财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日合同资产为10405千美元，2022年为11309千美元；2023年12月31日合同负债为61748千美元，2022年为55024美元；2023年公司确认与2022年12月31日合同负债相关的收入为52209千美元[205] - 截至2023年12月31日未履行的履约义务约为123672千美元，预计未来12个月确认约105551千美元，占比85.3% [206] - 2023年软件许可证即时转让收入为49754千美元，2022年为46139千美元；2023年软件许可证一段时间内转让收入为81923千美元，2022年为69327千美元；2023年服务收入为222660千美元，2022年为220178千美元；2023年总收入为354337千美元，2022年为335644千美元[210] - 2023年净亏损5535.7万美元，2022年净利润1473.1万美元，2021年净亏损1326.6万美元[249] - 2023年利息费用为2291.6万美元，2022年为1777.3万美元，2021年为1683.7万美元[249] - 2023年调整后EBITDA为1.23108亿美元，2022年为1.20174亿美元，2021年为1.03713亿美元[249] - 2023年公司收入354337000美元，较2022年的335644000美元增加18693000美元，增幅6%，其中软件收入131677000美元，较2022年增加16211000美元，增幅14%；服务收入222660000美元，较2022年增加2482000美元，增幅1%[339][340] - 2023年公司净亏损55357000美元，2022年净利润14731000美元[339] - 2023年公司销售和营销费用32022000美元，研发费用34173000美元，一般和行政费用95385000美元，无形资产摊销费用43973000美元，折旧和摊销费用1552000美元，商誉减值费用46984000美元[339] - 2023年公司利息费用22916000美元，净其他收入8547000美元[339] - 2023年公司所得税拨备214000美元，2022年为4024000美元[339] - 2023年服务收入增加250万美元，即1%，达到2.227亿美元，主要因生物模拟业务增长[343] - 2023年营收成本增加840万美元，即6%，达到1.41亿美元，主要因员工相关成本等增加[344] - 2023年销售和营销费用增加460万美元，即17%，达到3200万美元，主要因员工相关成本增加[345] - 2023年研发费用增加600万美元，即21%，达到3420万美元，主要因员工相关成本增加[346] - 2023年一般和行政费用增加2360万美元，即33%，达到9540万美元，主要因或有对价公允价值变动等[348] - 2023年无形资产摊销费用增加250万美元，即6%，达到4400万美元，主要因资本化软件和收购无形资产摊销费用增加[349] - 2023年折旧和摊销费用减少20万美元，即10%，降至160万美元，主要因融资租赁和家具折旧减少[350] - 2023年商誉减值费用为4700万美元，2022年无此项费用，主要因确认遗留监管和报告单元商誉减值[352] - 2023年净亏损5540万美元，较2022年净收入减少7010万美元，主要因商誉减值等费用增加[358] - 2022年营收增加4950万美元，即17%，达到3.356亿美元，主要因业务收购和服务及软件产品增长[360] - 2023年和2022年其他长期资产分别为3053千美元和5615千美元[367] - 2023年和2022年物业及设备净值分别为2670千美元和2400千美元[369] - 2023年、2022年和2021年无形资产摊销费用分别为54519美元、50739美元和42980美元[370] - 2023年监管写作报告单元商誉减值费用为46984千美元[375] - 2023年和2022年商誉账面价值分别为716333千美元和717743千美元[376] - 2023年和2022年应计费用分别为56779千美元和35403千美元[378] - 循环信贷协议下承诺金额增加约80000美元，至100000美元[379] - 2023年和2022年信贷协议有效利率分别为8.84%和5.28%[383] - 2023年、2022年和2021年定期贷款利息分别为26202美元、15803美元和11206美元[384] - 截至2023年12月31日，长期债务净额为288,217千美元，2022年为289,988千美元[385] - 截至2023年12月31日，长期债务本金到期情况为2024年3,020千美元、2025年3,020千美元、2026年288,410千美元，总计294,450千美元[385] - 公司需对定期贷款每季度支付755美元本金[385] - 截至2023年12月31日和2022年，或有负债分别为55,238美元和19,813美元[390] 股份回购情况 - 2023年10月1日至10月31日回购股份3986股，加权平均每股价格14.54美元；11月1日至11月30日回购428股，加权平均每股价格12.19美元；12月1日至12月31日回购1048股，加权平均每股价格14.41美元；2023年总计回购5462股，加权平均每股价格14.33美元[214] 行业研发支出情况 - 制药行业每年研发支出超2600亿美元，公司平均为每个FDA批准的药物花费62亿美元[218] 公司业务合作与使用情况 - 自2014年以来，使用公司解决方案的客户获得FDA新药物批准的比例超90%；过去十年公司与近2400家生命科学公司和学术机构合作，参与超8000个客户项目；公司软件产品有超57000个用户，被23个全球药品监管机构使用[224] 公司股票发行情况 - 2021年3月29日，公司完成二次公开发行，特定股东出售11500000股普通股，公司未发售股票，未获收益，产生成本110万美元[226] - 2021年9月13日，公司完成公开发行，以每股31美元价格发售4500000股普通股，特定股东出售18500000股，公司净收益1.341亿美元[227] - 