公司业务布局与收购情况 - 截至2021年9月30日，零售网络包括美国117家、英国55家、巴西16家经销商[95] - 2021年第一季度在美国收购2家丰田经销商，7月在英国收购7家，预计年化总收入4.2亿美元[100] - 2021年9月13日签订协议收购Prime Automotive Group，预计支付约8.8亿美元，其2020年年收入18亿美元[100] - Prime收购交易预计2021年11月完成，4500万美元存入托管账户作为或有储备[100][101] - 2021年10月在美国收购3家经销商，预计年化收入约2.35亿美元[103] - 2021年第一季度、7月和10月，公司分别收购美国2家、英国7家和美国3家经销商，预计年化收入分别为4.2亿美元和2.35亿美元[100][103] - 2021年9月13日，公司签订协议收购Prime Automotive Group，预计支付约8.8亿美元，预计2021年11月完成收购[100] 公司业务战略与举措 - 公司业务战略聚焦提升现有经销商业绩，通过战略收购和处置优化经销商组合[96] - 2021年优先事项包括战略收购、提升数字零售平台销售渗透率等[97][98] - 2021年第一季度将AcceleRide®推广至英国经销商[104] - 美国服务业务采用四天工作制，提高了服务人员留存率和服务能力[105] - 2020年10月公司在AcceleRide®平台推出“Sell A Ride”，可在营业时间30分钟内现金收购二手车[106] - 2021年公司成立DEI委员会，致力于促进多元化和包容性文化[110] - 英国和巴西的经销商展厅分别于2021年第二季度重新开放[111] - 公司在线零售平台AcceleRide®于2019年部署到美国所有经销商，2021年第一季度部署到英国经销商[104] - 公司二手车业务主要从新车业务获取高质量置换车和租赁到期车辆作为库存[106] - 公司通过在线服务预约平台和集中式呼叫中心改善了客户体验[105] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收为35.092亿美元，较2020年同期增加4.696亿美元，增幅15.4%；总毛利润为6.532亿美元，较2020年同期增加1.413亿美元，增幅27.6%[118] - 截至9月30日的三个月，公司总营收33.967亿美元，同比增长13.0%，总毛利润6.358亿美元，同比增长25.9%[119] - 截至9月30日的九个月，公司总营收102.197亿美元，同比增长30.0%，总毛利润18.051亿美元，同比增长40.2%[120] - 九个月内公司总营收从78.617亿美元增至102.197亿美元，增幅30.0%[120] - 九个月内公司总毛利润从12.872亿美元增至18.051亿美元，增幅40.2%[120] - 同店九个月内总营收从77.737亿美元增至100.7亿美元，增幅29.5%[121] - 同店九个月内总毛利润从12.708亿美元增至17.787亿美元，增幅40.0%[121] - 2021年第三季度总营收35.092亿美元，较2020年的30.396亿美元增长15.4%[118] - 2021年第三季度总毛利润6.532亿美元，较2020年的5.12亿美元增长27.6%[118] 公司零售业务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，新车零售销售额为15.762亿美元，较2020年同期减少4500万美元，降幅0.3%；二手车零售销售额为12.483亿美元，较2020年同期增加3.811亿美元，增幅44.0%[118] - 2021年第三季度，零售新车销量为35126辆，较2020年同期减少4743辆，降幅11.9%；零售二手车销量为43240辆，较2020年同期增加4893辆，增幅12.8%[118] - 2021年第三季度，新车零售平均销售价格为44872美元，较2020年同期增加5226美元，增幅13.2%；二手车零售平均销售价格为28870美元，较2020年同期增加6256美元，增幅27.7%[118] - 2021年第三季度，新车零售销售每单位毛利润为4773美元，较2020年同期增加2285美元，增幅91.8%；二手车零售销售每单位毛利润为2279美元，较2020年同期增加425美元，增幅23.0%[118] - 三个月内，新车零售销售营收15.301亿美元，同比下降2.3%；二手车零售销售营收11.999亿美元，同比增长39.9%[119] - 九个月内，新车零售销售营收49.749亿美元，同比增长24.8%；二手车零售销售营收33.427亿美元，同比增长46.1%[120] - 三个月内，零售新车销售33,795辆，同比下降14.3%；零售二手车销售41,219辆，同比增长9.0%[119] - 九个月内，零售新车销售114,882辆，同比增长13.0%；零售二手车销售126,301辆，同比增长19.5%[120] - 三个月内，新车零售平均销售单价45,275美元，同比增长14.0%；二手车零售平均销售单价29,110美元，同比增长28.4%[119] - 九个月内，新车零售平均销售单价43,304美元，同比增长10.5%；二手车零售平均销售单价26,466美元，同比增长22.3%[120] - 2021年第三季度新车零售销售15.762亿美元，较2020年的15.807亿美元下降0.3%[118] - 2021年第三季度二手车零售销售12.483亿美元，较2020年的8.672亿美元增长44.0%[118] - 2021年第三季度零售新车销量35126辆，较2020年的39869辆下降11.9%[118] - 2021年第三季度零售二手车销量43240辆，较2020年的38347辆增长12.8%[118] - 2021年第三季度新车零售平均销售单价44872美元，较2020年的39647美元增长13.2%[118] - 2021年第三季度二手车零售平均销售单价28870美元，较2020年的22614美元增长27.7%[118] - 九个月内零售新车销量从101,701辆增至114,882辆，增幅13.0%[120] - 