净销售额情况 - 2022年第三季度净销售额为9.45亿美元，较上年增加1.06亿美元或13%，其中外汇换算带来不利影响1.05亿美元或12% [115] - 2022年前三季度净销售额为27.05亿美元，较上年减少6600万美元或2%，外汇换算带来不利影响2.15亿美元或7% [128][135] 业务线收入占比 - 2022年第三季度，轻型车辆产品销售约占收入的68%，商用车产品销售占19%，OEM销售约占87%，售后及其他产品占13% [116] - 2022年第三季度，美国、欧洲、亚洲和其他地区收入分别为1.89亿、4.28亿、3.08亿和0.2亿美元，占比分别为20%、45%、33%和2% [124] - 2022年第三季度，柴油、汽油、商用车、售后和其他产品收入分别为2.38亿、4.01亿、1.78亿、1.15亿和0.13亿美元，占比分别为25%、43%、19%、12%和1% [125] 股息派发 - 2022年9月8日，公司宣布对A类优先股每股派发现金股息0.17美元，9月28日向过户代理人转移4200万美元用于支付股息 [117] 行业市场预测 - 预计涡轮增压器行业将从2022年的约4500万台增加到2026年的约4600万台，全球混合动力汽车数量将从2022年的1400万辆增至2026年的2900万辆 [119][120] 各业务线销售变化 - 2022年第三季度，汽油产品销售增加6900万美元或21%，柴油产品销售增加1300万美元或6%，商用车销售增加1600万美元或10%，售后市场销售增加800万美元或7% [130][131][132][133] - 2022年前三季度，汽油产品销售增加4300万美元或4%，柴油产品销售减少9400万美元或11%，商用车销售减少3900万美元或7%，售后市场销售增加2800万美元或9% [136][137][138][139] 行业影响因素 - 汽车行业受半导体短缺、疫情、政府措施和地缘政治紧张局势影响，公司持续审查生产水平并监控供应链中断情况 [118] 成本与利润情况 - 2022年第三季度商品销售成本为7.67亿美元，较2021年增长9100万美元，增幅13.5%；毛利润为1.78亿美元，较2021年增长1500万美元[140] - 2022年前九个月商品销售成本为21.83亿美元，较2021年减少3600万美元，降幅1.6%；毛利润为5.22亿美元，较2021年减少3000万美元[140][143] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为5700万美元，较2021年减少300万美元；前九个月为1.64亿美元，较2021年减少200万美元[145] - 2022年第三季度利息费用为1800万美元，较2021年减少700万美元；前九个月为6100万美元，较2021年减少900万美元[147] - 2022年第三季度非经营收入为 - 2900万美元，较2021年增加2500万美元；前九个月为 - 7300万美元，较2021年增加6900万美元[149] - 2022年第三季度重组项目净费用为0，2021年为900万美元收益；前九个月为200万美元费用，2021年为1.3亿美元收益[151][152] - 2022年第三季度税务费用为2600万美元，有效税率为19.8%；前九个月为8300万美元，有效税率为23.0%[154] - 2022年第三季度净利润为1.05亿美元，较2021年增加4200万美元；前九个月为2.78亿美元，较2021年减少8900万美元[156][157] - 2022年第三季度商品销售成本增加主要因销量和产品组合不利，毛利润增加主要因销量和通胀回收[140][142] - 2022年前九个月商品销售成本减少主要因销量和外汇影响，毛利润减少主要因销量和通胀成本[143][144] 经营指标情况 - 截至2022年9月30日的三个月，净收入同比增加4200万美元，调整后EBITDA增加1200万美元，销量达360万单位，同比增长约15%，调整后EBITDA利润率同比收缩60个基点[164][165] - 截至2022年9月30日的九个月，净收入同比减少8900万美元，调整后EBITDA减少4800万美元，销量达1020万单位，同比下降约1%，调整后EBITDA利润率同比收缩140个基点[171][172] 费用变化情况 - 2022年研发费用增加，三个月增加700万美元，九个月增加1500万美元[168][175] - 2022年九个月，外汇损失导致调整后EBITDA减少，三个月减少2700万美元，九个月减少5500万美元[168][175] 资金状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.59亿美元，较2021年12月31日的4.23亿美元减少[177] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷额度无借款或信用证未偿还，可用借款额度为4.75亿美元，定期贷款设施本金未偿还额为11.46亿美元[177][178] - 2022年九个月，公司偿还美元贷款500万美元和B系列优先股3.81亿美元，宣布A系列优先股现金股息4200万美元，累计未宣布和未支付股息约1.72亿美元[179] - 2022年1月11日和3月22日，公司将循环信贷额度的最高借款额从3亿美元提高到4.75亿美元[182] - 公司发行A系列优先股获得13.01亿美元净收益，发行定期贷款设施获得12.21亿美元净收益[183] 股票回购 - 2021年11月16日，董事会授权1亿美元股票回购计划，截至2022年9月30日，已回购2400万美元，剩余7600万美元[185] 现金流量情况 - 2022年前9个月经营活动提供的现金为2.38亿美元，2021年为-4.46亿美元，同比增加6.84亿美元[186] - 2022年前9个月投资活动使用的现金为-7800万美元，2021年为-7300万美元，同比增加500万美元[187] - 2022年前9个月融资活动使用的现金为-4.36亿美元，2021年为3.62亿美元，同比增加7.98亿美元[188] - 2022年前9个月现金、现金等价物和受限现金净减少3.03亿美元，2021年为1.59亿美元[186] 金融工具情况 - 截至2022年9月30日，所有面临货币风险的金融工具的净公允价值为1.67亿美元资产[195] - 假设2022年9月30日汇率出现10%的不利或有利变化，此类金融工具的公允价值潜在损失或收益分别为8300万美元和-1.49亿美元[195] 表外金融安排 - 公司未参与任何可能对财务状况、经营成果等产生重大影响的表外金融安排[189] 财务报表编制 - 公司合并中期财务报表的编制基于公认会计原则，关键会计政策总结于2021年10 - K表中[190] 会计公告 - 近期会计公告详见合并中期财务报表附注中的附注2[191] 前瞻性陈述风险 - 本季度报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异，受原材料成本、自然灾害、行业变化等多种因素影响[192][193][197]