利差再加4.00%或基准利率加3.00%[253] - 假设定期贷款安排无提前还款且循环信贷安排全额提取（且SOFR超过定期贷款安排适用的下限利率），利率每变动1个百分点，信贷安排下的年度利息费用将变动约790万美元[254] - 循环信贷融资额度为4.75亿美元，2026年12月到期，2023年12月31日，未偿还借款为9000万美元，未偿还信用证为3290万美元，总循环信贷可用性为3.521亿美元；2023年加权平均利率为8.60%，未偿还债务为6260万美元，年内最高余额为1.5亿美元[405][406] - 2023年5月9日，公司将2.736亿美元到期日为2024年12月的定期贷款融资再融资为3.1亿美元到期日为2026年1月15日的定期贷款融资；12月6日，定期贷款融资利率降低0.50%[402] - 2021年1月22日，公司发行9.25亿美元有担保票据，2026年1月到期，半年付息一次，利率5.75%[407] - 2021年2月5日，公司发行4.75亿美元无担保票据，2026年4月到期，半年付息一次，利率8.00%[409] - 2021年1月22日，公司获得2800万美元建设贷款，2026年2月15日到期，利率不低于4.80%，2023年12月31日和2022年12月31日未偿还借款分别为2800万美元和2130万美元[410] - 2023年和2022年12月31日，定期贷款安排、担保票据、无担保票据和建设贷款的未摊销债务折扣和发行成本分别为1530万美元和1920万美元[418] - 2023年和2022年12月31日，循环信贷相关的未摊销债务发行成本分别为230万美元和310万美元[419] - 2021年，公司确认2860万美元债务折扣和发行成本核销[420] - 截至2023年12月31日，长期债务未来年度到期金额总计19.47624亿美元[423] 财务报告内部控制情况 - 管理层评估截至2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[259] - 德勤会计师事务所对公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制进行审计，并发表无保留意见[260] 财务报表审计情况 - 德勤会计师事务所对公司2023年和2022年12月31日的合并财务报表以及2021 - 2023年各年的相关报表进行审计，认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[270] 售后回租交易情况 - 2023年，公司与第三方完成涉及三处房产的售后回租交易，并确定这些交易符合售后回租交易的会计标准[275] - 德勤将管理层对售后回租交易是否转移控制权、是否及时确认以及是否按公允价值确认的评估确定为关键审计事项[276] - 自采用ASC 842以来，公司将售后回租安排均作为售后回租交易处理，与无关第三方的售后回租安排会对相关计量进行非市场条款调整[332][333] - 公司将与关联方的售后回租安排按合同约定条款处理，相关计量不进行非市场条款调整[335] - 2023年，公司与第三方进行售后回租交易，出售3处房产，净现金收入1.233亿美元，确认1360万美元损失[426] 财务数据关键指标变化 - 2023年总营收为22.16593亿美元，2022年为18.22557亿美元，2021年为13.18053亿美元[282] - 2023年净利润为7606.3万美元，2022年净亏损179.3万美元，2021年净亏损5.79369亿美元[282] - 2023年基本每股收益为0.39美元，2022年为 - 0.01美元，2021年为 - 3.73美元[282] - 2023年综合收益为7836万美元，2022年综合亏损799.9万美元，2021年综合亏损5.79155亿美元[285] - 截至2023年12月31日总资产为70.32141亿美元，2022年为66.25363亿美元[280] - 截至2023年12月31日总负债为47.78029亿美元，2022年为45.01102亿美元[280] - 截至2023年12月31日股东权益为22.54112亿美元，2022年为21.24261亿美元[280] - 2023年总运营费用为19.91383亿美元，2022年为17.11938亿美元，2021年为18.13241亿美元[282] - 2023年加权平均普通股基本股数为19567.1万股，稀释股数为20400.5万股[282] - 2023年净收入为76063千美元，2022年净亏损为1793千美元，2021年净亏损为579369千美元[291] - 2023年经营活动提供的净现金为463004千美元，2022年为200969千美元，2021年使用的净现金为20029千美元[291] - 2023年投资活动使用的净现金为574160千美元，2022年为243542千美元，2021年为269919千美元[291] - 2023年融资活动提供的净现金为115552千美元，2022年为36798千美元，2021年为288399千美元[291] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，受限现金分别为1880万美元和30万美元[311] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，应收账款坏账准备分别为160万美元和90万美元[312] - 2023、2022和2021年，公司分别确认长期资产减值费用1450万美元、210万美元和210万美元，2023年还确认与出售一块土地相关的减值费用530万美元[322] - 2023年和2022年底，公司合并资产负债表上确认的商誉总额分别为12.354亿美元和12.332亿美元，其中分配到中心报告单元的分别为12.331亿美元和12.309亿美元，分配到企业业务报告单元的均为230万美元[323] - 2023、2022和2021年，公司未发生商誉减值[324] - 