财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2023年Q2净销售额41.82亿美元，2022年同期38.37亿美元；2023年上半年净销售额82.73亿美元，2022年同期74.84亿美元[11] - 2023年和2022年第二季度，公司净销售额分别为41.82亿美元和38.37亿美元；2023年和2022年上半年净销售额分别为82.73亿美元和74.84亿美元[56] - 2023年第二季度净销售额41.82亿美元，较2022年同期增长9%，日销售额6530万美元，增长9%，货币波动对日销售额影响为 - 1.1%[71] - 2023年上半年净销售额82.73亿美元，较2022年同期增长10.6%，日销售额6460万美元，增长10.6%，货币波动对日销售额影响为 - 1.7%[88] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2023年Q2净利润4.9亿美元，2022年同期3.89亿美元；2023年上半年净利润9.98亿美元，2022年同期7.74亿美元[11] - 2023年第二季度归属于公司的净利润4.7亿美元，较2022年同期增长27%，摊薄后每股收益9.28美元，增长29%[76] - 2023年上半年归属于公司的净利润9.58亿美元，较2022年同期增长30%，摊薄后每股收益18.89美元，增长32.6%[88] - 2023年上半年净收益为9.58亿美元，较2022年同期增加2.21亿美元，增幅30%；摊薄后每股收益为18.89美元，较2022年同期增加33%[93] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物与流动性 - 2023年6月30日现金及现金等价物为5.15亿美元，2022年12月31日为3.25亿美元[17] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为5.15亿美元和3.25亿美元；2023年6月30日可用流动性约为18亿美元[106] 财务数据关键指标变化 - 经营、投资、融资活动净现金 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为9.04亿美元，2022年同期为5.93亿美元[19] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为1.91亿美元，2022年同期为1.72亿美元[19] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为5.21亿美元，2022年同期为3.88亿美元[19] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为9.04亿美元，2022年同期为5.93亿美元；投资活动使用的净现金分别为1.91亿美元和1.72亿美元；融资活动使用的净现金分别为5.21亿美元和3.88亿美元[107][108] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2023年6月30日总资产为80.31亿美元，2022年12月31日为75.88亿美元[17] - 2023年6月30日总负债和股东权益为80.31亿美元，2022年12月31日为75.88亿美元[17] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，总应计销售激励分别约为1.11亿美元和1.02亿美元[36] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为14.85亿美元和14.61亿美元[38] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，无形资产净额分别为2.37亿美元和2.32亿美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务账面价值分别为22.75亿美元和22.84亿美元，公允价值分别为20.75亿美元和20.25亿美元[44] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，MonotaRO定期贷款账面价值分别为5200万美元和6900万美元，平均利率0.05%[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，总债务占总资本的比例分别为46.3%和49.9%[110] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年Q2基本每股收益为9.32美元，2022年同期为7.22美元；2023年上半年基本每股收益为18.98美元，2022年同期为14.33美元[11] - 2023年Q2摊薄每股收益为9.28美元，2022年同期为7.19美元；2023年上半年摊薄每股收益为18.89美元，2022年同期为14.26美元[11] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与股息 - 2023年1月1日至6月30日，公司普通股为55美元，实收资本从1310美元增至1331美元，留存收益从10700美元增至11477美元[24] - 2023年3月和6月分别支付现金股息，每股1.72美元和1.86美元[24] - 2023年7月26日，董事会宣布每股1.86美元季度股息[60] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与运营收益 - 