2022年8月11日，公司完成二次公开发行，特定股东出售7000000股普通股，公司未发售股票，未获收益，产生成本60万美元[228] - 2021年3月29日，特定股东出售1150万股公司普通股，公司为此产生成本1100美元[264] - 2021年11月22日，特定股东出售1000万股公司普通股，公司为此产生成本644美元[267] - 2022年8月11日，特定股东出售700万股公司普通股，公司为此产生成本596美元[268] 股权收购情况 - 2021年6月7日，公司完成对Insight Medical Writing Limited的业务合并，总对价1520万美元，约740万美元和470万美元分别分配至客户关系和商誉[271,289] - 2021年10月1日，公司以3.391亿美元收购Pinnacle 100%股权，包括2.663亿美元现金和2239717股受限普通股，约1580万美元、1.03亿美元、2460万美元和1.809亿美元分别分配至商标、收购软件、客户关系和商誉[272,290] - 2021年收购Pinnacle产生交易成本7615美元，计入2021年综合损益表的一般及行政费用[274] - 2021年收购业务的运营结果及资产负债公允价值自收购日起并入合并报表，2021年合并报表含收入6129美元和净收入380美元[275] - 2022年1月3日，公司以800万美元完成对Integrated Nonclinical Development Solutions的收购，约240万美元、100万美元、10万美元和290万美元分别分配至客户关系、开发技术、非竞争协议和商誉[292] - 2022年12月28日，公司以2930万美元收购Vyasa Analytics，约1140万美元、150万美元、10万美元、10万美元和1660万美元分别分配至开发技术、客户关系、商标、非竞争协议和商誉[293,294] - 2023年12月，Vyasa Analytics收购协议修改，或有对价公允价值从收购日的1980万美元重估至4520万美元，调整额2540万美元计入G&A [295] - 2023年6月20日，公司以830万美元收购DIDB，约30万美元、560万美元、40万美元和230万美元分别分配至商标、数据库内容/技术、客户关系和商誉，或有对价公允价值从收购日的80万美元重估至10万美元，负调整额70万美元计入G&A [296,297] - 2023年10月10日，公司以4140万美元收购Formedix，约1170万美元、310万美元和2510万美元分别分配至开发技术、客户关系和商誉，或有对价公允价值从收购日的520万美元重估至370万美元，负调整额70万美元计入G&A [298,300,301] - 2023年12月12日，公司以3660万美元收购ABM，约460万美元、80万美元、1370万美元和1590万美元分别分配至开发技术、非竞争协议、客户关系和商誉，或有对价公允价值重估调整额2.3万美元计入G&A [302,303,304] - 2022年1月3日，公司完成收购，总代价8048美元，其中客户关系、开发技术、非竞争协议和商誉分别分配2380美元、1040美元、100美元和2910美元[317] - 2022年12月28日，公司完成对Vyasa的收购，总估计代价29276美元，其中开发技术、客户关系、商标、非竞争协议和商誉分别分配11400美元、1500美元、120美元、80美元和16589美元，或有对价未来三年支付，70%现金和30%公司普通股，公允价值19813美元，2023年12月31日重估为45249美元，调整25436美元[318][320][321][322] - 2023年6月20日，公司完成对DIDB的收购，总估计代价8340美元，其中商标、数据库内容/技术、客户关系和商誉分别分配330美元、5600美元、360美元和2289美元，或有对价未来两年现金支付，不超2000美元，公允价值790美元，2023年12月31日重估为132美元，调整 - 658美元，交易成本200美元[323][324][325][335] - 2023年10月10日，公司完成对Formedix的收购，总估计代价41389美元，其中开发技术、客户关系和商誉分别分配11700美元、3100美元和25062美元，或有对价未来两年现金支付，不超9000美元，公允价值5161美元，2023年12月31日重估为3696美元，调整 - 684美元，交易成本1418美元[326][327][329][335] - 2023年12月12日，公司完成对ABM的收购，总估计代价36594美元，其中开发技术、非竞争协议、客户关系和商誉分别分配4600美元、800美元、13700美元和15872美元，或有对价未来两年现金支付，不超17550美元，公允价值5357美元，2023年12月31日重估为5380美元，调整23美元，交易成本936美元[330][331][332][335] - 2023年收购业务带来收入3303美元，净亏损412美元[365] 订单金额与续约率情况 - 各季度订单金额方面，2023年Q1为8.19亿美元、Q2为7.51亿美元、Q3为7.23亿美元、Q4为11.24亿美元，全年为34.17亿美元；另一组对应季度为10.85亿美元、10.03亿美元、7.98亿美元、12.04亿美元，全年为40.9亿美元；还有一组对应季度为11.27亿美元、8.59亿美元、8.48亿美元、11.89亿美元，全年为40.23亿美元[235] - 续约率方面，2023年Q1为92%、Q2为90%、Q3为87%、Q4为96%，全年为92%；另一组对应季度为92%、92%、93%、88%，全年为91%；还有一组对应季度为90%、93%、86%、85%，全年为88%[235] 公司业务影响因素与规划 - 公司预计持续投资于拓展解决方案的广度和深度，包括收购和国际扩张等方面[236] - 新冠疫情新变种导致临床试验收尾放缓和监管服务项目延迟，对公司业务造成短期影响[242] 员工福利情况 - 公司为加入集团个人定义供款计划的英国员工额外缴纳8%的工资[389] 或有对价情况 - 与Vyasa、