2023年和2022年12月31日，公司长期债务账面价值分别为1948145千美元和1840171千美元，公允价值分别为1934695千美元和1724178千美元[351] - 2023年、2022年和2021年营销费用分别为3290万美元、3930万美元和3710万美元[355] - 2023年和2022年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为57751千美元和45743千美元[366] - 2023年和2022年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为185305千美元和154427千美元[368] - 2023年、2022年和2021年经营资产和负债的变化分别为6465千美元、3372千美元和26717千美元[369] - 2023年、2022年和2021年净现金支付（收到）的所得税分别为14051千美元、10640千美元和 - 885千美元[369] - 2023年、2022年和2021年现金支付的利息分别为122154千美元、105152千美元和125411千美元[369] - 2023年、2022年和2021年资本化利息分别为18692千美元、15872千美元和3749千美元[369] - 2023年和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为3171616千美元和2901242千美元[371] - 2023年因业务收购发行普通股价值1472千美元，通过承担抵押贷款购置财产和设备价值10600千美元[369] - 2023、2022和2021年设备等折旧费用分别为2.42亿美元、2.26亿美元和2.324亿美元[372] - 2023年末商誉余额为12.354亿美元，较2022年末增加220万美元[373] - 2023年末无形资产净值为1.72127亿美元，2022年末为1.73404亿美元[374][376] - 2023、2022和2021年无形资产摊销费用分别为140万美元、150万美元和130万美元[378] - 2023、2022和2021年总营收分别为22.16593亿美元、18.22557亿美元和13.18053亿美元[379] - 2023和2022年末合同负债分别为4990万美元和3890万美元[381] - 2023和2022年末递延收入分别为4930万美元和3690万美元[382] - 2023和2022年末长期合同负债分别为60万美元和200万美元[383] - 2023、2022和2021年所得税费用（收益）分别为1872.7万美元、 - 82.5万美元和 - 14034.4万美元[384] - 2023和2022年末净递延所得税负债分别为5606.6万美元和4139.3万美元[391] - 截至2023年12月31日，美国业务联邦所得税净经营亏损结转约为3.291亿美元（税后影响6910万美元），可无限期结转；州净经营亏损结转总计约1.969亿美元（税后影响1100万美元），其中约1.476亿美元（税后影响810万美元）在2027 - 2044年到期，约4930万美元（税后影响290万美元）可无限期结转；加拿大业务所得税净经营亏损结转约为1940万美元（税后影响510万美元），在2036 - 2042年到期[393] - 截至2022年12月31日，美国业务联邦所得税净经营亏损结转约为3.938亿美元（税后影响8270万美元），可无限期结转；州净经营亏损结转总计约2.956亿美元（税后影响1690万美元），其中约2.18亿美元（税后影响1250万美元）在2026 - 2043年到期，约7760万美元（税后影响440万美元）可无限期结转；加拿大业务所得税净经营亏损结转约为2130万美元（税后影响570万美元），在2032 - 2042年到期[394] - 截至2023年12月31日，业务利息结转约为2.296亿美元（税后影响5780万美元），可无限期结转；截至2022年12月31日，业务利息结转约为1.434亿美元（税后影响3530万美元），可无限期结转[396] - 截至2023年12月31日，总债务为19.48145亿美元，扣除未摊销债务折扣和发行成本后为19.32875亿美元，扣除当前到期债务后长期债务为18.59027亿美元；截至2022年12月31日，总债务为18.40171亿美元，扣除未摊销债务折扣和发行成本后为18.20922亿美元，扣除当前到期债务后长期债务为18.05698亿美元[400] 中心业务线数据关键指标变化 - 2023年中心营收为21.54329亿美元，2022年为17.6952亿美元，2021年为12.86634亿美元[282] 公司运营中心情况 - 截至2023年12月31日，公司运营171个中心，分布在31个州和1个加拿大省份[293] 公司股权交易情况 - 2021年10月12日，公司完成首次公开募股，发行3900万股普通股，总收益7.02亿美元，净收益6.74亿美元[295] - 2021年10月13日，公司用IPO净收益的一部分偿还5.757亿美元定期贷款[297] - 2021年11月1日，公司出售近160万股普通股，净收益2710万美元[298] - 公司IPO发行4060万股普通股，获得净收益701100千美元[439] - 2021年1月11日，约108600千美元的关联方有担保贷款转换为540万股A类可转换参与优先股，IPO完成后自动转换为670万股普通股[440] - 2021年第二季度，公司授予CEO 50万股受限A类优先股，授予日公允价值约13800千美元，IPO完成后自动转换为60万股受限普通股并于2022年4月归属[441] - 2021年，公司确认与受限A类优先股相关的股份支付费用2900千美元[443] - 2021年10月12日至12月31日，公司确认与受限普通股相关的股份支付费用4300千美元；2022年确认相关费用5000千美元，2022年归属的受限普通股