利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），共计分配股利6.097亿余元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为32.32%[4] - 2023年中期以4,838,896,630股为基数，每股派发现金股利0.118元，共派发现金红利570,989,802.34元[116] - 本报告期每10股派息1.26元，现金分红金额609,700,975.38元，占净利润比率32.32%[118] 财务数据 - 2023年营业收入为290.07亿元，较2022年调整后数据增长4.63%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为18.86亿元，较2022年调整后数据增长39.62%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.64亿元，同比增长110.19%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为360.83亿元，较上年同期末增长62.43%[11] - 2023年基本每股收益为0.437元/股，同比增长5.43%[11] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3391元/股，同比增长58.75%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为6.15%，扣除非经常性损益后的为4.77%，增加1.55个百分点[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为62.72亿、77.09亿、67.50亿和82.76亿元[12] - 2023年非经常性损益合计4.23亿元，2022年为6.55亿元，2021年为1.11亿元[15] - 2023年采用公允价值计量的项目当期变动为 -1.19亿元，对当期利润影响为 -71.23万元[16] - 2023年公司实现营业收入290.07亿元，同比增加4.63%；利润总额22.57亿元，同比增加17.11%[22] - 2023年研发费用34.89亿元，较上年同期27.45亿元增加27.09%，主要因加大研发投入[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额46.71亿元，较上年同期14.84亿元增加214.80%，主要因本年募集资金到位[23] - 2023年航空产品营业收入247.38亿元，同比增长8.63%；汽车产品营业收入19.80亿元，同比增长8.24%[27] - 主营业务中飞机制造业毛利率30.37%，同比增加0.18个百分点；汽车制造业毛利率18.32%，同比增加1.82%[26] - 国内市场营业收入283.04亿元，毛利率30.23%，同比增加0.97个百分点；国外市场营业收入7.03亿元，毛利率27.12%，同比增加9.05个百分点[26] - 前五名客户销售额128.999亿元，占年度销售总额44.47%，均为关联方销售额[28] - 前五名供应商采购额94.695亿元，占年度采购总额26.39%，其中关联方采购额67.183亿元，占年度采购总额18.72%[29] - 本期研发投入合计34.891亿元，占营业收入比例12.03%[30] - 经营活动现金流量净额为 -10.17亿元，比上年同期多流出8728万元[31] - 投资活动现金流量净额为 -12.82亿元，比上年同期少流出5.26亿元[31] - 筹资活动现金流量净额为46.71亿元，比上年同期多流入31.87亿元[31] - 应收票据期末数为63.71亿元，占总资产8.67%，较上期增长66.02%，主要因客户支付票据增加[33] - 商誉期末数为2407.11万元，占总资产0.03%，较上期下降75.54%，主要因计提减值准备[33] - 长期待摊费用期末数为2686.67万元，占总资产0.04%，较上期增长101.90%，主要因装修改造项目增加[33] - 长期借款期末数为43.18亿元，占总资产5.87%，较上期增长162.70%，主要因低息长期借款增加[33] - 股本期末数为48.39亿元，占总资产6.58%，较上期增长47.97%，主要因吸并换股及定向增发[33] - 资本公积期末数为195.98亿元，占总资产26.66%，较上期增长118.64%，主要因吸并换股及定向增发[33] - 境外资产为7132.45万元，占总资产的比例为0.10%[33] - 证券投资合计最初投资成本6.80亿元，期末账面价值12.84亿元，本期投资损益1133.74万元[35] - 