净销售额关键指标变化 - 2022年第二季度净销售额为8.59亿美元，较上年减少7600万美元或8%，其中外汇换算带来不利影响7300万美元或8% [112] - 2022年上半年，净销售额较上年减少1.72亿美元或9%，其中外汇换算带来不利影响1.09亿美元或6% [132] 业务线收入占比情况 - 2022年第二季度，轻型车辆产品销售约占公司收入的68%，商用车产品销售占18%，OEM销售约占86%，售后及其他产品占14% [113] - 2022年第二季度，美国、欧洲、亚洲和其他地区收入分别为1.73亿、4.4亿、2.27亿和1900万美元，占比分别为20%、51%、27%和2%；2022年上半年分别为3.26亿、8.91亿、5.09亿和3400万美元，占比分别为18%、51%、29%和2% [121] - 2022年第二季度，柴油、汽油、商用车、售后和其他产品收入分别为2.37亿、3.45亿、1.54亿、1.08亿和1500万美元，占比分别为27%、40%、18%、13%和2%；2022年上半年分别为4.91亿、7.08亿、3.2亿、2.13亿和2800万美元，占比分别为28%、40%、18%、12%和2% [122] 业务线销售变化情况 - 2022年第二季度，汽油产品销售增长300万美元或1%，柴油产品销售减少4800万美元或17%，商用车销售减少3700万美元或19%，售后市场销售增长600万美元或6% [127][128][129][130] - 2022年上半年，汽油产品销售减少2600万美元或4%，柴油产品销售减少1.06亿美元或18%，商用车销售减少5600万美元或15%，售后市场销售增长2000万美元或10% [133][134][135][136] 优先股赎回情况 - 2022年6月28日，公司完成剩余2.71628259亿股B类优先股的赎回，总价2.12亿美元 [114] - 2022年上半年，公司偿还美元贷款400万美元，赎回B系列优先股3.81亿美元[176] - 公司支付3.81亿美元用于B系列优先股的提前赎回，支付300万美元用于A系列优先股和普通股的回购[186] 涡轮增压器行业趋势 - 涡轮增压器行业预计从2021年的约4300万台增长到2026年的约4900万台，主要受混合动力汽车渗透率预期增长推动，从2021年的1000万辆增至2026年的2800万辆 [116][117] 公司运营管理措施 - 公司持续审查OEM工厂的生产水平，密切监测供应链中断情况，实施新程序监控供应商风险，并制定应急计划以应对客户需求变化 [115] 成本与利润指标变化 - 2022年Q2商品销售成本为6.9亿美元，较2021年同期减少5200万美元，降幅7.0%；H1为14.16亿美元，较2021年同期减少1.27亿美元，降幅8.2%[137][140] - 2022年Q2毛利润为1.69亿美元，较2021年同期减少2400万美元；H1为3.44亿美元，较2021年同期减少4500万美元[137][140] - 2022年Q2销售、一般和行政费用为5400万美元，较2021年同期增加300万美元；H1为1.07亿美元，较2021年同期增加100万美元[142] - 2022年Q2利息费用为2000万美元，较2021年同期减少400万美元；H1为4300万美元，较2021年同期减少200万美元[145] - 2022年Q2非经营收入为 - 1600万美元，较2021年同期减少1000万美元；H1为 - 4400万美元，较2021年同期增加4400万美元[146][147] - 2022年Q2重组项目净费用为100万美元，2021年同期为收益2.95亿美元；H1为200万美元，2021年同期为收益1.21亿美元[148][150] - 2022年Q2税务费用为2000万美元，有效税率19.0%；H1为5700万美元，有效税率24.8%，较2021年同期均有所增加[151] - 2022年Q2净利润为8500万美元，较2021年同期减少3.24亿美元；H1为1.73亿美元，较2021年同期减少1.31亿美元[152][153] - 2022年第二季度净利润为8500万美元，较2021年同期减少3.24亿美元；上半年净利润为1.73亿美元，较2021年同期减少1.31亿美元[156][161][168] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1.38亿美元，较2021年同期减少3000万美元；上半年调整后EBITDA为2.84亿美元，较2021年同期减少6000万美元[156][162][169] 成本与利润下降原因 - 2022年Q2商品销售成本下降主要因销量降低和外汇影响，分别减少4000万美元和5400万美元；H1分别减少1.08亿美元和7900万美元[137][140] - 2022年Q2毛利润下降主要受销量降低、通胀及外汇影响；H1同理，部分被生产率提高和通胀回收抵消[139][141] 销量指标变化 - 2022年第二季度销量为320万单位，较2021年同期下降约6%；上半年销量为660万单位，较2021年同期下降约8%[162][169] EBITDA利润率变化 - 2022年第二季度调整后EBITDA利润率为16.1%，较2021年同期收缩190个基点；上半年调整后EBITDA利润率为16.1%，较2021年同期收缩170个基点[163][170] 现金及等价物与贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.46亿美元，较2021年12月31日的4.23亿美元减少[174] - 截至2022年6月30日，公司定期贷款工具本金余额为11.8亿美元，可用信用证额度为2200万美元[175] 优先股股息情况 - 截至2022年6月30日，A系列优先股累计股息约为1.74亿美元，年利率为11%[176] 股票回购情况 - 2021年11月16日，董事会授权1亿美元股票回购计划，截至2022年6月30日，已回购2200万美元，剩余7800万美元[183] 现金流量指标变化 - 2022年上半年，经营活动提供现金1.77亿美元，较2021年同期增加5.68亿美元；投资活动使用现金5200万美元，较2021年同期增加1300万美元；融资活动使用现金3.93亿美元，较2021年同期减少3.59亿美元[184][185] - 2022年上半年，公司融资活动所用现金较上一年增加7.52亿美元[186] 过往融资与偿债情况 - 2021年，公司发行A系列优先股获得13.01亿美元收益，发行新的长期债务获得12.21亿美元收益[186] - 2021年，公司偿还高级有担保超级优先债务人持有信用协议2亿美元，全额支付破产前循环信贷安排3.7亿美元，支付破产前长期债务15.15亿美元，向选择套现的公司破产前普通股股东支付6900万美元[186] 表外金融安排情况 - 公司未参与任何对财务状况、经营成果、流动性等有重大影响的表外金融安排[187] 前瞻性陈述相关 - 本季度报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异[191] - 影响前瞻性陈述结果的因素包括原材料成本和供应、自然灾害和气候变化风险、汽车行业变化等[192] 市场风险披露情况 - 公司关于市场风险的定量和定性披露与2021年10 - K表格披露相比无重大变化[194] 业务风险因素 - 影响公司业务的其他风险因素包括供应商质量控制和信誉、设施停工或搬迁等[195] 关键会计政策总结 - 公司关键会计政策总结在2021年10 - K表格“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分[189]