财务整体情况 - 2023年上半年公司融资租赁收入52.97亿元，经营租赁收入55.10亿元，总收入108.07亿元，投资收益净额1.18亿元，其他收入、收益或损失9.22亿元，收入及其他收益总额118.47亿元，支出总额92.14亿元，所得税前利润26.33亿元，报告期内利润19.60亿元，基本及稀释每股收益0.16元[2] - 2023年上半年公司营业收入中融资租赁收入占比44.7%，同比上升3.4个百分点；经营租赁收入占比46.5%，同比下降5.2个百分点；投资收益净额占比1.0%，同比上升0.9个百分点；其他收入、收益或损失占比7.8%，同比上升0.9个百分点[3] - 2023年上半年公司营业支出中利息支出占比52.4%，同比上升11.9个百分点；折旧及摊销占比31.5%，同比上升5.5个百分点；减值损失占比5.1%，同比下降18.6个百分点；其他成本占比11.0%，同比上升1.2个百分点[4] - 截至2023年6月30日，公司资产总额3639.86亿元，负债总额3283.82亿元，净资产356.04亿元，每股净资产2.82元[6] - 2023年上半年，公司年化平均资产总额回报率1.09%，较上年上升0.13个百分点；年化平均权益回报率11.22%，较上年上升0.81个百分点[12] - 2023年上半年公司平均资产总额回报率1.09%，平均权益回报率11.22%，成本收入比率8.63%，不良资产率0.78%，融资租赁业务不良资产率0.86%，杠杆率7.69倍[10] - 资产总额达3639.86亿元，较上年末增长2.6%；营业收入达118.47亿元，同比减少4.7%；净利润达19.60亿元，同比增长0.5%；2023年上半年末不良资产率0.78% [20] - 2023年上半年集团实现收入及其他收益总额118.471亿元，较上年同期减少5.876亿元，下降4.7% [24] - 2023年上半年集团实现净利润19.602亿元，较上年同期增加0.105亿元，增长0.5% [24] - 2023年上半年公司总收入108.07亿元，较上年同期下降6.5%，主要因船舶经营租赁收入下跌[25][26] - 2023年上半年成本支出总额92.139亿元，较上年同期下降5.7%，因计提的减值损失同比降低[35] - 2023年上半年所得税前利润26.332亿元，同比减少1.3%，因经营租赁收入下降[42] - 2023年上半年所得税费用6.73亿元，同比减少6.3%，因船舶板块业务利润下降[43] - 截至2023年6月30日资产总额3639.861亿元，较上年末增长2.6%，因租赁资产规模及美元资产余额增长[44][45] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为23.365亿元，同比下降22.3%[61] - 2023年上半年，公司投资活动所用的现金流量净额为78.895亿元，同比增长7.4%[61] - 2023年上半年，公司融资活动所用的现金流量净额为28.565亿元，同比增长68.5%[61] - 2023年上半年公司录得汇兑损失人民币6730万元[110] - 2023年上半年资本性开支为88.207亿元，主要用于购买船舶、飞机，较2022年的106.486亿元有所下降[119][120] - 2023年上半年总收入为108.07亿元，2022年同期为115.60亿元，同比下降6.43%[142] - 2023年上半年税前利润为26.33亿元，2022年同期为26.68亿元，同比下降1.31%[142] - 2023年上半年本公司拥有人应占期间利润为19.60亿元，2022年同期为19.50亿元，同比增长0.03%[142] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股收益（基本及稀释）为0.16元，2022年同期为0.15元[142] - 2023年6月30日现金及银行结余为212.48亿元，2022年12月31日为297.61亿元，减少28.60%[144] - 2023年6月30日应收账款为21.68亿元，2022年12月31日为34.88亿元，减少37.82%[144] - 2023年6月30日资产总额为363.99亿元，2022年12月31日为354.72亿元，增长2.61%[144] - 2023年6月30日负债总额为328.38亿元，2022年12月31日为320.43亿元，增长2.48%[145] - 2023年6月30日权益总额为35.60亿元，2022年12月31日为34.28亿元，增长3.85%[147] - 2023年上半年公司派发股息10.05亿元，2022年同期为11.77亿元，减少14.61%[148] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金流量为4145129千元，2022年同期为4469528千元[149] - 截至2023年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金流量净额为 -7889499千元，2022年同期为 -7345393千元[150] - 截至2023年6月30日止六个月，公司筹资活动所用现金流量净额为 -2856544千元，2022年同期为 -1695011千元[150] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物期末余额为16529538千元，2022年同期为24585537千元[150] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为10,806,950千元，2022年同期为11,559,902千元[156] - 2023年上半年投资收益净额为118,031千元，2022年同期为6,632千元[157] - 2023年上半年其他收入、收益或损失为922,117千元，2022年同期为868,184千元；利息支出为4,834,889千元，2022年同期为3,956,755千元[158] - 2023年上半年金融资产的减值损失净额为287,833千元，2022年同期为1,487,255千元[159] - 2023年上半年其他资产的减值损失净额为177,201千元，2022年同期为824,845千元[160] - 2023年上半年所得税费用为672,958千元，2022年同期为718,490千元[160] - 