九个月内零售二手车销量从105,665辆增至126,301辆，增幅19.5%[120] - 九个月内新车零售平均销售单价从39,189美元增至43,304美元，增幅10.5%[120] - 九个月内二手车零售平均销售单价从21,648美元增至26,466美元，增幅22.3%[120] - 同店九个月内零售新车销量从100,629辆增至113,055辆，增幅12.3%[121] - 同店九个月内零售二手车销量从104,166辆增至123,905辆，增幅18.9%[121] 公司费用相关数据关键指标变化 - 2021年第三季度，销售、一般和行政费用（SG&A）为3.851亿美元，较2020年同期增加7930万美元，增幅25.9%；SG&A占毛利润的比例为59.0%，较2020年同期的59.7%下降0.8个百分点[118] - 2021年第三季度，场地融资利息费用为480万美元，较2020年同期减少330万美元，降幅40.9%；场地融资援助为1220万美元，较2020年同期减少50万美元，降幅4.0%[118] - 三个月内，SG&A费用3.722亿美元，同比增长23.8%，占毛利润比例为58.5%[119] - 九个月内，SG&A费用10.803亿美元，同比增长24.0%，占毛利润比例为59.8%[120] - 九个月内SG&A费用为10.618亿美元，较2020年增长24.0%，按固定汇率计算增长22.8%[121] - 2021年第三季度SG&A费用3.851亿美元，较2020年的3.058亿美元增长25.9%[118] - 2021年第三季度净场地费用为 - 740万美元，较2020年的 - 460万美元有所下降[118] - 2021年第三季度美国总SG&A费用增加6350万美元，即25.9%；同店SG&A费用增加6290万美元，即26.0%[130] - 2021年前九个月，美国总SG&A费用增加1.77亿美元，增幅25.1%；同店SG&A费用增加1.802亿美元，增幅25.9%[139] - 2021年前九个月，美国同店SG&A费用占毛利润的比例从2020年的65.1%降至58.5%[139] - 截至2021年9月30日的三个月，英国总SG&A费用增加1390万美元，增幅25.9%，同店总SG&A费用增加680万美元，增幅12.9% [145] - 2021年第三季度，同店SG&A费用占毛利润的比例从2020年的60.9%增至62.9% [145] - 截至2021年9月30日的九个月，英国总SG&A费用增加3140万美元，增幅22.2%；同店总SG&A费用增加2470万美元，增幅18.0%，固定汇率下同店总SG&A费用增加8.8%[151] - 同店总SG&A费用占毛利润的比例从2020年九个月的77.3%降至2021年同期的65.9%[151] - SG&A费用为880万美元，较2020年的690万美元增加200万美元，增幅28.5%（报告数据），同店数据增加190万美元，增幅27.7%[152][153] - 2021年第三季度巴西总SG&A费用增加200万美元，增幅28.5%，总同店SG&A费用增加190万美元，增幅27.7%，按固定汇率计算增长24.2%[157] - 2021年前九个月巴西SG&A费用为2400万美元，较2020年增加90万美元，增幅4%，按固定汇率计算增长11.8%[158] - 截至2021年9月30日的九个月，巴西总SG&A费用增加90万美元，同比增长3.7%，按固定汇率计算增长11.4%[159][163] 美国市场业务数据关键指标变化 - 2021年第三季度美国总营收增加4.178亿美元，即18.6%；同店营收增加4.135亿美元，即18.6%[127] - 2021年9月30日美国新车库存供应为11天，较2020年同期少41天，较2020年12月31日少37天[127] - 2021年第三季度美国总毛利润增加1.193亿美元，即28.7%；同店毛利润增加1.167亿美元，即28.4%[128] - 2021年第三季度美国同店新车零售销售增加2.8%，主要因平均售价增加11.3%，但销量减少7.6%[127] - 2021年第三季度美国同店二手车零售销售增加48.9%，因平均售价增加29.6%，销量增加14.9%[127] - 2021年第三季度美国同店二手车批发销售增加53.7%，因平均售价增加41.2%，销量增加8.8%[127] - 2021年第三季度美国同店零部件和服务收入增加15.5%，因客户付费收入增加19.4%、批发收入增加25.7%和碰撞收入增加30.4%，但保修收入减少12.9%[127] - 2021年第三季度美国同店F&I收入增加15.5%，主要因VSCs和其他保险产品渗透率提高、零售金融费用每份合同收入增加和零售同店总销量增加[127] - 2021年第三季度美国同店SG&A费用占毛利润的比例从2020年第三季度的58.8%降至57.7%[130] - 2021年前九个月美国总营收较2020年同期增加19.084亿美元，增幅31.4%；同店总营收增加1.9177亿美元，增幅31.9%[132][134][137] - 新车零售同店销售增长29.0%，源于销量增长20.0%和平均售价增长7.5%[134][137] - 二手车零售同店销售增长45.4%，得益于平均售价增长22.2%和销量增长18.9%[134][137] - 二手车批发同店销售增长48.8%，由平均售价增长35.7%和销量增长8.2%推动[134][137] - 零部件和服务同店营收增长13.8%，客户付费营收增长17.2%、批发营收增长21.1%和碰撞营收增长18.6%，部分被保修营收下降5.2%抵消[134][137] - F&I同店营收增长30.3%，主要因同店零售总销量增长19.4%，部分被整体退款增加抵消[134][137] - 2021年前九个月美国总毛利润较2020年同期增加4.303亿美元，增幅39.8%；同店总毛利润增加4.284亿美元，增幅40.1%[132][134][138] - 新车零售同店毛利润增长97.8%，源于每单位销售毛利润增长64.9%和销量增长20.0%[134][138] - 二手车零售同店毛利润增长66.8%，得益于每单位销售毛利润增长40.3%和销量增长18.9%[134][138] - 同店总毛利率增加110个基点