公司投资总体情况 - 2012年成立至2021年6月30日，公司发起的债务和股权投资额累计超47.7亿美元[193] - 公司投资的中市场公司年息税折旧摊销前利润在500万美元至2亿美元之间[195] - 公司投资的期限一般为3至10年，规模在1000万美元至7500万美元之间[196] 公司合并相关情况 - 2020年10月12日，公司完成与GS MMLC的合并，向原GS MMLC股东发行61037311股普通股[199] - 合并时，GSAM向公司和GS MMLC各报销400万美元与合并相关的费用[199] 公司资产收购与借款规定 - 作为BDC，公司收购资产时至少70%的总资产须为合格资产[205] - 公司的高级担保循环信贷协议、4.50%可转换票据、3.75%票据和2.875%票据可用于借款和杠杆投资组合[211] - 公司借款后资产覆盖率须至少达到150%[211] 投资组合关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，投资组合总投资的摊余成本分别为31.056亿美元和31.8258亿美元，公允价值分别为31.5646亿美元和32.4277亿美元[213] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，投资组合总加权平均收益率按摊余成本计算分别为8.4%和8.4%，按公允价值计算分别为8.4%和8.6%[213][216] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，投资组合公司数量分别为114家和123家[217] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，浮动利率执行债务占比均为99.1%，固定利率执行债务占比均为0.9%[217] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，债务和创收投资按摊余成本计算的加权平均收益率均为8.7%，按公允价值计算分别为8.7%和8.9%[217] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，加权平均杠杆率（净债务/息税折旧摊销前利润）分别为5.9倍和6.0倍[217] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，加权平均利息覆盖率均为2.6倍[217] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，中位数息税折旧摊销前利润分别为3764万美元和3420万美元[217] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，1级投资公允价值分别为3.418亿美元和6415万美元，占比分别为10.8%和2.0%[227] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，执行投资摊余成本分别为30.9492亿美元和31.6047亿美元，占比分别为99.7%和99.3%；非应计投资摊余成本分别为1068万美元和2211万美元，占比分别为0.3%和0.7%[228] 季度投资数据变化 - 2021年Q2投资承诺成本为3.6919亿美元，2020年同期为49万美元[229] - 2021年Q2投资出售或偿还所得为2.7744亿美元，2020年同期为1829万美元[229] - 2021年Q2投资组合净增加9175万美元，2020年同期净减少1780万美元[229] 上半年财务数据变化 - 2021年上半年总投资收入为1.6653亿美元，2020年同期为6257万美元[234] - 2021年上半年净投资收入税后为1.1576亿美元，2020年同期为3636万美元[234] - 2021年上半年净实现和未实现收益（损失）为 - 10万美元，2020年同期为 - 6542万美元[234] - 2021年上半年调整后净投资收入税后为9723万美元，2020年同期为3636万美元[238] - 2021年上半年调整后净实现和未实现收益（损失）为1.843亿美元，2020年同期为 - 6542万美元[238] - 2021年上半年利息收入为1.5673亿美元，2020年同期为5927万美元[239] - 2021年上半年总费用为7290万美元，2020年同期为2821万美元[242] - 2021年和2020年上半年净实现收益分别为623万美元和-1153万美元，2021年主要因2月出售Wrike, Inc.普通股实现750万美元收益[243] - 2020年上半年净实现损失主要源于对MPI Products LLC和Bolttech Mannings, Inc.的投资，分别造成558万美元和470万美元损失[244] - 2020年3月和6月利息及其他债务费用分别为911万美元和1801万美元，2021年同期增至1454万美元和2950万美元，主要因发行2026年票据[245] - 2020年3月和6月净管理费分别为147万美元和447万美元，2021年同期增至808万美元和1578万美元，主要因合并后总资产增加[245] - 2021年3月和6月投资顾问因合并分别放弃1020万美元和2225万美元激励费，2020年激励费受投资组合净实现损失和未实现折旧影响[245] - 2021年和2020年上半年投资未实现增值（贬值）净变化分别为-932万美元和-5390万美元，2021年主要因出售Wrike, Inc.导致未实现增值反转[246][247] 公司资产覆盖率情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司基于高级证券未偿还总额的资产覆盖率分别为202%和198%[252] 公司股份回购计划 - 2019年2月董事会批准前10b5 - 1计划，可回购至多2500万美元普通股，该计划于2020年3月18日到期，未进行回购[255] - 2020年11月董事会授权新10b5 - 1计划，可回购至多7500万美元普通股，计划将于2021年11月9日到期，未进行回购[256] 公司股息相关情况 - 公司有股息再投资计划，除非股东选择退出，否则董事会宣布的现金分红将自动再投资于普通股，Group Inc.和GS & Co.部分股份已选择退出[258] - 2021年8月5日，董事会宣布每股0.45美元的季度分红，10月27日支付给9月30日登记在册的股东[272] 公司债务情况 - 截至2021年6月30日，可转换票据总额为1.55亿美元，2025年票据为3.6亿美元，循环信贷安排为5.8357亿美元，2026年票据为5亿美元[260] - 循环信贷安排的总承诺借款金额为16.95亿美元，在特定情况下可增加至22.5亿美元[262] - 可转换票据于2016年10月和2018年7月发行，总额1.55亿美元，年利率4.5%，2022年4月1日到期[265][266] - 2025年票据于2020年2月发行，总额3.6亿美元，年利率3.75%，2025年2月10日到期[267] - 2026年票据于2020年11月发行，总额5亿美元，年利率2.875%，2026年1月15日到期[269] 公司对投资组合公司未出资承诺情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司对投资组合公司的未出资承诺分别为3.771亿美元和2.4291亿美元[270] 公司管理层变动 - 2021年8月5日，董事会批准Carmine Rossetti自11月起担任首席财务官等职务，Joseph DiMaria将辞职[273] 公司利率相关情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，约0.9%的优质债务投资为固定利率，约99.1%为浮动利率[277] - 根据2021年6月30日资产负债表，利率基点变化对净收入有不同影响，如上升300基点净收入增加3798万美元[278] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，按公允价值计算，公司约0.9%的履约债务投资按固定利率计息，约99.1%按浮动利率计息[277] - 基于2021年6月30日资产负债表，利率基点上调300个，净收入增加3798万美元；上调200个，净收入增加1835万美元；上调100个，净收入减少91万美元[278] - 基于2021年6月30日资产负债表，利率基点下调25个，净收入增加28万美元；下调50个，净收入增加9万美元；下调75个，净收入减少10万美元[278] - 公司面临金融市场风险，最显著的是利率变化，市场利率的重大变化可能对净投资收入产生重大不利影响[276] - 公司循环信贷安排下的借款按浮动利率计息，可转换票据、2025年票据和2026年票据按固定利率计息[277] - 公司定期衡量利率风险敞口，通过比较利率敏感资产和负债来管理利率风险[278] - 公司未来可能使用期货、期权和远期合约等标准套期保值工具对冲利率波动[278] 公司内部控制与法律诉讼情况 - 截至2021年6月30日，公司管理层认为披露控制和程序有效[280] - 截至2021年6月30日的最近一个财季，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[281] - 公司目前没有重大法律诉讼，也没有已知的重大法律诉讼威胁[282]