2023年上半年基本每股收益为0.16元，2022年同期为0.15元[162] - 截至2023年6月30日，应收账款为3,000,913千元，减值后为2,168,183千元；2022年12月31日应收账款为4,277,074千元，减值后为3,487,733千元[163] - 2023年上半年符合资本化条件的利息为260,960千元，2022年为72,345千元[158] 各业务板块情况 - 2023年上半年，公司各业务分部中飞机租赁收入占比33.6%，区域发展租赁占比27.2%，船舶租赁占比22.7%，普惠金融占比8.0%，绿色能源与高端装备租赁占比8.5%[65] - 截至2023年6月30日，飞机租赁分部资产总额为980.302亿元，较2022年末增长5.0%；收入及其他收益总额为39.79亿元，较上年同期增长7.8%[68] - 2023年上半年，飞机租赁板块经营租赁净租金收益率为5.2%，融资租赁租金收益率为1.3%；年化税前平均资产收益率为0.1%，较2022年同期上涨0.4个百分点[68] - 截至2023年6月30日，公司共有385架飞机，含283架自有飞机和102架已订购飞机，业务覆盖37个国家及地区的64家承租人[68] - 截至2023年6月30日，自有飞机中280架用于经营租赁，3架用于融资租赁；经营租赁自有飞机加权平均机龄为5.0年，剩余加权平均租期为7.5年[68] - 截至2023年6月30日，以飞机价值计，窄体飞机占比75%，宽体飞机占比21%，货机和支线飞机占比4%；自有飞机合计账面净值为112.221亿美元[68] - 2023年上半年，公司与9家客户就21架飞机签署新租赁合同，取得12架飞机用于经营租赁，签署14亿美元融资合同，新增1家承租人[67] - 公司承诺直接向厂商订购90架窄体飞机，计划2023下半年至2026年交付；还承诺售后回租购入5架、资产包购入7架飞机，未来资本性支出承诺总额为287.075亿元[68] - 截至2023年6月30日，102架承诺订购飞机中，计划2023下半年交付18架，2024年交付24架，2025年交付38架，2026年交付22架[70] - 2023年上半年，公司就2架飞机签署续租合同，就3架飞机签署转租合同；完成5架飞机及其他资产出售，账面净值合计7.42亿美元，实现出售利润合计1.3亿美元[73] - 受俄乌冲突影响，公司经营租赁下自有飞机的机队在租率为95.2%[73] - 2023年上半年区域发展租赁板块新增投放222.637亿元，京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区投放金额占该分部投放约66%，6月末资产余额占该分部资产约55%[76] - 截至2023年6月30日，区域发展租赁分部资产总额为1316.979亿元，较2022年末增加6.325亿元，增幅0.5%；上半年收入及其他收益为32.218亿元，较上年同期减少3.158亿元，减幅8.9%[76] - 2023年上半年船舶租赁板块新增投放50.642亿元，管理的51艘期租船舶运营率超99%，完成7艘新造船舶交付[77] - 截至2023年6月30日，公司拥有船舶262艘，其中228艘运营，34艘在建；船舶租赁业务资产总额为539.55亿元，较2022年末增加42.704亿元，增长8.6%；上半年收入及其他收益为26.895亿元，较上年同期减少9.808亿元，降幅26.7%[77][79] - 2023年上半年普惠金融板块新增投放114.57亿元，截至6月30日，业务资产总额为326.953亿元，较2022年末减少29.434亿元，减幅8.3%；上半年收入及其他收益为9.44亿元，较上年同期增加1.74亿元，增长22.6%[80] - 2023年上半年车辆业务投放超6万辆，惠及超4万个终端客户，车辆租赁业务相关资产为148.411亿元，较2022年末增加0.515亿元，增幅0.3%，占普惠金融分部资产45.4%[82] - 2023年上半年工程机械业务投放量超30亿元，投放设备超6000台，惠及超400个终端客户[83] - 截至2023年6月30日，工程机械租赁业务相关资产为178.542亿元，较2022年末减少29.949亿元，减幅14.4%，占普惠金融分部资产的54.6%[83] - 2023年上半年绿色能源与高端装备租赁板块新增业务投放102.882亿元[85] - 截至2023年6月末，新能源电站装机总量达5.91吉瓦，新型储能装机量20兆瓦时[85] - 截至2023年6月30日，绿色能源与高端装备租赁业务资产总额为455.877亿元，较上年末增长5.7%；上半年收入及其他收益为10.128亿元，较上年同期增长32.2%[86] - 2023年上半年围绕集成电路产业链、汽车制造、电池生产及盾构机等领域新增投放超30亿元[86] 资产结构情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产中应收融资租赁款占比55.5%，较2022年末上升1.0个百分点；物业及设备占比31.9%，较2022年末上升1.9个百分点；其他资产占比12.6%，较2022年末下降2.9个百分点[7] - 截至2023年6月30日，公司总负债中借款占比75.3%，较2022年末下降1.7个百分点；应付债券占比10.9%，较2022年末下降0.6个百分点；其他负债占比13.8%，较2022年末上升2.3个百分点[8] - 截至2023年6月30日应收账款21.682亿元，较上年末下降37.8%，因融资租赁项目预付款项转应收融资租赁款[44][46] - 截至2023年6月30日应收融资租赁款2021.324亿元，较上年末增长4.5%，因融资租赁业务规模增长[44][47] - 截至2023年6月30日预付账款122.894亿元，较上年末增加6.4%，因车辆订单增加[44][48] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行结余为212.481亿元，较2022年末减少28.6%[51] - 截至2023年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1.684亿元，较2022年末增加27.7%[52] - 截至2023年6月30日，公司其他资产为42.897亿元，较上年末增加5.1%[5