2023年和2022年第二季度，营业利润分别为6.61亿美元和5.34亿美元；2023年和2022年上半年营业利润分别为13.41亿美元和10.68亿美元[56] - 2023年第二季度SG&A费用9.83亿美元，较2022年同期增长8%，运营收益6.61亿美元，增长24%[74] - 2023年上半年SG&A费用19.37亿美元，较2022年同期增长10.3%，运营收益13.41亿美元，增长25.5%[88] - 2023年上半年SG&A为19.37亿美元，较2022年同期增加1.81亿美元，增幅10%[91] - 2023年上半年经营收益为13.41亿美元，较2022年同期增加2.73亿美元，增幅26%[91] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2023年第二季度毛利润16.44亿美元，较2022年同期增长14%，毛利率39.3%，增加170个基点[72] - 2023年上半年毛利润32.78亿美元，较2022年同期增长16%，毛利率39.6%，增加190个基点[89] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2023年第二季度所得税1.55亿美元，较2022年同期增长20%，有效税率24%[75] - 2023年上半年所得税3.09亿美元，较2022年同期增长18.7%[88] - 2023年上半年所得税为3.09亿美元，较2022年同期增加4900万美元，增幅19%；有效税率从2022年的25.2%降至2023年的23.6%[92] 财务数据关键指标变化 - 营运资金与比率 - 截至2023年6月30日，营运资金为31.44亿美元，较2022年12月31日增加2.8亿美元；流动资产与流动负债比率从2.5升至2.7[109] 财务数据关键指标变化 - 套期相关 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未平仓公允价值套期名义金额分别为4.5亿美元和5亿美元[51] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，套期项目账面价值分别为4.22亿美元和4.66亿美元[52] - 2023年和2022年第二季度，公允价值套期对利息费用净影响分别为200万美元和500万美元；2023年和2022年上半年分别为 - 600万美元和2400万美元[52] 财务数据关键指标变化 - 债务发行 - 2015 - 2020年，公司发行23亿美元无担保长期债务（高级票据）[45] - 公司为高级票据产生约2900万美元债务发行成本[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入占比 - 2023年和2022年第二季度，其他业务分别占公司总收入约2%和1%；2023年和2022年上半年，其他业务均占公司总收入约2%[35][36] - 2023年第二季度和上半年，高接触解决方案北美和无尽产品系列业务分别占公司总收入的80%和18%；2022年对应比例为80%和19%（第二季度）、79%和19%（上半年）[34][36] - 2023年上半年和第二季度，制造业在公司总收入占比均为30%[34][36] - 2023年上半年政府业务在公司总收入占比从2022年的15%升至16%，第二季度从15%升至18%[34][36] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务商誉 - 截至2023年6月30日，公司各业务板块商誉总计3.68亿美元，累计商誉减值为1.37亿美元[41] - 2022年12月31日至2023年6月30日，高接触解决方案北美业务商誉从3.13亿美元增至3.15亿美元，无尽产品系列业务商誉从5800万美元降至5300万美元[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务净销售额与毛利润 - High - Touch Solutions N.A.2023年上半年净销售额为66.49亿美元，较2022年同期增加7.18亿美元，增幅12%；毛利润为27.95亿美元，较2022年同期增加4.2亿美元，增幅18%[95][96] - Endless Assortment2023年上半年净销售额为14.75亿美元，较2022年同期增加5900万美元，增幅4%；毛利润为4.38亿美元，较2022年同期增加3200万美元，增幅8%[100][101] 公司其他事项 - 财务报告与风险 - 截至2023年6月30日季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[126] - 公司法律诉讼情况可查看2022年Form 10 - K和2023年3月31日季度Form 10 - Q中合并财务报表附注的注释15[129] - 公司风险因素与2022年Form 10 - K中披露相比无重大变化[130] 公司其他事项 - 股票回购 - 2023年第二季度4月1 - 30日回购76,169股，每股均价661.81美元[131] - 2023年第二季度5月1 - 31日回购103,131股，每股均价671.99美元[131] - 2023年第二季度6月1 - 30日回购64,999股，每股均价714.27美元[131] - 2023年第二季度共回购244,299股[131] - 2021年计划授权回购最多500万股且无到期日[131] 公司其他事项 - 交易安排 - 截至2023年6月30日季度，公司董事或高管未采用、修改或终止10b5 - 1交易安排或非10b5 - 1交易安排[132] 公司其他事项 - 土地购买 - 2023年7月6日，公司购买48英亩土地用于建设50万平方英尺配送中心[60]