2023年多家控股参股公司有营收和净利润数据，如新乡航空工业（集团）有限公司营业收入374,518.63万元，净利润40,631.40万元[39] - 2024年预计实现营业收入285.22亿元，同比下降1.67%，预计实现利润总额24.37亿元，同比增加8.0%[45] 业务发展 - 2023年防务航空产业完成防务产品交付任务，提升科研生产能力[16] - 2023年民用航空产业围绕大飞机项目布局，多型产品完成取证[16] - 公司主营业务包括各类飞行器、发动机配套设备及航天、船舶等相关产品的研发、生产、销售及服务等[19] - 公司在航空机载系统主要领域有技术优势，具备新产品、新技术自主研发与创新能力，多项新研项目通过认证[21] - 公司产品涉及航空装备、民机装备等四大领域，具有专业领域竞争优势，市场份额较大[21] - 公司高素质人才队伍逐步形成，为未来发展储备人才资源[21] - 公司完成吸并项目后主营业务扩大，利润构成和利润来源相应发生变化[25] - 截至目前，C919订单量已突破1200架[40] - 公司发展要在航空装备信息化、智能化发展进程中扮演更重要角色[40] - 公司肩负从供给侧推动军用航空领域数字化、智能化升级的任务[40] - 国内民机产业蓬勃发展，C919于2023年5月商业首飞、6月开启常态化商业运行，C929项目正按计划推进[40] - 前沿新兴技术突破与交叉融合引领航电技术创新发展，影响机载系统技术方向[40] - 航空装备更新换代需求饱满，为公司提供广阔市场空间[40] - 航空工业机载推动事业部专业化体系化发展，子公司迎来协同发展契机[40] - 公司发展战略以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦四大业务领域构建体系[42] - 公司发展愿景是成为世界一流机载系统供应商和专业化供应商[42] - 公司业务涵盖航空装备、民机装备、现代产业、国际业务四个方面，产品谱系覆盖航空电子等系统[43] - 到2025年，机载系统产业竞争力显著提升，完成基于专业化整合的机载系统产业布局[43] - 公司坚持科技创新、航空主业、产业拓展、协同发展的发展原则[43] 公司治理 - 中航电子换股吸收合并中航机电交易完成，公司更名为中航机载系统股份有限公司，配套募集资金49.65亿元到账[17] - 公司围绕41条具体工作举措推进提高央企上市公司质量工作，全部按计划推进[17] - 公司按行业主管部门保密要求，未披露主营业务产品相关数据信息[50] - 围绕十九个方面形成30条重点任务与具体举措推动公司发展，相关工作按计划推进[51] - 公司严格按规定确保股东合法平等权益，股东大会对关联交易严格审核[51] - 公司具有独立自主经营能力，控股股东行为规范，未干预公司决策和日常经营[51] - 公司目前有11名董事，其中4名为独立董事，符合相关要求[51] - 公司董事会设立审计等专门委员会，修订《独立董事工作细则》[52] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表，按规则开展工作[52] - 公司建立目标、责任、业绩考评体系并优化，推进经理层任期制与契约化管理[52] - 公司明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书具体负责，严格执行相关制度[52] - 公司完善内控制度，规范关联交易，保证交易公允性[52] - 报告期内公司实际控制人、控股股东与公司实现资产等方面独立，未干预公司决策经营[53] - 公司严格按规定选聘监事，监事对公司财务和人员履职进行监督[52] - 公司在经营中尊重维护利益相关者权益，兼顾经济效益和社会效益[52] - 2023年召开四次临时股东大会和一次年度股东大会，审议多项议案，包括关联交易、报告审议、章程修订等[56] - 2018年12月6日公司调整股权托管事项，终止与航空工业协议，与机载公司签署托管协议[55] - 2023年年内召开董事会会议10次，其中现场会议1次，通讯方式会议8次，现场结合通讯方式会议1次[91][92] - 2023年审计委员会召开11次会议[92] - 第七届董事会2023年度共召开9次会议，第八届董事会2023年度召开1次会议[90][91] - 2023年有袁豁、田沛、韩业林3位监事离任并进行换届选举[90] - 2023年12月8日第七届董事会第八次会议审议2024年度日常关联交易及交易金额等议案[91] - 2023年12月27日第八届董事会第一次会议审议聘任公司总经理等议案[91] - 2023年1月19日审计委员会同意年报审计工作计划[92] - 