公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为8.99634亿美元，较2020年12月31日的8.7241亿美元增长3.12%[6] - 2021年上半年，公司实现营业收入8807.4万美元，较2020年同期的8473.5万美元增长3.94%[8] - 2021年上半年，公司营业利润为1116.8万美元，而2020年同期为亏损1.02161亿美元[8] - 2021年上半年，公司净利润为152万美元，而2020年同期为亏损1.13617亿美元[8] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为1.36495亿美元，较2020年12月31日的6290.9万美元增长116.97%[6] - 2021年上半年，公司普通股股东净亏损为136.4万美元，较2020年同期的1.16501亿美元大幅收窄[8] - 截至2021年6月30日，公司总股本为91,535,002股，总权益为415,733,000美元；截至2020年6月30日，总股本为89,275,002股，总权益为447,054,000美元[14] - 2021年上半年净收入为1,520,000美元，2020年上半年净亏损为113,617,000美元[16] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为27,442,000美元，2020年为11,737,000美元[16] - 2021年上半年投资活动提供的净现金为22,075,000美元，2020年使用的净现金为2,264,000美元[16] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为22,569,000美元，2020年使用的净现金为36,071,000美元[16] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加72,086,000美元，2020年净减少26,598,000美元[16] - 截至2021年6月30日，现金、现金等价物和受限现金为154,995,000美元；截至2020年6月30日为101,690,000美元[16] - 2021年上半年非现金投资为441,000美元，2020年为1,246,000美元[16] 公司费用数据关键指标变化 - 2021年上半年，公司航次费用为407.2万美元，较2020年同期的756.1万美元下降46.14%[8] - 2021年上半年，公司船舶运营费用为3773.1万美元，较2020年同期的4212.3万美元下降10.43%[8] - 2021年上半年，公司折旧及摊销费用为2014.1万美元，较2020年同期的2328.4万美元下降13.5%[8] - 2021年上半年，公司利息费用及融资成本为934.2万美元，较2020年同期的1200.9万美元下降22.2%[8] 公司业务运营情况 - 公司主要从事全球干散货海洋运输，通过全资子公司DSS和50%持股的合资企业DWM运营船队[21] - 新冠疫情对公司所在的国际干散货航运业产生负面影响，公司正监测情况并做准备以减轻影响[22] 公司关联方交易数据变化 - 2021年上半年与关联方Altair的差旅费为827美元，2020年同期为395美元；截至2021年6月30日和2020年12月31日，应付Altair金额分别为256美元和54美元[26] - 2021年上半年与关联方Steamship的经纪费为1,654美元，2020年同期为999美元；截至2021年6月30日和2020年12月31日，无应付Steamship金额[27] - 2021年1月，DWM各50%股东分别追加投资250美元；2021年上半年对DWM投资亏损198美元，2020年同期为86美元；截至2021年6月30日和2020年12月31日，对DWM权益法投资负债分别为377美元和430美元[28] - 2021年上半年支付给关联方DWM的管理费为854美元，2020年同期为1,014美元；截至2021年6月30日和2020年12月31日，应收DWM金额分别为1,525美元和1,196美元[29] 公司股权及证券发行情况 - 2021年6月22日，公司向首席执行官关联方发行400股D系列优先股，总价360美元，净额264美元；每股D系列优先股最多有100,000票投票权，持有人投票权上限为公司总投票权的36%或其他证券投票权加总与总投票权15%之和的较小值[30] - 2021年6月22日，公司高管和董事关联实体参与新发行债券，本金总额21,000美元[31] 公司船舶交易及资产情况 - 2021年1 - 3月，公司出售Coronis、Sideris G.S.和Oceanis三艘船，售价分别为7,100美元、11,500美元和5,750美元，合计亏损203美元；2021年7月30日出售Naias船，售价11,250美元[33][34] - 2021年上半年船舶改进支出1,125美元，其中441美元为2020年已付款但2021年6月30日才交付设备和服务的金额[35] - 截至2021年6月30日，船舶净值为690,819美元，较2020年12月31日的716,178美元减少；物业和设备净值为21,629美元，较2020年12月31日的21,704美元略有减少[36][37] - 截至2021年6月30日，公司30艘船队船只抵押，总账面价值615,327美元[42] 公司债务情况 - 截至2021年6月30日，公司长期债务净额为461,515美元，较2020年12月31日的420,314美元增加；其中8.375%高级无担保债券为125,000美元，9.5%高级无担保债券为17,800美元，担保定期贷款为328,035美元[39] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司贷款最低现金存款分别为18,500美元和20,000美元[45] - 2012年2月15日和5月18日，公司从中国进出口银行和DnB NOR Bank ASA分别提款37,450美元和34,640美元，利率为LIBOR加2.50%，于2021年5月17日提前还清[46] - 2014年1月13日，公司从澳大利亚联邦银行伦敦分行提款9,500美元，利率为LIBOR加2.25%，于2021年5月18日提前还清[47] - 截至2021年6月30日，公司债务到期情况为：第1年43,304美元，第2年43,304美元，第3年179,333美元，第4年17,376美元，第5年165,576美元，第6年及以后21,942美元，总计470,835美元[62] 公司其他业务相关事件 - 2020年7月9日，DWM为“Protefs”轮缴纳1,750美元保证金，2021年2月同意支付2,000美元罚款[65] - 截至2021年6月30日，公司所有船只已签订定期租船合同，预计产生最低合同总租金收入93,307美元[66] 公司优先股及普通股情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司授权优先股为25,000,000股，面值0.01美元/股[67] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司已发行和流通的B系列优先股为2,600,000股，股息率8.875%，2021年和2020年上半年股息均为2,884美元[68][69] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司已发行和流通的C系列优先股为10,675股，由首席执行官关联方持有，每股有1,000票投票权[70] - 2021年6月22日，公司向首席执行官关联方发行400股D系列优先股，总价360美元，净价264美元，每股投票权最高达10万，投票权上限为36%或其他证券投票权加15% [71] - 2021年2月，公司以每股2.50美元回购6000万股普通股，总成本15136美元 [73] - 2021年2月，公司董事会批准向管理层和非执行董事授予限制性普通股，分别为26万股、240万股和560万股，公允价值分别为798美元、6816美元和15904美元，分别在3年和5年内归属 [74] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，限制性股票未确认成本分别为24097美元和3978美元，2021年6月30日未确认成本预计确认加权平均期为2.15年 [76] 公司财务成本及亏损情况 - 2021年和2020年上半年利息和财务成本分别为9342美元和12009美元 [77] - 2021年和2020年上半年，公司净亏损分别为1364美元和116501美元，基本和摊薄每股亏损分别为0.02美元和1.35美元 [80] 公司客户收入占比情况 - 2021年和2020年上半年，Cargill International SA分别占公司期租收入的13%和18%，Koch Shipping PTE LTD. Singapore分别占11%和15% [82] 公司债券价值情况 - 截至2021年6月30日，债券账面价值17800美元，公允价值18810美元；新债券账面价值125000美元，公允价值127813美元 [84] 公司股息支付及收购情况 - 2021年7月15日，公司支付B系列优先股股息，每股0.5546875美元，总计1442美元 [86] - 2021年7月15日，公司签署协议以22000美元收购一艘干散货船，支付4400美元（20%预付款） [88]