2023年1月19日审计委员会审核认为调整2023年日常关联交易额度有利公司发展且不损害股东利益[92] - 2022年经审计的财务报告真实准确完整，符合会计准则规定，无重大遗漏、会计和审计问题，无欺诈舞弊及重大错报[93] - 公司建立了较完善的治理结构和制度，2022年内部控制实际运作符合监管要求[95] - 大华会计师事务所具备业务审计从业资格，能满足公司审计需求，2022年审计结论符合实际情况[96] - 2023年设立募集资金专用账户、授权签署监管协议及发行股份募集配套资金相关授权符合发行需要[97] - 2023年使用闲置募集资金现金管理及向全资子公司借款实施募投项目符合规定，保障项目实施[97] - 2023年半年度报告和第三季度报告编制审议程序合规，内容真实准确完整[100][102] - 2023年与中航科工开展关联交易及签署框架协议符合规定，不损害公司和股东利益[101] - 2023年对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资符合战略规划，不影响财务状况[103] - 2024年度日常关联交易预计基于实际需要，遵循公平定价原则，不损害公司和股东利益[105] - 张彭斌符合担任上市公司总会计师要求，无不得担任高管情形和市场禁入未解除情况[107] - 公司严格执行相关管理办法和方案，经理层成员考评结果全部合格[118][119] - 公司持续深化内控制度体系建设、推进合规管理体系建设和运行、推进内控体系设计和运行[120] - 子公司外部董事不少于董事会成员数50%且兼职不超2家企业[121] - 子公司经理层管理文书签约率达100%[122] - 公司本部和子公司落实“双向进入、交叉任职”领导体制[121] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[123] - 上市公司治理专项行动自查问题于2021年全部整改完成，报告期无新问题[124] 人员情况 - 公司在职员工数量合计33,108人，其中母公司15人，主要子公司33,093人[113] - 员工专业构成中生产人员15,713人、销售人员223人、技术人员10,629人、财务人员487人、行政人员6,056人[113] - 员工教育程度方面硕士及以上3,868人、本科12,399人、大专8,856人、中专高技5,085人、高中及以下2,900人[114] - 2023年初公司董监高持股总数为53000股，年末为53133股，年度内股份增加133股[57][58] - 于卓从公司获得的税前报酬总额为58.02万元[57] - 张灵斌从公司获得的税前报酬总额为57.68万元[57] - 张红从公司获得的税前报酬总额为57.26万元[57] - 张彭斌从公司获得的税前报酬总额为57.62万元[57] - 付立强从公司获得的税前报酬总额为62.50万元[57] - 李云亮从公司获得的税前报酬总额为50.32万元[57] - 田沛从公司获得的税前报酬总额为53.34万元[58] - 韩业林从公司获得的税前报酬总额为62.50万元[58] - 2023年公司董监高从公司获得的税前报酬总额合计491.24万元[58] - 公司第七届监事韩业林因合并前持有中航机电股票参与换股，换股登记完成后直接持有公司股份133股[84] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计491.24万元[89] - 王建刚、于卓、雷宏杰等多人因换届选举当选公司董事、监事、高级管理人员[89] - 张红、张彭斌、杨鲜叶等多人因换届选举离任公司董事、监事、高级管理人员[89] - 公司在股东单位任职人员包括王建刚、雷宏杰等，任期起始日期从2018年9月到2023年11月不等[85] - 公司在其他单位任职人员包括王建刚、蒋耘生等，任期起始日期从1981年12月到2023年4月不等[85][86] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬按高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法考核发放，独立董事津贴由董事会拟定报股东大会审议批准[87] - 董事、监事和高级管理人员报酬经考核并履行相关程序后支付[88] 环保情况 - 报告期内投入环保资金4845.98万元[125] - 新航集团2023年完成项目环评1项、环保验收2项，自筹技改项目环评2项、环保验收1项[128] - 华燕仪表2023年汉中园区20号厂房改造完成环境影响评价[128] - 凯天电子2023年实施专项整治行动方案，涉及11大类106项任务[134] - 各子公司2023年污染防治设施均正常运行[127] - 报告期内减少排放二氧化碳当量8